項(xiàng)目管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考核文件精選.doc

1、新版項(xiàng)目管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考核時(shí)間：2018/05/02擬稿：楊勝靈1編寫(xiě)目的為了提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)；為了更好、更快、更經(jīng)濟(jì)地交付產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度，確保按計(jì)劃完成項(xiàng)目驗(yàn)收與交付，特編制此項(xiàng)目過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。本制度參考軟件工程相關(guān)流程規(guī)范、項(xiàng)目管理規(guī)范以及CMMI-Dev模型，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的成立、過(guò)程管理規(guī)范、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范到績(jī)效考核均進(jìn)行了基礎(chǔ)定義； 作為項(xiàng)目實(shí)施、過(guò)程管理以及績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。本項(xiàng)目管理制度規(guī)范適用于項(xiàng)目履行、研發(fā)、測(cè)試、美工及 Web前端工作人員以及所 有項(xiàng)目干系人。自主研發(fā)類項(xiàng)目管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。2.

2、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成2.1 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色職責(zé)1）項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目經(jīng)理作為與客戶對(duì)接的第一責(zé)任人，需要對(duì)客戶需求、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、客戶 滿意度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目回款、公司形象維護(hù)承擔(dān)責(zé)任；同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理跟蹤。1 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求與客戶的對(duì)接；2 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組的組建；3 .負(fù)責(zé)形成項(xiàng)目需求文檔，并提交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)接審核；4 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目組長(zhǎng)審核通過(guò)的需求與客戶的對(duì)接，原則上，要求客戶對(duì)需求文檔進(jìn)行簽字確認(rèn)；5 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的制定；并負(fù)責(zé)該計(jì)劃與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)、落實(shí)；6 .負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶的需求溝通；7 .負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組所需項(xiàng)目資料的落實(shí)；8 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收的組織與實(shí)施

3、；9 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑報(bào)告，并及時(shí)公開(kāi)至項(xiàng)目小組及公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)；10 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的保障，確保項(xiàng)目如期交付；11 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的管控，并及時(shí)處理突發(fā)情況；12 .負(fù)責(zé)客戶滿意度的提升與維護(hù)；13 .負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升的需求的采集，并形成文檔提交公司技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對(duì)于該類文檔做好統(tǒng)計(jì)與備案工作；14 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目工單的管理，并于項(xiàng)目完成后提交綜合部備案；15 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求變更、增加等事項(xiàng)的記錄以及工單的發(fā)放，并及時(shí)完善項(xiàng)目方案；16 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔的提交，并及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目在客服系統(tǒng)的備案； 2）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目組長(zhǎng)）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)作為項(xiàng)目研發(fā)實(shí)施的第一責(zé)任人，需對(duì)項(xiàng)目需求確

4、定、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、 過(guò)程管控負(fù)責(zé)；1 .負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理配合及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目需求；2 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施小組的組建與管理；3 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度，確保高質(zhì)高效完成；4 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果記錄、評(píng)估；5 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施工期的確定，并提交項(xiàng)目經(jīng)理；6 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施日志的管理并及時(shí)提交項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)；7 .負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師以便更好的實(shí)現(xiàn)滿足功能與系統(tǒng)架構(gòu)的對(duì)接；8 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔的書(shū)寫(xiě)并提交項(xiàng)目經(jīng)理；9 .配合項(xiàng)目經(jīng)理組織、落實(shí)項(xiàng)目驗(yàn)收；10 .負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求變更的核定與落實(shí)，并提交工單給項(xiàng)目經(jīng)理；11 .負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)行驗(yàn)收；3） UI設(shè)計(jì)及Web

5、前端1 .負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)需求與項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及客戶的對(duì)接;2 .負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)效果的質(zhì)量及進(jìn)度；3 .負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目小組完成相關(guān)界面設(shè)計(jì)、制作；4 .負(fù)責(zé)頁(yè)面的修改、完善工作；5 .完成項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人安排的其它協(xié)助工作；6 .配合程序開(kāi)發(fā)人員完成相關(guān)頁(yè)面的切圖工作；4）程序開(kāi)發(fā)程序開(kāi)發(fā)工程師是項(xiàng)目質(zhì)量保障的首要環(huán)節(jié)，需對(duì)程序質(zhì)量、完成進(jìn)度負(fù)責(zé)；1 .負(fù)責(zé)按照雙方確定的需求完成相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的實(shí)現(xiàn)；2 .負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行技術(shù)分析，并有義務(wù)對(duì)與不合理的需求進(jìn)行溝通、落實(shí);3 .對(duì)分配的工作任務(wù)進(jìn)行核實(shí)執(zhí)行，確保任務(wù)的按時(shí)完成；4 .及時(shí)、高效的完成項(xiàng)目需求的實(shí)現(xiàn)；5 .對(duì)項(xiàng)目需求的實(shí)現(xiàn)可提出建設(shè)性意見(jiàn)并

6、報(bào)項(xiàng)目組長(zhǎng)落實(shí)；6 .記錄客戶第一時(shí)間提出的需求變更、新增需求，并提交項(xiàng)目組長(zhǎng)；7 .協(xié)助項(xiàng)目組長(zhǎng)完成項(xiàng)目需求的溝通；8 .完成項(xiàng)目組長(zhǎng)交付的其它協(xié)助工作； 5）質(zhì)量控制系統(tǒng)測(cè)試是確保項(xiàng)目質(zhì)量的最基礎(chǔ)手段；由項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)。項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人積極配合項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目質(zhì)量控制。1 .負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目需求進(jìn)行測(cè)試；2 .負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的記錄并及時(shí)提交項(xiàng)目組長(zhǎng)；3 .程序開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊的單元測(cè)試。4 .售后服務(wù)是項(xiàng)目任務(wù)環(huán)節(jié)的一部分，由項(xiàng)目組長(zhǎng)根據(jù)具體的售后需求指定項(xiàng)目成員完成售后服務(wù)工作。2.2項(xiàng)目小組成立1）,成立流程項(xiàng)目小組的成立，由項(xiàng)目經(jīng)理本著“高效高質(zhì) 優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的原則，與

7、相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人充分協(xié)商后，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)成立項(xiàng)目小組。對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理不能把握的， 提請(qǐng)技術(shù)總監(jiān)成立項(xiàng)目小組。公司有權(quán)根據(jù)技術(shù)部門(mén)的工作量對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)的項(xiàng)目小組成員進(jìn)行糾正，并按糾正后的措施執(zhí)行。2）成員組成項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）一名；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目組長(zhǎng)）一名小組成員：由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定組成。3）項(xiàng)目組長(zhǎng)的確定及變更項(xiàng)目組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理和提請(qǐng)對(duì)象共同確定，項(xiàng)目經(jīng)理有最終確定權(quán)。 項(xiàng)目組長(zhǎng)一經(jīng)確定不得變更。如因不可抗力必須變更的，項(xiàng)目組長(zhǎng)需提前一周說(shuō)明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn)備工作；項(xiàng)目經(jīng)理重新提請(qǐng)成立項(xiàng)目組。4）項(xiàng)目組成員的變更項(xiàng)目組成員在以下情況下，可以進(jìn)行變更1 .確

8、定不能承擔(dān)本職工作任務(wù)的；2 .因自身原因，導(dǎo)致不能保障本職工作任務(wù)進(jìn)度的；3 .因公司需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容的；4 .工作中態(tài)度不夠端正，有工作情緒并由此影響項(xiàng)目進(jìn)度的；項(xiàng)目組員的變更由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；但除非不可抗力導(dǎo)致的組員變更，否則，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)避免因組員變更影響項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量；并及時(shí)告知項(xiàng)目經(jīng)理。5）項(xiàng)目組的管理與解散項(xiàng)目組由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面管理；項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組長(zhǎng)直接對(duì)接。項(xiàng)目全面上線，投入運(yùn)行之日起，經(jīng)項(xiàng)目組長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通落實(shí)后，可自動(dòng)解散；項(xiàng) 目組解散后，項(xiàng)目成員有一年期售后服務(wù)的義務(wù)。2.3工期與質(zhì)量1）項(xiàng)目研發(fā)工期由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定；項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)分解項(xiàng)目需求細(xì)節(jié)，提供項(xiàng)目任務(wù)分解

9、表及對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)工期；項(xiàng)目工期的制定應(yīng)科學(xué)、合理；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目工期的制定有異議的，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)提請(qǐng)其它工程師或者組織其它工程師進(jìn)行集體論證，項(xiàng)目組長(zhǎng)對(duì)于其它工程師或論證結(jié)果應(yīng)充分進(jìn)行考慮，并修訂項(xiàng)目工期；2）項(xiàng)目質(zhì)量的保障實(shí)行項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目組長(zhǎng)嚴(yán)格按照確定的需求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體檢查，應(yīng)確保完成內(nèi)容齊備、運(yùn)行良好； 項(xiàng)目組長(zhǎng)檢查通過(guò)后，提交項(xiàng)目經(jīng)理檢查、 驗(yàn)收。通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理檢查驗(yàn)收的項(xiàng)目方可提交客戶。對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施人員提出的有助于系統(tǒng)質(zhì)量提升的意見(jiàn)和建議，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄；對(duì)于在滿足需求的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)的有助于項(xiàng)目質(zhì)量提升的內(nèi)容，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄。該記錄內(nèi)容，將納入項(xiàng)

10、目創(chuàng)新考量范圍。3項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范3.1立項(xiàng)管理采納符合企業(yè)最大利益的立項(xiàng)建議，通過(guò)立項(xiàng)管理使該建議成為正式的項(xiàng)目。杜絕不符合機(jī)構(gòu)最大利益的立項(xiàng)建議被采納，避免浪費(fèi)企業(yè)的資源、資金、時(shí)間等。合同簽訂視為通過(guò)立項(xiàng)審批。輸出：1）自主研發(fā)：項(xiàng)目論證報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批表2）簽約項(xiàng)目：項(xiàng)目合同、項(xiàng)目任務(wù)工單角色：研發(fā)負(fù)責(zé)人。3.2 需求開(kāi)發(fā)通過(guò)調(diào)查與分析，獲取用戶需求并定義產(chǎn)品需求，并對(duì)用戶的需求進(jìn)行驗(yàn)證。輸出：需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃、需求分析表、需求調(diào)研記錄表、用戶需求說(shuō)明書(shū)、軟 件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求確認(rèn)表、差異記錄、QA依據(jù)需求檢查表檢查需求、QA的需求檢查結(jié)果、（不符合項(xiàng)跟蹤表）、需求里程碑報(bào)告、配置申請(qǐng)表

11、、針對(duì)軟件需求規(guī) 格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行同行評(píng)審、評(píng)審報(bào)告。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人。3.3 需求管理與客戶建立對(duì)需求的共同理解， 維護(hù)需求與其它工作成果的一致性， 并控制需求的變更。 輸出：需求變更登記表、需求變更匯總表、需求跟蹤矩陣。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員。3.4 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)：制定計(jì)劃、以便開(kāi)展工作，包括計(jì)劃初稿、定稿和驗(yàn)證工作。輸出：項(xiàng)目總計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃、工作量估算紀(jì)錄、項(xiàng)目估算報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度 計(jì)劃、項(xiàng)目工作任務(wù)表；各附屬子計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理 計(jì)劃、數(shù)據(jù)收集與分析計(jì)劃 測(cè)試計(jì)劃；針對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行同行評(píng)審評(píng)審報(bào)告角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人、

12、項(xiàng)目成員。3.5 技術(shù)預(yù)研在立項(xiàng)后到開(kāi)發(fā)完成之前的時(shí)間內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目將采用的關(guān)鍵技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可能早地發(fā)現(xiàn)并解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中將會(huì)遇到的技術(shù)障礙。輸出：關(guān)鍵技術(shù)解決實(shí)例。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.6 配置管理通過(guò)執(zhí)行版本控制、變更控制等規(guī)程，以及使用配置管理軟件來(lái)保證所有配置項(xiàng)的完整 性和可跟蹤性。配置管理是對(duì)工作成果的一種有效保護(hù)。輸出：配置狀態(tài)報(bào)告、配置變更申請(qǐng)表、配置管理臺(tái)帳、項(xiàng)目QA對(duì)配置管理員進(jìn)行的配置審計(jì)以及審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員。3.7 項(xiàng)目監(jiān)控周期性地跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃的各種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、費(fèi)用、資源等，不斷了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以便當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展

13、顯著偏離計(jì)劃時(shí)能夠及時(shí)采取糾正措施。輸出成果：項(xiàng)目跟蹤報(bào)告、里程碑報(bào)告、工作周報(bào)、月報(bào)、問(wèn)題記錄表。角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員。3.8 風(fēng)險(xiǎn)管理在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，從而有計(jì)劃地消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)。輸出：風(fēng)險(xiǎn)清單、已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表、風(fēng)險(xiǎn)檢查表。公司角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員。3.9 軟件設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員去實(shí)現(xiàn)能滿足用戶需求的軟件產(chǎn)品。輸出：概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、備選方案、系統(tǒng)原型；詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、不符合項(xiàng)跟蹤表、配置申請(qǐng)表。角色：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員。3.10 編碼和單元測(cè)試依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫(xiě)并

14、測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼。實(shí)現(xiàn)與測(cè)試是“編程、代碼審查、單 元測(cè)試、集成測(cè)試、缺陷管理與改錯(cuò)”的綜合表述。輸出：開(kāi)發(fā)與測(cè)試計(jì)劃、代碼；單元測(cè)試報(bào)告、單元測(cè)試缺陷記錄。角色：項(xiàng)目成員。3.11 集成和系統(tǒng)測(cè)試對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)測(cè)試缺陷得到修復(fù)。輸出：集成測(cè)試報(bào)告、集成測(cè)試缺陷記錄、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試缺陷記 錄、（不符合項(xiàng)跟蹤表）、測(cè)試?yán)锍瘫畧?bào)告、配置申請(qǐng)表、針對(duì)集成測(cè)試報(bào)告 系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行同行評(píng)審。公司角色：測(cè)試組、開(kāi)發(fā)組。3.12 試運(yùn)行在產(chǎn)品正式銷售之前，開(kāi)發(fā)方將產(chǎn)品交付給一些潛在的客戶免費(fèi)試用，請(qǐng)他們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，并獲取他們對(duì)產(chǎn)品的建

15、議。試運(yùn)行結(jié)束，達(dá)到上線條件。輸出：操作手冊(cè)、用戶試用計(jì)劃、用戶試用報(bào)告角色：項(xiàng)目實(shí)施人員、項(xiàng)目成員3.13 客戶驗(yàn)收客戶依據(jù)合同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審查和測(cè)試，確保產(chǎn)品滿足客戶需求。輸出：驗(yàn)收測(cè)試大綱、驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、QA依據(jù)試運(yùn)行、 驗(yàn)收檢查表、檢查試運(yùn)行、驗(yàn)UQA的試運(yùn)行、驗(yàn)收檢查結(jié)果、（不符合項(xiàng)跟蹤表）、試 運(yùn)行、驗(yàn)收里程碑報(bào)告、配置申請(qǐng)表公司角色：項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)試人員3.14 結(jié)項(xiàng)管理在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后， 對(duì)項(xiàng)目的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估以及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。輸出：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告公司角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范（內(nèi)部驗(yàn)收）編

16、R項(xiàng)目過(guò)程達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項(xiàng)管理,立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)/合同簽訂；,項(xiàng)目任務(wù)工單2需求開(kāi)發(fā)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求確認(rèn)表、差異記錄；3需求管理,達(dá)成客戶需求理解一致性；，維護(hù)需求與工作成果的一致性；，控制需求變更，避免需求失控引起的工期及成本風(fēng)險(xiǎn)；，輸出需求變更登記表、需求變更總表、需求跟蹤矩陣；4項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃、工作量估算紀(jì)錄、項(xiàng)目工作任務(wù)表；,各附屬子計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、數(shù)據(jù)收集與分析計(jì)劃 測(cè)試計(jì)劃；，項(xiàng)目計(jì)劃同行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；5技術(shù)預(yù)研關(guān)鍵技術(shù)學(xué)習(xí)研究并提供可驗(yàn)證的解決實(shí)例6配置管理，配置狀態(tài)報(bào)告、配置變更申請(qǐng)表、配置管理臺(tái) 帳；，過(guò)程資產(chǎn)齊全完整；通過(guò)QA的配置審計(jì)；

17、7項(xiàng)目監(jiān)控，項(xiàng)目跟蹤報(bào)告、里程碑報(bào)告、工作周報(bào)、月報(bào)、 問(wèn)題記錄表；，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，顯著偏離及時(shí)預(yù)警并采取措施8風(fēng)險(xiǎn)管理，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；，記錄已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表；削除活削弱風(fēng)險(xiǎn)；,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查，形成風(fēng)險(xiǎn)檢查表，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；9軟件設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員的編碼工作；，形成概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)并通過(guò)同行評(píng)審；，形成系統(tǒng)原型并與客戶詳細(xì)演示確認(rèn)；，形成詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；，詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)通過(guò)同行評(píng)審10編碼和單 元測(cè)試,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫(xiě)并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼；，制定開(kāi)發(fā)與測(cè)試計(jì)劃；，形成單元測(cè)試報(bào)告、單元測(cè)

18、試缺陷記錄,成果代碼經(jīng)過(guò)測(cè)試，無(wú)功能問(wèn)題、性能障礙及安全風(fēng) 險(xiǎn)。11集成和系 統(tǒng)測(cè)試，對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品 需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計(jì)。，形成系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試缺陷記錄；，系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行同行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；12試運(yùn)行，編制用戶試用計(jì)劃，組織潛在的客戶試用； ,收集客戶建議，形成用戶試用報(bào)告；,試用報(bào)告中的客戶建議進(jìn)行了合適的處理；13客戶驗(yàn)收，編制驗(yàn)收測(cè)試大綱、驗(yàn)收計(jì)劃，提請(qǐng)客戶驗(yàn)收；,狄取驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；，驗(yàn)收通過(guò)，上線部署；14結(jié)項(xiàng)管理，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估等，形成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告；,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行分析

19、，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成項(xiàng) 目總結(jié)報(bào)告，以指導(dǎo)后續(xù)項(xiàng)目的開(kāi)展5工單制管理5.1工單制管理1、公司所有項(xiàng)目的實(shí)施必須實(shí)行工單制管理，若某項(xiàng)目沒(méi)有派發(fā)項(xiàng)目工單， 相關(guān)部門(mén)及人員可拒絕實(shí)施該項(xiàng)目。2、工單的類型有：自主研發(fā)、簽約項(xiàng)目、其它共 3類。3、項(xiàng)目經(jīng)理須在公司綜合部進(jìn)行工單登記并取得工單編號(hào)，否則視為無(wú)效工單。4、發(fā)起任務(wù)工單前，必須有明確的任務(wù)需求，項(xiàng)目需求確認(rèn)單必須由客戶代表、商務(wù)負(fù)責(zé)人、履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人四方簽字后有效，否則不能進(jìn)入研發(fā)實(shí)施階段。5、工單的完成日期是由實(shí)施人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評(píng)估后，與客戶最終商定的一個(gè)合理日期。完成日期一旦確認(rèn)，將計(jì)入項(xiàng)目計(jì)劃表中，原則上不能變更。6

20、、項(xiàng)目工單上必須體現(xiàn)全部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)參與成員：即技術(shù)負(fù)責(zé)人員、履行人員、設(shè)計(jì)人員、 開(kāi)發(fā)人員。6.1 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工單的進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)間接責(zé)任。6.2 計(jì)劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)需簽字并注明日期。6.3 項(xiàng)目履行人員必須對(duì)項(xiàng)目需求范圍負(fù)責(zé)，同時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目的需求及變更，對(duì)項(xiàng)目的交付及 成本負(fù)責(zé)。6.4 需求確認(rèn)、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)制作、編碼實(shí)施的計(jì)劃起止日期及參 與人的確認(rèn)人為技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.5 項(xiàng)目組其他人員在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)期間必須服從技術(shù)負(fù)責(zé)人員的合理安排。7、 工單確認(rèn)說(shuō)明7.1 計(jì)劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)

21、需簽字并注明日期。5.2工單分配原則1 .工單分配遵循效率優(yōu)先、公平、公正、合理的原則。2 .工單下發(fā)后由技術(shù)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。3 .技術(shù)人員每人至少參與一個(gè)工單，為保證工單分配均衡，原則上每人參與的并行工單不得 超過(guò)2個(gè)。4 .技術(shù)人員個(gè)人履行三個(gè)及三個(gè)以上的大型系統(tǒng)售后工單時(shí)，原則上只允許同時(shí)參與一個(gè)新項(xiàng)目工單。5 .技術(shù)人員不得憑個(gè)人主觀意愿挑選工單或拒絕工單。5.3工單變更1、工單原則上不允許變更， 因特殊需要必須變更的， 在工單中附加變更說(shuō)明， 且需要客戶、 履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后有效。原工單保留，考核指標(biāo)按新工單確認(rèn)時(shí)間考核，工單 完成后一并提交綜合部

22、。2、關(guān)于完成日期變更的情況，必須由客戶確認(rèn)后才生效。3、需求變更原則上需要核算成本，跟進(jìn)核算的成本和客戶洽談并簽署補(bǔ)充協(xié)議。6績(jī)效考核6.1考核流程1、公司綜合部負(fù)責(zé)工單履行的考核并報(bào)公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。2、一級(jí)工單根據(jù)完成時(shí)間和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具時(shí)間以及測(cè)試報(bào)告進(jìn)行考核。3、二級(jí)工單根據(jù)計(jì)劃工期以及工作質(zhì)量、工作進(jìn)度以及工作態(tài)度進(jìn)行考核：4、項(xiàng)目履行人員必須及時(shí)確認(rèn)需求并下發(fā)工單，因沒(méi)有及時(shí)下發(fā)工單而延誤工期者，每延誤一周，扣除其年終獎(jiǎng)的 5%。5、技術(shù)人員不得履行沒(méi)有工單的項(xiàng)目，否則扣除其年終獎(jiǎng)的10%。6、技術(shù)人員根據(jù)工單計(jì)劃完成時(shí)間，每推遲一周扣除其年終獎(jiǎng)的10%,同時(shí)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人給予一定的處罰