中央國債登記結算有限責任公司企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務操作規(guī)程

1、精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載中央國債登記結算有限責任公司企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務操作規(guī)程中央國債登記結算有限責任公司企業(yè)債券簿記建檔 發(fā)行業(yè)務 操作規(guī)程（暫行）第一章總則第一條為優(yōu)化企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行 服務，規(guī)范發(fā)行流程，降低操作風險， 依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會企業(yè)債券 簿記建檔發(fā)行業(yè)務指引和中央國債登 記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則，制 定本規(guī)程。第二條 中央結算公司負責 為企業(yè)債券提供發(fā)行支持、總登記托管、 結算、代理本息兌付及信息披露等相關 服務工作，為企業(yè)債券發(fā)行提供簿記建 檔發(fā)行系統(tǒng)技術支持和簿記建檔場所。 第二章發(fā)行前各項業(yè)務準備工作 第三條對于

2、首次發(fā)行的，發(fā)行人不遲 于簿記建檔發(fā)行日前五個工作日完成如 下工作：與中央結算公司簽訂債券發(fā)行、登記及代理兌付服務協(xié)議；在中-精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載-1 精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 2 央結算公司開立債券發(fā)行賬戶；向中央結算公司提交債券發(fā)行業(yè)務操作 人員授權書”。第四條 發(fā)行人不遲于 簿記建檔發(fā)行日前五個工作日簽署簿記管理人使用中央結算公司企業(yè)債券簿 記建檔系統(tǒng)操作授權書”，授權簿記管理 人進行簿記建檔系統(tǒng)的相關操作。 第五條簿記管理人與中央結算公司協(xié) 商確

3、定簿記建檔發(fā)行時間，不遲于簿記 建檔發(fā)行日前五個工作日向中央結算公 司提交申請簿記建檔發(fā)行企業(yè)債券材 料原件，具體內容包括：發(fā)改委批文原件；簿記建檔發(fā)行時間安排申請書”原件；簿記管理人使用中央結算公司企業(yè)債券簿記建檔系統(tǒng)操作授 權書”。簿記管理人應確保提交的全部資料準確、有效、完整，并提醒申 購人確保在中央結算公司開立的債券賬 戶狀態(tài)正常。中央結算公司收到申請簿記建檔發(fā)行企業(yè)債券材料原 件后及時向簿記管理人反饋簿記建檔發(fā) 行日期確定情況。第六條 簿記管精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 3 理人在簿記建檔

4、發(fā)行日前五個工作日，向中央結算公司申請派發(fā)債券代碼和債券 簡稱。申請派發(fā)債券代碼和簡稱時, ,簿記管理人通過中央結算公司債券信息 自助披露系統(tǒng)的初始登記材料”頻道提 交債券代碼和債券簡稱申請書”信息 名稱格式為 債券全稱+ +代碼申請”。 第七條中央結算公司于每日 16:0016:00 集 中對當日提交的代碼派發(fā)申請進行檢 查，并不遲于申請?zhí)峤淮我还ぷ魅赵趯?核信息的 備注”欄中將派發(fā)的債券代碼 和債券簡稱反饋給簿記管理人。簿記管 理人可在公開披露文件中使用該代碼。 第八條簿記管理人應針對簿記建檔發(fā) 行建立集體決策制度，對企業(yè)債券發(fā)行 定價和調整配售結果等重要環(huán)節(jié)進行決策，并對決策結果進行記錄

5、和說明。參 與決策的人員不得少于三名，所有參與 決策的人員應在決策文件上簽字確認。 第九條簿記管理人按照詢價結果設定 利率區(qū)間或價格區(qū)間，不得對申購價位 的連續(xù)性進行限制。第十條簿記管理人不遲于簿記建檔發(fā)行日前一個工 作精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 4 日向中央結算公司提交以下文件： 企業(yè)債券簿記現(xiàn)場工作人員名單”；企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行承諾函”；企 業(yè)債券手機備案申請表”。如有其 他主承銷商，則其他主承銷商作為副簿 記管理人將上述企業(yè)債券手機備案申 請表”交簿記管理人一并提交中央結算 公司。第十一條

6、 簿記管理人按照約定時間到達簿記現(xiàn)場，在中央結算 公司協(xié)助下完成制作申購要約等工作。 第十二條直接投資人資格實行年度申請制度。中央結算公司將于每年一月 的前二十個工作日通過中國債券信息 網(wǎng)，公布上一年度末 AA+AA+級以上和 AAAA 級以下兩類企業(yè)債券持有量排名各前三 十名的投資人名單。名單內機構可自愿 申請成為直接投資人。申請機構于排名 公布后十個工作日內將直接投資人申 請函原件寄送并傳真至中央結算公司。 中央結算公司將根據(jù)機構自愿申請情 況，于當年三月第一個工作日通過中國債券信息網(wǎng)公布當年最終直接投資人名精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類

7、，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 5 單。直接投資人資格有效期為直接投資 人名單發(fā)布之日起至次年二月底止。直接投資人直接參與企業(yè)債券簿記建檔 發(fā)行所獲得的配售量不得分銷賣岀，從 承銷商分銷買入的和以承銷團成員身份 參與申購時獲配的債券不受此限制。 第十三條申購人應指派熟練掌握簿記建檔系統(tǒng)申購、應急申購等相關操作 的工作人員承擔債券簿記建檔發(fā)行的申 購工作。申購人應確保申購時債券賬戶 狀態(tài)正常。如申購人需對其客戶端管理員授予申購授權權限時，可通過中 國債券信息網(wǎng)下載“ E14E14 責券賬戶客戶端 管理員申請表”填妥并傳真至中央結算 公司。中央結算公司依據(jù)申購人的申請 為其辦理相關授權

8、。第十四條尚未領取電子密押器的申購人應不遲于 簿記建檔發(fā)行日前一個工作日向中央結 算公司領取電子密押器，并熟練掌握使 用方法。第三章 信息披露第十五條簿記管理人有義務協(xié)助發(fā)行人做好債券信息披露工作，并在債券信 息精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載 6 自助披露系統(tǒng)”開立相關權限。 第十六條簿記管理人協(xié)助發(fā)行人于簿記建檔發(fā)行日前五個工作日向投資者 披露發(fā)行文件，包括但不限于以下內容： 募集說明書；募集說明書摘要；信用評級報告和跟蹤評級安排；法律意見 書；企業(yè)經(jīng)審計的最近三年連審的審計報告；近三年無重大訴訟事

9、項的說 明；近三年無違法和重大違規(guī)行為的說 明；國家發(fā)展改革委員會關于債券核準 的批復；采用擔保方式發(fā)行的企業(yè)債券，還應提供擔保協(xié)議和擔保企業(yè)最 近一年經(jīng)審計的財務報告；發(fā)改委要求披露的其他文件。簿記管理人原則上應于信息披露日 1111：0000 前通過中 國債券信息網(wǎng)向全市場披露發(fā)行文件。 第十七條簿記建檔發(fā)行日前一個工作日，簿記管理人協(xié)助發(fā)行人通過中國 債券信息網(wǎng)披露簿記建檔發(fā)行文件，包 括但不限于：債券申購要約、價位區(qū)間（發(fā)行人和簿記管理人蓋章）；精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行應急申購書”見附件9 9） ; 企業(yè)債券債權托管應急申請 書

10、”；其他投資人申購意向函（簿記管理 人自行制定）；調整申購意向函（簿記管 理人自行制定）。以上至所述文件為 WORDWORD 版。第十八條 簿記建檔發(fā)行前，如出現(xiàn)政策調整或市場大幅波 動等異常情況，簿記管理人認為需要取 消、推遲發(fā)行或調整簿記建檔發(fā)行利率 上限的，應與發(fā)行人協(xié)商一致并報經(jīng)發(fā)改 委同意后，通過中國債券信息網(wǎng)向市場 公告。第十九條發(fā)行人應不遲于簿記建檔結束次一個工作日通過中國 債券信息網(wǎng)公告發(fā)行結果。第四章簿記建檔發(fā)行流程第二十條簿記管理人應對簿記現(xiàn)場參與人員進行嚴 格管理，負責維護簿記現(xiàn)場秩序。簿記 建檔開始前，簿記管理人應按照企業(yè)債 券簿記現(xiàn)場工作人員名單”核實工作人 員身份。

11、工作人員進入簿記現(xiàn)場應進行 登記。在簿記建檔發(fā)行期間，如工作人 員需離開簿記現(xiàn)場，應征得簿記管理人精選公文范文， 管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載-7精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載同意，并記錄離開事、時間等相關信息。第二十一條在簿記建檔發(fā)行過程中，簿記管理人和副簿記管理人可將各 自經(jīng)過備案的兩部手機帶入現(xiàn)場，專門 用于發(fā)送短信。中央結算公司應為簿記 現(xiàn)場參與人員存放其他通訊設備提供專 門區(qū)域?，F(xiàn)場參與人員與外界溝通應使 用簿記現(xiàn)場提供的或經(jīng)過備案的通訊設 備，簿記管理人的工作人員可以就簿記 建檔信息和投資者進行交流。第二十二條簿記管理人設定申購時

12、間原則上不超過二小時。對于申購截止時間 后申購總量未達到計劃發(fā)行額的，簿記 管理人可與發(fā)行人協(xié)商一致，通過中國債 券信息網(wǎng)發(fā)布公告后，可將簿記建檔發(fā)行 時間延長一小時或者擇期重新簿記建 檔。 未達到計劃發(fā)行額且當期債券有余額包銷的協(xié)議約定，按照協(xié)議約定 執(zhí)行。簿記管理人需妥善保留包銷書面 記錄和文件。第二十三條簿記管理人需在簿記建檔開始前對申購要約 進行檢查，并在確認無誤后發(fā)送。- 精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載- 8 精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載 9 在簿記建檔發(fā)行期間，簿記管理人如發(fā) 現(xiàn)異常情況應及時向觀察員報告。 第二十四

13、條觀察員應切實履行簿記現(xiàn)場監(jiān)督職責，保證簿記建檔發(fā)行有序 進行。第二十五條簿記建檔發(fā)行時間內，簿記管理人、副簿記管理人和直 接投資人應通過簿記建檔系統(tǒng)進行申 購。其他投資人的所有申購意向函應傳真至簿記現(xiàn)場。如申購意向函中無 明確標注通過其他承銷團成員申購的， 均作為簿記管理人的申購訂單處理。簿 記管理人在發(fā)行結束后需將其他投資人 的所有申購意向函復印件提交中央結算 公司。 第二十六條當邊際價位申購量達到該邊際價位獲配量二倍以 上時，簿記管理人與所有邊際價位申購 人交流申購情況后，申購人可在邊際價 位原申購量不變的前提下，調整該價位 并將調整申購意向函傳真至簿記現(xiàn)場， 簿記管理人將調整申購意向函

14、錄入系 統(tǒng)，從而使申購人的申購利率和數(shù)量的 意愿得到滿足。該調整只能進行一次。精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載10第二十七條定價和配售原則。簿記建檔定價應按照發(fā)行方案中的申購 辦法進行，原則上應按照利率低至高或 價格高至低原則，對有效申購逐筆累計， 直至累計至計劃發(fā)行額為止。第二十八條在配售時，簿記管理人可根據(jù)有效訂單的申購情況以及投資者的類 型、歷史認購情況、詢價與申購的一致 性等信息，在保證直接投資人中標量的 前提下合理配售。第二十九條簿

15、記管理人須對上述申購或配售的調整過程 進行集體決策，對決策結果做好書面記 錄，說明理，并妥善保管。簿記管理人需 在發(fā)行結束后將此書面記錄的復印件提 交中央結算公司。第三十條 如企業(yè)債券簿記建檔發(fā)行涉及選擇托管場 所，則簿記管理人在配售處理結束后 1515 分鐘內，各獲配機構可通過簿記建檔系 統(tǒng)選擇托管場所。第三十 條簿記管理人進行配售處理后，可自行打 印報表、導出電子版數(shù)據(jù)。簿記管理人、 觀察員應對簿記建檔發(fā)行情況一覽精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載11表”認購額繳款額匯總表”債權托管 情況匯總表”、上

16、海交易所市場債權托 管及繳款額明細表” 深圳交易所市場 債權托管及繳款額明細表 ”簽字或蓋章 確認。以上文件應一式三份，一份簿記 管理人保留，二份提交中央結算公司作 為辦理后續(xù)分銷和登記托管的業(yè)務憑 據(jù)。 第五章應急操作流程 第 三十二條可采用應急操作的申購人指簿記管理人、副簿記管理人和直接投 資人，不包括其他投資人。第三十三條申購人需加強對申購終端的日常維護，保證通訊線路暢通和設備運行 正常。僅在出現(xiàn)尚未與簿記建檔系統(tǒng)聯(lián) 網(wǎng)或已與簿記建檔系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，但出現(xiàn)系 統(tǒng)通訊中斷或設備故障的情況下，申購 人方可通過應急方式進行申購和托管場 所選擇。第三十四條申購人需事先制定應急預案，在簿記建檔開始前 做

17、好應急操作相關準備工作，盡可能簡 化發(fā)行應急申購書和托管應急申請書填 寫、簽草等內部審批流程。申購人精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載12可在簿記建檔開始前填寫 企業(yè)債券簿 記建檔發(fā)行應急申購書”和 企業(yè)債券債 權托管應急申請書”電子版，預先填妥債券名稱”申購方名稱”托管賬號” 申購日期” 債券代碼” 聯(lián)系電話” 等要素。岀現(xiàn)應急申購時，申購人需在預先填妥必要信息的發(fā)行應急申購 書上，具體填寫 申購價位”和申購量” 計算密押，并將生成的電子密押填入發(fā) 行應急申購書，在打印的發(fā)行應急申購 書上簽署申購經(jīng)辦人

18、和復核人姓名，加 蓋單位印章，在申購截止時間前傳真至 簿記現(xiàn)場。發(fā)行應急申購書應字跡清晰， 意思表達明確，密押準確。簿記管理人 需確認發(fā)行應急申購書中各項要素準 確、有效、完整。 第三十五條出現(xiàn)應急選擇托管場所時，申購人需在預 先填妥必要信息的托管應急申請書上， 具體填寫各托管機構的債券托管面額， 計算密押，并將生成的電子密押填入托 管應急申請書，在打印的托管應急申請 書上簽署經(jīng)辦人和復核人姓名，加蓋單精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載13位印章， 于截止時間前傳真至簿記現(xiàn)場。托管應急申請書應字跡清晰，意

19、思表達 明確，密押準確。簿記管理人需確認托 管應急申請書中各項要素準確、有效、 完整。 第三十六條中央結算公司應監(jiān)控簿記建檔系統(tǒng)和通訊線路等運 行情況，發(fā)現(xiàn)故障時，經(jīng)觀察員同意后， 可根據(jù)具體情況適當延長應急申購時 間。第三十七條現(xiàn)場工作人員接到發(fā)行應急申購書和托管應急申請書 后，立即通知中央結算公司核驗密押。 中央結算公司簽署核押意見后，及時交 簿記管理人和觀察員簽字確認。密押核 驗正確后，中央結算公司協(xié)助簿記管理 人將應急數(shù)據(jù)錄入簿記建檔系統(tǒng)。對于 密押核驗不符的發(fā)行應急申購書和托管 應急申請書，簿記管理人可通過簿記現(xiàn) 場專用電話向申購人反饋。 第三十八條 申購人已采用應急方式的，在該場次

20、債 券申購時不能通過簿記建檔系統(tǒng)客戶端 進行修改或撤銷應急操作，如確有必要 修改或撤銷的，只能通過應急方式進行。精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載14第三十九條發(fā)行應急申購書和托管應急申請書簿記管理人保存，中央結算 公司保留復印件。第四十條 申購人通過應急方式進行申購和托管場所 選擇的，須提供加蓋申購人單位公章的 應急原因說明書，原因說明書應具體列 明尚未聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)通訊中斷或設備故障 等情況，并于簿記建檔結束后三個工作 日內將原件送達中央結算公司。中央結 算公司根據(jù)申購人具體故障描述和請求, , 盡快協(xié)助

21、其排除故障。第六章登記注冊與分銷、債權確認繳款相關事宜 第四十一條簿記管理人需通過債券信息自助披露系統(tǒng)提交以下債券登記材 料：債券注冊要素表” 國際證券 識別碼系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)資料表”。第四十二條 中央結算公司根據(jù)簿記 建檔發(fā)行情況一覽表”和債券注冊要素 表”辦理券種注冊，根據(jù) 認購額繳款額 匯總表”將承銷額度記入獲配機構的債 券賬戶。承銷商可通過中債綜合業(yè)務系 統(tǒng)客戶端輸出債券承銷額度注冊通知精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載15單”第四十三條需要將部分額度在證券交易所分銷或銷售的企業(yè)債 券，發(fā)行人或主承銷

22、商應在向中央結算 公司提交的 債權托管情況匯總表”中列 明在相應證券交易場所分銷或銷售的債 券額度，中央結算公司據(jù)此將跨市場分 銷部分債券額度記入相應證券交易場所 登記托管結算機構債券代理總戶。 第四十四條 跨市場分銷的企業(yè)債券, ,如需要對跨市場分銷部分額度進行調整 的，發(fā)行人和主承銷商應于分銷截止日 前向中央結算公司提交發(fā)行人和主承銷 商共同簽章的債券額度調整申請表”原 件，中央結算公司據(jù)此辦理額度調撥。第四十五條在發(fā)行文件確定的債券分銷期內，承銷商可以向 直接投資人和其他投資人分銷所承銷的 債券，中央結算公司提供分銷結算服務。 第四十六條分銷期內，分銷賣岀方根據(jù)與分銷買入方的分銷協(xié)議，通

23、過中 債綜合業(yè)務系統(tǒng)客戶端錄入債券分銷精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載16指令， 對手方確認后形成分銷結算合同，中央結算公司據(jù)此辦理結算。第四十七條 分銷期內，如因系統(tǒng)故障等原因 無法通過中債綜合業(yè)務系統(tǒng)客戶端發(fā)送 分銷指令，可以采取應急方式辦理。填 寫分銷應急指令書”，簽章加密押后傳 真至中央結算公司，中央結算公司核對 密押無誤后辦理。第四十八條債券分銷截止日后，中央結算公司中債 綜合業(yè)務系統(tǒng)停止辦理分銷結算。第四 十九條債券承銷額度和投資人分銷認購的債券額度均記在債券賬戶承分銷 科目內。承銷機構和認

24、購人如需查詢承 銷額度或分銷認購債券余額， 可選擇債 券額度”欄目輸出相關對賬單據(jù)。 第五十條 債券承銷款足額繳款，債權 債務關系成立。中央結算公司于債權債 務登記日辦理債權確認，流程如下： 企業(yè)債券債權債務登記日為繳款日，發(fā)行 人應向中央結算公司提交 債券發(fā)行款到賬確認書”。 中央結算公司根據(jù)發(fā)行人 提交的 債券發(fā)行款到賬確認書”辦理債精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，歡迎閱讀下載精選公文范文，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，感謝閱讀下載17權確認。如繳款日當天中央結算公司未 收到債券發(fā)行款到賬確認書”則以實際 收到債券發(fā)行款到賬確認書”日期為準, , 辦理債權確認。發(fā)行人需通過債券信息自助披露系統(tǒng)提交簽章的 債券發(fā) 行款到賬確認書”掃描件。中央結算公司 于繳款日 15:0015:00 以前或繳款日之前某個 工作日收到發(fā)行人提交的到賬確認書 的，于繳款日日終辦理債權確認；繳款 日 15:0015:00 以后或繳款日之后某個工作日 收到的，順延至次一工作日辦理，該債 券后續(xù)手續(xù)依次順延。如發(fā)行款未足額繳款，發(fā)行人應在向中央結算公司 提交的 債券發(fā)行款到賬確認書”中列明 未足額繳款承銷機構名稱、未繳款承銷 額度，中央結算公司據(jù)此對于確認未繳 款的持有人及其未繳款部分債權不予確 認。 對于未辦理債權確認部分承銷額度，中央結算公司根據(jù)發(fā)行人的書面