速達軟件業(yè)務(wù)操作流程1

1、.速達軟件業(yè)務(wù)操作流程一、 添加客戶資料（系統(tǒng)已有資料，不需要再添加）路徑：第一步，導(dǎo)航圖-集團管理 - 客戶關(guān)系 - 客戶管理第二步，操作 - 新增（ 注意：傳真號碼填寫業(yè)務(wù)員自己的聯(lián)系電話，已便在倉庫的出貨單顯示業(yè)務(wù)員的聯(lián)系電話 ）;.;.第三步，紅圈的，是必填項;.第四步，先選中已增加的客戶資料-再按鼠標右鍵-修改 -轉(zhuǎn)為正式客戶（在按轉(zhuǎn)為正式客戶之前，請再看一下客戶資料是否已完整，轉(zhuǎn)為正式客戶后，不能再修改，只能通知系統(tǒng)管理員才能修改客戶資料）第五步，只有把新增加的客戶轉(zhuǎn)為正式客戶，才能去操作銷售訂單二、 銷售訂單（系統(tǒng)已有客戶資料）路徑：;.第一步，導(dǎo)航圖-銷售系統(tǒng) - 銷售訂單第二

2、步，紅圈為必填項（客戶資料完整，紅圈的內(nèi)容基本上是會自動填寫的，沒有的，可以手工填上）;.第三步，貨品名稱符號-查找 - 錄入貨品名稱（即時查找的去掉）-按回車鍵-選好相應(yīng)的貨品和碼數(shù)-添加到單據(jù) - 貨品的最后一個碼數(shù)選好后，按確定鍵;.系統(tǒng)默認的原始單價與實際不一致，按紅圈操作：原始單價 符號-原始單價（含稅） - 確定，這個操作圖是針對要開增值稅票 的操作;.稅率全部改為0，原始單價按實際填上，業(yè)務(wù)數(shù)量按實際填上，這個操作圖是針對不開增值稅票 的操作;.第四步，銷售訂單做好后，按確定鍵保存入系統(tǒng)，如不再需要修改（單據(jù)未審核前是可以修改的）按審核鍵第五步，出貨時，可以把已審核的銷售訂單引用

3、到銷售開單三、 銷售開單（銷售訂單已審核）路徑：;.方法一、要出貨的銷售訂單- 操作 -生成銷售開單;.方法二、銷售開單 - 客戶 -點下貨品名稱 - 按鍵盤的 F6 鍵（系統(tǒng)就會列出客戶名稱下所有未完成的銷售訂單） - 選對應(yīng)的銷售訂單 -確定正常出貨，倉庫名稱選標準倉，訂貨出貨的，倉庫名稱選預(yù)留倉，業(yè)務(wù)數(shù)量實際出多少就填多少以上相應(yīng)的操作完成后，按確定鍵，把銷售開單的單號（單據(jù)右上角）發(fā)給出單，通知出貨開單四、 銷售退貨的操作（直按在銷售開單操作，不用做銷售訂單）;.銷售開單 -單據(jù)類型 -銷售退貨 - 客戶 - 倉庫名稱 - 業(yè)務(wù)數(shù)量 - 原始單價 - 部門-摘要（注明退貨的原因）- 確

4、定 -把銷售開單的單號（單據(jù)右上角）發(fā)給出單五、 銷售換貨的操作（直按在銷售開單操作，不用做銷售訂單）;.銷售開單 - 單據(jù)類型 - 銷售換貨 - 客戶 - 倉庫名稱 -業(yè)務(wù)數(shù)量（ 退回來的是負數(shù)，換出去的是正數(shù) ）-原始單價 - 部門 - 摘要（注明換貨的原因） -確定 -把銷售開單的單號（單據(jù)右上角）發(fā)給出單需要注意的是：退回來的鞋子，不能再用于銷售的，倉庫名稱選待處理倉 ，可以 再銷售的，倉庫名稱選標準倉其他注意事項：1、銷售開單已審核，就不能修改，要修改的，只能通知出單員修改2、銷售訂單已被銷售開單引用，未審核的，可以修改銷售開單；如要修改銷售訂單，就必須要把相對應(yīng)未審核的銷售開單刪除

5、，才能反審核銷售訂單，再修改銷售訂單;.六、 贈送給客戶 不收款 （要減庫存數(shù)量 ）操作流程：;.第一步、導(dǎo)航圖 -倉庫系統(tǒng) - 其他發(fā)貨單 - 打紅圈的填好 - 數(shù)量、單價（按平時售價） - 確定 - 通知出單注意 ：贈送給客戶，不需要減庫存的，按以前的單出，不經(jīng)系統(tǒng)七、 每個業(yè)務(wù)員離職，客戶資料轉(zhuǎn)到新接手的業(yè)務(wù)員，必須如下操作，才能看到相應(yīng)的客戶資料；不變更，相應(yīng)的業(yè)務(wù)員看不到相應(yīng)的客戶資料：變更客戶資料創(chuàng)建人和業(yè)務(wù)員變更操作流程：注：各區(qū)經(jīng)理才有權(quán)限操作業(yè)務(wù)員的變更流程1、創(chuàng)建人變更：例如：張三變更創(chuàng)建人為李四；張三登錄系統(tǒng)在自己的客戶端操作創(chuàng)建人變更;.紅色圈圈為必選項2、業(yè)務(wù)員變更資料往來單位客戶資料編輯過濾全稱錄入查找客戶