北京鋼材市場調(diào)研報告

1、北京鋼材市場調(diào)研報告北京鋼材市場調(diào)研報告前言:編寫此調(diào)研報告的主要目的是想讓各位領導和同事對北京鋼材市場綜合情況有個較為全面的了解，以配合供應鏈融資業(yè)務的開展。1、 鋼材行情預測：目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關系的變化是影響行情上下運行的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場資源供給處丁增長態(tài)勢之中，且部分品種產(chǎn)量已創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產(chǎn)量合計為6224.7萬噸，三月份螺線產(chǎn)量為2264.6萬噸;三月份熱軋卷板產(chǎn)量為1405.2萬噸，均創(chuàng)出年新高。鋼材產(chǎn)量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運行，給后期市場去庫存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處丁鋼材

2、市場的消費旺季，下游消費的啟動，或將有效沖銷市場對產(chǎn)量增加的擔憂。其中政府建設保障房而拉動鋼材消費的剛性需求預期，增強了市場各方對中長期線螺價格走勢看好的信心。雖然政策層面基丁控通脹不斷出臺相關政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實施，并未對市場形成立竿見影的影響，反而卻增強了市場對丁政策工具的鈍化解讀。大的環(huán)境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動力卻將推動鐵礦石長期價格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢震蕩格局，市場心態(tài)的猶豫會導致市場價格在一定的價格區(qū)間反復震蕩和試探，但在通脹預期強烈、原料成本高企以及市場需求逐步啟動等偏樂觀因素的帶動下，鋼材市場中長期

3、將維系在震蕩上行的向上通道之中。2、 北京鋼材市場簡介北京鋼材市場數(shù)量較多，大小約40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場約有20家。主要經(jīng)營品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規(guī)模的板材市場主要有：家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規(guī)模的建材市場主要有：國儲、沙河、白子灣、中建、一耐、澤人合。具體如下:序號市場名稱地點主營品種1蘭格白子灣鋼材市場區(qū)螺線、管材、型材、板材等2澤人合鋼材市場區(qū)螺線、板材等3雙橋盛大金屆材料交易市場區(qū)板材4西三旗鋼材集散中心海淀區(qū)螺線、管材、型材等5首鋼活河鋼材現(xiàn)貨市場海淀區(qū)螺線6首鋼豐臺

4、鋼材現(xiàn)貨市場豐臺區(qū)螺線7中黑盛通包鋼材市場豐臺區(qū)板材等8蘭格京西鋼材現(xiàn)貨市場石景山螺線、板材9帝匯鑫鋼材市場順義區(qū)螺線10東壩鋼材市場區(qū)螺線11阜石路鋼材市場石景山區(qū)板材，管材，不銹鋼，塑鋼12北京國儲金屆材料交易市場昌平區(qū)螺線13北京金屆材料交易市場海淀區(qū)板材14華豐物資公司鋼材市場通州區(qū)螺線市場較小15首鋼望京鋼材現(xiàn)貨市場區(qū)螺線16北京市華豐盛達鋼材市場區(qū)螺線、板材、型材等17永昌鼎力鋼材市場海淀區(qū)螺線18大興建材市場大興區(qū)螺線19北京廢鋼鐵交易市場豐臺區(qū)廢鋼20朝龍小武基不銹鋼市場區(qū)不銹鋼三、北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況：鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠

5、采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產(chǎn)廠商等）三種方式相結合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢分配鋼材資源。北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場雖仍具一定規(guī)模，但近年隨著周邊天津、市場的不斷發(fā)展以及北京市場部分終端企業(yè)的搬離使得北京板材市場有明顯減小。作為華北市場的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬噸，主要為首鋼、鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、新鑄管等鋼廠產(chǎn)品。北京建筑鋼材市場中鋼廠大小協(xié)議戶近白家，建筑鋼材貿(mào)易商數(shù)量近700家。其中主要經(jīng)營企業(yè)如下：（僅供參考）年銷售量序號鋼材品種公司名稱經(jīng)營鋼廠

6、（萬噸）北京包遠經(jīng)貿(mào)有限責任1 建材60以上首鋼、承鋼、宣鋼、唐鋼公司北京智包達商貿(mào)有限責2 建材40-50承鋼、宣鋼任公司北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有3 建材40首鋼、承鋼限公司北京澤人合物資有限公4 建材40首鋼、唐鋼、承鋼、宣鋼、邯鋼司5 建材中鐵建工40承鋼、宣鋼6建材五礦鋼鐵北京有限公司40承鋼、宣鋼、唐鋼7建材中鐵物資北京公司30-40承鋼、宣鋼、唐鋼、首鋼8建材三江水30-40承鋼、唐鋼、宣鋼9建材中冶瑞泰30-40唐鋼、承鋼、宣鋼北京京奧港集團有限公10建材30宣鋼、唐鋼、承鋼等司11建材北京兵工物資有限公司30首鋼、承鋼12建材北京住總物流有限公司20-30承鋼、宣鋼、唐鋼13建材熱

7、聯(lián)鋼鐵貿(mào)易有限公司20承鋼、唐鋼、宣鋼北京市勞服物資有限責14建材20以下承鋼首鋼任公司板材市場相對較小，北京板材流通量大約每年200萬噸，主要為首鋼、鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產(chǎn)品。北京板材市場中鋼廠大小協(xié)議戶約30家，板材貿(mào)易商數(shù)量近200家。其中主要經(jīng)營企業(yè)如下：（僅供參考）序鋼材品公司名稱年銷售量（萬噸）經(jīng)營鋼廠號種華北（50以上）,北1 板材中國鐵路物資北京公司承鋼、包鋼京202 板材北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司25首鋼3板材中鋼鋼鐵有限公司北京分公司10中鐵裝備、承鋼4板材北京中儲金聯(lián)貿(mào)易有限公司10首鋼、承鋼5板材北京雙江物資有限責任公司20首鋼、敬

8、業(yè)等6板材北京中財立志科貿(mào)有限公司7首鋼承鋼、包唐鋼、首7板材北京市天物金屆板材營銷中心10鋼華北（20以上），北8 板材北京兵工物資有限公司承鋼、首鋼京89 板材北京白匯怡翔科貿(mào)有限公司12安鋼、元寶山10板材白聯(lián)雄業(yè)12承鋼、天鐵四、鋼材倉庫狀況經(jīng)過市場調(diào)研，北京市場鋼材倉庫約有20余家，倉儲能力較強的有10家左右。存儲貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室?guī)齑娣艦橹?。物流費用分為倉儲費、入庫費、出庫費。出、入庫費多為單邊收取。倉儲費費用較低，多數(shù)倉庫基本以倉儲加出（入）庫費的形式一并收取。經(jīng)過市場調(diào)研看，下列倉庫均可做（曾做或正在做）倉

9、單質(zhì)押業(yè)務。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表：具體費用倉入出庫儲庫庫所放貨容倉庫名稱省份費費費倉庫地址物種類萬元/噸元/元/噸.噸噸天板材、家灣庫北京15+18北京市通州區(qū)家灣鎮(zhèn)鳳路88號螺線板材、農(nóng)機盛大北京15+15北京市區(qū)雙橋中路10號螺線北京市豐臺小郭莊西路46號（首鋼第一耐火材料一耐庫北京螺線20+11廠）板材、環(huán)鐵庫北京15+20北京市區(qū)灑仙橋北路1號環(huán)鐵貨場螺線板材、國儲庫北京15+15北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)上念頭村水南路北側螺線順天誠通庫北京板材10+10北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)下念頭村北螺線、白子灣儲運北京板材、20+12北京市區(qū)廣渠東路6號庫型材五、鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況經(jīng)過市場調(diào)研，目前

10、鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中”字頭為代表的國企貿(mào)易商多為集團總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。除了國企之外的市場大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀行貸款審批相對容易，且費率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本為基準利率基礎上上浮20-40%的區(qū)間圍，按照現(xiàn)行央行基準貸款利率推算，融資成本達到7.668-8.946次問。信譽越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整貸款審批仍不困體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關系的鋼貿(mào)企業(yè)難。目前市場上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質(zhì)押融資也是鋼貿(mào)商融資渠道的

11、一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服務公司、擔保公司合作進行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質(zhì)押業(yè)務。目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼鐵行業(yè)。北京好運發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡倉單融資主要融資成本分為銀行利息（基準利率基礎上上浮15%）交易席位注冊費（1-2萬元）、電子簽章費（目前或醞釀免費）和含基礎保險費和物流監(jiān)管費的交易監(jiān)管費（分為包月、包季度、包年）等。6、 主要品種庫存狀況從下圖來看,2010年以來北京市場螺紋鋼庫存波動區(qū)間在28-65萬噸，而從庫存變化趨勢看，一季度

12、呈現(xiàn)較明顯的上升之勢，基本在三月份達到年庫存峰值，主要原因為，北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經(jīng)銷商的冬儲情緒帶動下，一季度末達到年頂點。從一般規(guī)律來看，二季度為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運行階段；而熱軋市場則不同，近年來北京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較2005年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，2010年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動運行，波動區(qū)間在2.5-6.5萬噸。7、 北京主要商會狀況：北京市工商業(yè)聯(lián)合會（商會）金屆材料行業(yè)商會，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會直接領導的北京市金屆材料行業(yè)的非營利性會員組織。成立丁1999年，是北京市金屆材料行業(yè)的經(jīng)營

13、單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會的會員單位已經(jīng)達到210多家，其經(jīng)營總銷量占北京市的70姆上，已經(jīng)成為北京金屆材料市場的主力軍。北京市工商業(yè)聯(lián)合會金屆材料行業(yè)商會領導成員名譽會長：安民會長:國宏鄧力、長慶、許長忠常務副會長：嚴飛、春祿、登祥王永福、康濤、梁濤王立華、王保祥、呂京平、朱軍紅副會長：冷軍良、虹、俊鵬、治國杜金鎖、碩、高樹軒、董曉冰富軍、穆廣軍、郝建波、賽松訓王建國、耿波、王子華榮譽會長：朱立軍、王喜勝、國璽顧問:韓信頤秘書長:春祿八、北京市場供應鏈融資方案建議：通過市場調(diào)研，當前北京市場中，進行倉單質(zhì)押業(yè)務的主要鋼材品種是螺紋鋼與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場庫存規(guī)模較小，資

14、源相對集中丁大貿(mào)易商手中等因素制約，倉單質(zhì)押業(yè)務開展不多。因此市場交易量最大的螺線品種也是我們開展倉單質(zhì)押業(yè)務的主要鋼材品種。經(jīng)過市場調(diào)研，目前家灣鋼材市場(北京東方通聯(lián)物流有限公司)在與其交談過程中有初步合作意向，待我方倉單融資費用等細則政策確定之后，可與其進一步洽談，商討合作意向。經(jīng)測算，目前金銀島倉單質(zhì)押融資業(yè)務中，按照當前央行公布的基準貸款利率計算，融資成本包括銀行利息、席位注冊費、交易監(jiān)管費三大方面。銀行利息成本為基準貸款利率上浮15%:(6.39+6.39x15%)%=7.3485%度承諾費=授信額度X0.2%/年;席位注冊費1-2萬元;授信2000萬的中等客戶的交易監(jiān)管費包年為最大擬監(jiān)管貨值X0.84瞬四筆費用。經(jīng)計算后，授信2000萬的中等客戶的融資成本約占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉單質(zhì)押業(yè)務需要從融資成本上盡量小丁當前金銀島倉單質(zhì)押業(yè)務下的