鋰離子電池產(chǎn)業(yè)_中日韓三分天下

1、中國電子報/2004年/07月/16日/第010版鋰離子電池產(chǎn)業(yè):中日韓三分天下新材料在線首席研究員李國強競爭力分析全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展, 基本形成了中日韓三分天下的格局。中國、韓國、日本在鋰離子電池市場的競爭中可以說是各具特色, 三分天下的格局將維持相當(dāng)一段時期。韓國韓國在二次電池領(lǐng)域的基礎(chǔ)遠比不上中國和日本, 但是韓國的優(yōu)勢在于其近年來在消費和移動等IT 終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強勢增長。2002年三星全球銷售手機4230萬臺, 2003年達到5500萬臺。在手機、平面顯示等領(lǐng)域, 三星、LG 等韓國品牌的風(fēng)頭已經(jīng)明顯蓋過了日本的企業(yè)。而鋰離子充電電池目前已經(jīng)成為手機、筆記本、PDA

2、等移動消費電子的標(biāo)配電源, 借助于自產(chǎn)自銷的優(yōu)勢, 韓國的鋰離子電池業(yè)者就足以讓中國和日本的同行羨慕不已。韓國有關(guān)人士曾表示, 借助于在IT 領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢, 韓國早晚將取代日本成為世界最大的鋰離子電池制造國。不過, 在鋰離子電池制造的原材料和其他設(shè)備部件方面, 目前韓國80%以上依賴進口, 這將削弱韓國在這個產(chǎn)業(yè)的長久競爭力。目前韓國政府正在大力推進本國的鋰離子電池完整產(chǎn)業(yè)鏈的形成和競爭能力。中國相比韓國和日本, 中國的優(yōu)勢可以歸納為三個方面:首先, 制造成本低。中國有價格低廉和豐富的勞動力資源, 可以使用人力為主的半自動化生產(chǎn)線, 從而采取低成本的競爭策略?？梢哉f除了規(guī)模的擴張外, 世界鋰

3、離子電池市場近年來價格的快速下降, 基本來自于中國企業(yè)的拉動。其次, 中國有世界最大的消費市場。第三, 中國已經(jīng)形成鋰離子電池相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈, 在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢。劣勢方面, 中國企業(yè)明顯不足的是在核心技術(shù)開發(fā)方面, 要想不受制于人和遭受侵權(quán)指控, 技術(shù)上的創(chuàng)新仍是中國企業(yè)需要不斷努力的。此外, 中國企業(yè)普遍規(guī)模較小并缺乏國際化發(fā)展經(jīng)驗。日本日本鋰離子電池企業(yè)成本較高是導(dǎo)致日本企業(yè)競爭力和市場份額下降的主要原因。但是日本在核心技術(shù)方面較之中國和韓國仍然有明顯的優(yōu)勢。此外, 日本的鋰離子電池業(yè)者同韓國相似, 基本都是日本電子巨人的屬下公司, 在市場渠道、捕捉消費和移動電子

4、等應(yīng)用產(chǎn)品市場變化趨勢和應(yīng)變市場風(fēng)險的能力明顯要高出中國企業(yè)許多。不管怎樣, 中日韓三國的競爭格局有利于繼續(xù)推動世界鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和良性發(fā)展。中國和韓國迅速崛起鋰離子電池從1992年由索尼公司商業(yè)化開始, 世界的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)基本由日本人獨霸天下, 在2000年以前, 日本的電池產(chǎn)量占到世界的95%以上。近年來, 隨著中國和韓國的迅速崛起, 日本一枝獨秀的格局已經(jīng)被逐漸打破, 日本鋰離子電池的市場分享也下跌到現(xiàn)在的不到70%, 世界鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中日韓三分天下的格局已經(jīng)形成。:韓國鋰離子電池的商業(yè)化制造開始于1999年后期, 盡管起步較晚, 但是借助于韓國在消費和移動電子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)

5、勢, 以三星SDI 、LG 化學(xué)等公司為代表的韓國鋰離子充電電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2000年韓國鋰離子電池產(chǎn)量僅有1400萬只, 只占全球市場的2. 5%。2002年韓國鋰離子電池產(chǎn)量突破1億只, 達到1. 02億只, 市場份額也快速提升到12. 8%, 2003年韓國鋰離子電池產(chǎn)量超過2億只, 全球市場份額達到18. 3%。韓國政府非常重視鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 從1997年到2002年, 韓國政府總共用于充電電池的研發(fā)經(jīng)費高達4. 65億美元。三星SDI 是韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊, 也是韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)快速擴張的縮影。2002年第4季度SDI 的月產(chǎn)能僅為700萬只, 2003年4月以后

6、隨著投資1080億韓元的新工廠4條更大產(chǎn)能生產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn), 三星SDI 目前的月產(chǎn)能已經(jīng)超過1400萬只, 三星SDI 宣稱, 到2005年將達到月產(chǎn)2300萬只-2500萬只的目標(biāo), 躋身世界三甲之列。LG 化學(xué)是日本第二大鋰離子電池制造商, 目前的月產(chǎn)能為700萬只。目前正在準(zhǔn)備將自己的市場規(guī)模擴張到月產(chǎn)1500萬只以上。1500萬只的月產(chǎn)被認為是可以獲得能夠接受的利潤率的最小產(chǎn)能。SKC 是韓國第三大鋰離子電池制造商, 公司的主要產(chǎn)品為聚合物鋰離子電池, 目前的月產(chǎn)能為125萬只。隨著2003年9月新建工廠生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn), SKC 公司的月產(chǎn)到2005年預(yù)計將增加到300萬只-5

7、00萬只。此外在被認為是下一代鋰離子電池的聚合物鋰離子電池(LiP 領(lǐng)域, 以三星SDI 、LG 化學(xué)和SKC 為代表的韓國企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也正在迅速擴。目前韓國LiP 的月產(chǎn)能超過400萬只, 預(yù)計2004年韓國的聚合物鋰離子電池的產(chǎn)能將提高一倍, 達到800萬只/月。除了三星SDI 、LG 化學(xué)和SKC, 韓國中小規(guī)模的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)包括Saehan Enetech 、Kocam Eng ineer-ing 和e-Squretec 等, 在韓國國內(nèi)消費和移動電子產(chǎn)業(yè)快速增長的推動下也正在逐漸成長起來。中國:正快速成長起來與韓國不同, 我國一直是世界上的電池制造大國, 目前的電池產(chǎn)量和出口

8、量都位居世界第一。但我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也是近幾年才快速成長起來。我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化始于1997年后期, 走過了一條從引進學(xué)習(xí)到自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化道路。在2000年以前, 鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化基本是邊引進邊摸索的階段。進入2001年以后, 隨著深圳比亞迪、邦凱科技等鋰離子電池企業(yè)的迅速崛起, 中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開始進入快速成長的階段, 產(chǎn)量年均增長超過140%。2002年中國鋰離子電池產(chǎn)量將進一步提升到2. 7億只, 全球市場份額達到20%以上。未來2年-3年, 隨著比亞迪、比克、邦凱、力神、環(huán)宇、光宇生產(chǎn)規(guī)模的擴充, 中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍將保持年均30%以上的增長速度。比亞迪是我國目前最大的二

9、次電池和鋰離子電池制造商。1995年創(chuàng)立, 1998年開始涉足鋰離子電池的商業(yè)制造。2000年11月, 比亞迪成為摩托羅拉第一個中國鋰離子電池供應(yīng)商, 此后產(chǎn)能迅速擴張。2002年, 比亞迪鋰離子電池產(chǎn)量達到0. 9億只, 僅次于日本的三洋和索尼兩家公司, 位居世界三甲之列并對前面的三洋和索尼公司形成直接威脅和競爭。目前比亞迪鋰離子電池的月產(chǎn)量為1600萬只, 隨著其上海新工廠建成投產(chǎn)及深圳工廠的產(chǎn)能擴張, 預(yù)計公司日產(chǎn)鋰離子電池會由現(xiàn)時的50萬只, 增至100萬只, 逼近日本三洋。比亞迪在鋰離子充電電池市場取得成功的一個很重要因素是根據(jù)中國的國情, 自主研發(fā)以人比亞迪的鋰離子電池制造成本大幅

10、降低, 成為挑戰(zhàn)日本企業(yè)的重要法寶。邦凱科技1999年10月成立并同時規(guī)模化生產(chǎn)鋰離子電池, 是國內(nèi)為數(shù)不多的專注于鋰離子電池生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)。2002年邦凱科技鋰離子電池產(chǎn)量達到2100萬只, 成為國內(nèi)僅次于比亞迪的第二大鋰離子電池制造商。目前邦凱科技的月產(chǎn)能達到600萬只, 進入世界十大制造商行列。天津力神成立于1997年12月, 是依托我國自主技術(shù)最早進入鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的國內(nèi)企業(yè)之一。經(jīng)過前后三期工程的建設(shè), 2002年產(chǎn)量達到1200萬只, 銷售額1. 6億元人民幣。天津力神的產(chǎn)品包括圓柱形、方形和聚合物三大系列, 除了供貨國內(nèi)手機企業(yè), 還向摩托羅拉、三星等國際廠商供貨。目前力神的月

11、產(chǎn)能達到400萬只, 并正在積極開發(fā)鋰離子動力電池。深圳比克電池有限公司是中國又一家迅速成長起來的鋰離子電池制造新星。比克公司的產(chǎn)品為鋰離子電池電芯。鋰離子電池通常由外殼、電芯和充放電電路保護裝置等幾個部分組成, 其中電芯是鋰離子電池最核心的部件, 國內(nèi)不少鋰離子電池企業(yè)就是通過購買進口電芯進行鋰離子電池組裝。盡管2002年6月比克公司才開始大規(guī)模量產(chǎn), 但是由于采取低成本的競爭策略, 目前電芯月產(chǎn)能已經(jīng)達到900萬只, 一舉成為國內(nèi)最大鋰離子電池制造商之一。2003年10月, 投資2. 5億元的比克 日產(chǎn)一百萬只鋰離子電池芯項目 在深圳蔡涌鎮(zhèn)舉行了奠基儀式, 其中包括日產(chǎn)20萬只鋰離子聚合物

12、電芯項目、日產(chǎn)30萬只鋼殼鋰離子電芯項目、日產(chǎn)30萬只鋁殼鋰離子電芯項目和日產(chǎn)20萬只圓柱形電芯項目。預(yù)計整個工程完成以后, 將達到日產(chǎn)100萬只鋰離子電池芯的生產(chǎn)能力, 年產(chǎn)值達30億元人民幣。除了上述企業(yè), 我國具有鋰離子電池規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)如光宇國際、海普賽(環(huán)宇集團 、武漢力興、澳柯瑪新能源等也正在快速成長起來。在鋰離子聚合物和動力電池的產(chǎn)業(yè)化方面, 中國也走在世界的前列。廈門寶龍工業(yè)是我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰離子聚合物龍頭企業(yè), 目前月產(chǎn)超過50萬只, 并且正在建設(shè)產(chǎn)能300萬只/月的新生產(chǎn)線。另一家聚合物電池制造商TCL 金能的月產(chǎn)規(guī)模也達到了30萬只。動力電池方面, 中信國安盟

13、固利具有年產(chǎn)500萬安時動力電池的生產(chǎn)能力, 年產(chǎn)3萬只150Ah 鋰離子動力電池的北京博大電池公司, 正在投資建設(shè)一個年產(chǎn)30萬只150Ah 動力電池的新工廠, 而具有世界先進水平和自主知識產(chǎn)權(quán)的深圳雷天綠色電動源公司的鉻氟鋰固體動力電池產(chǎn)品, 包括10Ah-500Ah 六種規(guī)格的產(chǎn)品, 目前已經(jīng)成功進入國際市場, 在各種電動自行車、摩托車以及公交車中得到應(yīng)用, 2002年該公司的動力電池產(chǎn)量1200萬Ah, 2003年產(chǎn)量增加到2000萬Ah 。日本:感受到競爭壓力盡管仍然在鋰離子電池制造市場占據(jù)頭把交椅, 但是日本的企業(yè)已經(jīng)明顯對來自中國和韓國競爭對手的沖擊感到壓力和頭疼。日本鋰離子電池

14、的全球市場分享2000年以后持續(xù)下滑。2000年日本還占據(jù)了93. 9%的全球市場份額, 2002年已經(jīng)下降到69. 4%, 2003年進一步降低到58. 2%。隨著中國和韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速增長, 預(yù)計到2005年日本的全球市場占有率將跌至50%以下。面對來自中國和韓國的挑戰(zhàn), 日本鋰離子電池企業(yè)也被迫采取措施和改變策略應(yīng)戰(zhàn)。歸納起來, 主要有三個方面:一是以三洋和索尼為代表, 通過專利武器對中國企業(yè)施壓。二是面對中國企業(yè)低成本的競爭策略, 日本的企業(yè)紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地, 利用中國勞動力等成本低廉的優(yōu)勢以求提高競爭力, 目前三洋、索尼、松下等日本企業(yè)在北京、無錫等地均建立了鋰離子電池

15、制造工廠。產(chǎn)規(guī)模, 試圖繼續(xù)維持領(lǐng)頭羊的位置, 而其他如東芝(AT B 、NEC 等制造商則不同程度地逐漸淡出擴產(chǎn)競爭, 轉(zhuǎn)而采取降低制造成本和進行新技術(shù)研發(fā)方面的策略。2002年10月, 三洋與日本電池達成協(xié)議, 三洋購買日本電池的子公司GSMT 51%的股份。通過并購, 三洋使自己的生產(chǎn)規(guī)模進一步得到提升和鞏固, 目前三洋鋰離子電池控制了全球27%的市場份額, 繼續(xù)位居全球領(lǐng)頭羊的位置。2003年2月, 在購買的GSMT 公司基礎(chǔ)上, 三洋成立了一個獨立的鋰離子電池制造子公司, 并準(zhǔn)備投資160億日元再建一個工廠。三洋表示, 2004年公司鋰離子電池月產(chǎn)量將增加到5000萬只。全球第二大鋰離子電池制造商索尼公司, 2003年初新建了一個鋰離子電池制造工廠, 目前的月產(chǎn)量能達到1800萬只, 并有報道說, 索尼有進一步擴充產(chǎn)能的計劃。盡管這個世界上首家商業(yè)化制造鋰離子電池的企業(yè)被三洋后來居上, 并且面臨被中國和韓國企業(yè)趕超的威脅, 但是在鋰離子聚合物電池領(lǐng)域目前仍獨領(lǐng)風(fēng)騷。目前索尼鋰離子聚合物電