金蝶K3銷售操作流程

1、.'系統(tǒng)實施工具之銷售業(yè)務(wù)藍(lán)圖;.'1. 總體流程1.1財務(wù)、物流總體流程系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下：編號ZT01業(yè)務(wù)名稱財務(wù)、物流總體流程功能域財務(wù)、物流編制 2006 年 03 月 24日審核年月日總流程采購申請銷售報價供采購?fù)素涗N售退回客采購訂單銷售訂單應(yīng)倉庫商收貨通知發(fā)貨通知入庫出庫戶采購發(fā)票銷售發(fā)票存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)付帳應(yīng)收帳總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng);.'1.2 采購總流程在系統(tǒng)中采購業(yè)務(wù)要涉及物流和資金流兩個方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯(lián)系。編號ZT02業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)（總覽）功能域采購編制2006年03月 24日審核年 月 日物流設(shè)置安全庫存 /最低存量運(yùn)算產(chǎn)生手工錄入

2、采購申請單采購申請單審核選單手工錄入采購訂單采購訂單審核選單手工錄入收料通知單收料通知單審核選單手工錄入外購入庫單外購入庫單審核采購業(yè)務(wù)總流程資金流MRP物料需求計劃下達(dá)產(chǎn)生應(yīng)付賬系統(tǒng)選手工單錄入采購發(fā)票采購發(fā)票審核選手選單工單錄入鉤退料通知單稽退料通知單紅字選單審核;.'1.3 庫存業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中庫存業(yè)務(wù)要涉及采購、銷售、生產(chǎn)及倉存管理各個業(yè)務(wù)層面。編號ZT03業(yè)務(wù)名稱物料部業(yè)務(wù)（總覽）功能域物料部編制2006年03月 24日審核年 月 日;.'1.4 存貨核算業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中存貨核算業(yè)務(wù)是聯(lián)系業(yè)務(wù)與財務(wù)的接口。編號ZT04業(yè)務(wù)名稱存貨核算業(yè)務(wù)（總覽）;.'功能

3、域財務(wù)編制2006年03月 24日審核年 月 日2. 具體業(yè)務(wù)描述說明：這里說明的業(yè)務(wù)流程系以各部門業(yè)務(wù)為核心組織的具體業(yè)務(wù)描述，其;.'中包含企業(yè)其它部門的相關(guān)工作說明。2.5 銷售報價業(yè)務(wù)流程編號XS01業(yè)務(wù)名稱銷售報價功能域銷售管理編制 2006年 03 月 25 日審核年 月 日2.5.1規(guī)程說明：規(guī)程處理銷售報價環(huán)節(jié)的報價單錄入、審核等工作內(nèi)容， 保證報價過程順利、 快速進(jìn)行。目標(biāo)建立銷售報價的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)根據(jù)企業(yè)實際情況根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品規(guī)格錄入銷售報價單反饋客戶，由銷售部審背景核確認(rèn)報價單。規(guī)程采購申請相關(guān)處理。適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1 報價單錄入

4、：1.1根據(jù)客戶詢價的產(chǎn)品、規(guī)格錄入相關(guān)報價信息業(yè)務(wù)部銷售員1.2對于新型號產(chǎn)品或產(chǎn)品價格浮動后制定報價單，通知業(yè)務(wù)部銷售員客戶相關(guān)價格信息2消息通知：業(yè)務(wù)員完成報價后，兩個工作小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)部銷售員系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高報價環(huán)節(jié)的時效性。3報價單審核，對錄入系統(tǒng)的報價單進(jìn)行審核確認(rèn)，只業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理有確認(rèn)的報價單才能作為下達(dá)銷售訂單的依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖開始;.業(yè)務(wù)部銷售員.'輸入數(shù)據(jù)銷售報價單輸出數(shù)據(jù)銷售報價報表;.'2.6 銷售訂單業(yè)務(wù)流程編號XS02業(yè)務(wù)名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年 03 月 24 日審核年 月 日2.6.1規(guī)程說明：規(guī)

5、程銷售訂單涉及的業(yè)務(wù)流程，保證銷售訂單的處理過程順利進(jìn)行，建立銷售訂單的處目標(biāo)理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)在銷售報價批準(zhǔn)以后，客戶向我方下達(dá)銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，根據(jù)實際背景情況可追加訂單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程銷售訂單管理適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售訂單錄入業(yè)務(wù)部銷售員1.1根據(jù)審核的采購申請單，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.2根據(jù)審核的合同，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個工作小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)部銷售員系統(tǒng)的消息平臺通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高銷售環(huán)節(jié)的時效性。3銷售訂單審核：業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理對訂單進(jìn)行一級審核，經(jīng)過審核同意的訂單將下達(dá)給生產(chǎn)、物料等相關(guān)

6、部門，進(jìn)行貨物生產(chǎn)或出庫準(zhǔn)備，為了保障流程運(yùn)作的及時和順暢，對于訂單的審核應(yīng)在接到通知后的四個工作時間內(nèi)完成4銷售訂單執(zhí)行情況業(yè)務(wù)部銷售員4.1對各種已經(jīng)下達(dá)的訂單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉4.2對于已經(jīng)執(zhí)行的訂單可以追加執(zhí)行4.3訂單的執(zhí)行可以下推生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷售發(fā)票;.'業(yè)務(wù)流程圖開始業(yè)務(wù)部銷售員業(yè)務(wù)部銷售員1.3 銷售訂單手工錄入1.1 關(guān)聯(lián)已審核的銷售報價單銷售訂單業(yè)務(wù)部銷售員2.消息通知業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.銷售訂單審核已審核的采購訂單業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4.銷售訂單跟蹤、催收，或手工關(guān)閉結(jié)束;.'輸入數(shù)據(jù)銷售訂單輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況

7、匯總表2.7 銷售出庫業(yè)務(wù)流程編號XS03業(yè)務(wù)名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年 11月 30 日審核年 月 日2.7.1規(guī)程說明：規(guī)程定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行，建立銷售發(fā)貨的處目標(biāo)理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)為了物料部準(zhǔn)時發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客背景戶地物料部 , 并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。會計開票員根據(jù)實際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程銷售發(fā)貨的處理過程管理適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售員定期維護(hù)銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看業(yè)務(wù)部銷售員銷售訂單到期情況，結(jié)合采購提供的入庫信息已及查看物料部庫存信息。

8、2銷售員關(guān)聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員2.1發(fā)貨通知單有兩種用途：發(fā)貨通知單及訂單確認(rèn)，需錄入各種信息如發(fā)貨時間金額 發(fā)貨地址等必錄項3消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個工作小時內(nèi)業(yè)務(wù)部銷售員通過系統(tǒng)的消息平臺通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高發(fā)貨環(huán)節(jié)的時效性。4 發(fā)貨通知單審核：為了使從發(fā)貨通知到出庫的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對于發(fā)貨通知單審核設(shè)置兩級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。4.1財務(wù)一級審核，確認(rèn)收款情況，并進(jìn)行備注；財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理4.2財務(wù)經(jīng)理審核發(fā)貨通知后，系統(tǒng)自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；4.4倉管員在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對發(fā)貨通知單 物料

9、部 倉管員做二級審核，表示已經(jīng)知悉該信息。;.'4.4“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，倉管員取單備貨物料部倉管員5倉管根據(jù)收貨通知下推生成出庫單：物料部倉管員5.1倉管員依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單“中實際發(fā)貨欄。5.2打印出庫單，提交物料部經(jīng)理，作為今后與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對的原始單據(jù)。5.3由發(fā)貨通知單可下推生成物料部調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫單下推生成銷售出庫單6消息通知：倉管員完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)通物料部倉管員過系統(tǒng)的消息平臺通知物料部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高出庫環(huán)節(jié)的時效性。7 出庫單審核：為了使發(fā)貨的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對于出庫單審核設(shè)置兩級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息

10、。7.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理7.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；7.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對出庫單做二業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理級審核，確認(rèn)相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單據(jù)8消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理通過系統(tǒng)的消息平臺通知財務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處理，已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時效性。9價格管理，如啟用了價格管理，銷售訂單審核時，系k/3 系統(tǒng)自統(tǒng)會自動將最新的銷售價格寫入價格資料中，供下次動處理交易參考。;.'業(yè)務(wù)流程圖開始業(yè)務(wù)部銷售員1查看銷售訂單/以及收款請款2發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員

11、3消息通知財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理4.1 一級審核發(fā)貨通知單物料部倉管員6消息通知物料部物料部經(jīng)理7.1 一級審核銷售出庫單業(yè)務(wù)部銷售員8消息通知物料部倉管員4.3 二級審核發(fā)貨通知單已審核的發(fā)貨通知單物料部倉管員5.下推生成銷售出庫單銷售出庫單（打印）業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理7.3 二級審核銷售出庫單已審核的銷售出庫單;.結(jié)束.'輸入數(shù)據(jù)銷售發(fā)貨通知單輸出數(shù)據(jù)銷售出庫單2.8 銷售退貨業(yè)務(wù)流程編號XS01業(yè)務(wù)名稱銷售退貨功能域銷售管理編制2005年 11月 30 日審核年 月 日2.8.1規(guī)程說明：規(guī)程定義在銷售過程中，銷售退貨的處理程序，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。目標(biāo)業(yè)務(wù)當(dāng)客戶對發(fā)出銷售產(chǎn)品要

12、求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時發(fā)出銷售退貨申請，并提背景交退貨通知單，倉管員及時處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。規(guī)程銷售退貨的處理過程管理適用范圍序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售人員接到客戶的退貨申請后，關(guān)聯(lián)銷售訂單生成業(yè)務(wù)部銷售員退貨通知單。2消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個工作小時內(nèi)業(yè)務(wù)部銷售員通過系統(tǒng)的消息平臺通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高退貨環(huán)節(jié)的時效性。3 退貨通知單審核：為了使從退貨通知到出庫的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對于退貨通知單審核設(shè)置兩級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。3.1退貨通知單一級審核；業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.2銷售經(jīng)理審核退貨通知后，系統(tǒng)自動將審核信息通過消息平臺

13、傳遞給下級審核人員；3.3倉管員在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對退貨通知單物料部倉管員做二級審核，表示已經(jīng)知悉該信息。3.4“退貨通知單“復(fù)核后，倉管員準(zhǔn)備收貨物料部倉管員4倉管根據(jù)退料通知的情況，關(guān)聯(lián)銷售出庫生成出庫單物料部倉管員（紅字）。5消息通知：倉管員完成退貨通知后，兩個工作小時內(nèi)物料部倉管員通過系統(tǒng)的消息平臺通知物料部部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高退貨環(huán)節(jié)的時效性。;.'6 出庫單（紅字）審核：為了使退貨的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對于出庫單審核設(shè)置兩級審核，使系統(tǒng)自動傳遞相關(guān)信息。6.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理6.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動將審核信息通過消息平臺傳遞給下級審核人員；6.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對出庫單做二業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理級審核，確認(rèn)相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單據(jù)7消息通知：完成出庫單后，兩個工作小時內(nèi)銷售員通業(yè)務(wù)部銷售員過系統(tǒng)的消息平臺通知財務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處理，已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時效性。;.'業(yè)務(wù)流程圖開始業(yè)務(wù)部銷售員1