項目過程定義裁剪表

1、密密 級級： 內(nèi)內(nèi)部部公公開開文文檔檔編編號號： XXX_OPD_REGU_GHGGGXXX_OPD_REGU_GHGGG版版 本本 號號: :V1.0V1.0項項目目過過程程定定義義剪剪裁裁表表編制：生效日期： 2014年7月15日審核：批準：-絡科技有限公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經(jīng)書面許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。文文件件更更改改摘摘要要：日日期期版版本本號號修修訂訂說說明明修修訂訂人人審審核核人人批批準準人人2013/9/26 V1.0評審通過，正式發(fā)布6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.x

2、ls剪剪裁裁操操作作說說明明裁剪的主要步驟為：1.確定本項目類別和開發(fā)策略。2. 識別本項目特性，分析項目量化的特性對裁剪的影響。3. 確定對各開發(fā)過程活動的裁剪屬性。4. 使用項目裁剪模板選擇和裁剪過程活動，得出組織定義過程。裁剪說明本規(guī)程提供了可供選擇的適應不同項目特性的項目定義過程，以便項目組在進行裁剪時減少工作量和復雜度。在項目組進行制定項目定義過程時，優(yōu)先選擇與項目特征相近的項目定義過程，加以修改，如果依據(jù)項目特征運用專業(yè)判斷發(fā)現(xiàn)沒有合適的項目定義過程可選時，可根據(jù)本文檔所提供的裁剪方法制定項目定義過程。項目組進行過程裁剪時需要結合項目特征，尤其是考慮具體項目的業(yè)務需求和技術需求，按

3、照裁剪規(guī)程的指導，在此基礎上和可控的范圍內(nèi)進行裁剪，即適當?shù)靥砑印h減、修改組織標準過程，得到項目定義過程。從這一角度來說不存在一個事先可以確定的項目定義過程。裁剪指南剪裁是調(diào)整組織標準過程文件（OSP），以此來獲得適用于項目的特定業(yè)務或技術管理需要的過程。剪裁不可簡單地看作只是對OSP進行刪除或修改，我們還可以增加某些OSP中沒有的過程，以此達到剪裁得到項目已定義的過程（PDP）更適合于實現(xiàn)項目的目標。不可控的剪裁實際上意味著不存在標準過程，因此，我們在此定義出了對OSP剪裁的一系列準則，由此，讓項目能夠按照此準則剪裁得到PDP。裁剪原則：1) 首先按項目類型對標準過程和活動進行裁剪，生成各

4、類項目裁剪指南。2) 在各類項目裁剪指南中某一過程中的某個活動被裁剪，該活動的所有輸出文檔都可以裁剪。3) 在剪裁指南中，我們給出各種活動的選項，并為每個過程步驟指定它是否是必要的或可剪裁的。如果是可剪裁的，要給出指南，指明活動的什么屬性可以進行剪裁，現(xiàn)有的活動或輸出是什么以及什么時候采用不同的替代活動。剪裁屬性列表如下：剪裁屬性 裁剪結果 剪裁屬性 裁剪結果文檔化 準備文檔 活動 執(zhí)行這項活動 合并 合并 省略 省略 不可裁剪 不可裁剪管理評審級別 會議 技術評審級別 技術評審會議 會簽 組內(nèi)評審 審批 書面輪查 個人復查4）所有輸出文檔需按公司文檔模版要求編寫，如項目組需要對模版內(nèi)容進行修

5、改，修改后的文檔經(jīng)EPG審批后在項目組內(nèi)部統(tǒng)一使用。6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls裁剪指南剪裁是調(diào)整組織標準過程文件（OSP），以此來獲得適用于項目的特定業(yè)務或技術管理需要的過程。剪裁不可簡單地看作只是對OSP進行刪除或修改，我們還可以增加某些OSP中沒有的過程，以此達到剪裁得到項目已定義的過程（PDP）更適合于實現(xiàn)項目的目標。不可控的剪裁實際上意味著不存在標準過程，因此，我們在此定義出了對OSP剪裁的一系列準則，由此，讓項目能夠按照此準則剪裁得到PDP。裁剪原則：1) 首先按項目類型對標準過程和活動進行裁剪，生成各類項目裁剪指南。2) 在各類項目裁剪

6、指南中某一過程中的某個活動被裁剪，該活動的所有輸出文檔都可以裁剪。3) 在剪裁指南中，我們給出各種活動的選項，并為每個過程步驟指定它是否是必要的或可剪裁的。如果是可剪裁的，要給出指南，指明活動的什么屬性可以進行剪裁，現(xiàn)有的活動或輸出是什么以及什么時候采用不同的替代活動。剪裁屬性列表如下：剪裁屬性 裁剪結果 剪裁屬性 裁剪結果文檔化 準備文檔 活動 執(zhí)行這項活動 合并 合并 省略 省略 不可裁剪 不可裁剪管理評審級別 會議 技術評審級別 技術評審會議 會簽 組內(nèi)評審 審批 書面輪查 個人復查4）所有輸出文檔需按公司文檔模版要求編寫，如項目組需要對模版內(nèi)容進行修改，修改后的文檔經(jīng)EPG審批后在項目

7、組內(nèi)部統(tǒng)一使用。6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls6807ab08eea35c86e45f8cdcd51abd3e.xls項項目目特特性性描描述述特特性性分分類類項項目目特特性性特特性性說說明明項目編號項目所屬的行業(yè)行業(yè)如：教育、醫(yī)療、金融、電力等項目的應用領域如：生物技術、航天技術、信息技術硬件平臺操作系統(tǒng)產(chǎn)品語言如中文簡體、英文、維文等開發(fā)

8、語言系統(tǒng)架構如B/S，C/S等數(shù)據(jù)庫生命周期類型如：V字模型，中等V模型，瀑布模型，迭代模型，原型項目類型產(chǎn)品研發(fā)類、產(chǎn)品研發(fā)類、維護開發(fā)類、合同開發(fā)類、實施類團隊規(guī)模大：團隊規(guī)模峰值10人，為大規(guī)模團隊； 中：團隊規(guī)模在5人以上，10人以下，為中等規(guī)模團隊； 小：團隊成員5人，為小規(guī)模團隊項目規(guī)模大:工作量在30個人月以上或代碼行為20000LOC或50個功能點以上。中:工作量為介于10至25個人月或代碼行為3000-20000LOC或20-50個功能點.小:工作量小于5個人月或代碼行為3000LOC或20個功能點以下.團隊技能高：項目經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富，成員對于項目所用技術和行業(yè)背景有一年以

9、上經(jīng)驗，軟件過程熟悉；團隊技能高可減少評審的頻次和力度； 中：項目經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富，但行業(yè)知識缺乏，成員項目組成員行業(yè)知識和相關技術或者經(jīng)驗存在不足。 低：項目經(jīng)理管理經(jīng)驗少，項目組成員不具備行業(yè)知識和相關技術或者經(jīng)驗少，對過程不了解或不熟悉 團隊技能不足，需要加強培訓和工作產(chǎn)品的評審，加強設計；進度要求緊急：客戶要求急迫、時間要求緊、工期短可考慮選擇適當?shù)纳芷谀Ｐ?，部分過程元素可以簡化、合并或重疊，抓住關鍵過程元素，保持項目的可控性及質量，測試，評審和管理過程實施嚴格程度要求可以降低。正常：客戶特殊要求有：如：客戶要求使用指定的輸出文檔模板、客戶要求進行對代碼進行受控管理等；無：客戶無特

10、殊要求技術難度高：要求高性能、負載平衡、容錯等高要求，采用新技術； 技術難度高，風險管理要求嚴格，加強對測試、編碼和設計的評審力度，變更過程要求嚴格。中：對性能、負載平衡、容錯等要求中等，采用相對成熟的技術； 技術難度一般，風險管理要求相對寬松。低：對性能、負載平衡、容錯等無特殊要求，采用成熟技術； 技術難度小，風險小，設計和測試過程可以簡化。實施規(guī)模大：項目現(xiàn)場實施連續(xù)超過10個工作日為大規(guī)模項目 ?。悍駝t為小規(guī)模項目備備注注項項目目特特性性描描述述過過程程分分類類標標準準過過程程活活動動子子活活動動活活動動執(zhí)執(zhí)行行屬屬性性項項目目評評審審輸輸出出產(chǎn)產(chǎn)品品管管理理評評審審級級別別技技術術評評

11、審審級級別別項項目目管管理理立立項項管管理理立項建議立項建議及評審省略省略項目建議書可行性分析可行性分析及評審省略會議項目可行性分析報告立項申請立項申請及評審不能裁剪審批立項申請表/項目實施申請表立項公告立項公告不能裁剪項目立項公告項目組組建不能裁剪審批項目章程項項目目策策劃劃項目過程裁剪識別項目特征信息項目裁剪及評審不可裁剪項目過程定義裁剪表工作結構分解工作結構分解及評審 不可裁剪WBS項目估算項目估算不可裁剪項目估算記錄編制項目計劃編制項目總體計劃以及附屬計劃不可裁剪項目總體計劃 - 風險管理計劃 需求開發(fā)管理計劃 評審計劃 培訓計劃 資源計劃 成本預算計劃 溝通計劃編制項目支持計劃不可裁

12、剪項目進度計劃項目測量計劃質量保證計劃配置管理計劃總體測試計劃項目計劃評審項目過程定義裁剪表項目估算記錄項目總體計劃項目進度計劃項目測量計劃質量保證計劃配置管理計劃總體測試計劃項目組評審不可裁剪評審項目總體計劃及附屬計劃：會會議議：評審通知評審檢查單評審報告項目問題跟蹤表會會簽簽：項目總體計劃及附屬計劃評審報告項目問題跟蹤表審審批批：審批記錄項目問題跟蹤表會議紀要-項目組成員作出承諾項目計劃變更控制計劃變更及評審審批計劃變更申請表經(jīng)過修改的項目總體計劃與支持計劃不可裁剪雙周例會紀要項目雙周報項目問題跟蹤表月跟蹤省略項目階段報告_月報項目問題跟蹤里程碑評審不可裁剪評審會議通知項目里程碑階段報告項

13、目問題跟蹤階段跟蹤不可裁剪項目階段報告項目問題跟蹤不定期跟蹤執(zhí)行項目問題跟蹤會議紀要項目控制偏差控制及評審執(zhí)行正正式式變變更更：計劃變更申請單需求跟蹤矩陣配置狀態(tài)報告，變更后工作產(chǎn)品風風險險管管理理風險識別不可裁剪項目風險管理報告風險評估不可裁剪風險緩解不可裁剪風險監(jiān)控不可裁剪結結項項管管理理結項總結/結項申請結項總結/結項申請及評審不可裁剪結項總結報告維護移交省略維護移交申請表結項評估不可裁剪結項評審報告向組織財富庫移交資料不可裁剪移交組織財富庫清單需需求求開開發(fā)發(fā)管管理理市場調(diào)研省略市場調(diào)研報告需求獲取不可裁剪客戶訪談記錄需求確認確定用戶需求執(zhí)行用戶需求規(guī)格說明書客戶需求簽字確認確定軟件需

14、求不可裁剪軟件需求規(guī)格說明書需求評審不可裁剪技術評審會議需求評審通知需求評審檢查單需求評審報告項目組簽字確認需求跟蹤不可裁剪需求跟蹤矩陣需求變更需求變更及評審執(zhí)行需求變更申請單配置狀態(tài)報告變更后工作產(chǎn)品需求跟蹤矩陣系系統(tǒng)統(tǒng)設設計計決策分析不可裁剪決策分析報告概要設計不可裁剪概要設計說明書數(shù)據(jù)庫設計省略數(shù)據(jù)庫設計詳細設計不可裁剪詳細設計說明書設計評審不可裁剪組內(nèi)評審評審通知設計評審檢查單評審報告評審報告包括評審問題跟蹤表系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)編碼不可裁剪源代碼代碼走查及評審不可裁剪代碼走查與跟蹤單單元測試不可裁剪單元測試報告編寫用戶文檔不可裁剪用戶使用手冊用戶安裝手冊產(chǎn)品集成產(chǎn)品集成策劃不可裁剪產(chǎn)品集

15、成計劃產(chǎn)品集成檢查列表項項目目管管理理實施產(chǎn)品集成不可裁剪集成的產(chǎn)品包測測試試測試管理集成測試策劃不可裁剪集成測試計劃系統(tǒng)測試策劃不可裁剪系統(tǒng)測試計劃驗收測試策劃不可裁剪驗收測試計劃測試用例編寫測試用例不可裁剪測試用例： 集成測試用例 系統(tǒng)測試用例 驗收測試用例測試用例評審不可裁剪測試用例評審通知測試用例評審檢查單測試用例評審報告集成測試執(zhí)行集成測試不可裁剪測試記錄/缺陷管理提交測試報告不可裁剪集成測試報告系統(tǒng)測試執(zhí)行系統(tǒng)測試不可裁剪測試記錄/缺陷管理提交測試報告不可裁剪系統(tǒng)測試報告驗收測試執(zhí)行驗收測試不可裁剪測試記錄/缺陷管理提交驗收測試報告不可裁剪驗收測試報告客戶簽字確認發(fā)發(fā)布布與與實實施

16、施產(chǎn)品發(fā)布正式發(fā)布及評審執(zhí)行發(fā)布申請表產(chǎn)品發(fā)布說明讓步發(fā)布及評審省略發(fā)布申請表產(chǎn)品發(fā)布說明讓步發(fā)布跟蹤反饋表外外包包管管理理外包申請省略外包申請表選擇外包方省略外包方評估報告外包方案建議書外包方評估報告簽訂外包合同省略外包合同評審報告外包項目監(jiān)控省略外包開發(fā)過程監(jiān)控報告外包項目驗收省略外包項目驗收報告產(chǎn)品遷移省略采采購購管管理理供方管理省略供應商評定表合格供方評定表合格供方名單供應商一覽表采購需求省略采購申請表建立供方協(xié)定省略合格供方名單執(zhí)行采購省略采購單采購驗證省略采購驗收單入庫單系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)產(chǎn)品轉移省略物品領用單物品領用記錄出庫單配配置置管管理理配置庫管理創(chuàng)建物理配置庫不可裁剪開發(fā)庫受

17、控庫產(chǎn)品庫建立配置庫目錄結構 不可裁剪分配配置庫使用人員權限不可裁剪維護配置庫不可裁剪基線管理不可裁剪基線發(fā)布申請表配置審計表需求基線/設計基線/編碼基線/測試基線/產(chǎn)品基線配置項狀態(tài)跟蹤不可裁剪配置狀態(tài)報告CM階段活動報告配置項變更管理執(zhí)行軟件變更申請表配置審計不可裁剪配置審計表階段報告不可裁剪配置階段報告質質量量保保證證過程與產(chǎn)品質量檢查不可裁剪項目級QA檢查單QA問題跟蹤表QA問題跟蹤與改進不可裁剪項目級QA檢查單QA問題跟蹤表QA工作匯報不可裁剪QA工作報告QA問題跟蹤表項項目目測測量量實施測量和分析活動測量數(shù)據(jù)收集不可裁剪項目測量表測量結果分析解讀不可裁剪項目測量表度量分析報告不可裁

18、剪項目階段報告決決策策分分析析和和決決定定選擇評價方法建立評價標準不可裁剪決策分析報告評估可選方案不可裁剪決策分析報告根據(jù)評價準則選擇方案不可裁剪決策分析報告采采購購管管理理文文檔檔化化屬屬性性活活動動執(zhí)執(zhí)行行屬屬性性裁裁剪剪指指南南項項目目評評審審裁裁剪剪指指南南文文檔檔化化屬屬性性裁裁剪剪指指南南執(zhí)行：內(nèi)部建議項目；裁剪：直接可以立項的項目。裁剪：執(zhí)行屬性為“裁剪”時；不能裁剪：執(zhí)行屬性為“執(zhí)行”時；執(zhí)行：需要進行可行性調(diào)研后再立項的項目執(zhí)行此過程；裁剪：不需要進行可行性調(diào)研的項目裁剪該階段。執(zhí)行：會議評審；裁剪：執(zhí)行屬性為“裁剪”時。裁剪：執(zhí)行屬性為“裁剪”時；不能裁剪：執(zhí)行屬性為“執(zhí)行

19、”時；執(zhí)行：管理層審批；裁剪：執(zhí)行屬性為“裁剪”時。裁剪：立項公告中對項目要求、資源等已做詳細說明；準備文檔：立項公告中對項目要求、資源等說明不詳細或有變動時；評審執(zhí)行：項目總體計劃未包含項目支持計劃時；合并：項目支持計劃和項目總體計劃合并時，不單獨出具文檔。進度計劃可包括WBS評審通知需要包括評審計劃的內(nèi)容，不然評審計劃不能省略計劃變更執(zhí)行時；可采用審批形式，然后全組宣布計劃變更。項目周報可以包括周例會紀要執(zhí)行：兩個里程碑周期跨越60天以上且月末距離前后里程碑點超過30天時，增加月跟蹤；裁剪：非上述情況時裁剪月報執(zhí)行評審：規(guī)模為中型以上項目；執(zhí)行審批：規(guī)模為小型項目；里程碑階段需進行里程碑評審，產(chǎn)生里程碑評審報告。非里程碑階段產(chǎn)生階段報告。不是里程碑的階段執(zhí)行：項目經(jīng)理認為有必要時；裁剪：項目經(jīng)理認為沒必要時；執(zhí)行：有偏差，且需要變更時；裁剪：無偏差或偏差無須變更時。執(zhí)行：正常結束的產(chǎn)品開發(fā)類和合同開發(fā)類項目；裁剪：非上述情況時裁剪：執(zhí)行屬性為“裁剪”時；不能裁剪：執(zhí)行屬性為“執(zhí)行”時；執(zhí)行：項目經(jīng)理認為有必要時；裁剪：項目經(jīng)理認為沒必要時；客戶訪談、原型展示、PPT演示客戶直接確認軟件需求規(guī)格說明書時可裁剪用戶需求規(guī)格說明書評審通知需要包括評審計劃的內(nèi)容，不然評審計劃不能省略執(zhí)行：