關(guān)于參股青島北海船舶重工有限責(zé)任公司項目的經(jīng)驗總結(jié)

1、關(guān)于參股青島北海船舶重工有限責(zé)任公司項目合作情況的回顧報告參股青島北海船舶重工有限責(zé)任公司（以下簡稱“北船重工”）項目從2003年上半年開始，到現(xiàn)在已開展七年多，其間幾經(jīng)反復(fù)，合作一致沒有達(dá)成。目前該項目已經(jīng)暫停，需要在中國船舶重工集團公司（以下簡稱“中船重工”）整體上市完成后擇機重新啟動。現(xiàn)將合作歷程回顧如下：一、項目背景2003年中船重工準(zhǔn)備在青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)青島海西灣造修船項目。在報國家發(fā)改委該項目時，國家發(fā)改委提出因?qū)氫搮⒐芍写戏焦?，建議鞍鋼參股中船北方公司。經(jīng)溝通，鞍鋼同意參股青島海西灣造修船項目，當(dāng)年10月份由鞍鋼新軋鋼股份有限公司（以下簡稱“鞍鋼新軋”）與中船重工簽署合

2、作投資意向書。青島海西灣造修船項目預(yù)計總投為74億元，注冊資本31億元，近期形成年產(chǎn)260萬噸造船能力，遠(yuǎn)期形成年產(chǎn)430萬噸造船能力。北船重工是一家債轉(zhuǎn)股公司，主要負(fù)責(zé)青島海西灣造修船項目建設(shè)與運營，在2009年6月30日的注冊資本為18.2億元，股東分別為中船重工（出資163190萬元，占89.63%）、國家開發(fā)銀行（出資9500萬元，占5.22%）、中國華融資產(chǎn)管理公司（出資9383萬元，占5.15%）。二、項目主要歷程第一階段：簽署2003版合作投資意向書，開始合資合作談判。2003年10月31日在鞍山簽署合作投資意向書，中船重工出資17億元，鞍鋼新軋出資2-3億元，合資建設(shè)青島海西灣

3、造修船項目，具體的合作事宜在意向書簽署后繼續(xù)深入探討。第二階段：擬合資建設(shè)鋼加配送項目經(jīng)反復(fù)協(xié)商，2005年鞍鋼新軋與北船重工初步達(dá)成一致，準(zhǔn)備合資設(shè)立鞍鋼北船青島鋼材加工配送有限公司。合資公司主要從事鋼材加工、結(jié)構(gòu)件制作及配送、銷售，準(zhǔn)備在滿足北船重工及其關(guān)聯(lián)公司需求的基礎(chǔ)上，兼顧山東地區(qū)其他造船企業(yè)和其他行業(yè)的需求。第三階段：簽署2007版投資意向書，由鞍鋼股份直接參股北船重工。1、僵持階段2006年鞍鋼新軋收購資產(chǎn)后更名為鞍鋼股份有限公司（以下簡稱“鞍鋼股份”），繼續(xù)與北船重工進(jìn)行合資合作談判，但由于雙方對合資合同部分主要條款始終存在分歧，無法達(dá)成過共識，項目談判一直處于僵持階段。2、簽

4、署2007版投資意向書2007年受寶鋼與中船集團外高橋及長興島兩合資項目影響，談判中北船重工建議雙方不采取合資設(shè)立鋼加公司的方式，由鞍鋼股份直接參股北船重工，希望我們以第二大股東的身份進(jìn)入，持股比例在25%到35%之間。經(jīng)報雙方集團公司同意，2007年9月19日，鞍鋼股份與中船重工在鞍山簽署投資意向書，鞍鋼股份以現(xiàn)金出資，參股青島北船重工，出資比例占北船重工注冊資本的20%30%，出資額根據(jù)北船重工資產(chǎn)評估結(jié)果協(xié)商后再行確定。3、停滯階段在2007版投資意向書簽署后，2007年11月份初雙方就資產(chǎn)評估公司招標(biāo)事宜基本達(dá)成一致，其后，在報請各自集團公司同意的過程中，項目停滯長達(dá)一年時間。4、重新

5、啟動合資談判2008年11月27日，根據(jù)北船重工要求重新啟動該項目談判。5、開展資產(chǎn)評估及盡職調(diào)查2009年7月23日，雙方在青島就資產(chǎn)評估、審計、盡職調(diào)查等工作的基本原則及時間安排達(dá)成一致，并形成會議紀(jì)要。依據(jù)會議紀(jì)要，2009年10月份開始進(jìn)行審計、資產(chǎn)評估及盡職調(diào)查工作。資產(chǎn)評估公司通過招標(biāo)由雙方共同聘請，評估基準(zhǔn)日為2009年6月30日。2009年底對北船重工的審計、資產(chǎn)評估、盡職調(diào)查工作基本完成，雙方分別對資產(chǎn)評估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。6、項目暫停2010年7月5日，北船重工來函正式提出因中船重工正在籌劃造船資產(chǎn)整體上市,鞍鋼股份參股這個項目會影響其整體上市進(jìn)度,需要與鞍鋼簽署<投資意向書>之補充和修改,經(jīng)充分溝通后，已請示公司領(lǐng)導(dǎo)并簽署該協(xié)議，2007版投資意向書暫停實施，待中船重工整體上市完成后擇機重新啟動。三、未達(dá)成合作的主要原因1、本項目與中船重工整體上市時間沖突，項目必須暫停，需要等到中船重工整體上市完成后擇機重新啟動。2、鞍鋼集團已經(jīng)參股中船重工下屬上市公