利民股份度報(bào)告

1、利民股份 2014 年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)1、請問沈書艷 : 請問公司現(xiàn)在財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)上有哪些不足，打算采取什么舉措？答：公司目前的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)比較合理。未來，我們會(huì)根據(jù)公司的發(fā)展階段和發(fā)展?fàn)顩r， 以及內(nèi)外部環(huán)境變化的要求，適時(shí)調(diào)整我們的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低我們的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障 公司的生產(chǎn)經(jīng)營，謝謝！ 矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。2、請問沈書艷 : 能否介紹下利民目前的負(fù)債情況？謝謝！答：截至 2014 年末，公司的負(fù)債總計(jì) 416,769,296.35 元，其中：流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 352,640,768.83 萬元，占負(fù)債總額的 84.61% ，主要包括短期借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收 款項(xiàng)、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款等

2、。非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 64,128,537.52 元，占負(fù)債總 額的 15.39% ，主要是銀行長期借款。謝謝。 聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測。3、沈書艷 : 請問公司最近兩年農(nóng)藥銷售情況如何？答： 2014 年農(nóng)藥銷售量為 32,602.39 噸， 2013 年農(nóng)藥銷售量為 31,755.74 噸， 2014 年銷售量比 2013 年增長 2.67% 。謝謝！ 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。4、請問李新生 : 請問李經(jīng)理： 1，貴公司通過什么渠道招聘人才？ 2，貴公司是江蘇省 50 強(qiáng)企業(yè)嗎？本地政府對公司有什么優(yōu)惠政策？ 釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。答：公司人才招聘渠道主要包括：人才招聘交流會(huì)、校園招聘

3、、網(wǎng)上招聘、中介機(jī)構(gòu) 招聘等。公司不是江蘇省 50 強(qiáng)企業(yè)，但是中國農(nóng)藥行業(yè) 50 強(qiáng)企業(yè)。關(guān)于本地政府的 優(yōu)惠政策問題，公司已在過去的公告中進(jìn)行了披露，謝謝！ 彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。5、請問吳超鵬 : 眾所周知，化工企業(yè)生產(chǎn)中都會(huì)產(chǎn)生廢水，而廢水的處理也是化工企 業(yè)面對的一大難題。請問利民公司是如何處理生產(chǎn)廢水的？ 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。答：你好，公司建有廢水處理設(shè)施，廢水按照 “清污分流、分類收集，分質(zhì)處理，達(dá)標(biāo) 排放 ”的原則進(jìn)行處理。 2014 年，公司建設(shè)了蒸出水預(yù)處理技改工程裝置一套，日處 理蒸出水 240 立方；絡(luò)合態(tài)代森錳鋅環(huán)保 “三同時(shí) ”工程裝置一套，日處理代森錳鋅

4、廢 水 1000 立方。目前公司建有處理高濃度廢水的多效蒸發(fā)處理裝置四套，能日處理高濃 度廢水 400 立方，部分蒸出水實(shí)現(xiàn)回用；有日處理廢水 6000 立方的綜合生化廢水處 理站一座。高濃度廢水經(jīng)過多效蒸發(fā)后采用電芬頓、催化氧化、高效生化技術(shù)以及深 度氧化等多種處理技術(shù)聯(lián)用的方法，實(shí)現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放。廢水經(jīng)處理后達(dá)到新沂經(jīng)濟(jì) 開發(fā)區(qū)接管排放標(biāo)準(zhǔn)。廢水排口安裝有廢水在線監(jiān)測設(shè)備，對廢水流量，化學(xué)需氧量(COD )和氨氮進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測設(shè)備和新沂市環(huán)保局監(jiān)控平臺聯(lián)網(wǎng)。謝謝！廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。6、請問吳超鵬 : 農(nóng)業(yè)具有很強(qiáng)的季節(jié)性，公司的產(chǎn)品銷售是不是也受季節(jié)性影響？ 答：你好，最近幾年，全

5、球氣候出現(xiàn)較大變化，農(nóng)藥市場需求的季節(jié)性也出現(xiàn)變化。 季節(jié)性紊亂將不利于企業(yè)捕捉市場訊息、提前安排生產(chǎn)計(jì)劃、維持合理的存貨水平， 容易出現(xiàn)旺季缺貨、淡季積壓的現(xiàn)象，導(dǎo)致不必要的損失，甚至短期虧損。謝謝！ 煢楨 廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。7、請問吳超鵬 : 利民代森類產(chǎn)品和霜脲氰產(chǎn)品的利潤水平，基本上就決定了公司的整 體利潤水平吧？答：你好，代森類產(chǎn)品和霜脲氰銷售收入占比高，其毛利率基本決定了綜合毛利率水 平。謝謝！8、請問沈書艷 : 公司今年的財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)有多少？答：請您關(guān)注公司的相關(guān)業(yè)績報(bào)告，謝謝！9、請問李新生 : 請問貴公司在農(nóng)藥化工新產(chǎn)品研發(fā)方面的整體規(guī)劃是什么？答：公司主營業(yè)務(wù)主要集中在殺

6、菌劑領(lǐng)域，所涉及的除草劑和殺蟲劑較少。公司將通 過加大經(jīng)費(fèi)投入、引進(jìn)高精人才、提升裝備水平等措施和手段，加快產(chǎn)品研發(fā)及結(jié)構(gòu) 調(diào)整的進(jìn)程。做專做強(qiáng)殺菌劑：以代森類、霜脲氰、三乙膦酸鋁、嘧霉胺等優(yōu)勢產(chǎn)品 為基礎(chǔ)，加快發(fā)展以苯醚甲環(huán)唑?yàn)榇淼娜蝾惣耙脏拙榇淼募籽趸┧狨?類新型殺菌劑。選優(yōu)選好殺蟲劑：鞏固并強(qiáng)化殺線蟲劑威百畝的技術(shù)及市場優(yōu)勢，進(jìn) 一步拓展噻蟲啉市場，做新做精除草劑：發(fā)展適用于玉米田的新型高效除草劑硝磺草 酮。加快傳統(tǒng)劑型的替代研究，繼續(xù)開發(fā)以水懸浮劑、水分散粒劑為主的新型、環(huán)保 水基化制劑。謝謝。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。10、請問沈書艷 : 利民股份國際業(yè)務(wù)的營利是否受

7、匯率因素的影響？答：報(bào)告期內(nèi)，公司自營出口收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重比較高，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間 內(nèi)自營銷售收入仍將占較高的比重。公司自營出口主要以美元報(bào)價(jià)和結(jié)算，匯率隨著 國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，具有一定的不確定性。匯率的變化，對公司的 盈利有一定的影響，我們會(huì)通過鎖定匯率、出口保理等方式，控制匯率變化對公司經(jīng) 營業(yè)績的影響。 籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。11 、請問 :公司 2014 年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變化幅度較大，請問原因是什么？答：公司 2014 年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較 2013 年度變化幅度較大，原因是 2014 年部分大客戶第四季度供貨較集中，年末時(shí)點(diǎn)尚未到收款賬

8、期。謝謝。 預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊 糴買闥。12、請問李新生 : 請問貴公司采取哪些措施來應(yīng)對突發(fā)的環(huán)境事件？答：為有效應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件，完善應(yīng)急管理機(jī)制，提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能 力，迅速有效地控制和處置可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，針對生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)的突發(fā) 環(huán)境事故，公司制定了較為完善的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急措施與安全事故應(yīng)急救援預(yù)案， 組建了事故應(yīng)急救援隊(duì)伍，針對應(yīng)急救援預(yù)案，公司組織進(jìn)行班組、車間和公司的三 級演練，要求將預(yù)案落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)中。 2014 年，公司進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、燃 燒爆炸、廢液運(yùn)輸泄露等應(yīng)急救援演練。這對公司有效應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件，完善應(yīng)急 管理機(jī)制，提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境

9、事件的能力，迅速有效的控制和處置可能發(fā)生的突 發(fā)環(huán)境事件都起到了保障作用，也有利于將突發(fā)環(huán)境事件對人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境造成的 損失降至最小程度，并最大限度地保障企業(yè)、社會(huì)和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全及環(huán)境 安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。謝謝您的關(guān)注。 滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。13、請問李新生 : 貴公司與競爭對手相比較，有何明顯優(yōu)勢？今后可以哪些方面進(jìn)行 改進(jìn)和提高？答：公司競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術(shù)、質(zhì)量、品牌、規(guī)模和環(huán)保 5 個(gè)方面。公司是國家 高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省殺菌劑工程技術(shù)研究中心和國家級博 士后工作站，與國內(nèi)科研院所形成了良好的合作機(jī)制，從人才引進(jìn)與培養(yǎng)、技術(shù)吸收 與消化等各方面

10、對公司的技術(shù)優(yōu)勢提供了支撐。公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，通 過了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。在原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)密 的全過程管理，使產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性達(dá)到了國際先進(jìn)水平，并成為杜邦、先正達(dá)、拜 耳等跨國農(nóng)藥公司的供應(yīng)商。公司是國內(nèi)較早生產(chǎn)農(nóng)用殺菌劑的企業(yè)， “利民 ”品牌在 國內(nèi)及歐洲、東南亞和非洲等地區(qū)的殺菌劑行業(yè)擁有較高的知名度。公司殺菌劑產(chǎn)品 的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量在國內(nèi)殺菌劑行業(yè)中位于前列，主導(dǎo)產(chǎn)品代森類、霜脲氰、三乙 膦酸鋁、嘧霉胺和威百畝產(chǎn)能和產(chǎn)量均為國內(nèi)第一。公司通過了 ISO14001 環(huán)境管理 體系認(rèn)證，環(huán)保和清潔生產(chǎn)技術(shù)不斷取得突破。 鐃誅臥瀉噦圣

11、騁貺頂廡縫勵(lì)。今后，公司將發(fā)揮既有優(yōu)勢，盡量補(bǔ)充短板，在完善銷售渠道建設(shè)、強(qiáng)化新產(chǎn)品開發(fā)、 加快境外試驗(yàn)登記資料、努力吸收優(yōu)秀人才，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和長期可持續(xù)發(fā)展。謝謝 您的關(guān)注。 擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。14、請問沈書艷 : 公司 2014 年較 2013 年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變化較大，原 因是什么？答：公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變化較大，原因是項(xiàng)目建設(shè)用款較多，增加銀 行借款所致。謝謝！15、請問沈書艷 : 請問沈總，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變化較大，原因是什 么？答：你好，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變化較大，主要原因是 2014 年度 25000 噸絡(luò)合態(tài)代森錳鋅等

12、項(xiàng)目建設(shè)投入較大。謝謝！ 贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。16、請問沈書艷 : 為何會(huì)出現(xiàn)營業(yè)收入增加利潤減少的情況。答：感謝您的關(guān)注！公司 2014 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 7.6 億元，較上年同期提高 13.81% ，歸屬于母公司所有 者的凈利潤 4,836.68 萬元，較上年減少 7.77% ，其原因如下： 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。1.營業(yè)收入增加，主要原因系硝磺草酮、噻蟲啉、苯醚甲環(huán)銼、百菌清等產(chǎn)品市場進(jìn) 一步拓展、銷量上升所致。2. 利潤降低，主要原因是部分原材料價(jià)格在 2014 年度出現(xiàn)了上漲，進(jìn)而推高了公司的 產(chǎn)品成本，導(dǎo)致毛利率下降。同時(shí)，公司期間費(fèi)用上升，也是導(dǎo)致公司利潤降低的原 因。

13、 蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。17 、請問李新生 : 李總?cè)绾慰创r(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展方向？答：鑒于人們對食品安全的日益重視，農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展方向是朝著高效、低毒、低殘 留和環(huán)境友好的方向發(fā)展。感謝您的關(guān)注！ 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。18 、請問吳超鵬 :國家環(huán)保政策對環(huán)保要求的提高，會(huì)對公司的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響？答：你好，短期來看，隨著國家經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施， 國家環(huán)保和清潔生產(chǎn)政策要求的日益提高，存在加大公司環(huán)保成本、進(jìn)而影響公司經(jīng) 濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)，但是從中長期來看，隨著環(huán)保政策的逐步落地，大量的落后產(chǎn)能將會(huì) 被市場淘汰，農(nóng)藥市場將會(huì)進(jìn)入到一個(gè)高端、清潔、環(huán)保的時(shí)代，高效、

14、低毒、低殘 留的新型農(nóng)藥產(chǎn)品也將成為主流，屆時(shí)，相信公司的競爭力、產(chǎn)品的利潤水平都會(huì)有 所提升，謝謝！ 綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。19、請問張清華 : 請問董秘，能否談?wù)劰緩U渣的處理方式？答：公司廢渣主要包括粉煤灰、生活垃圾和危險(xiǎn)廢棄物。其中，粉煤渣作為建材原料 由相關(guān)協(xié)議單位處理，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。危險(xiǎn)廢棄物公司修建有專用的 標(biāo)準(zhǔn)貯存?zhèn)}庫，防雨、防滲、防流失措施完善，產(chǎn)生、收集、處置、綜合利用、庫存 等臺賬齊全，需處置的危廢統(tǒng)一收集后均委托具備危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)營資質(zhì)的單位處置， 并實(shí)施五聯(lián)單轉(zhuǎn)移制度。謝謝。 驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。20 、請問張清華 : 能否請董秘介紹下利民股份在

15、研發(fā)方面的長期發(fā)展規(guī)劃？答：公司主營業(yè)務(wù)主要集中在殺菌劑領(lǐng)域，所涉及的除草劑和殺蟲劑較少。公司將通 過加大經(jīng)費(fèi)投入、引進(jìn)高精人才、提升裝備水平等措施和手段，加快產(chǎn)品研發(fā)及結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程。做專做強(qiáng)殺菌劑：以代森類、霜脲氰、三乙膦酸鋁、嘧霉胺等優(yōu)勢產(chǎn)品 為基礎(chǔ)，加快發(fā)展以苯醚甲環(huán)唑?yàn)榇淼娜蝾惣耙脏拙榇淼募籽趸┧狨?類新型殺菌劑。選優(yōu)選好殺蟲劑：鞏固并強(qiáng)化殺線蟲劑威百畝的技術(shù)及市場優(yōu)勢，進(jìn) 一步拓展噻蟲啉市場，做新做精除草劑：發(fā)展適用于玉米田的新型高效除草劑硝磺草 酮。加快傳統(tǒng)劑型的替代研究，繼續(xù)開發(fā)以水懸浮劑、水分散粒劑為主的新型、環(huán)保 水基化制劑。謝謝。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。

16、21、請問吳超鵬 : 公司的農(nóng)藥產(chǎn)品是不是也可能被禁限用？答：你好，公司殺菌劑產(chǎn)品均為高效、低毒、低殘留農(nóng)藥品種，不屬于被禁限用生產(chǎn) 和進(jìn)出口的范圍，但仍不能排除某一國家或地區(qū)對公司產(chǎn)品采取禁限用措施，從而對 公司產(chǎn)品在上述市場銷售產(chǎn)生不利影響。謝謝！ 鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。22、請問李新生 : 公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么， 是否公司未來發(fā)展的主打方向？ 以前沒怎 么聽到這方面的動(dòng)向， 能否詳細(xì)講解一下主要是面對哪些品種和市場？ 謝謝！ 構(gòu)氽頑黌 碩飩薺齦話騖門戲。答：公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略主要分為四個(gè)方面：第一，產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。公司將通過加大 經(jīng)費(fèi)投入、引進(jìn)高精人才、提升裝備水平等措施和手段，加快產(chǎn)

17、品研發(fā)及結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn) 程。第二，技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略。以公司博士后科研工作站為前沿，加強(qiáng)與高校及科研院所 的合作，以公司省級工程技術(shù)研究中心為依托，著力提升技術(shù)研發(fā)。第三，人力資源 發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)公司發(fā)展需要，以技術(shù)管理人員為重點(diǎn)，以引進(jìn)、培養(yǎng)、激勵(lì)為主線， 逐步建立起切合實(shí)際、科學(xué)合理的現(xiàn)代人力資源管理體系。第四，市場開發(fā)計(jì)劃。包 括國際市場開發(fā)計(jì)劃和國內(nèi)市場開發(fā)計(jì)劃。謝謝！ 輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭。23 、請問沈書艷 : 利民去年在研發(fā)方面花了多少錢？謝謝答：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)支出 25,903,205.84 元，占 2014 年末凈資產(chǎn)的比例為 5.1% ， 占營業(yè)收入的比例為 3.42% 。謝謝！ 堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。24、請問張清華 : 公司這幾年在環(huán)保方面投入這么多，我們看著非常欣慰。希望公司 能做好社會(huì)效益和