露笑科技：首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告 2011-09-13_圖文

1、露笑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告保薦機構(gòu)(主承銷商:東興證券股份有限公司重要提示1、露笑科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“露笑科技”首次公開發(fā)行不超過3,000萬股人民幣普通股(A 股(以下簡稱“本次發(fā)行”的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20111371號文核準。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行價格為18元/股,發(fā)行數(shù)量為 3,000萬股,其中,網(wǎng)下配售數(shù)量為600萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%。3、

2、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承 銷商通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(100萬股配號的方法,按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出6個號碼,每個號碼可獲配100萬股股票。4、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于2011年9月9日(T+1日結(jié)束。立信大華會計師事務(wù)所有限公司對本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證,并出具了驗資報告。凱文律師事務(wù)所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并對此出具了專項法律意見書。5、根據(jù)2011年9月7日公布的露笑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告(以下簡稱“發(fā)行公告”,

3、本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。一、網(wǎng)下申購情況根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法(2010年10月11日修訂的要求,主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單,對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié) 果,主承銷商做出最終統(tǒng)計如下:經(jīng)核查確認,在初步詢價中提交有效報價的7個股票配售對象全部按照發(fā)行公告的要求及時足額繳納了申購款,全部為有效申購,有效申購資金為48,600萬元,有效申購數(shù)量為2,700萬股。二、網(wǎng)下申購配號及搖號抽簽結(jié)果本次共配號27個,起始號碼為01,截止號碼為27。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷

4、商于2011年9月9日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了露笑科技首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)發(fā)行公告,。本次網(wǎng)下?lián)u號配售共有6個股票配售對象中簽,中簽號碼為:02、07、12、17、22、27。三、網(wǎng)下配售結(jié)果本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)為600萬股,有效申購獲得配售的比例為22.22%,認購倍數(shù)為4.5倍,最終向配售對象配售股數(shù)為600萬股。根據(jù)搖號結(jié)果,配售對象的最終獲配數(shù)量如下:序號配售對象名稱有效申購數(shù)量(萬股實際獲配股數(shù)(萬股1 申萬菱信深證成指分級證券投資基金100 1002 大通星海1號集合資產(chǎn)

5、管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年6月25日600 1003 興業(yè)國際信托有限公司-福建中行新股申購資金信托項目3期600 1004 中原證券股份有限公司自營賬戶500 1005 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF 600 1006 東航集團財務(wù)有限責任公司自營賬戶200 1007 合計2600 600注:配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(gòu)(主承銷商聯(lián)系。四、初步詢價報價情況及主承銷商研究報告的估值結(jié)論1、初步詢價報價情況序號 詢價對象名稱 配售對象名稱詢價對象類型申報價格(元擬申購數(shù)量(萬股1渤海證券股份有限公司渤海證券股份有限公司自營賬戶證券 15

6、.60 400 證券 15.00 300 東北證券股份有限公司自營賬戶證券 16.60 300 東北證券2號成長精選集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年5月20日證券16.70 2002東北證券股份有限公司東北證券3號主題投資集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年12月16日 證券 16.70 300 證券 13.00 400 證券 15.00 100 3 廣州證券有限責任公司廣州證券有限責任公司自營賬戶 證券 16.50 100 4 華泰證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司自營賬戶證券 16.40 100 5 平安證券有限責任公司 平安證券有限責任公司自營賬戶證券 16.25

7、 600 6 中原證券股份有限公司 中原證券股份有限公司自營賬戶證券 19.20 500 7 中航證券有限公司 中航證券有限公司自營投資賬戶證券 10.00 600 8 湘財證券有限責任公司 湘財證券有限責任公司自營賬戶證券 12.00 100 證券 17.50 100 9 英大證券有限責任公司 英大證券有限責任公司自營投資賬戶證券 20.00 100 10大通證券股份有限公司大通星海1號集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年6月25日證券18.09 60011 信達證券股份有限公司 信達滿堂紅基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2013年9月21日證券 10.00 30012 西

8、南證券股份有限公司 西南證券股份有限公司自營投資賬戶證券 12.60 600 證券 10.00 100 13江海證券有限公司江海證券自營投資賬戶 證券 13.00 200 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產(chǎn)品保險 16.00 600 保險 11.00 400 中國人保資產(chǎn)安心收益投資產(chǎn)品保險 13.00 200 受托管理天安保險股份有限公司自有資金保險 12.00 600 14中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司中融人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 保險 13.00 600 15東航集團財務(wù)有限責任公司東航集團財務(wù)有限責任公司自營賬戶財務(wù)19.00 20016 中國電力財務(wù)有限公司中國電力

9、財務(wù)有限公司自營賬戶財務(wù) 14.00 600 17 浙江省能源集團財務(wù)有限責任公司 浙江省能源集團財務(wù)有限責任公司自營投資賬戶 財務(wù) 16.00 100 18寶盈基金管理有限公司 鴻陽證券投資基金基金 15.00 600 久嘉證券投資基金(網(wǎng)下配售資格截至2017年7月5日基金 17.20 100 19長城基金管理有限公司 長城積極增利債券型證券投資基金 基金 17.20 200 基金 14.00 300 基金 15.00 200 富國天利增長債券投資基金基金 16.00 100 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金 15.00 100 富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金基金 15.00 1

10、00 基金 14.00 300 基金 15.00 200 20富國基金管理有限公司富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金 16.00 100 21 華安基金管理有限公司華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 基金 16.00 300 基金 16.00 400 華夏債券投資基金基金 17.00 200 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF基金 18.00 600 基金 16.00 400 22華夏基金管理有限公司華夏希望債券型證券投資基金基金 17.00 200 全國社?；鹞辶闼慕M合 基金 14.00 600 全國社?；鹚牧懔M合基金 14.00 300 23嘉實基金管理有限公司嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券

11、投資基金基金 14.00 600 摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢股票型證券投資基金 基金 15.40 200 24摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫消費領(lǐng)航混合型證券投資基金 基金 15.40 200 基金 14.00 100 基金 15.00 100 25諾安基金管理有限公司諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 基金 16.00 200 全國社?；鹞辶闳M合基金 16.00 200 26 鵬華基金管理有限公司 鵬華豐潤債券型證券投資基金基金 15.00 100 27 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信深證成指分級證券投資基金基金 18.00 100 28 銀華基金管理有限公司銀華優(yōu)質(zhì)增長股票

12、型證券投資基金基金 16.00 100 29 招商基金管理有限公司招商安瑞進取債券型證券投資基金基金 10.00 600 30 中信基金管理有限責任公司 中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金 17.00 600 31上海證大投資管理有限公司興業(yè)國際信托有限公司-福建中行新股申購資金信托項目3期推薦類18.98 60032 上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司自有資金投資賬戶推薦類14.82 100信托 14.00 200云南國際信托有限公司自營賬戶信托 16.25 200云信成長2007-2號(第一期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 12.00 60

13、0云信成長2007-2號(第二期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 12.00 600云信成長2007-2號(第三期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 12.00 600云信成長2007-2號(第五期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 16.90 600云信成長2007-2號(第七期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 12.00 600云信成長2007-2號(第八期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 16.90 600云信成長2007-2號(第九期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資

14、格截至2012年4月10日信托 13.60 600云信成長2007-2號(第十期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 13.60 600瑞新(一集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年3月6日信托 16.90 600瑞凱集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月5日信托 13.60 600云信成長2007-2號(第六期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日信托 12.00 60033 云南國際信托有限公司云信成長2007-3號·瑞安(第三期集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月13日信托 14.00 60034 新華信托股份有

15、限公司新華信托股份有限公司自營賬戶信托 14.60 6002、主承銷商投資價值分析報告的估值結(jié)論 根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）出具的發(fā)行人投資價值研究報告，結(jié)合相對估值 和絕對估值方法，基于公司技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、預(yù)期良好盈利能力與成長，主承 銷商研究員預(yù)計公司 20112013 年對應(yīng) EPS 分別為：0.65 元、0.82 元、1.24 元。相對估值合理估值區(qū)間為相對于 2012 年業(yè)績的 2026 倍 PE，對應(yīng)的價格區(qū) 間為：16.4021.32 元，DCF 絕對估值區(qū)間為：16.1521.23 元，結(jié)合相對估值 和絕對估值，公司的合理價值區(qū)間為：16.1521.32 元。同行業(yè)可比上市公司的 2010 年平均市盈率為 43.05 倍（以投資價值分析報告出具時 2011 年 8 月 10 日的 股價計算） 。 以上數(shù)據(jù)僅用于如實反映配售對象的報價情況和主承銷商對發(fā)行人的估值判 斷，不構(gòu)成對發(fā)行人的投資建議。 五、持股鎖定期限 配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上 市交易之日起鎖定 3 個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限 責任公司深圳分公司凍結(jié)。 七、凍結(jié)資金利息的處理 配售對象申購款(含獲得配售部分凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中