低壓變頻器發(fā)展史

1、變頻器行業(yè)在我國(guó)已有20年的歷史，市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2008年高、中、低壓變頻器總的市場(chǎng)容量已接近150億，內(nèi)外資品牌約140個(gè)，又有上千家從事代理銷(xiāo)售和二次開(kāi)發(fā)的公司。從品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌占70以上，但市場(chǎng)份額只有24%左右。雖然內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額在快速擴(kuò)大，但大部分市場(chǎng)仍被十余個(gè)歐美品牌和日本品牌所占據(jù)。目前該行業(yè)已初具規(guī)模，且發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)變頻器市場(chǎng)在未來(lái)10年之后才會(huì)達(dá)到飽和，期間市場(chǎng)的年增長(zhǎng)速度將保持在15以上。但在2009年，由于受到金融危機(jī)的影響，行業(yè)市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)速度將會(huì)明顯放緩。 中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展特征 上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，隨

2、著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，90年代以來(lái)變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。我國(guó)變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 1993年我國(guó)變頻器市場(chǎng)容量不足4億元，到1999年已達(dá)到28億元，2008年已接近150億元。隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來(lái)越高，操作更加方便，同時(shí)也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專(zhuān)用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，以中低壓變頻器來(lái)看，從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機(jī)都已廣泛使用，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)

3、效益。 與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距 我國(guó)變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對(duì)較弱，總體上看國(guó)產(chǎn)品牌無(wú)論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面還是在資金實(shí)力方面，都與國(guó)外品牌存在差距，特別是與西門(mén)子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國(guó)內(nèi)中低壓變頻器市場(chǎng)的占有率與2007年基本相當(dāng)，仍保持在76%左右，同時(shí)由于2008年我國(guó)加大基礎(chǔ)工程投資（歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域）等因素，前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高，尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對(duì)于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表

4、現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問(wèn)世，并在部分市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國(guó)際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。 本土品牌的份額迅速擴(kuò)大，本土優(yōu)勢(shì)品牌的實(shí)力迅速提升，但大部分市場(chǎng)份額仍被十大外資品牌占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力吸引了外資的介入，例如西門(mén)子、ABB、三菱、安川等。國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)是以外資品牌的進(jìn)入而發(fā)端，外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場(chǎng)份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢(shì)。2005年內(nèi)資品牌在中低壓變頻器市場(chǎng)的份額還只有15%左右，到2006年達(dá)到20

5、%，2007年進(jìn)一步擴(kuò)大到24%；2008年受到金融危機(jī)的影響，由于我國(guó)當(dāng)年啟動(dòng)的許多基礎(chǔ)工程建設(shè)項(xiàng)目是歐美領(lǐng)先變頻器品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，內(nèi)資品牌未能繼續(xù)擴(kuò)大勢(shì)力，繼續(xù)保持著24%的市場(chǎng)份額。 即使如此，內(nèi)資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺(tái)資品牌、甚至90年代雄霸中國(guó)市場(chǎng)的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內(nèi)資品牌三足鼎立。按這個(gè)趨勢(shì)，未來(lái)五年左右內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)歐美品牌也是完全可能的（目前在高壓變頻器細(xì)分市場(chǎng)上，內(nèi)資品牌已經(jīng)完成了這一超越）。 到目前為止中國(guó)市場(chǎng)上的外資品牌約40個(gè)，其中比較活躍的外資品牌有十余個(gè)。同時(shí)涌現(xiàn)出約一百家內(nèi)資品牌，這些變頻器的生產(chǎn)廠商主要集中在沿海開(kāi)放省市

6、如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，去年開(kāi)發(fā)出高壓變頻器，并憑借行業(yè)專(zhuān)用變頻器成為世界港機(jī)巨頭振華港機(jī)的第一家國(guó)產(chǎn)品牌供應(yīng)商，綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專(zhuān)用矢量變頻器也取得了初步的市場(chǎng)成功，成功進(jìn)入拉絲機(jī)、電梯、機(jī)床等日資品牌的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 中國(guó)變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析 按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí)，變頻器市場(chǎng)細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個(gè)部分。2008年我國(guó)變頻器市場(chǎng)總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元（兩者相

7、加達(dá)到111.8億元），二者合計(jì)占到市場(chǎng)總量的76左右，其余35億元左右為高壓變頻器。無(wú)論是從品牌和廠家的數(shù)量還是從產(chǎn)品應(yīng)用的范圍廣度來(lái)看，中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠(yuǎn)非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場(chǎng)調(diào)研關(guān)注的焦點(diǎn)。本節(jié)將從以下5個(gè)方面簡(jiǎn)要分析我國(guó)中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀，其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內(nèi)資企業(yè)。 變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商 一個(gè)企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會(huì)對(duì)其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對(duì)于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類(lèi)： 第一類(lèi)供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類(lèi)供應(yīng)商主要來(lái)

8、自國(guó)內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。 第二類(lèi)供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國(guó)和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒(méi)有的。國(guó)內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國(guó)內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷(xiāo)量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得不大部

9、分依賴(lài)英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會(huì)對(duì)某一品牌有太大的依賴(lài)。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對(duì)英飛凌和三菱兩強(qiáng)的市場(chǎng)份額形成更強(qiáng)的沖擊；各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)步較快，其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。 因此目前本土變頻器企業(yè)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)比三年前降低了許多，按照這個(gè)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)這一風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)繼續(xù)降低。 IGBT行業(yè)的市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)變頻器廠商較為有利

10、。首先目前市場(chǎng)上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國(guó)英飛凌市場(chǎng)份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計(jì)占到世界IGBT市場(chǎng)的70-80%,但兩者互為牽制,沒(méi)有在IGBT市場(chǎng)形成壟斷的可能。其次，TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能已經(jīng)接近甚至達(dá)到三菱和英飛凌同類(lèi)產(chǎn)品水平，紛紛通過(guò)降低價(jià)格、承諾更好的售后服務(wù)等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額。再次，國(guó)產(chǎn)IGBT企業(yè)成長(zhǎng)很快，由歸國(guó)人員創(chuàng)辦的幾家IGBT企業(yè)雖然目前規(guī)模還不大，但很多產(chǎn)品已可以替代三菱和英飛凌。 2007年以來(lái)IGBT市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購(gòu)方面的主

11、動(dòng)性越來(lái)越強(qiáng)。 變頻器用戶 用戶的需求對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率。目前國(guó)內(nèi)中、低壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國(guó)內(nèi)用戶為主，分布于眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外，但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。 在中、低壓變頻器市場(chǎng)方面，我國(guó)有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。雖然變頻器行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展已有20年歷史，但仍未成熟，許多細(xì)分市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率，市場(chǎng)潛力仍十分巨大。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，至少10年后我國(guó)變頻器市場(chǎng)才能趨于飽和并成熟，期間市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率將在15左右。 變頻器作為動(dòng)力控制設(shè)備，屬關(guān)鍵設(shè)

12、備，用戶在購(gòu)買(mǎi)中一般把產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素，性能較好、質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。 中國(guó)變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘 如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對(duì)于業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)意味著較高的利潤(rùn)，同時(shí)也會(huì)吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，使利潤(rùn)降低。 在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高。而我國(guó)由于國(guó)情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到2000年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高，因此國(guó)產(chǎn)品

13、牌大量涌現(xiàn)。20052008年間，隨著少數(shù)領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資知名品牌的水平、市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開(kāi)始被市場(chǎng)淘汰，我國(guó)變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡，目前行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。 在中、低壓變頻器行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)非常重要。一個(gè)企業(yè)只有具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，才有可能有效降低產(chǎn)品成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。2004-2005年以前，由于市場(chǎng)快速擴(kuò)張，部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規(guī)模，有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測(cè)設(shè)備，但仍然能夠生存并有不錯(cuò)的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

14、出現(xiàn)了明顯下降。 從目前的的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來(lái)看，沒(méi)有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內(nèi)勉強(qiáng)生存，也很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)銷(xiāo)量小而無(wú)法在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)日益微??；更沒(méi)有多余資金在研發(fā)上進(jìn)行大的投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)品盈利能力和客戶口碑，導(dǎo)致其發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性。因此，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面看，我國(guó)中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已從較低轉(zhuǎn)為較高。 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無(wú)論從理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上，中、低壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求，需要其

15、研發(fā)隊(duì)伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才。相對(duì)來(lái)講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊(duì)伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國(guó)中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門(mén)檻。 從整體來(lái)看，早期由于國(guó)內(nèi)中、低壓變頻器市場(chǎng)不成熟、產(chǎn)品價(jià)格高、用戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)有限等原因，新進(jìn)入者獲利和發(fā)展相對(duì)較容易，因此進(jìn)入壁壘不高，這也是目前內(nèi)資品牌眾多的主要原因之一。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，近兩三年進(jìn)入壁壘已經(jīng)大大提高，而現(xiàn)有一大批規(guī)模較小的品牌也注定會(huì)被市場(chǎng)逐步淘汰。 變頻器產(chǎn)品的替代品 從中低壓變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒(méi)有出現(xiàn)功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認(rèn)為是通過(guò)電機(jī)調(diào)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。 中國(guó)變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看，目前我國(guó)中低壓變頻器行業(yè)