中國中央空調(diào)冷水機組場分析報告x

1、2010年中國中央空調(diào)冷水機組市場分析報告日期：2011-03-16來源：暖通空調(diào)在線 作者：未著明字體：大 中 ?。ū緢蟾嬷兴傅睦渌畽C組包括離心機、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機等在內(nèi)的常規(guī)冷 水機組主機設(shè)備，為了陳述的簡便，在以下內(nèi)容中將統(tǒng)稱為冷水機組。而溴化鋰機組、水環(huán)熱泵以及水地源熱泵這三大產(chǎn)品由于市場情況的特殊性，故將在后面的章節(jié)中進行單獨的分析和闡述。）冷水機組產(chǎn)品歷來都是中央空調(diào) 各大類產(chǎn)品中最為重要的一類產(chǎn)品，多年來，隨著整體市場規(guī)模的不斷擴張，冷水機組的整體規(guī)模也在不斷的加大。2010年度，我國的中央空調(diào)整體市場容量出現(xiàn)了較大幅度的增長，而冷水機組也依然維持了較高的市場占有率。

2、縱觀（圖1.0.1 ），冷水機始終保持了較為穩(wěn)定的態(tài)勢，09年比08年下滑了大約1個百點，10年比09年下滑了 0.1個百分點，而如此微弱的振動幅度在很大程度表明了市場對于這一類 產(chǎn)品的需求始終處于較為旺盛的水平，盡管2010年變頻多聯(lián)、水地源熱泵以及單元機等產(chǎn)品的整體規(guī)模也出現(xiàn)了罕見的增長幅度，但仍沒有撼動冷水機組原有的市場地位。os年jo年度冷水機組 全國市煬規(guī)撓占比分析圖 1.0.1點擊此處查看全部新聞圖片在冷水機組的品牌格局中，歐美系品牌依然是毫無疑問的主導(dǎo)，約克、開利、特靈、麥 克維爾，以及逐漸崛起的頓漢布什等品牌在冷水機市場中一直以來都占據(jù)著較高的市場份額， 同樣，2010年也沒有

3、例外。從（圖 1.0.2 ）中，我們不難發(fā)現(xiàn)，四大美資品牌的冷水機產(chǎn)品 始終占絕著其一半以上的出貨額，尤其是特靈，在2010年已經(jīng)超過了 60%，而這基本反映1.0.3 ）中，通過三年的數(shù)了冷水機產(chǎn)品在四大美資品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的重要地位。而從（圖據(jù)變化，我們已經(jīng)不難發(fā)現(xiàn)一個信號，那就是隨著部分國產(chǎn)品牌在冷水機領(lǐng)域，尤其是水冷螺桿以及模塊機兩大產(chǎn)品中的有所作為，冷水機的品牌集中度正在逐步下滑，四大美資品牌的整體占有率已經(jīng)從 2008年的57.4%下滑到了 2010年的50.1%，冷水機市場卻雄逐鹿的 時代也許就要來臨。06-1D隼能四玄井1!品解畳瞇冷木H俎占纂息為析圖 1.0.2點擊此處查看全部

4、新聞圖片在2009年度的報告中，我們就已經(jīng)預(yù)示，2010年的冷水機市場的品牌格局將會繼續(xù)出現(xiàn)了分化，多元化的競爭格局正在逐步的形成。2009年的報告中我們提及的格力、美的、志高、奧克斯、格蘭仕以及盾安、天加、同方、國祥、富田、臺佳、堃霖等一大批民 族品牌在2010年的冷水機市場中的表現(xiàn)如意料之中的搶眼，相信在 2011年度的冷水機市 場，這個趨勢還將會被進一步的延伸。圖 1.0.3點擊此處查看全部新聞圖片2010年度冷水機四大系列產(chǎn)品在全國整體市場的占有率相比上兩年基本呈現(xiàn)出了較為 平穩(wěn)的態(tài)勢（圖1.0.4 ），各自的振動幅度上下均沒有超過1個百分點，這也說明了冷水機組的整體需求隨著市場容量的

5、增長也在不斷的攀升。而（圖1.0.5 ）卻從增長率的角度較為直觀的反映出了 2010年度四大系列產(chǎn)品各自的變化，而最為值得一提的就是模塊機，其2010年度同比增長幅度超過了40%，其冷水機組四大系列產(chǎn)品中增長幅度最大的一大產(chǎn)品，而毫無疑問，民族品牌顯然是模塊機實現(xiàn)如此高幅度增長最大的貢獻者。09華-10緯度EUt系列產(chǎn)話在全ca市境占比分析網(wǎng)年血年圖 1.0.4點擊此處查看全部新聞圖片ffiJ.0-5加10年四大荼列產(chǎn)品增悵率分析橫塊42.8%水冷螺桿山他屎各螺桿離心機riAliII|.0.0% 5.Q* lC.09fc ISO% 20.0%J坊嚴£寧 料E 活科圖 1.0.5點擊此

6、處查看全部新聞圖片從全國各大區(qū)的冷水機市場來看（圖1.0.6 ），華東的冷水機整體銷售占比依然位居全國之首，全國三分之一的冷水機出貨基本均由華東貢獻，而華北、華中、西北、東北四個大 區(qū)三年來的冷水機市場占有率則顯得較為穩(wěn)定。值得一提的是，華南的冷水機組占有率在 2010年出現(xiàn)了較為明顯的下滑，而據(jù)暖通空調(diào)資訊2010年度的數(shù)據(jù)顯示，華南市場單元機的大幅增長是造成這一因素的主要原因，不過從增長上來，華南市場的冷水機同比仍然實現(xiàn)了 14%的增長，只是其增幅要明顯低于全國其他市場。而從近三年冷水機組產(chǎn)品在各 自區(qū)域內(nèi)的占有率來看（圖1.0.7 ），基本反映出了與上圖同樣的情況，華南地區(qū)的冷水機銷售占

7、比同樣出現(xiàn)了比較明顯的下滑。R J ”.C 0K竿-羽拳廈鼻盡水肌市城嘗n占出牙菌圖 1.0.6卻匸什匸08耳.知年IS暑直境沖取星為11碁自占比廿祈*n*40*圖 1.0.7一節(jié)離心機市場分析目前，離心機依然代表著行業(yè)最高端的技術(shù)，這也是這么多年來離心機品牌屈指可數(shù)的 一個非常重要的原因，同時，由于其利潤回報以及諸多其他中央空調(diào)產(chǎn)品所無法比擬的優(yōu)勢， 也讓很多品牌垂涎已久。而隨著一些品牌，如美的、格力、海爾、盾安、世紀東元、LS、柯茂等在離心機技術(shù)方面實現(xiàn)的巨大突破，離心機市場的品牌格局已經(jīng)在悄悄地發(fā)生著一些改變。Ek U 08年-TO年度離心機 在全國市場占比圖 1.1.1'圖JE

8、丄2 08年年度離心機 在冷水機組市場占比訂.護528.4%'108年09年LC年圖 1.1.2從近三年離心機在全國市場以及在冷水機市場占有率變化（圖1.1.1和圖1.1.2 ）我們發(fā)現(xiàn)了一個較為明顯的現(xiàn)象，那就是離心機在全國市場占有率出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，而離心機在冷水機市場上卻止住了上一年度快速下滑的趨勢，實現(xiàn)了略微的上漲。眾所周知，離心機在目前更多的還是被運用在一些工業(yè)項目以及大型公共建筑上，但是隨著其他中央空調(diào)產(chǎn)品使用領(lǐng)域的不斷擴大，離心機在工業(yè)項目上也漸漸受到了擠壓，這是造成其占有率下滑的一個比較重要的原因。但是， 我們依然可以認為， 盡管離心機參與的品牌不多，但整體市場規(guī)模不可

9、小覷，盡管占有率出現(xiàn)了一定幅度的下滑，但是顯然已經(jīng)止住了前兩年大幅下跌的勢頭，在離心機龐大的基數(shù)下 2010年仍然實現(xiàn)了 25.7%的同比增長率。離心機是一個需要更多品 牌參與進來的產(chǎn)品， 從離心機市場近兩年的發(fā)展趨勢來看，離心機依然后市可期，因此，在格力、美的、盾安、柯茂以及世紀東元紛紛推出自己的離心機產(chǎn)品之后，希望這些品牌還能夠與其他離心機傳統(tǒng)品牌共同推動這個產(chǎn)品在中國市場的進一步發(fā)展。爭jf沁牛葉m銅直圖 1.1.3根據(jù)暖通空調(diào)資訊2010年度的區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，離心機 2010年在各區(qū)域內(nèi)的發(fā) 展的發(fā)展軌跡整體上與往年相比沒有出現(xiàn)太大的變化，如圖（1.1.3和1.1.4 ）。但從圖1.

10、1.3上的數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，華南、華中兩個大區(qū)離心機市場占有率出現(xiàn)了比較明顯的下滑，分別 下滑了 1.7和1.6個百分點，而西南和西北地區(qū)則分別上升了1.7和1.2個百分點，而圖1.1.4也基本同樣反應(yīng)出了這樣的趨勢。其實在一個區(qū)域內(nèi)某一大類產(chǎn)品的占有率出現(xiàn)略微的 起伏都是比較正常的情況，此消彼長，這個數(shù)據(jù)的變化在某些程度上只能說明在這一年度該區(qū)域內(nèi)的項目類型相對集中，或者說另一大類的產(chǎn)品在當?shù)卣叩挠绊懴潞蛷S商的共同推動下實現(xiàn)了較為明顯的的增長。CM圖 1.1.4圖 1.1.5從全國范圍內(nèi)的離心機市場來看，華東顯然占據(jù)著較大的比重，與冷水機組整體占有率 一致，華東的離心機出貨也基本占據(jù)了全國離心

11、機出貨的三分之一（圖1.1.5 ），不過值得一提的是，華南的離心機出貨占比同比上一年度出現(xiàn)了近3%的下滑，而西南地區(qū)（主要是重慶和四川）的離心機占有率較2009年增長近3%，其他市場與往年相比基本沒有出現(xiàn)太大的變化。華南地區(qū)離心機占有率的下滑主要還是由當?shù)貑卧獧C快速增長造成，這一結(jié)果在上文中以及提及，而西南地區(qū)的離心機在2010年確實是一大亮點，四大美資品牌的恢復(fù)性增長以及當?shù)卮笮凸I(yè)項目的驟然增多都是造成這一現(xiàn)象的主要原因。ffliJ.ri品kwq機直鼻占比分祈圖 1.1.5四大美資品牌依然是離心機市場的主力軍，從（圖1.1.6 ）我們不難發(fā)現(xiàn)，近三年來，約克、開利以及特靈的離心機銷售占比都

12、在30%左右，也就是說，這三個品牌近三分之一的出貨均來自于離心機，而麥克維爾則稍顯特殊，由于其產(chǎn)品線較為齊全，尤其是其小型機在市場也有不俗的業(yè)績，不過其離心機的出貨也占到了其整體出貨額的近20%。同時，從圖上我們也可以看出，約克和開利的離心機盡管仍然保持著增長，但增幅明顯放緩，市場占有率逐年下滑，麥克維爾則在2009年出現(xiàn)下滑之后在 2010年表現(xiàn)出了復(fù)蘇的跡象。 不過， 如果單從離心機的品牌集中度來看，四大美資品牌2010年的占有率為84.9% （圖1.1.7和1.1.8 ），而其他品牌的離心機銷售占比為15.1%。但是，四大美資品牌的占有率已經(jīng)從2008年的96.5%下滑到了 2010年的

13、84.9%，三年內(nèi)下滑超過了 10個百分點，這也就充分說 明了非四大美資品牌的離心機銷售正在以非常高的速度蠶食四大美資的市場份額，四大美資前些年近乎壟斷的離心機品牌格局已經(jīng)基本被宣告打破。O8?-1O¥B丈*HtRlW心機自鼻占Ml*圖 1.1.6第二節(jié)風(fēng)冷螺桿機組市場分析一個不爭的事實，那就是風(fēng)冷螺桿在這個行業(yè)正在被逐步的邊緣化，而且這個趨勢隨著 時間的推移也變得愈發(fā)的明顯，盡管伴隨著行業(yè)整體環(huán)境的大幅上揚，風(fēng)冷螺桿在2010年的銷售也是水漲船高，但是其增長率顯然要遠低于行業(yè)的平均增長水平，邊緣化的局勢再度深化。其實，風(fēng)冷螺桿被邊緣化的原因非常多，比如其高昂的設(shè)備造價，比如其適用地

14、的狹 窄等等，這些因素都在很大程度上導(dǎo)致了這個產(chǎn)品關(guān)注度和熱度都不高，而且這個產(chǎn)品本身的技術(shù)要求很高，做的企業(yè)很非常稀少，同時，風(fēng)冷螺桿的能效比非常低，因此在全社會 節(jié)能減排的環(huán)境下也顯得有些格格不入。®L2J om年0年蠱鳳逾螺桿 在冷水機市場規(guī)模占比圖 1.2.1點擊此處查看全部新聞圖片圖L2,2 08年o年度風(fēng)冷螺桿在全國市場規(guī)模占比3.6%112.8%12.5%1111108年09年io年圖 1.2.2點擊此處查看全部新聞圖片如（圖1.2.1和圖1.2.2 ），近三年來，風(fēng)冷螺桿無論是在全國的中央空調(diào)市場，還是在 冷水機市場，其市場占有率的萎縮顯然已經(jīng)成為了一個常態(tài)，盡管20

15、10年的下滑趨勢有所減緩，但這并不能從本質(zhì)上掩蓋其邊緣化的趨勢。再從區(qū)域上分析一下近三年來風(fēng)冷螺桿的現(xiàn)狀，見（圖1.2.3），2010年風(fēng)冷螺桿的區(qū)域分布基本延續(xù)了上一年度的狀況，華東市場的風(fēng)冷螺桿的出貨依然占到了全國風(fēng)冷螺桿出 貨的近一半，而受到氣候等諸多因素的限制，以華東市場為主導(dǎo)的區(qū)域格局顯然還將會繼續(xù)延續(xù)。而在區(qū)域內(nèi)風(fēng)冷螺桿的市場占有率圖中（圖1.2.4 ），我們依然選取了三個比較有代表性的市場華東、華南以及華中，2010年這三個大區(qū)的風(fēng)冷螺桿的出貨均沒有超過當?shù)卣w市場容量的3%，除華中情況稍顯特殊外，其他兩個市場的占有率基本延續(xù)著下滑的趨勢。I¥菲第巳e址 K11y卓r錄

16、議¥呻肌3 M M tMi圖 1.2.2 和圖 1.2.4點擊此處查看全部新聞圖片相比于離心機，風(fēng)冷螺桿的品牌集中度并不是很高，約克、開利、特靈、麥克維爾以及 頓漢布什五大樣本品牌的整體市場占有率平均高出其他風(fēng)冷螺桿品牌大約15個百分點，如（圖1.2.5和圖1.2.6 ）。不過從近三年的占有率趨勢來看，五大樣本品牌的占有率仍保持 了略微的上升勢頭，品牌集中度開始加劇，整體市場需求的冷淡導(dǎo)致風(fēng)冷螺桿的品牌陣營始 終沒有出現(xiàn)大的擴張，這也是造成這一現(xiàn)象的主要原因之一。ESWB|V c圖 1.2.5 和圖 1.2.6第三節(jié)水冷螺桿機組市場分析水冷螺桿毫無疑問仍是 2010年度冷水機組，包括

17、整個中央空調(diào)各大類產(chǎn)品中最為重要的一大產(chǎn)品，見（圖 1.3.1和圖1.3.2 ），水冷螺桿2010年度全國市場占有率近 10%，冷 水機市場占有率近 40%，同時據(jù)暖通空調(diào)資訊 統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，水冷螺桿 2010年的同 比增長率也達到了 24.1%，全年的整體出貨額也是繼變頻多聯(lián)和單元機之后最大一類產(chǎn)品。在前幾年水冷螺桿形成百花齊放的品牌格局之后，2010年這一格局又被繼續(xù)深化和延續(xù)，不僅傳統(tǒng)的冷水機品牌在這一年度大放異彩，而且一些新生力量也開始逐漸顯示了強大的爆發(fā)力，較低的技術(shù)門檻和較高的性價比以及適用的廣泛性等一系列因素都在促使著這個產(chǎn)品 的基數(shù)以前所未有的速度增長。ffl 1.3 J 0

18、810* If桓全®布墉理揍占tt曲析08年在題水機布場縫損占比務(wù)輸4L-I4t14圖 1.3.1 和圖 1.3.2不過值得一提的是，縱觀近三年來水冷螺桿的占有率變化，2010年并沒有延續(xù)上一年度的上漲幅度，并出現(xiàn)了微弱的下滑，這一方面與變頻多聯(lián)、單元機以及水地源更高速度的 增長有關(guān)，同時也與水冷螺桿日益龐大的基數(shù)有關(guān)。從水冷螺桿的區(qū)域格局來看，華東、華北以及華南的主導(dǎo)地位依然沒有改變（圖1.3.3），2010年度這三個大區(qū)水冷螺桿的整體出貨額占到了全國整體出貨的75%左右，也就是說某工廠2010年賣出去的100臺水冷螺桿機，其中平均有75臺是賣在了這三個地方，當然，這也是與這三個大

19、區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對應(yīng)的。不過在這三個大區(qū)中，華南的占有率在2010年出現(xiàn)了較為明顯的下滑，而華東則出現(xiàn)了一定程度的增長，究其原因，主要是由于華南地區(qū)2010年單元機和模塊機的爆發(fā)式增長有關(guān)，這一原因在上文中也以及提及。E/.3圖 1.3.3 和圖 1.3.42010年冷水螺桿在各區(qū)域內(nèi)的情況則有一些波瀾，如（圖 1.3.4和圖1.3.5 ），除華東 外，其他幾個大區(qū)的水冷螺桿無論是在當?shù)氐睦渌畽C市場還是在當?shù)氐闹醒肟照{(diào)市場，都出現(xiàn)了不同程度的下滑，而其中又以華南、西南以及西北三大地區(qū)尤為明顯，這一水冷螺桿一片大好的局面顯得有些異類。對于這一現(xiàn)象的出現(xiàn)我們的理解是，隨著部分國產(chǎn)品牌，尤其是 家電

20、 系品牌在冷水機市場的日漸成熟，其在渠道資源方面的優(yōu)勢也逐步表現(xiàn)了出來，而這一優(yōu)勢直接導(dǎo)致了這類品牌的優(yōu)勢產(chǎn)品一一模塊機在各地市場的快速崛起，而模塊機增長率顯然是遠遠超過了水冷螺桿的增長，這也就導(dǎo)致了水冷螺桿在實現(xiàn)持續(xù)增長的同時占有率卻出現(xiàn)了下滑。年水跆嶺桿樣*品肄占有軍井楊圖 1.3.5在2010年的水冷螺桿的樣本品牌中，由于很多品牌的水冷螺桿機組規(guī)模增長很快，我 們又增加了一些，這也使得我們的樣本品牌數(shù)據(jù)達到了17個，這17個樣本品牌的整體市場占有率（如圖1.3.6 ）達到了 84%，其中約克、開利、特靈、麥克維爾、廣州日立以及頓 漢布什這六大外資品牌依然是水冷螺桿的主要勢力，其不僅在占有

21、率上有著明顯的優(yōu)勢，同時其各自也保持著較高的增長幅度；在國產(chǎn)品牌方面，美的、格力這兩大家電系品牌增長速度最為迅猛，占有率分別達到了4.5%和3.4%，同時，盾安、臺佳、天加、堃霖等一批民族品牌在2010年的水冷螺桿市場均有不俗的表現(xiàn)。四節(jié)模塊機市場分析本內(nèi)容模塊機所包含的是采用渦旋式壓縮機的風(fēng)冷模塊機組，其最大的特點就是可以根 據(jù)實際負荷需要進行模塊組合，在使用時可以根據(jù)實際負荷需要開啟數(shù)量不同的機組進行模 塊化控制。55%圖L4Jos年jo年模塊機 全國市場規(guī)模占比分析圖 1.4.15.9%08年5,5%09年LOi-01.4.2飼年“0年模塊機冷水 機市場規(guī)模占比分析20.S%20.8%2

22、3.2%08兇年10 .圖 1.4.1 和圖 1.4.2較冷水機組中的其他三類產(chǎn)品，模塊機在技術(shù)方面無疑是最為簡單的一類產(chǎn)品，而這也直接造成了模塊機市場較低的準入門檻，因此，模塊機也是冷水機市場中品牌數(shù)量最多，競爭最激烈的一類產(chǎn)品，而在模塊機的競爭格局中，國產(chǎn)品牌也占據(jù)著主導(dǎo)的地位。從2010年模塊機在全國市場以及冷水機市場的整體占有率來看（圖1.4.1和圖142 ），模塊機的占有率幾乎在每年都保持著上升的趨勢，尤其是在冷水機市場，2010年模塊機的占有率同比上一年度增長了 3.2個百分點，這也是上文中我們提到的其他冷水機產(chǎn)品，尤其是水冷螺桿占有率出現(xiàn)下滑的主要原因。同時，據(jù)我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，模塊機2010年同比2009年的增長率也是達到了 42.8%，是本年度除水地源熱泵外，增長率最高的一大類產(chǎn)品。在 模塊機區(qū)域市場占比分析（圖1.4.3 ）中可以看到，模塊機在全國各區(qū)域的占有率基本維持了上一年度的水平，華東、華中、西南、西北以及東北都比上一年度實現(xiàn)了略微的增長，華 南略微有所下滑，只有華北的下滑幅度較大，同比下滑了3.5%。根據(jù)我們統(tǒng)計的數(shù)據(jù)其實我們不難發(fā)現(xiàn)，華北地區(qū)2010年模塊機仍然實現(xiàn)了 23.3%的增長，不過這個增長水平較模 塊機全國的平均增長水平以及華北地區(qū)其他產(chǎn)品（其中變頻多聯(lián)機組與單元機的增長率都達到了近40% ）