DM廣告?zhèn)髅絼?chuàng)業(yè)計劃書

1、09電氣2班DM廣告?zhèn)髅絼?chuàng)業(yè)計劃書天津理工大學(xué) 自動化學(xué)院2011年9月目錄一、執(zhí)行總結(jié) 31.1 項目簡介 31.2服務(wù)簡介 31.3市場分析 41.4營銷策略 51.5管理策略 61.6 財務(wù)分析 61.7風(fēng)險分析與管理 7二、服務(wù)打造 82.1服務(wù)理念 82.2服務(wù)內(nèi)容與模式 82.3服務(wù)和產(chǎn)品介紹 82.4服務(wù)優(yōu)勢 112.5運作流程 11三、市場分析與預(yù)測 133.1 市場背景 133.2 需求分析 133. 3競爭性分析 15四、營銷策略 174.1 營銷渠道174.2 服務(wù)價格 194.3 客戶關(guān)系管理21五、公司戰(zhàn)略與管理235.1 企業(yè)文化 235.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 235.3

2、組織機構(gòu) 235.4人才機制 245.5業(yè)績考核 245.6 薪酬獎懲 25六、財務(wù)分析與預(yù)測266.1財務(wù)匯總 266.2財務(wù)分析與預(yù)算 276.3財務(wù)說明 32七、風(fēng)險分析 337.1風(fēng)險預(yù)測 337.2風(fēng)險規(guī)避 34第一章 執(zhí)行總結(jié)1.1 項目簡介項目全稱：DM廣告?zhèn)髅絼?chuàng)業(yè)計劃1.1.2 計劃核心價值觀： 以信息為鏈，服務(wù)鄉(xiāng)村，指導(dǎo)消費，宣傳企業(yè)，以質(zhì)量 求生存，以卓越求發(fā)展。1.1.3 公司簡介： 本公司以經(jīng)營 DM （direct mail直郵廣告）廣告為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，在當(dāng)前 DM 廣告在區(qū)縣鄉(xiāng)發(fā)展尚不成熟、區(qū)縣商家對 DM 媒體渴求強烈 的情況下，以經(jīng)營區(qū)縣城市（前期主要是天津及下

3、屬縣鄉(xiāng)）的 DM 廣告為主要 發(fā)展方向。具體操作方式是創(chuàng)辦一份專業(yè)的、免費的、報紙模式的 DM 投遞單， 受理超市和小商家的 DM 廣告業(yè)務(wù)或者代理超市和小商家操作 DM 廣告單業(yè)務(wù)， 通過收取代理費、廣告費等實現(xiàn)盈利。后期發(fā)展壯大后，開始連鎖經(jīng)營，并發(fā)展 諸如戶外廣告、 移動媒體廣告等其他類型廣告業(yè)務(wù)， 實現(xiàn)公司長久發(fā)展。 本組織 的定位是服務(wù)消費者，發(fā)布信息，指導(dǎo)消費，宣傳企業(yè)，立足于促進(jìn)信息交流， 立志做區(qū)縣城市的專業(yè) DM 。在鄉(xiāng)村信息交流不暢， 國家物資下鄉(xiāng)政策不斷出臺 的刺激下， DM 單向鄉(xiāng)村的投遞將吸引大量有志發(fā)展農(nóng)村市場的廣告客戶， 市場 前景非常廣闊。1.2 服務(wù)簡介21

4、世紀(jì)是絕對的信息社會，國家對農(nóng)村的重視程度越來越大，農(nóng)村的發(fā)展 腳步越來越快，對信息的需求越來越旺盛，購買力越來越強，對商家而言，在 21 世紀(jì)，農(nóng)村將是可以大展拳腳的最大市場，而對廣告公司而言，這部分不在 少數(shù)的商家也是可以大展拳腳的最大市場。DM 廣告即直接市場營銷廣告，是指向目標(biāo)客戶通過直投方式發(fā)布的廣告， 其特點是針對性強，成本低廉，靈活性強等。創(chuàng)辦一份專業(yè)的、免費贈閱的、報 紙模式的 DM 單，這份 DM 單將以與大型報紙夾帶遞送，投遞站上門投遞等方 式有目的的送達(dá)受眾，在 DM 上刊印商家優(yōu)惠活動信息，發(fā)布供求信息、農(nóng)業(yè) 技術(shù)、政府重要公告、 公益告示等等， 將欄目冠名權(quán)以特約開辦

5、的方式給予商家， 農(nóng)民可獲得信息，商家可達(dá)到廣告效果，公司得到發(fā)展。作為農(nóng)村出來的孩子， 我深知農(nóng)村與城市的信息交流不暢所帶來的后果是多 么嚴(yán)重，現(xiàn)在正是農(nóng)村發(fā)展的大好時期， 也是區(qū)縣城市企業(yè)發(fā)展的大好時機， 做 一份既服務(wù)農(nóng)民又服務(wù)企業(yè)的免費 DM 單，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、區(qū)縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng) 民生活的改善是大有裨益的， 我們愿意用最真摯的心， 最專業(yè)的運營， 為農(nóng)村做 出貢獻(xiàn)，為企業(yè)做宣傳，同時獲得自身發(fā)展。1.3 市場分析在當(dāng)今社會，消費者的消費方式已經(jīng)發(fā)生變化， 消費者開始注重個性化消費， 市場正在從大眾消費向分眾消費轉(zhuǎn)型；加入 WTO 以來，中國對于市場開放的承 諾不斷兌現(xiàn)， 國外產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入

6、國內(nèi)市場， 消費者的消費選擇增加， 國內(nèi)商家面 臨的市場競爭不斷加劇， 這就要求商家尋找到一種能精準(zhǔn)的鎖定目標(biāo)客戶、 行之 有效的送達(dá)廣告并最大程度節(jié)約成本的廣告方式。大眾媒體廣告的作用依然存 在，但顯然已經(jīng)滿足不了商家占領(lǐng)市場這一目的的要求，而一份設(shè)計制作精美， 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)完備的 DM 廣告單則剛好能彌補大眾媒體的不足。 在國外， DM 廣告 已經(jīng)成為繼電視、報紙、廣播及戶外廣告之后的第五大廣告媒體，在美國， DM 廣告的收入約占廣告收入的 20%，在中國不到 1%，美國人年均收到 DM 廣告 600 多封，中國人年均僅 7封，且 DM 廣告主要在一級城市發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)相對落后 的三級城市以及

7、區(qū)縣城市， DM 廣告則基本是市場空白狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有2000多個區(qū)縣， 90%以上的區(qū)縣還沒有晨報、 晚報等生活類媒體， 那么這些地區(qū) 從事經(jīng)濟(jì)活動的商家大多只能依靠戶外廣告、 散發(fā)傳單和在當(dāng)?shù)氐碾娨暸_發(fā)布廣 告來進(jìn)行廣告投放。 現(xiàn)在，城市管理趨向規(guī)范化， 散發(fā)傳單的方式必將受到管制， 廣告效應(yīng)自然受到影響； 而本地電視臺廣告由于數(shù)字電視的普及， 廣告作用也非 常有限，對商家投放廣告的吸引力大幅下降。 由于區(qū)縣是覆蓋城鄉(xiāng)消費、 連接市 場的重要樞紐， 也是商品走向消費者的最大流通陣地。 近年來， 國家不斷增加對 農(nóng)村發(fā)展問題的政策傾斜，農(nóng)資下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等一系列政策出臺， 2

8、010中央一號文件更是確定將對農(nóng)民建房進(jìn)行補貼，建材下鄉(xiāng)政策出臺指日可 待，區(qū)縣城市則是這一系列政策實施的第一線， 在區(qū)縣的代理商、 分銷商就迫切 的需要一種比傳統(tǒng)廣告更有效的覆蓋、 送達(dá)城鄉(xiāng)消費者的廣告媒體， DM 廣告立 足區(qū)縣正好迎合了這個市場需求，將備受商家青睞。1.4 營銷策略本公司采用經(jīng)濟(jì)學(xué)家厲以寧的觀點： 企業(yè)規(guī)模的大小不應(yīng)當(dāng)成為評價一個企 業(yè)卓越與否的標(biāo)準(zhǔn)，中國的市場很大，足以為不同規(guī)模的企業(yè)提供生存的空間。 當(dāng)前中國廣告業(yè)市場競爭激烈， 我們廣告?zhèn)髅阶鳛樾⌒蛷V告公司， 在激烈的競爭 中要站穩(wěn)腳跟，把握主動，就必須定位準(zhǔn)確，謀求發(fā)展，我們著眼的是當(dāng)前大多 數(shù)廣告公司進(jìn)入不深甚至

9、尚未進(jìn)入的農(nóng)村廣告市場，這個市場相對還很不成熟， 卻也是我們抵御對手打擊， 爭取客戶，謀求發(fā)展的最好市場。 對于競爭對手來說， 因為他們自身在這個市場的成熟度不夠， 能給我們的競爭壓力也相對很小， 對于 廣告客戶來說， 需求是一直存在的， 但專業(yè)、 專注做農(nóng)村廣告業(yè)務(wù)的廣告公司少 之而少，公司營銷面臨的壓力也不大。同時，服務(wù)質(zhì)量為企業(yè)生存之本， 我們廣告?zhèn)髅綄⒁再|(zhì)量求生存， 以卓越求 發(fā)展，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開拓市場，爭取客戶，不斷站穩(wěn)腳跟，把握市場主動權(quán)， 做行業(yè)最強最好。1.5 管理策略建立完善合理的企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，管理層為市場、為股東、為員工負(fù)責(zé)服務(wù)； 建立高效的企業(yè)運營機制， 不斷創(chuàng)新工作方

10、法以求最高的工作效率， 不斷強化監(jiān) 督體系以求優(yōu)質(zhì)服務(wù)；營造“嚴(yán)肅、活潑、合作、服務(wù)、創(chuàng)新”的企業(yè)文化，以 文化凝聚力量，以力量創(chuàng)造成績； 與大型廣告公司建立合作計劃， 實現(xiàn)優(yōu)劣互補； 建立信息辦公機制， 保證市場調(diào)研信息與企業(yè)發(fā)展計劃、 營銷計劃嚴(yán)格掛鉤， 不 斷完善客戶與受眾資料數(shù)據(jù)庫。 另外，公司將建立完善的人才機制， 內(nèi)部高級人 才帶動，多渠道引進(jìn)管理、設(shè)計、營銷人員，建立投遞人員業(yè)績考核獎懲制度， 不斷整合公司人才，實現(xiàn)企業(yè)人才專業(yè)化、多面化。1.6 財務(wù)分析（1）財務(wù)匯總：團(tuán)隊籌集 3.3萬 元風(fēng)險投資 150 萬元銀行貸款 50 萬元合計 203.3 萬元（2）投資及利潤分配方式

11、：按協(xié)議規(guī)定，投資商以投資資本所擁有的公司股權(quán)比例參與公司的利潤分配， 并在協(xié)議期滿后，按照協(xié)議規(guī)定的計算方法， 由公司回購?fù)顿Y所持有的公司股權(quán)。 若公司公開發(fā)行股票上市， 投資商也可以在二級市場上賣出所持公司股份。 根據(jù) 每年的收益情況支付股利，如需擴大投資則本年不分配股利。（3）財務(wù)報表及發(fā)展規(guī)劃：財務(wù)報表主要包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，經(jīng)過相關(guān)調(diào)查研究 和科學(xué)預(yù)測分析，我們對 2012 年的報表分季度預(yù)測編制，對 2012年后未來 5 年的報表則分年度預(yù)測編制。經(jīng)商議研究決定， 2012 年公司營業(yè)活動范圍專注于市區(qū)，經(jīng)過一年的發(fā)展， 市區(qū)業(yè)務(wù)成熟后再向下屬縣擴張。 2013-

12、2017 年逐年加大投資，堅持穩(wěn)打穩(wěn)扎原 則。由于DM廣告宣傳效果有其局限性，因此隨著公司實力發(fā)展壯大，可以經(jīng)營 其它廣告業(yè)務(wù)，如公交車移動電視、樓宇廣告、電梯廣告等等。在公司現(xiàn)金流充 裕的前提下， 向其它省市逐步擴張。 公司將緊緊抓住廣告行業(yè)的本質(zhì)， 著力將本 公司打造成全國廣告業(yè)的驕子。1.7 風(fēng)險分析與管理項目執(zhí)行期間我們可能遇到的風(fēng)險主要來源于不確定性、選擇、項目風(fēng)險、 風(fēng)險成本及其負(fù)擔(dān)、 估計的不確定性與偏向等方面。 為將風(fēng)險降到最低， 公司在 風(fēng)險識別上將采取故障樹分析法 ，以此來克服我們在初始階段較少的風(fēng)險識別直 接經(jīng)驗的欠缺，幫助我們比較全面地分析了所有的風(fēng)險因素，并且比較形象

13、化， 直觀性較強，提高公司對風(fēng)險的預(yù)測能力，減少市場進(jìn)入退出的風(fēng)險。同時，我 們采用概率風(fēng)險評估（PRA）和動態(tài)風(fēng)險概率評估（DPRA）方法，以故障樹為 核心，將定性評估與定量計算相結(jié)合分析風(fēng)險， 以減低風(fēng)險的損失。 加強對風(fēng)險 的駕御管理能力也是我們側(cè)重的一大方面， 例如：加大信息整合處理力度、 進(jìn)行 風(fēng)險對策整合、制定自動更新策略等。第二章 服務(wù)打造2.1 服務(wù)理念用心做服務(wù)，專業(yè)做產(chǎn)品質(zhì)量求生存，卓越求發(fā)展2.2 服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)模式本公司的服務(wù)內(nèi)容主要是為廣告客戶 （主要是區(qū)縣城市有志發(fā)展農(nóng)村市場的商家企業(yè)）提供DM廣告策劃，DM單設(shè)計制作投遞，協(xié)助商家進(jìn)行 DM廣告效果 評測等。投遞方

14、式主要是大型報紙夾送、上門投遞、郵寄，保證DM廣告確實到達(dá)目標(biāo)受眾手中， 隨廣告附優(yōu)惠券、 調(diào)查表等可獲得受眾信息的表格以方便幫助 商家進(jìn)行廣告效果評測。服務(wù)模式為“四步走”模式，第一步向客戶展示部分受眾數(shù)據(jù)庫資料，簽訂 合作協(xié)議，議定合作內(nèi)容；第二步進(jìn)行DMT告計劃策劃、DM單設(shè)計制作與投遞、 客戶監(jiān)督；第三步開展市場調(diào)查，反饋 DM制作效果以便改進(jìn)；第四步協(xié)助商家 評測廣告效果，廣告效果總結(jié)。2.3 服務(wù)和產(chǎn)品介紹服務(wù)介紹：本公司的服務(wù)主要是為商家提供 DM廣告策劃以及廣告單的制 作和發(fā)行，DM廣告單前期為16開四版，以期為單位發(fā)行，前期每兩星期為一期， 每月兩期，三個月后每星期一期，每月

15、四期。2.3.2 產(chǎn)品介紹：廣告單內(nèi)容欄目設(shè)置。服務(wù)信息：關(guān)注與老百姓生活相關(guān)的各種服務(wù)信息，讓讀者通過本廣告 單找到生活中碰到的各種瑣事麻煩需要需要的各種服務(wù)。縱橫超市：立足于本市縣的各類大型超市，發(fā)布各種產(chǎn)品信息和優(yōu)惠活 動以及超市里的各種正面新聞事件， 讓消費者找到感興趣的信息，也提咼超市在 消費者中的美譽度。商家故事：商場如戰(zhàn)場，每期開辟此欄講述本市及下屬縣商家的成長與 發(fā)展的故事。讓消費者了解商家，從而提高消費者對商家的關(guān)注度。民以食為天：提供本市及下屬縣最新的餐飲新聞、 優(yōu)惠信息。尋找區(qū)域 內(nèi)最具特色的美味佳肴，并作精彩點評。向消費者推薦客觀的味道、色澤，以及 食品營養(yǎng)。房產(chǎn)天地：

16、收集聲音和準(zhǔn)確的市場信息，指導(dǎo)消費者理性購房以及地產(chǎn) 信息發(fā)布。巧手飾家：由特約裝飾公司、建材商家、家居賣場為消費者提供正確的 家裝知識，家具購買技巧及相關(guān)產(chǎn)品信息發(fā)布。夜生活：重點建立在傳遞區(qū)域內(nèi)夜生活可以去玩的地方，為喜歡夜生活 推薦各類型夜店，主要為廣告。金色農(nóng)業(yè)：發(fā)布各類農(nóng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)資信息。另外，為爭取受眾關(guān)注度，開設(shè)免費欄目，設(shè)置在廣告單中縫。有以下欄目：真情傾訴：發(fā)布祝福、歉意；公告：發(fā)布簡短的政府公示；奇換世界：發(fā)布閑置物品交換需求信息。幽默一笑：發(fā)布小幽默、笑話。，收費欄目均采用每期由特約商家贊助的方式開設(shè)， 內(nèi)容中將協(xié)同商家發(fā)布優(yōu) 惠券、乘車地圖各類信息，商家可獲得欄目的冠名

17、和內(nèi)容廣告。除上面所述綜合版DM外，公司另外針對不同客戶可推出特約版 DM單，即專門為該商家廣告的DM單，版面紙質(zhì)均可自由選擇。我們的目的是將DM作為一份文化產(chǎn)品而不是簡單的廣告宣傳單來做，吸引 目標(biāo)受眾對DM單的關(guān)注度進(jìn)而達(dá)成廣告效果。在綜合信息總量協(xié)調(diào)、版面美觀 需要、受眾關(guān)注力等因素的條件下，讓該 DM單成為一份精美的讀物而僅僅是單 純的廣告單。本組織堅持“專業(yè)才是王道”的原則，尤其是前期，只經(jīng)營DM單業(yè)務(wù)，自主設(shè)計DM單內(nèi)容，為客戶提供DM單廣告的制作、投遞服務(wù)。其中，DM單的設(shè) 計將采用藝術(shù)、實效的眼光和專業(yè)的軟件進(jìn)行設(shè)計；投遞服務(wù)包括市內(nèi)各小區(qū)、 社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的點對點投遞，車站、碼頭

18、候車室內(nèi)和出站口對旅客的免費贈閱，投 遞的范圍我們會根據(jù)客戶需求定向。我們提供的不僅僅是一份可以發(fā)布廣告的 DM單載體，我們還提供為客戶量 身定做的廣告策劃， 一整套的廣告營銷計劃等等。 當(dāng)客戶不知道用什么樣的廣告 為自己的產(chǎn)品作宣傳時， 我們專業(yè)的策劃人員將根據(jù)客戶的產(chǎn)品和區(qū)域內(nèi)縣鄉(xiāng)級 市場的特點， 為客戶量身打造適合其產(chǎn)品的廣告， 成為商家與消費者建立良好互 動關(guān)系的橋梁。 實現(xiàn)商家和消費者的雙贏， 也實現(xiàn)本公司效益。 目標(biāo)客戶是市縣 廣大商家，包括超市、電器、餐飲、醫(yī)院、家居、地產(chǎn)、美容、農(nóng)資、汽車等。 DM單的客戶定位主要是對消費者的直接廣告投放欲望最為強烈的行業(yè)的商家， 尤其在做農(nóng)村

19、市場， 當(dāng)前有各類政策出臺， 定位可十分精確， 那就是欲開發(fā)農(nóng)村 市場、政策強力扶持行業(yè)的商家。 目標(biāo)受眾定位于普通老百姓， 面向大眾免費發(fā)2.4服務(wù)優(yōu)勢我們?yōu)閺V告客戶提供的是廣告下鄉(xiāng)服務(wù)，而且專業(yè)經(jīng)營DM廣告業(yè)務(wù)，我們團(tuán)隊人員都為新聞、廣告、設(shè)計、營銷專業(yè)人員，在廣告市場營銷、廣告作品設(shè) 計、廣告市場信息調(diào)研等方面具有專業(yè)知識和大量實踐經(jīng)驗，與當(dāng)前涉足DMT告公司業(yè)余的服務(wù)不同，我們?yōu)榭蛻籼峁┑膶⑹菍I(yè)優(yōu)質(zhì)的整套服務(wù)；同時，我 們利用信息下鄉(xiāng)這一條件，爭取地方政府的支持，可獲得大量農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，極 大地幫助公司完善受眾數(shù)據(jù)庫，對于廣告客戶而言，擁有大量潛在目標(biāo)客戶的資 料室他們夢寐以求的，我

20、們將在進(jìn)行 DM廣告策劃時，將受眾即廣告主的潛在目 標(biāo)客戶資料作為附加產(chǎn)品以優(yōu)惠價格出售，這是其它廣告公司所不具備的。2.5運作流程DM廠時-鸞瞬DM廣告?zhèn)髅?8效果評測廠告容戶DM單配送-竟眾廣皆客尸的潛在目鞋）服務(wù)模式示意圖設(shè)計印刷（印刷廠）公司倉庫報抵配送站豬報秋公司自主頻站郵局（郵寄）敷（廣告生的潛在客戶）投遞過程示意圖企業(yè)決策受眾數(shù)據(jù)庫DM廣吿傳媒廣告客戶數(shù)據(jù)庫市場調(diào)研盒饌穢政府支持、公眾市場企業(yè)信息調(diào)研示意圖第三章 市場分析與預(yù)測3.1 市場背景隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 以及一二級市場的日趨飽和， 縣鄉(xiāng)級市場的重要性越 發(fā)凸顯出來。 僅從目前風(fēng)頭最勁的手機市場來看， 城市部分占全國市場

21、的比重已 逐步降低由 2007年的 63%下降至 2009年 5月的 54%。僅此一例足以說明農(nóng) 村市場的巨大潛力。 因此，無論是在家電手機領(lǐng)域還是煙酒糖茶等日常快速消費 品近幾年都將發(fā)展的目光投向了農(nóng)村，尤其近年中央扶持農(nóng)村一系列政策的出 臺，商界人士幾乎同時發(fā)現(xiàn)， 無論是出于戰(zhàn)略還是戰(zhàn)術(shù)上的考慮， 現(xiàn)在都應(yīng)該 到農(nóng)村去！而國家在 2004 年取消了縣級報刊的發(fā)行，縣鄉(xiāng)級市場需要一種免 費發(fā)放的平面?zhèn)髅疆a(chǎn)品。 對于大眾媒體的廣告效果而言， 如果受眾每天接觸的媒 體太多，則各媒體會由于受眾的嚴(yán)重分散而減少其影響力， 廣告效果相應(yīng)受到影 響。而且主流媒體的宣傳相對集中在縣城城區(qū)， 無法很深入的滲

22、透、 覆蓋所轄縣 鄉(xiāng)，更不能進(jìn)行針對性、細(xì)分化宣傳。城市管理趨向規(guī)范化，散發(fā)傳單的方式也 受到管制， 廣告效應(yīng)受到影響。 對廣闊而潛力巨大的農(nóng)村市場感興趣的商家卻又 需要一種能深入的滲透、 覆蓋所轄縣鄉(xiāng)市場， 且能有效的送達(dá)廣告達(dá)到廣告效果 的媒體來投放廣告。DM廣告的性價比高，廣告到達(dá)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過主流傳媒，價格 卻只有主流媒體的 50%左右，而且靈活性強，可根據(jù)目標(biāo)受眾自由選擇紙張、內(nèi) 容、發(fā)行區(qū)域等等，這些都對商家渴求有效廣告平臺的商家有著巨大的吸引力。3.2 需求分析本公司計劃經(jīng)營DM廣告，DM廣告單市場在城市比如天津，市場空間尤其巨 大。目前，天津的廣告單位涉足 DM業(yè)務(wù)的不在少數(shù)，眼光

23、仍然停留在傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)上，僅有一兩家經(jīng)營 DM廣告比較專業(yè)的單位，但令人期待的是這幾家公司 都未涉足農(nóng)村DM市場這一板塊。天津市下屬四郊五縣，2010年財政總收入共計2022 億，比上年增長 12%。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：農(nóng)民人均收入同比 2009 年增加 24.6%，農(nóng)民購買力增強幅度非常之大。天津市區(qū)具備工商運營資格的商家超過 1500 家，這其中一半以上的商家是 需要通過廣告投放來擴大影響以增加銷售效益的， 更有至少 1/4 的商家有志開發(fā) 農(nóng)村市場。本地電視與報紙廣告和戶外廣告是他們的主要廣告投放方式，DM單對于這些商家并不算新的廣告投放方式，但專業(yè)專注的DM單操作確是他們所不曾體驗的。 在

24、當(dāng)前金融危機影響尚未過去的形勢下， 商家更多傾向于尋找一種低 成本高回報的廣告投放方式，而 DM廣告符合了這一需求。天津市在實施國家大 力扶持農(nóng)村的各類政策方面取得實效明顯， 農(nóng)資下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)、 汽車下鄉(xiāng)的指 定產(chǎn)品業(yè)已確定， 對于這些商家來說， 這無疑是開辟農(nóng)村市場的絕佳機會， 但廣 告的覆蓋面窄，卻使得農(nóng)村市場遲遲難以打開。我們制作了市場調(diào)查問卷，針對天津市家電、汽車、農(nóng)資等多個行業(yè)發(fā)出。調(diào)查問卷 內(nèi)容如下：1 、您覺得現(xiàn)在農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)市場，飽和度哪個更高？A. 農(nóng)村 B. 城鎮(zhèn) C 都很飽和 D 都很有空間2、您覺得發(fā)展農(nóng)村市場前景如何？A. 般 B.很好 C.很差3、您是否有進(jìn)行開

25、發(fā)農(nóng)村市場的嘗試？A. 有 B. 沒有4、您覺得開發(fā)農(nóng)村市場的最大困難在于哪里？A.農(nóng)民購買力不高B.農(nóng)村交通不暢C.農(nóng)村信息閉塞D.國家政策傾斜不夠5、您愿意為開發(fā)農(nóng)村市場投入一定廣告費用嗎？A. 愿意 B. 不愿意 C. 可以嘗試之后再看效果6、您是否有在本地電視媒體投放廣告，效果如何？A.沒有 B.有，效果不好 C.有，效果很好7、您愿意嘗試將廣告直接送達(dá)目標(biāo)客戶手中的廣告方式嗎？A.非常愿意 B.不愿意 C.嘗試之后看效果8、您有聽說過DM廣告嗎？A. 有，曾經(jīng)嘗試過 B. 有，但不了解 C. 沒有9、一份廣告點對點送達(dá)目標(biāo)客戶手中，廣告費為電視廣告的一半不到，你會去 嘗試嗎？A. 會

26、 B. 不會3.3 競爭性分析據(jù)了解天津目前涉足DM廣告的主要是金點子廣告和郵政遞送廣告。“天津金點子廣告”是“山東金點子廣告”的加盟商。首先就對于市場的了解程度來說， 她進(jìn)駐天津僅一年多的時間， 對市場的了解程度有限； 就內(nèi)容來說， 主要內(nèi)容是 商業(yè)信息， 可讀性不強； 就定位來說， 金點子廣告將廣告客戶定位于超市和小商 家，僅在市區(qū)發(fā)行， 并未針對農(nóng)村廣告市場推出任何服務(wù)與產(chǎn)品， 目標(biāo)受眾為普 通市民；投遞方式主要是上街散發(fā)和投遞至小區(qū)傳達(dá)室， 服務(wù)質(zhì)量不敢恭維， 每 期發(fā)行量一萬份與接近 40 多萬市區(qū)人口相比也并不算很高。郵政遞送廣告發(fā)行 周期都不規(guī)范， 對市場的開發(fā)力度不夠， 處于溫

27、飽狀態(tài)。 兩家公司由于其不專業(yè)性導(dǎo)致市場開發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，市場占有率非常之低。而從我們傳媒推出的DM廣告服務(wù)這方面看：首先我們的DM單是作為一份文化產(chǎn)品來經(jīng)營的，非常注重版面 和內(nèi)容質(zhì)量，可讀性遠(yuǎn)強于金點子DMT告和郵政DM廣告，其次，我們的定位是 區(qū)縣城市的專業(yè)DM廣告公司，我們針對有志開發(fā)農(nóng)村市場的商家推出了特色服 務(wù)與產(chǎn)品，再次本公司借助“信息下鄉(xiāng)”這一理念獲得政府政策支持，同時建立 起系統(tǒng)專業(yè)的投遞系統(tǒng)將保證最優(yōu)投遞效果， 另外用周期性的市場調(diào)研保證企業(yè) 決策、用大學(xué)生敢于吃苦敢于創(chuàng)新的精神開發(fā)市場，此外，作為服務(wù)型產(chǎn)業(yè)，能 耗低，可持續(xù)發(fā)展性強，DMT告在這一點上也符合了國家實施的可持續(xù)

28、發(fā)展戰(zhàn) 略。在如此多利好條件的支持下，我們有絕對的信心站穩(wěn)腳跟，掌握主動，贏取 成功！第四章 營銷策略本公司采用經(jīng)濟(jì)學(xué)家厲以寧的觀點： 企業(yè)規(guī)模的大小不應(yīng)當(dāng)成為評價一個企 業(yè)卓越與否的標(biāo)準(zhǔn)，中國的市場很大，足以為不同規(guī)模的企業(yè)提供生存的空間， 即中小公司當(dāng)采用利基營銷模式。 當(dāng)前中國廣告業(yè)市場競爭激烈， 我們廣告?zhèn)髅?作為小型廣告公司，在激烈的競爭中要站穩(wěn)腳跟，把握主動，就必須定位準(zhǔn)確， 謀求發(fā)展，我們著眼的是當(dāng)前大多數(shù)廣告公司進(jìn)入不深甚至尚未進(jìn)入的農(nóng)村廣告 市場，這個市場相對還很不成熟，競爭力弱，有利于我們獲得壯大自身的機會， 同時這個市場也是大有可為的市場， 我們相信這個市場將為成為以后廣

29、告公司競 相追逐的市場之一，現(xiàn)在進(jìn)入我們將占據(jù)主動。4.1 營銷渠道公司根據(jù)利基營銷模式， 主要定位兩個中心四個要點進(jìn)行營銷： 兩個中心 是 質(zhì)量求生存、卓越樹品牌， 三個要點 是定位市場、人員公關(guān)、自身媒體宣傳。4.1.1 質(zhì)量求生存任何服務(wù)，恒久、旺盛的生命力無不來自穩(wěn)定、可靠的服務(wù)質(zhì)量，一旦消費 者又一次對服務(wù)質(zhì)量不滿意， 這家公司很可能被永久打入很名單， 因而做好服務(wù) 質(zhì)量至關(guān)重要。首先堅持不斷提高受眾數(shù)據(jù)庫經(jīng)營的質(zhì)量。策劃部不斷完善數(shù)據(jù)庫建設(shè)工 作，市區(qū)的廣告受眾數(shù)據(jù)庫建設(shè)主要通過與其他類型公司、 單位諸如擁有完善客 戶資料的水電氣公司聯(lián)合利用受眾資料，舉辦公益活動收集受眾資料等。后

30、期， 數(shù)據(jù)庫甚至可以成為我們的商品之一提供給客戶。其次做好DM單服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量。針對不同類型的客戶，我們的策劃人員將 根據(jù)市場特點和商品特點，量身定做DM宣傳策劃。做好DM單質(zhì)量是吸引受眾關(guān)注度，達(dá)到廣告宣傳效果的必備條件，我們將高質(zhì)量的設(shè)計團(tuán)隊創(chuàng)作DM單，精心做好DM單的設(shè)計排版工作，以精良的DM單產(chǎn)品吸引受眾注意，刺激購買欲望， 為廣告主帶來效益從而獲得自身發(fā)展。同時建立起反饋系統(tǒng)，針對不同的 DM宣 傳計劃， 在完成之后， 我們的反饋系統(tǒng)將如實統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)， 交由廣告主以作為 制定營銷政策和宣傳計劃的依據(jù)之一， 使廣告主看到本公司服務(wù)的效果， 廣告費 掏的不冤枉。再次保證投遞質(zhì)量。 投遞

31、系統(tǒng)由市區(qū)延伸至區(qū)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 投遞過程將嚴(yán)格按 照公司投遞章程、根據(jù)數(shù)據(jù)庫資料進(jìn)行，投遞質(zhì)量是DM單獲得廣告主信任的依據(jù)，公司還建立一套有效的投遞質(zhì)量監(jiān)督考核體制，保證發(fā)行隊伍的專業(yè)誠信， 以用心扎實的投遞服務(wù)獲得廣告主信任。4.1.2 卓越樹品牌在農(nóng)村DM廣告市場，我們也許是先入者，但并不一定是為主者，傳統(tǒng)廣告 公司在發(fā)現(xiàn)這一市場后，會迅速進(jìn)入，與他們相比，他們擁有更雄厚的技術(shù)、營 銷實力和更豐富的客戶資源， 對本公司市場的沖擊是顯而易見的， 那么我們必須 做好應(yīng)對準(zhǔn)備品牌營銷。在現(xiàn)實市場營銷中，很多占據(jù)著一系列優(yōu)勢的公司在與同類公司展開競爭 時，最終輸在一點品牌影響力！ 在最真實的競爭中，

32、 同行提供給廣告客戶的 東西其實并無多少差距， 客戶們這時就會看中一個品牌影響力的大小。 在打造品 牌這一方面， 公司將著力提高服務(wù)質(zhì)量， 在客戶心中定下我們傳媒服務(wù)優(yōu)質(zhì)這一 基調(diào)，打造好質(zhì)量品牌； 另外抓住國家對農(nóng)村問題的大力關(guān)注這一契機， 以產(chǎn)品 下鄉(xiāng)為依靠， 唱響城鄉(xiāng)信息交流主旋律， 爭取政府相關(guān)部門的認(rèn)可， 將我們傳媒 信息下鄉(xiāng)打造出一個品牌。4.1.3 定位市場做任何事情都需要一個目標(biāo)，廣告公司在競爭市場時同樣需要定位明確目標(biāo)，鎖定特定市場。我們傳媒在創(chuàng)立之初給自身的定位是區(qū)縣城市專業(yè) DM主 要發(fā)展方向是農(nóng)村DM廣告市場，我們鎖定的目標(biāo)市場就是農(nóng)村 DMT告市場，目 標(biāo)客戶就是與鄉(xiāng)

33、村消費息息相關(guān)的商家和有志開發(fā)農(nóng)村市場的商家。 公司市場信 息調(diào)研的指向也將是這一方面， 公司決策也將圍繞這一要點進(jìn)行， 做專業(yè)的市場 將有助我們更好的把握市場，贏得主動。4.1.4 人員公關(guān)人員公關(guān)對于市場開發(fā)至關(guān)重要， 在廣告行業(yè)， 人員公關(guān)的重要性是眾所周 知。人員公關(guān)營銷是最直接最有效的營銷方式， 也是本公司業(yè)績的重點突破方式， 公司將對營銷人員進(jìn)行專門培訓(xùn)， 對營銷人員提出要求， 多和客戶進(jìn)行溝通， 在 溝通過程中動腦筋， 將一切可能做成的業(yè)務(wù)做成， 并投入資金給予營銷人員較高 的銷售待遇，以促進(jìn)營銷人員銷售積極性。4.1.5 自身媒體宣傳我們傳媒自身推出的服務(wù)便是廣告服務(wù)， 對于自

34、身的廣告宣傳， 我們主要通 過公司發(fā)行的DM單進(jìn)行，通過在DM單上刊登廣告聯(lián)系熱線、聯(lián)系地址等以外， 我們還將通過 商家故事 這一欄目吸引商家關(guān)注度， 舉辦商業(yè)講座的方式吸引 商家注意力等方式進(jìn)行宣傳， 擴大公司知名度和影響力。 另外，公司還將開通博 客進(jìn)行網(wǎng)上宣傳。4.2 服務(wù)價格基于市場與成本定價廣告公司的產(chǎn)品實際上是一種服務(wù)，服務(wù)的主要成本就是廣告印刷品的成本。據(jù)印刷方報價，每兩千份 DM單收取850元，印刷量越大，價格越優(yōu)惠按照每張廣告紙至少刊登12個廣告，一期發(fā)行兩千份（最少）算，只需向每家廣告商收取150元，便有利潤。發(fā)行量越大，收費可以越高。綜合考慮市場和成本因素，可以分級設(shè)置廣

35、告費標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行量（份）每頁刊登廣告數(shù)廣告費（單位：兀）20001215040001420080001530010000以上15400以上注：對于長期合作的客戶，可以給予優(yōu)惠。為確定以上價格是否合理，我們對 50個商家進(jìn)行了問卷調(diào)查。問卷內(nèi)容如下：1. 您認(rèn)為DM廣告發(fā)行量的最低應(yīng)該是多少份？A、2000 份 B、40000 份 C、8000 份、 D、10000 份2您認(rèn)為發(fā)行量為2000份，廣告數(shù)為12個的DM廣告，收取150元廣告費 能接受嗎？A、能B、不能3您認(rèn)為發(fā)行量為4000份，廣告數(shù)為14個的DM廣告，收取200元廣告 費能接受嗎？A、能B、不能4您認(rèn)為發(fā)行量為8000份，廣告數(shù)為

36、15個的DM廣告，收取300元廣告費 能接受嗎？B、不能5. 您認(rèn)為發(fā)行量為 10000份，廣告數(shù)為 15個的 DM 廣告，收取 400 元廣告 費能接受嗎？A、能B、不能4.3 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理 (Customer Relationship Management, CRM) 是一個不斷加強 與顧客交流，不斷了解顧客需求， 并不斷對產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提高以滿足顧 客的需求的連續(xù)的過程。 是企業(yè)為提高核心競爭力， 達(dá)到競爭制勝， 快速成長的 目的，樹立客戶為中心的發(fā)展戰(zhàn)略， 并在此基礎(chǔ)上展開的包括判斷、 選擇、爭取、 發(fā)展和保持客戶所需的全部商業(yè)過程； 是企業(yè)以客戶關(guān)系為重點， 通過開

37、展系統(tǒng) 化的客戶研究，通過優(yōu)化企業(yè)組織體系和業(yè)務(wù)流程，提高客戶滿意度和忠誠度， 提高企業(yè)效率和利潤水平的工作實踐； 也是企業(yè)在不斷改進(jìn)與客戶關(guān)系的全部業(yè) 務(wù)流程，最終實現(xiàn)電子化、 自動化運營目標(biāo)的過程中， 所創(chuàng)造并使用的先進(jìn)的信 息技術(shù)、軟硬件和優(yōu)化管理方法、解決方案的總和。在產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重和企業(yè)間競爭異常激烈的今天， 營銷策略已成為 企業(yè)制勝的法寶，一方面企業(yè)營銷活動的最終目的是用最小的成本來實現(xiàn)最大的 收益，另一方面營銷策略必須與企業(yè)的戰(zhàn)略相結(jié)合， 為了同時達(dá)到上述兩方面的 效果，我們將采取以下措施：一、 客戶意見處理機制客戶是服務(wù)的直接體驗者，客戶意見對于服務(wù)的提高、改進(jìn)具有直接

38、作用， 建立系統(tǒng)的客戶意見處理機制， 搭起公司與客戶溝通的橋梁， 使客戶意見能有效 反饋至公司，公司慎重處理作出處理對策，實現(xiàn)公司長久發(fā)展。VIP 客戶俱樂部公司長遠(yuǎn)客戶是公司營銷計劃中的重要一環(huán)， 幫助大客戶實現(xiàn)利益最大化對 于實現(xiàn)公司利益最大化大有裨益， 建立VIP客戶俱樂部，通過舉辦營銷講座、收 集大客戶信息、 幫助大客戶進(jìn)行信息調(diào)研， 從客戶角度考慮， 將客戶利益至于公 司利益同等重要的地位， 盡最大力量滿足客戶需求， 讓客戶達(dá)到利益最優(yōu)化， 通 過公司與客戶的良性溝通與互動，達(dá)到長遠(yuǎn)合作之目的。第五章公司戰(zhàn)略與管理5.1企業(yè)文化公司宗旨：專業(yè)、用心、優(yōu)質(zhì)、誠信公司精神：嚴(yán)肅、活潑、合

39、作、服務(wù)、創(chuàng)新。對待工作當(dāng)嚴(yán)肅，工作態(tài)度當(dāng) 活潑，與同事相處當(dāng)合作，對待客戶當(dāng)永遠(yuǎn)是服務(wù)心態(tài)，工作過程當(dāng)不斷創(chuàng)新求 發(fā)展。公司理念：信息變生活，合作求共贏公司作風(fēng)：高效、優(yōu)質(zhì)、誠信、勇敢公司核心價值觀：質(zhì)量是公司的生命，保證質(zhì)量；人才是公司的發(fā)動機，愛 護(hù)員工；客戶是公司的上帝，尊重客戶；創(chuàng)新是公司的油門，加大油門。5.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合公司和市場的實際情況，我們采用“進(jìn)村地悄悄，打槍地不要”戰(zhàn)略， 利用我們對農(nóng)村廣告市場的研究成果， 直接進(jìn)入農(nóng)村廣告市場，不與強勢廣告公 司在傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)上發(fā)生沖突，通過迅速占領(lǐng)市場同時改進(jìn)營銷策略的方法站穩(wěn) 腳跟，把握主動，實現(xiàn)企業(yè)初步發(fā)展。戰(zhàn)略核心就在于向

40、新市場提供新服務(wù)和新 產(chǎn)品。5.3組織結(jié)構(gòu)董事會董事長公司采用直線型組織結(jié)構(gòu)，保證集權(quán)，便于管理，同時各部門并列，方便各 部門溝通交流，也便于職責(zé)明確，公司將會逐步完善組織結(jié)構(gòu)。策劃營銷部主要職責(zé)為建立和完善數(shù)據(jù)庫、廣告業(yè)務(wù)營銷等工作。發(fā)行部主要工作是DM單印刷（前期資源不足時職責(zé)為聯(lián)系有能力的廣告公 司、印刷廠代理印刷）、分配投遞目的地和任務(wù)、DM單向消費者的投遞等工作， DM的投遞工作前期將采用臨時雇傭員工方式完成。財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)情況， 包括安排組織財務(wù)計劃， 與廣告主、 代理印刷單位的財務(wù)結(jié)算，公司工作人員的工資結(jié)算等工作。5.4 人才機制人才使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原動力， 建立可持續(xù)的

41、人才發(fā)展與引進(jìn)機制， 是保 證企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的根本。 公司主要建立兩個人才體系： 一是公司內(nèi)部已有人才的 帶動，通過人才帶動培養(yǎng)出公司自己的人才；二是通過人力資源管理者的吸引， 引進(jìn)高級人才來我公司工作， 實現(xiàn)人才不不斷更新； 通過這兩種體系， 實現(xiàn)公司 人員的專業(yè)化、復(fù)合化。5.5 業(yè)績考核一、考核目的1、為了更好的引導(dǎo)員工行為， 加強員工的自我管理， 提高工作績效 ,發(fā)掘員工潛 能，保證公司的服務(wù)特色傳達(dá)給消客戶。 同時實現(xiàn)員工與上級更好的溝通， 創(chuàng)建 一個具有發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)造力的優(yōu)秀團(tuán)隊，推動公司總體目標(biāo)的實現(xiàn)。2、為了更確切的了解員工隊伍的工作態(tài)度、個性、能力狀況、工作績效等基本 狀況，為

42、公司的人員選拔、崗位調(diào)動、獎懲、培訓(xùn)及職業(yè)規(guī)劃等提供信息依據(jù)。二、考評分類及考評內(nèi)容根據(jù)考評崗位不同，分三類：外聯(lián)員工、管理人員，分 別進(jìn)行績效考評，二者的考核范圍和側(cè)重點不同。1、業(yè)務(wù)員工績效考評（1）業(yè)務(wù)員工包括：市場營銷員工、投遞員工等；（2）考評周期：半年考評一次，每年底綜合考評一次。（ 3）業(yè)務(wù)考評方法：客戶意見調(diào)查意見匯總， ，工作業(yè)績完成情況匯總，額外業(yè) 績匯總，按照百分表加減匯總得分評定等級。（4）日?？荚u：考評員工遵章守紀(jì)情況，綜合客戶意見調(diào)查結(jié)果，按百分考核 表得分評定等級。2、管理人員績效考評（1）管理人員包括：公司在崗的正式任命的主管級以上管理人員。（2）考評周期：一年

43、考評一次，每個月匯總各項評定成績。（3）管理考評方法：部門工作計劃制定和總結(jié)評定、對部門工作計劃完成和目 標(biāo)達(dá)成情況， 下屬員工表現(xiàn)情況、 員工民主評議得票情況， 按百分表得分評定等 級。（4）日常考評：遲到、早退、事假等，員工出勤情況，關(guān)鍵時刻能組織員工加 班加點完成任務(wù)加分，關(guān)鍵時刻斤斤計較耽誤工作進(jìn)展扣分， 部門間、同事間 工作協(xié)調(diào)配合情況，按百分考核表得分評定等級。5.6 薪酬獎懲本公司的獎懲制度注重獎懲標(biāo)準(zhǔn)的公正 ,公開，一是獎懲并存； 二是多種獎懲 方式并存，且獎懲方式因時因地多元化實行。 不論獎懲， 不分個人不分部門均一 視同仁，有功必獎， 有過必究，尤其是懲罰制度， 我們將嚴(yán)厲

44、地懲罰工作不力者， 但特殊情況或不可抗力因素造成的工作失誤我們需照顧員工工作積極性， 妥善處 理?？傊?， 人員獎懲是一個事關(guān)員工積極性的重要環(huán)節(jié)， 我們將因時因事靈活處 理，充分發(fā)揮績效獎懲制度的激勵和約束功能， 營造良好的管理環(huán)境， 實現(xiàn)公司 和諧高效運轉(zhuǎn)。第六章財務(wù)分析與預(yù)測6.1 財務(wù)匯總1）融資需求團(tuán)隊籌集3.3 萬 元風(fēng)險投資 150 萬元銀行貸款50 萬元合計 203.3 萬元（2）投資及利潤分配方式： 按協(xié)議規(guī)定，投資商以投資資本所擁有的公司股權(quán)比例參與公司的利潤分配， 并在協(xié)議期滿后，按照協(xié)議規(guī)定的計算方法， 由公司回購?fù)顿Y所持有的公司股權(quán)。 若公司公開發(fā)行股票上市， 投資商也

45、可以在二級市場上賣出所持公司股份。 根據(jù) 每年的收益情況支付股利，如需擴大投資則本年不分配股利。（3）財務(wù)報表及發(fā)展規(guī)劃：財務(wù)報表主要包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，經(jīng)過相關(guān)調(diào)查研究 和科學(xué)預(yù)測分析，我們對 2012 年的報表分季度預(yù)測編制，對 2012年后未來 5 年的報表則分年度預(yù)測編制。本公司董事會研究決定， 2012 年公司營業(yè)活動范圍專注于市區(qū)，經(jīng)過一年 的發(fā)展，市區(qū)業(yè)務(wù)成熟后再向下屬縣擴張。 2013-2017 年逐年加大投資，堅持穩(wěn) 打穩(wěn)扎原則。由于DM廣告宣傳效果有其局限性，因此隨著公司實力發(fā)展壯大， 可以經(jīng)營其它廣告業(yè)務(wù)，如公交車移動電視、樓宇廣告、電梯廣告等等。在公司

46、 現(xiàn)金流充裕的前提下，向其它省市逐步擴張。公司將緊緊抓住廣告行業(yè)的本質(zhì)， 著力將本公司打造成全國廣告業(yè)的驕子。6.2財務(wù)分析與預(yù)算2012年現(xiàn)金流量表單位：萬元項目第一季度第二季度第三季度第四季度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量提供服務(wù)收到的現(xiàn)金4152535經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4152535購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.55810支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.50.61.23支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1.50.412經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計4.5610.215經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.5914.820二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金322510支付

47、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金0.200.51投資活動現(xiàn)金流出小計3.2225.511投資活動現(xiàn)金流量凈額-3.2-2-25.5-11三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資受到的現(xiàn)金150000取得借款收到的現(xiàn)金00050籌資活動現(xiàn)金流入小計00050償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0000分配股利、禾潤或償付利息支付的現(xiàn)金0005籌資活動現(xiàn)金流出小計0005籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額00045加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額0149.3162134四、期末現(xiàn)金等價物余額149.31621341842013-2107年預(yù)計現(xiàn)金流量表單位：萬元項目201220132014L 201j 2016一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量提供

48、服務(wù)收到的現(xiàn)金20060080010001300經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計20060080010001300購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金70150200300500支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金50150215215230支付各項稅費1756.66480.6143.6支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金00000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4137243.4321404.4426.4經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額137243.4321404.4426.4二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金40507030230支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金20000投資活動現(xiàn)金流出小計4250703

49、0230投資活動現(xiàn)金流量凈額-42-50-70-30-230三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資受到的現(xiàn)金00000取得借款收到的現(xiàn)金0000100籌資活動現(xiàn)金流入小計0000100償還債務(wù)支付的現(xiàn)金000500分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金00000籌資活動現(xiàn)金流出小計000500籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額000-500加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額180250400450600四、期末現(xiàn)金等價物余額25040C4506004702013-2107年預(yù)計利潤表單位：萬元項目20122013201420152016一、營業(yè)收入2204005508501200減：營業(yè)成本801002104204

50、50管理費用710122022財務(wù)費用333.545二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）130287324.5406723力卩：營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出54435三、利潤總額85283320.5403718減：所得稅費用1756.664.180.6143.6四、凈利潤68226.4256.4322.4574.4注：1.所得稅按照國家規(guī)定，中小企業(yè)所得稅稅率為20%2.營業(yè)外支出，包括公關(guān)費用等。2013-2107年預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)20122013201420152016流動資產(chǎn)：貨幣資金110250400450600應(yīng)收票據(jù)3050707580應(yīng)收賬款3545403545預(yù)

51、付款項510305045流動資產(chǎn)合計180355550610770非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn)80130200230500生產(chǎn)性資產(chǎn)00000無形資產(chǎn)55555長期待攤費用810151015非流動資產(chǎn)合計93145220245520資產(chǎn)總計2735007608551290負(fù)債和所有者權(quán)益流動負(fù)債：短期借款000050應(yīng)付票據(jù)1530100140100應(yīng)付賬款10309090120應(yīng)付職工薪酬30150215215230應(yīng)付利息00000流動負(fù)債合計55210405445500非流動負(fù)債：長期借款5050500100非流動負(fù)債合計5050500100負(fù)債合計105260455445600所有者權(quán)益：實收資本150150150150150資本公積124070160160盈余公積4305060180未分配利潤2203540200所有者權(quán)益合計168240305410690負(fù)債和所有者權(quán)益合計27350076085512906.3財務(wù)說明1、2012年第四季度從銀行借入50萬長期貸款用于擴增現(xiàn)金流。第三、第四季 度加大固定資產(chǎn)投資，主要用于增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點，向下屬縣試探性擴張。2、2013年投資固定資產(chǎn)40萬，用于建設(shè)公交移動電視廣告系統(tǒng)