俄馬鋼經(jīng)營狀況及戰(zhàn)略

1、俄馬鋼經(jīng)營狀況及戰(zhàn)略     俄馬鋼集團(tuán)是俄羅斯大型現(xiàn)代化全流程生產(chǎn)企業(yè)。上世紀(jì)70年代中期是其發(fā)展的鼎盛階段，鋼產(chǎn)量曾達(dá)到1 500萬t/a。后來受前蘇聯(lián)解體及世界金融危機(jī)的影響，其生產(chǎn)經(jīng)營曾一度陷入困境。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及俄羅斯國內(nèi)鋼材市場需求的恢復(fù)性增長，為俄羅斯鋼鐵企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，使俄羅斯鋼鐵工業(yè)迅速崛起。作為歷史悠久的俄羅斯最大型鋼鐵企業(yè)之一的俄馬鋼集團(tuán)，因其具備冶金產(chǎn)品品種廣泛、高附加值產(chǎn)品及深加工產(chǎn)品比例大、債務(wù)負(fù)擔(dān)低及股票價格高等優(yōu)勢，近些年在俄羅斯冶金行業(yè)一直保持領(lǐng)先地位。一、主要下屬企業(yè)及經(jīng)營領(lǐng)域俄馬鋼集團(tuán)是一個全流程鋼

2、鐵生產(chǎn)企業(yè)，除在土耳其的海外唯一一家在建項目外，其生產(chǎn)廠均在俄羅斯本土。該公司冶金產(chǎn)品品種在俄羅斯乃至獨(dú)聯(lián)體國家都最為廣泛，產(chǎn)品的生產(chǎn)周期短、生產(chǎn)成本低，且生產(chǎn)靈活性強(qiáng)。俄馬鋼集團(tuán)主要下屬企業(yè)概況見表1，2009年該集團(tuán)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量見表2。二、生產(chǎn)經(jīng)營情況1. 俄羅斯國內(nèi)鋼材市場現(xiàn)狀及需求預(yù)測2009 年俄羅斯鋼產(chǎn)量為 5 920 萬 t，鋼材需求量為2 570 萬 t。預(yù)計2010年鋼材需求將增長8.5%。主要應(yīng)用領(lǐng)域為石油、汽車制造及建筑領(lǐng)域，目前俄羅斯國內(nèi)這3個行業(yè)的鋼材需求現(xiàn)狀如下：（1）石油行業(yè)。2009年俄羅斯鋼管總產(chǎn)量為665.5萬t。石油和天然氣行業(yè)用管消費(fèi)量與2008年持平

3、。隨著石油價格的不斷增長和歐州天燃?xì)夤?yīng)重大投資項目的延續(xù)，2010年鋼管需求將有所增加。（2）汽車制造業(yè)。2009年俄羅斯汽車生產(chǎn)出現(xiàn)前所未有的下降。轎車生產(chǎn)下降了59.4%，其中，國產(chǎn)汽車下降63.9%，外國品牌汽車下降 52.75%，汽車組裝量下降46.85%。目前俄羅斯政府正在采取措施刺激汽車業(yè)發(fā)展。（3）建筑業(yè)。近年來俄羅斯建筑業(yè)規(guī)模一直在持續(xù)增長。但2009年上半年商業(yè)和住宅房地產(chǎn)需求下降，據(jù)統(tǒng)計，2009年新建住宅下降了10%。盡管如此，俄羅斯建筑型材仍然缺乏，目前俄羅斯國內(nèi)正陸續(xù)新建一批型材廠，隨著新廠的相繼投產(chǎn)，該局面將得到緩解。2. 俄馬鋼生產(chǎn)經(jīng)營狀況2009年俄馬鋼集團(tuán)鋼

4、產(chǎn)量為961.8萬t，商品材產(chǎn)量為876.4萬t，高附加值產(chǎn)品比例為27.4%，出口鋼材390萬t。得益于該集團(tuán)的有效經(jīng)營活動，2009年集團(tuán)財務(wù)狀況良好，在俄羅斯冶金行業(yè)中利潤總額最高（2.19億美元），并成為盈利復(fù)蘇的引領(lǐng)者。俄馬鋼集團(tuán)近幾年主要品種產(chǎn)量見表3，主要財務(wù)指標(biāo)見表4，2009年該集團(tuán)現(xiàn)金流量情況見圖1。3. 銷售情況（1）國內(nèi)市場。2009 年俄馬鋼集團(tuán)國內(nèi)市場鋼材發(fā)貨量為 490 萬 t，占集團(tuán)銷售總量的 56%，占俄羅斯國內(nèi)市場的 16%。國內(nèi)最大市場為烏拉爾地區(qū)、伏爾加河及中部地區(qū)。2010 年上半年俄馬鋼的國內(nèi)市場份額較2009年同期有所增加，鋼材發(fā)貨量為507.6萬

5、t，隨著5 000mm厚板軋機(jī)逐步達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能及冷軋板和深加工產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，預(yù)計2010年商品材產(chǎn)量將達(dá)到1 120萬t。（2）出口。2009年俄馬鋼產(chǎn)品出口份額占總銷售額的44%。主要出口地區(qū)是中東、歐洲和亞洲。2009年區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，中東市場出口份額增加，特別是伊朗。對東南亞國家也增加了發(fā)貨量。同時，行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，由于厚板產(chǎn)量增加，使對制管業(yè)的銷售份額擴(kuò)大。彩涂板產(chǎn)量增加及相應(yīng)市場擴(kuò)大，又使得對建筑業(yè)的銷售額增加24%。2009年俄馬鋼產(chǎn)品按地區(qū)銷售情況見圖2，近3年俄馬鋼產(chǎn)品按行業(yè)銷售情況見圖3，2009年俄羅斯主要鋼鐵企業(yè)占國內(nèi)銷售比例見圖4，2009年俄馬鋼出

6、口產(chǎn)品按地區(qū)銷售比例見圖5。4. 環(huán)境保護(hù)情況俄 馬 鋼 集 團(tuán) 嚴(yán) 格 按 照 俄 羅 斯 環(huán) 境 保 護(hù) 法 和ISO14 001：2004 國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，整個生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制污染物排放，減少了燃料消耗和能源消耗。2009年俄馬鋼主要污染物排放情況見表4。2009年馬鋼還確定了其2015年前的環(huán)保目標(biāo)：（1）減少大氣污染物排放。粉塵排放低于8 000t/a，氨排放低于1 200 t/a，二氧化硫排放 4 000 t/a，一氧化氮排放 1 800t/a。（2）開展工業(yè)廢料利用和植被恢復(fù)（160hm2以上）工作，建設(shè)一套年處理能力為12萬t的轉(zhuǎn)爐渣脫水裝置。（3）合理利用自然資源和能源。

7、三、發(fā)展現(xiàn)狀1. 加快海外擴(kuò)張俄馬鋼進(jìn)軍海外的步伐相對較慢，近幾年最大的海外投資項目即其在土耳其建設(shè)的MMK-Atakas冶金廠，該項目年產(chǎn)鋼230萬t，計劃2010年鋼產(chǎn)量達(dá)到500萬t。項目包括建立現(xiàn)代化的熱軋板、冷鋼板、鍍鋅板及涂層板生產(chǎn)線，以及2個鋼材加工服務(wù)中心。項目坐落在土耳其伊斯坦布爾和伊斯肯德倫兩個城市。目前，位于伊斯肯德倫的涂層板生產(chǎn)線及連續(xù)熱浸鍍鋅機(jī)組已投入生產(chǎn)，冷軋車間、空氣分離裝置、冷軋水處理裝置、供電站等工程已完工，并建成了自己的港口；2010年底將安裝煉鋼及軋制設(shè)備；從2011年開始，整套設(shè)備將開始滿負(fù)荷運(yùn)行。同時，在伊斯坦布爾繼續(xù)建設(shè)鋼材加工服務(wù)中心，2010年1

8、0月啟動了涂鍍生產(chǎn)線和連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組。除該項目外，2007年9月，俄馬鋼曾宣布將投資6.8億美元在美國俄亥俄州建造一家鋼廠，但因其對美國鋼材需求恢復(fù)的信心不足，最近宣布放棄在美國的建廠計劃。2. 未來發(fā)展戰(zhàn)略2008年，俄馬鋼集團(tuán)董事會批準(zhǔn)了2017年前的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。主要包括科技發(fā)展重點(diǎn)、環(huán)保、市場營銷、原材料及能源供應(yīng)、員工發(fā)展、社會政策、金融管理和風(fēng)險管理及信息技術(shù)等方面。提出為滿足當(dāng)前和未來客戶需求和期望，使企業(yè)發(fā)展成為國際領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)，并保持其在國際鋼鐵市場上的長期競爭力，俄馬鋼采取一切措施保證原材料和能源供給，并開展降本增效活動，同時開發(fā)滿足市場需求的新品種，積極擴(kuò)大銷售市場。（

9、1）保證原料及能源供應(yīng)。在保證原料及能源供應(yīng)方面，俄馬鋼集團(tuán)將繼續(xù)履行與鐵礦石和原煤供應(yīng)商簽訂的長期供貨合同，同時將加快發(fā)展自己的原料基地，2009年采取了以下措施：2009年10月，俄馬鋼將其持有的俄羅斯煤炭公司的股份增加到82.6%。此項交易將保證其50%的煤炭供應(yīng)，未來將滿足該集團(tuán)80%的煤炭需求。2009年6月收購股份公司。該企業(yè)是俄羅斯最大的廢鋼收集和供應(yīng)商，擁有35家廢鋼收集和加工企業(yè)。2009年公司開始采用車?yán)飦嗁e斯克州索斯諾夫礦第一批20萬t的鐵精礦，索斯諾夫礦是集團(tuán)巴卡里礦山公司的下屬企業(yè)，如果達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)礦石將達(dá)到200萬t250萬t，鐵精礦110萬t120萬t，礦石品位51

10、%。俄馬鋼未來戰(zhàn)略重點(diǎn)之一是進(jìn)一步開發(fā)自供能源，目前該公司自供能源占85%，以后將達(dá)到完全自給。（2）降本增效。俄馬鋼發(fā)展的首要任務(wù)之一就是通過降低成本來提高生產(chǎn)效率。定期制定和采取降低成本的措施。在2008年底到2009年初的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期，該集團(tuán)率先采取系列應(yīng)對措施，降低生產(chǎn)成本50多億盧布。第一，降低單位原材料消耗。由于實(shí)行一系列技術(shù)措施，采用最新工藝及最新檢測技術(shù)，與2008年相比，2009年俄馬鋼原材料消耗減少了19億盧布。由于煉鐵廠高爐安裝了無料鐘上料裝置，使噸鐵焦炭消耗降低5.1%，同時，煉鋼用鐵合金及鋁消耗也大大降低。第二，充分利用自供原料和二次資源。2009年，俄馬鋼自產(chǎn)鐵礦比

11、例增加了5.6%，降低成本1.35億盧布，二次能源利用率增加到63%，降低成本2.47億盧布。第三，提高鐵精礦比例。2009年俄馬鋼鐵精礦數(shù)量增加了7.2%，比例達(dá)到了78.2%，減少了球團(tuán)消耗費(fèi)用31億盧布。（3）改造設(shè)備促進(jìn)產(chǎn)品升級換代。熱軋板生產(chǎn)：改造2 500軋機(jī)，將其產(chǎn)能增加到550萬t，同時擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)格，將厚度1.814mm增加到1.525mm，寬度從1 000mm增加到2 350mm，卷重從25t增至40 t，為冷軋汽車板和涂層板生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熱軋卷。厚板生產(chǎn)：為滿足俄羅斯石油和天然氣工業(yè)、造船業(yè)、橋梁建筑業(yè)及鍋爐制造業(yè)對優(yōu)質(zhì)厚板的需求，2009年 7 月，建成并投入使用了最現(xiàn)代化的

12、5 000mm 厚板軋機(jī)，年生產(chǎn)能力為 150 萬 t，產(chǎn)品規(guī)格為 8160mm厚，1 5004 800mm寬，長度達(dá)24m。冷軋汽車板生產(chǎn)：繼續(xù)建設(shè)2 000mm冷軋機(jī)組。該項目將生產(chǎn)無表面缺陷的汽車外板，以滿足汽車廠對優(yōu)質(zhì)冷軋板及鍍鋅板（包括HSLA、IF-HSS、BH高強(qiáng)度鋼、雙相鋼、多相鋼和TRIP鋼）的需求。該生產(chǎn)線生產(chǎn)能力為 210 萬 t/a，產(chǎn)品規(guī)格為 0.283mm 厚，8501 880mm寬，卷重達(dá)43.5t。為保證上述重點(diǎn)品種的生產(chǎn)，俄馬鋼還投資建設(shè)了一套爐外精煉裝置，可生產(chǎn)抗硫化氫腐蝕的大口徑直縫鋼管及X80級或更高級別的耐腐蝕鋼管用鋼、特殊鋼、汽車用鋼（超低碳鋼、高強(qiáng)

13、度鋼、雙相鋼、多相鋼和TRIP鋼）及家電用鋼等。同時，由于該裝置具有現(xiàn)代化的粉塵收集裝置，所以減少了粉塵排放量。另外，為生產(chǎn)更高強(qiáng)度級別（API5L標(biāo)準(zhǔn)的X100、X120級）的管線鋼，俄馬鋼還配套建設(shè)了年生產(chǎn)能力為160萬t的6號板坯連鑄機(jī)。（4）擴(kuò)大銷售市場。為成為俄國國內(nèi)最大鋼材用戶的戰(zhàn)略供應(yīng)商，擴(kuò)大國內(nèi)銷售市場份額，俄馬鋼采取多元化銷售策略。比如建立并發(fā)展分銷網(wǎng)絡(luò)（目前已達(dá)到19個）及鋼材加工服務(wù)中心；目前在其國內(nèi)市場銷售份額達(dá)到58.8%的基礎(chǔ)上增加現(xiàn)場銷售，在國內(nèi)幾家最大的汽車生產(chǎn)企業(yè)（瓦斯、嘎斯、卡瑪斯和NEFAZ）建立寄售倉庫，以擴(kuò)大鋼材銷量。四、競爭優(yōu)劣勢分析1. 競爭優(yōu)勢俄

14、馬鋼集團(tuán)的競爭優(yōu)勢有以下幾點(diǎn)：（1）俄馬鋼集團(tuán)是大型板材生產(chǎn)企業(yè)，高附加值產(chǎn)品的比例大，并且不斷擴(kuò)大深加工產(chǎn)品比例（鍍鋅板、復(fù)合涂層板和鍍錫板等）。其50%以上的產(chǎn)品以較高價格供給國內(nèi)市場。5m厚板軋機(jī)的投產(chǎn)使其板材產(chǎn)量大增，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，尤其是管線鋼厚板滿足了快速發(fā)展的俄羅斯大口徑鋼管市場的需求。（2）電力實(shí)現(xiàn)完全自給。（3）不斷進(jìn)行投資改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該集團(tuán)在7年內(nèi)投資 50 億美元擴(kuò)大了其在俄羅斯本土的生產(chǎn)能力，并計劃2010年鋼產(chǎn)量達(dá)到1 226萬t。（4）產(chǎn)品品種齊全。產(chǎn)品多樣化，可有效抵御市場波動帶來的風(fēng)險。2. 競爭劣勢（1）自身原材料供應(yīng)基地缺乏。鐵礦石自給率低，生產(chǎn)經(jīng)營容易受鐵礦石供應(yīng)短缺的影響。（2）海外擴(kuò)張步伐不大。與俄羅斯其他鋼鐵企業(yè)相比，俄馬鋼在并購海外