美國-日本和歐洲冰淇淋市場概況

1、美國 日本和歐洲冰淇淋市場概況2010-12-31 13:14:33 作者：liuchao 來源： 瀏覽次數(shù)：258 網(wǎng)友評(píng)論 0 條為了對(duì)我國未來冰淇淋新產(chǎn)品開發(fā)有些借鑒，現(xiàn)在就國際冰淇淋風(fēng)味產(chǎn)品市場動(dòng)態(tài)作一簡要介紹。國際市場方面主要分析業(yè)內(nèi)人士感興趣的歐美國家，這也是發(fā)達(dá)的西方冰淇淋代表;日本、韓國是我們東鄰之國，這些年來是我們?cè)谛庐a(chǎn)品開發(fā)方面效仿最多的國家。為了對(duì)我國未來冰淇淋新產(chǎn)品開發(fā)有些借鑒，現(xiàn)在就國際冰淇淋風(fēng)味產(chǎn)品市場動(dòng)態(tài)作一簡要介紹。國際市場方面主要分析業(yè)內(nèi)人士感興趣的歐美國家，這也是發(fā)達(dá)的西方冰淇淋代表;日本、韓國是我們東鄰之國

2、，這些年來是我們?cè)谛庐a(chǎn)品開發(fā)方面效仿最多的國家。美國近年來美國冰淇淋銷量近年來美國冰淇淋銷售量年年攀升， 2002年銷售額為205億美元。其中家庭消費(fèi)超過80億美元，占39.5%，沖動(dòng)型消費(fèi)125億美元，占60.5%。2004年冰淇淋的總產(chǎn)量約為16億加侖(60億升)，人均消費(fèi)21.5夸脫(20.5升)。1998至2003年美國冰淇淋市場銷售額增長了24%;在這期間除酸奶冰淇淋外，其它類型的冷飲產(chǎn)銷量都在持續(xù)上升。表一為2004年美國冷飲生產(chǎn)量。美國冰淇淋的消費(fèi)主力為兒童，34%有小孩的家庭每月消費(fèi)冰淇淋超過4夸脫。銷售渠道超市為主要銷售渠道， 在超市銷售的冰淇淋(包裝的工業(yè)化產(chǎn)品)達(dá)86%;

3、第二位為便利店，占銷量的11.4%;雜貨店位居第三占2%;其它場所占0.6%。在超市銷售的冰淇淋近80%為半加侖的家庭裝?？旖莸呐渌拖到y(tǒng)，廠家直接配送到終端，無配送系統(tǒng)的品牌租用他人的配送系統(tǒng)。如：Ben&Jerry"s就曾租用Dreyer"s配送冰淇淋。冰淇淋市場劃分三分天下的市場格局1)美國冰淇淋四大企業(yè)占據(jù)40%的市場份額。Dreyers Ice Cream(2003年6月Dreyers收購美國雀巢冰淇淋，雀巢占67%股份，以Dreyers品牌為主體)。UnileverBlue Bell Creameries。2)自有品牌占18%的市場份額(主要指超市、大賣場

4、的自有品牌)。3)地方區(qū)域品牌占40%市場份額。巨頭的成長、并購史Dreyer"s在市場上一直有頂級(jí)冰淇淋及高檔品牌的形象，有全美唯一的冷藏車Direct-Store-Delivery系統(tǒng)。2003年與美國雀巢冰淇淋的并購奠定了其在行業(yè)中第一的地位。與Unilever的競爭程度可以放緩，雙方都可從中獲利。并購后的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：資源整合(生產(chǎn)工廠、市場、管理、銷售)，降低營運(yùn)成本，獲取買方和供方優(yōu)勢(shì)。美國冰淇淋的終端主要是超市，超市冷凍貨架區(qū)空間有限，并且超市要擺放自有品牌的冰淇淋，所以大冰淇淋品牌生產(chǎn)商為了取得更多的貨架陳列采取兩種方式：提供繁多的香型品種和向超市支付費(fèi)用。合并后的大公

5、司擁有更多的品牌、產(chǎn)品種類非常齊全，能占有更多的貨架區(qū)。冰淇淋企業(yè)經(jīng)常采用知名品牌的糖果和巧克力作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)，如：Reese"s，Sniker"s，Oreos，Godiva，Girl Scout Cookies等。因而要付出可觀的品牌使用費(fèi)。與雀巢合并前Dreyer"s就采用Godiva巧克力，合并后就可用雀巢旗下的Butterfinger，Crunch等。提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，降低了業(yè)內(nèi)的競爭激烈度。 Dreyer"s和雀巢合并后，與Unilever的競爭程度可以在默契中放緩，雙方都可從中獲利。美國冰淇淋產(chǎn)品產(chǎn)品分類美國包裝冰淇淋主要分為四大類：傳統(tǒng)/

6、經(jīng)濟(jì)型冰淇淋： 大罐裝1加侖或更大包裝，多為家庭派對(duì)或大型聚會(huì)場所消費(fèi)，品質(zhì)最低;Premium冰淇淋： 膨脹率較低，脂肪含量比Regular高，容量為1加侖或半加侖，主要品牌Dreyer"s，Breyers及自有品牌;Superpremium 冰淇淋： 膨脹率很低，高脂含量，采用高品質(zhì)配料，品脫或夸脫單位的較小包裝，主要品牌Ben&Jerry"s，Haagen-Dazs，Dreamery;冰凍小食：如冰淇淋三文治、棒式雪糕等包裝產(chǎn)品，主要品牌Nestle，Good Humor。產(chǎn)品開發(fā)趨勢(shì)預(yù)期到2008年以不變價(jià)計(jì)算美國市場尚會(huì)增長7%。增長的熱點(diǎn)在于：1)“健康

7、”再成主流，因?yàn)橄M(fèi)潮流方面再現(xiàn)九十年代初對(duì)健康食品的追求，大的制造商如Dreyer"s及Dood Humor-Breyers都開發(fā)了針對(duì)這類消費(fèi)需求的新產(chǎn)品。“健康”的元素可以是低糖、低脂、或在產(chǎn)品中添加具有健康功能的因子如：維生素、礦物質(zhì)、反式脂肪酸、花青素、益生素等。2)頂級(jí)、超頂級(jí)冰淇淋持續(xù)增長，冰淇淋作為休閑食品美味及愉悅總能讓人暫時(shí)忘記熱量、脂肪等煩惱一心享用美食。3)以成人為目標(biāo)的產(chǎn)品增長， 隨著嬰兒潮一代的成長美國大于45歲的人口增加，加之非裔美國人及西班牙裔美國人的增長，針對(duì)這部份人群的產(chǎn)品成了產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)。比如在口味方面，以芝士、野莓葡萄酒、香檳加草莓、巧克力加

8、櫻桃等體現(xiàn)豪華享受感，在品牌方面以子品牌培養(yǎng)忠實(shí)消費(fèi)群。美國冰淇淋產(chǎn)品流行風(fēng)味美國市場2003年冰淇淋香型排行：1) 香草(Vanilla) 29%2) 巧克力(Chocolate) 8.9%3) 奶油山核桃(Butter pecan) 5.3%4) 草莓(Strawberry) 5.3%5) 三味冰淇淋(草莓+巧克力+香草)(Neapolitan) 4.2%6) 巧克力薄片(Chocolate chip) 3.9%7) 法國香草(French vanilla) 3.8%8) 奶油曲奇(Cookies and cream) 3.6%9) 香草加軟糖醬(Vanilla fudge ripple)

9、 2.6%10) 果仁山核桃(Praline pecan) 1.7%由于天然、健康的潮流，預(yù)計(jì)今后以水果特別是熱帶水果為主調(diào)的風(fēng)味會(huì)繼續(xù)增長。西歐銷量2004年西歐冰淇淋市場的銷售額為203億美元，比上一年度減少0.4%。市場停滯不前的原因可歸為市場成熟、消費(fèi)者的健康意識(shí)及商場自有商標(biāo)的競爭。銷售渠道大制造商通過冰柜控制小型零售網(wǎng)渠道。聯(lián)合利華向英國、愛爾蘭、荷蘭、德國、丹麥、西班牙、希臘等國的小型店家提供免費(fèi)冰柜，雀巢也在部份區(qū)域采用相同策略。通過對(duì)渠道的控制提高了競爭對(duì)手的準(zhǔn)入門檻，后起的巨頭瑪爾思不得不在渠道上大量投入以換取產(chǎn)品的通路。不同國家的消費(fèi)者購買傾向不同。比如，在英國、法國以家

10、庭消費(fèi)為主，沖動(dòng)型購買只占30%;而在德國兩者比例相當(dāng)。三大跨國公司瓜分市場多年的并購西歐市場已形成聯(lián)合利華(Unilever)、雀巢(Nestle)、瑪爾思(Mars)三分天下的格局。其中聯(lián)合利華的市場占有率高達(dá)40%。在高價(jià)位市場則有哈根達(dá)思、Ben&Jerry"s等品牌參預(yù)競爭。在普及及經(jīng)濟(jì)型市場則活躍著大量小品牌及超市自有品牌。此外手工制冰淇淋(包括餐館、咖啡店及家庭自制等)也有傳統(tǒng)而廣泛的市場，但通常數(shù)據(jù)中只統(tǒng)計(jì)工業(yè)化產(chǎn)品的市場份額。產(chǎn)品開發(fā)趨勢(shì)“頂級(jí)化”風(fēng)味興起所謂頂級(jí)化是指將各種風(fēng)味作特殊的組合以產(chǎn)生新的味覺特征，如可愛多2004年的Love Passion即為

11、榛子-香草-巧克力片-肉桂風(fēng)味的組合。這是有實(shí)力制造商針對(duì)小廠主要生產(chǎn)單一風(fēng)味的傳統(tǒng)冰淇淋采取的應(yīng)對(duì)措施。當(dāng)然，這個(gè)趨勢(shì)更主要是消費(fèi)導(dǎo)向的結(jié)果。消費(fèi)者喜歡體驗(yàn)新的感覺，愿意用更高的價(jià)格購買完美的產(chǎn)品。健康概念的產(chǎn)品上升 知名品牌已推出相應(yīng)的產(chǎn)品。產(chǎn)品流行風(fēng)味各國最流行的風(fēng)味有所不同，舉例如下：英國：香草、草莓、巧克力、Mint Choc Chip(薄荷加巧克力片)、Rum&Raisin(朗姆酒加葡萄干)、太妃法國：巧克力、香草、莓類意大利：香草、巧克力、堅(jiān)果、咖啡西班牙：巧克力、香草、草莓、檸檬、奶油杏仁比利時(shí)：香草、巧克力、mocha(摩卡)、焦糖可以看出香草、巧克力是歐洲人的最愛。

12、與健康聯(lián)系在一起的水果風(fēng)味會(huì)有增長。另外，異國情調(diào)風(fēng)味的產(chǎn)品正席卷歐洲，如pink pepper(白胡椒)，chilli(辣椒)，nutmeg(肉豆寇)正在流行;但這類風(fēng)味的興盛依賴于時(shí)尚，也許像一陣風(fēng)刮過為時(shí)不長，如曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的獼猴桃、木瓜、椰子銷量已在下降。日本銷量九十年代以來日本的冰淇淋銷售額變化不大，銷量徘徊在8億公升上下，銷售額在3000-4000億日元之間，數(shù)據(jù)參見表二及圖一。市場停滯的原因可歸為：青少年人口比例減少，人口結(jié)構(gòu)老齡化，人均消費(fèi)量維持不增長狀態(tài);冷夏(夏季氣溫不高);缺少有沖擊力的產(chǎn)品刺激市場;酸奶、冷藏乳飲料等低能量的“健康”產(chǎn)品競爭。明冶(Meiji)、森永(M

13、orinaga)及Glico位列日本國內(nèi)銷量的三甲。其次為樂天、哈根達(dá)斯。銷售渠道超市及便利店是最主要的銷售終端 盡管市場上總的銷售量在緩慢下降，但是超市及便利店的總銷量卻略有上升，所占比例2002年已超過80%。遍布日本社區(qū)的便利店在沖動(dòng)性冰淇淋消費(fèi)方面已搶占了街頭商販及小食品店的傳統(tǒng)份額。產(chǎn)品開發(fā)趨勢(shì)在日本女性購買冰淇淋多于男性，而女性更傾向購買杯裝的頂級(jí)冰淇淋，制造商因而注重這類產(chǎn)品的開發(fā);開發(fā)針對(duì)老齡人口的冰淇淋;功能性健康元(行情,論壇)素的應(yīng)用：如藍(lán)莓、可可、綠茶、益生素。產(chǎn)品流行風(fēng)味香草是最受喜愛的香型，其次是紅豆、抹茶、巧克力、草莓。紅豆及抹茶反映了日本的飲食文化傳統(tǒng)。韓國銷量

14、今年銷量以不變價(jià)格計(jì)預(yù)期上升29%.銷售渠道終端銷售以超市為主 超市及大賣場銷售額超過總量的50%。賣場因商品種類齊全加之售價(jià)較單獨(dú)的雜貨店便宜，所以今后仍將保持在銷售上的優(yōu)勢(shì)。便利店銷量上升 原因在于分布在居住小區(qū)及商業(yè)區(qū)中的24小時(shí)營業(yè)便利店較能吸引年輕一代光顧。便利店逐漸成為重要的銷售終端。冰淇淋專賣店銷量上升 Baskin Robbins在韓國已經(jīng)開了650家連鎖店。1991年進(jìn)入的哈根達(dá)斯目前有17家專賣店，其目標(biāo)是到2009年開到200家。雜貨店銷量下降。大公司主導(dǎo)市場樂天制果(Lotte Confectionery)、Binggrae、Haitai Confectionery及樂

15、天三岡(Lotte Samkang)占據(jù)了70%的冰淇淋市場份額，并且瓜分了超過80%的沖動(dòng)購買型冰淇淋市場。這幾大公司主要生產(chǎn)普級(jí)型冰淇淋。國外品牌，如Baskin Robbins與哈根達(dá)斯，則側(cè)重于頂級(jí)冰淇淋的銷售。樂天制果保持領(lǐng)先的秘訣是：產(chǎn)品種類齊全，銷售渠道遍布零售終端，產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新。產(chǎn)品開發(fā)趨勢(shì)頂級(jí)冰淇淋上升 頂級(jí)冰淇淋的乳脂含量為14-16%，普級(jí)冰淇淋的乳脂含量僅為6%。頂級(jí)冰淇淋上升意味著大眾消費(fèi)能力的提升，營養(yǎng)意識(shí)增強(qiáng)。相對(duì)于傳統(tǒng)的兒童、青少年消費(fèi)群，頂級(jí)冰淇淋產(chǎn)品的開拓，將使產(chǎn)品的開發(fā)傾向于較成熟的消費(fèi)群體。在韓國與頂級(jí)冰淇淋的發(fā)展相伴的是手工冰淇淋(artisanal

16、ice cream)的興盛，這類冰淇淋已占到總銷量的10%，主要通過連鎖/專賣店銷售。繼Baskin Robbins與哈根達(dá)斯后另外又有8個(gè)品牌登陸韓國。此外，樂天旗下的Natuur也計(jì)劃增加專賣店。開發(fā)健康概念產(chǎn)品 綠茶、酸奶、藍(lán)莓、果肉這些元素正成為開發(fā)新產(chǎn)品的訴求點(diǎn)。產(chǎn)品流行風(fēng)味香草是最受歡迎的風(fēng)味，其次是甜玉米、巧克力。復(fù)合風(fēng)味、冰淇淋中加面包屑或餅干，綠茶風(fēng)味正在增長?？偨Y(jié)冰淇淋產(chǎn)品特點(diǎn)1) 借用糖果巧克力餅干等知名品牌 如：Reese"s，Sniker"s，Oreos，Godiva，Girl Scout Cookies，m&m，Twix，Starburst等開發(fā)冰淇淋新品。2) 歐美國家冰淇淋以罐裝、盒裝為主要類型，這類產(chǎn)品新產(chǎn)品開發(fā)以香型變化配搭、加入各種添加物、配方設(shè)計(jì)為主。3) 產(chǎn)品香型的變化：借鑒其它類別的食品(餐飲、甜點(diǎn)、飲料等)。4) 復(fù)合口味 多種口味混合用新的口味吸引消費(fèi)者，如：草本+堅(jiān)果，巧克力+橙。5) 異國風(fēng)情 如：熱帶水果，拉美風(fēng)味，意大利風(fēng)味。6) 產(chǎn)品添加物：巧克力醬、焦糖醬、各種果醬、各類堅(jiān)果