煤礦2016年10月份經(jīng)營分析報(bào)告

1、XXXX煤礦2016 年 10 月份經(jīng)營分析編制：審核：批準(zhǔn)：2016年11月 8日.XXXX煤礦2016 年 10 月份經(jīng)營分析報(bào)告一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況表2016 年 10 月份主要指標(biāo)匯總表項(xiàng)目一、生產(chǎn)指標(biāo)1. 原煤產(chǎn)量 ( 萬噸 )2. 商品煤產(chǎn)量 ( 萬噸 )3. 掘進(jìn)總進(jìn)尺 ( 米)其中 : 開拓進(jìn)尺4. 商品煤煤質(zhì) ( 卡/克)5. 全員工效 ( 噸/ 工)6. 采區(qū)回采率 (%)7. 發(fā)電量 ( 億千瓦時(shí) )二、銷售指標(biāo)1. 銷售量(萬噸)2. 綜合售價(jià) ( 元/ 噸)3. 銷售收入 ( 萬元 )三、經(jīng)營指標(biāo)1. 利潤總額 ( 萬元 )2. 經(jīng)營收入 ( 萬元 )3. 經(jīng)

2、營支出 ( 萬元 )4. 完全成本 ( 元/ 噸)四、基建指標(biāo)年度預(yù)本月完累計(jì)完累計(jì)完全年預(yù)測上年同同比增算成成成率期減140.9211.5182.2113.49.012.50140.9211.5182.2113.49.012.5012630197.915.67197.9796.18-598.2852004295500796.2950005095-880.820.730.84102.440.810.690.15828382.5100.618283-0.5140.7710.5175.0713.46.494.02465.81284.67324.1969.60314.04416.65-92.4662

3、88.46219.483468.1655.154208.162702.44765.72110-125.83-859.01-780.92-1199-1206.92347.916288.46219.483468.1655.154208.162702.44765.726178.75345.314327.1770.035400.333909.36417.81465.69470.05406.0487.19403.01590.08-184.041. 投資完成額 ( 萬元 )備注：綜合售價(jià)按不含增值稅、完全成本按含營業(yè)稅金及附加填報(bào)。二、生產(chǎn)指標(biāo)分析.（一）原煤與商品煤分析：原煤產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃 (

4、萬累計(jì)完成 ( 萬完成率上年同期（萬增加量（萬噸 )噸 )(%)噸）噸）增長率（ %）1411.5182.219.012.527.75截至 10 月份累計(jì)完成原煤產(chǎn)量 11.51萬噸，完成年度計(jì)劃的82.21%，比上年同期增加了2.5 萬噸，產(chǎn)量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影響，礦井從 7 月 20 日-10 月 10 日一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，今年礦井一直處于生產(chǎn)狀態(tài)。（二）掘進(jìn)總進(jìn)尺與開拓進(jìn)尺分析：掘進(jìn)進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃 ( 米)累計(jì)完成完成率上年同期增加量增長率（%）( 米 )(%)（米）（米）1263197.915.67796.18-598.28-75.14截止 10 月份累

5、計(jì)完成掘進(jìn)進(jìn)尺197.9米，完成年度計(jì)劃的15.67%，比上年同期減少了598.28 米，同比減少的主要原因是由于考慮到下一步礦井產(chǎn)業(yè)升級，明年計(jì)劃不再回采作業(yè)，所以，沒有再準(zhǔn)備新的工作面，井下就沒有安排掘進(jìn)工作。（三）原煤與商品煤煤質(zhì)分析：商品煤煤質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表- 3 -.年度計(jì)劃累計(jì)完成完成率上年同期增加量增長率（%）(卡/克)(卡/克)(%)（卡/克）（卡/ 克）5200500796.295095-88-1.73截止 10 月份累計(jì)完成煤質(zhì)發(fā)熱量5097 卡 / 克，完成年度計(jì)劃的 96.29%，比上年同期降低了88 卡 / 克，煤質(zhì)下降的原因有：因11022 采煤工作面地質(zhì)發(fā)生變化，采面

6、中后段大部分為矸石，所產(chǎn)原煤含碴量大。（四）全員工效分析：全員工效統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃 ( 噸累計(jì)完成完成率上年同期增加量增長率/ 工)( 噸/工)(%)（噸/工）（噸/ 工）（%）0.820.84102.440.690.1521.7截至 10 月份累計(jì)完成全員工效0.84 噸/ 工，完成年度計(jì)劃的102.44%，比上年同期增加了0.15 噸 / 工。三、銷售指標(biāo)分析（一）本區(qū)域銷售行情分析10 月份為煤炭銷售淡季, 電廠耗煤量減少, 煤炭庫存居于高位 , 機(jī)組負(fù)荷減少， “煤電互保”嚴(yán)重影響我礦煤炭銷售及價(jià)格。（二）企業(yè)銷售情況分析1、公司全年計(jì)劃銷售14 萬噸，截至 10 月份累計(jì)銷量為10

7、.51萬噸，完成年度計(jì)劃的75.07%；.全年預(yù)計(jì)綜合售價(jià)為 465.81 元 / 噸（不含稅），截至 10 月份累計(jì)綜合售價(jià)為 324.19 元/ 噸，比預(yù)算降低 141.62 元/ 噸；全年預(yù)算銷售收入為6288.46萬元，截至10 月份累計(jì)完成3468.16 萬元，完成年度計(jì)劃的55.15%。2、截至10 月份，銷量、售價(jià)、銷售收入未能按年度預(yù)算計(jì)劃完成有以下幾方面的原因：市場因素：電廠負(fù)荷低, 庫存居于高位，市場價(jià)格穩(wěn)中有降；周邊小煤礦多, 且多實(shí)行納稅包干制, 不帶稅票賣煤、超能生產(chǎn)等原因造成市場混亂；市場下行，低揮發(fā)煤種的劣勢逐步凸顯。煤質(zhì)因素： 由于井下工作面出水和工作面煤層里有

8、夾矸, 現(xiàn)階段發(fā)熱量明顯下降。（三）公司在銷售方面采取的措施：1、積極進(jìn)行市場開拓，進(jìn)行新客戶的洽談工作，并將工作重心逐步放在電廠等直接用戶；2、加強(qiáng)煤質(zhì)管理；3、重新建立誠信穩(wěn)定長期合作的客戶群體；4、遵循價(jià)格波動規(guī)律，建立銷售價(jià)格適時(shí)調(diào)整機(jī)制；5、逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質(zhì)量和誠信贏得市場；6、規(guī)范煤炭銷售管理，有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。四、成本指標(biāo)分析- 5 -.（一）完全成本完成情況對比表2014 年預(yù)算數(shù)2014 年當(dāng)月數(shù)比預(yù)算增（ +%）減（ -%）指標(biāo)單位成本月度總成單位成本總成本（萬單位成本總成本（萬本預(yù)算（萬（元/噸）（元/噸）元）（元/噸）元）元）噸煤成本費(fèi)用總計(jì)465.694

9、58.78470.05433.000.94%-5.62%一、煤炭生產(chǎn)成本小計(jì)329.14317.69351.58323.886.82%1.95%1 、直接材料28.749.7211.5510.64-59.81%9.47%2、工資145.63156.63169.02155.7016.06%-0.59%3、福利費(fèi)及附加5.955.484、水電費(fèi)17.0715.7113.6312.55-20.15%-20.11%5、折舊費(fèi)44.7950.3960.3055.5534.63%10.24%6、維簡費(fèi)8.507.828.507.830.00%0.13%7、井巷費(fèi)8、修理費(fèi)2.302.120.420.39-

10、81.74%-81.60%9、安全費(fèi)50.0046.0050.0046.060.00%0.13%10 、補(bǔ)償費(fèi) ( 搬遷、塌陷 )11 、可持續(xù)發(fā)展基金12 、轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金13 、礦山環(huán)境恢復(fù)治理5.004.605.004.610.00%0.22%保證金14 、其他基金15 、洗選煤費(fèi)用16 、其他27.1124.7027.2125.070.37%1.50%二、管理費(fèi)用小計(jì)112.24116.92112.34103.480.09%-11.50%1、工資52.8957.9362.8957.9318.91%0.00%2、福利費(fèi)8.790.500.100.09-98.86%-82.00%3、折舊費(fèi)9

11、.2410.4011.3610.4722.94%0.67%4 、差旅費(fèi)3.704.170.960.88-74.05%-78.90%5、修理費(fèi)1.852.080.090.08-95.14%-96.15%6 、其他35.7741.8436.9434.033.27%-18.67%三、銷售費(fèi)用小計(jì)4.9920.690.820.75-83.57%-96.38%四、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)13.26-0.08-0.12-0.11-100.90%37.50%五、營業(yè)稅金及附加6.063.565.435.00-10.40%40.45%（二）總體成本變動分析10 月份噸煤完全成本470.05元/ 噸，與年度預(yù)算相比增加.4

12、.36 元 / 噸。累計(jì)噸煤完全成本406.04 元 / 噸，與年度預(yù)算相比降低了 59.65 元 / 噸。10 月份全部成本超計(jì)劃的主要原因是： 公司根據(jù)國投煤炭河南分公司 （國投河南 2014 100 號）文件轉(zhuǎn)發(fā)的河南省工業(yè)和信息化廳 <關(guān)于全省煤炭產(chǎn)量壓減實(shí)施方案 >、<關(guān)于建立煤炭產(chǎn)量臨時(shí)旬報(bào)制度的通知 >的通知要求減壓產(chǎn)量，造成本月產(chǎn)量較低噸煤分?jǐn)偝杀据^高。其中：1、生產(chǎn)成本： 10 月份實(shí)際完成351.58元 / 噸，比年度預(yù)算329.14 元 / 噸增加了22.44 元 / 噸。增加的主要原因：本月為迎接國家安監(jiān)總局“50 個(gè)煤礦重點(diǎn)縣遏制重特大事故攻堅(jiān)

13、戰(zhàn)”巡檢工作組等單位來礦檢查，在礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面的投入明顯增加，加之產(chǎn)量較低，造成噸煤成本上升。2、管理費(fèi)用： 10 月份實(shí)際完成112.34 元 / 噸，比年度預(yù)算112.24 元 / 噸增加了 0.10 元 / 噸 , 基本完成年度預(yù)算。（三）人工成本分析工資預(yù)算總額本月計(jì)提本月發(fā)放本年累計(jì)占工資年度預(yù)人均工資（元 / 人）（萬元）（萬元）（萬元）發(fā)放算總額（ %）年度預(yù)算本年累計(jì)2572214.56184.301491.5457.993891022599.11、工資績效考核：今年公司將繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行總公司新的績效考核辦法，每月根據(jù)國投煤炭有限公司批復(fù)的考核結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部二次考核。我

14、公司內(nèi)部對生產(chǎn)區(qū)隊(duì)和管理部室再進(jìn)行二次考- 7 -.核，生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月所得工資總額與安全、任務(wù)、工效、成本等主要指標(biāo)掛鉤，體現(xiàn)多勞多得，按勞分配；部室工資每月所得工資與區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)掛鉤，同時(shí)加大了安全罰款力度。2、結(jié)構(gòu)比例：為充分體現(xiàn)各工種之間的勞動差別，工資要適當(dāng)向技術(shù)高、責(zé)任重的關(guān)鍵崗位傾斜，既要克服平均主義，又要防止高低懸殊。3、計(jì)提與實(shí)發(fā)：10 月份，我公司計(jì)提工資總額為214.56 萬元，實(shí)際發(fā)放184.30 萬元，累計(jì)發(fā)放1491.54 萬元，完成年度預(yù)算的 57.99%。五、利潤分析10 月份實(shí)現(xiàn)利潤總額為-125.83萬元，累計(jì)利潤總額為-859.01萬元，比去年同期 -1206

15、.92萬元相比，減虧 347.91 萬元。利潤發(fā)生變化的最主要因素是銷售價(jià)格和銷量的變化：一方面是去年同期礦井曾長時(shí)間停產(chǎn)，今年礦井一直處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，同比增加了產(chǎn)銷量，提高了銷售收入；另一方面，今年累計(jì)不含稅售價(jià)324.19 元 / 噸, 上年同期為416.65 元 / 噸 , 同比降低92.46元 / 噸，降價(jià)又造成了利潤減少。六、基建指標(biāo)完成情況分析（無）七、全年指標(biāo)預(yù)測.主要指標(biāo)年度預(yù)算累計(jì)完成情況完成率全年預(yù)測原煤產(chǎn)量（萬噸）1411.5182.21%13.4商品煤產(chǎn)量（萬噸）1411.5182.21%13.4商品煤銷量（萬噸）1410.5175.07%13.4銷售價(jià)格（元 / 噸

16、）465.81324.1969.60%314.04噸煤成本（元 / 噸）465.69406.0487.19%403.01銷售收入（萬元）6288.463468.1655.15%4208.16利潤（萬元）110-859.01-780.92%-11991、原煤產(chǎn)量10 月份完成原煤產(chǎn)量 0.92 萬噸，年累計(jì)原煤產(chǎn)量完成 11.51 萬噸，全年預(yù)計(jì)完成原煤產(chǎn)量 13.4 萬噸。2、原煤銷量10 月份完成銷量0.77 萬噸，年累計(jì)完成銷量10.51 萬噸，全年預(yù)計(jì)完成13.4 萬噸。3、售價(jià)截至10 月份累計(jì)售價(jià)324.19元 / 噸，預(yù)計(jì)全年綜合售價(jià)314.04 元 / 噸。4、銷售收入全年預(yù)算

17、6288.46 萬元，截至 10 月份累計(jì)完成3468.16 萬元，預(yù)計(jì)全年完成4208.16 萬元。5、全部成本- 9 -.10 月份全部成本 470.05 元 / 噸，年累計(jì)完成全部成本 406.04 元 / 噸，預(yù)計(jì)全年全部成本 403.01 元 / 噸。6、利潤總額年度利潤預(yù)算總額 110 萬元， 10 月份實(shí)際完成 -125.83 萬元，年累計(jì)完成利潤總額 -859.01 萬元，預(yù)計(jì)全年完成 -1199 萬元。八、企業(yè)開展的重點(diǎn)經(jīng)營工作（一）重點(diǎn)經(jīng)營工作開展情況1、采煤工作面改造。由于11022 采煤工作面后段為復(fù)采工作面，為提高煤質(zhì)發(fā)熱量，確保順利完成銷量及銷售收入等指標(biāo)，2月份完

18、成了11022 改造面懸移支架的回撤、安裝工作，共回撤懸移支架 56 架，安裝支架57 架。2、后勤保障設(shè)施完善。為進(jìn)一步完善后勤保障設(shè)施，公司在資金異常困難的情況下克服各種困難，度夏前為職工宿舍統(tǒng)一安裝了閉路電視、吊扇，配備了被褥，發(fā)放了涼席，為職工隊(duì)伍的穩(wěn)定起到重要作用。3、嚴(yán)抓煤質(zhì)管理。在市場嚴(yán)重不景氣的情況下，公司從源頭開始，嚴(yán)抓煤質(zhì)管理。根據(jù)要求，“采面運(yùn)輸煤倉煤場”整個(gè)流程內(nèi)不得向原煤傾卸摻雜矸石等雜物，避免人為原因造成的煤質(zhì)下降；通過振動篩、滾筒篩的兩次篩選，進(jìn)一步剔除雜質(zhì)，提升發(fā)熱量，以滿足銷售需求。通過多部門全過程的嚴(yán)格管理，公司上半年煤質(zhì)普遍優(yōu)于計(jì)劃發(fā)熱量。4、產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目

19、前期施工圖已做好，項(xiàng)目延期報(bào)告已報(bào)省發(fā).改委。（二）下一階段企業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營工作安排1、生產(chǎn)方面，由于11022 采煤工作面在回采過程中頂板少量淋水和底板涌水現(xiàn)象有所緩解。另一方面，因11022 采煤工作面地質(zhì)發(fā)生變化，采面中后段大部分為矸石，所產(chǎn)原煤含碴量增大，下步重點(diǎn)做好11022 采煤工作面煤質(zhì)控制工作，杜絕生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中矸石進(jìn)入原煤，努力控制煤質(zhì)發(fā)熱量。2、成本管控方面，加強(qiáng)電費(fèi)控制，完善材料消耗管理，加大修舊利廢力度，做到定額定量支出。3、大力提倡和鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。樹立技術(shù)落后、工藝復(fù)雜、管理滯后就是最大的浪費(fèi)的意識，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)機(jī)運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、通風(fēng)部等職能部室加大管理創(chuàng)新、

20、技術(shù)創(chuàng)新力度，提升管理水平，降低生產(chǎn)成本。4、銷售方面， 對外積極開拓市場，鞏固老客戶、 聯(lián)系新客戶；對內(nèi)加強(qiáng)煤質(zhì)管理，強(qiáng)化煤質(zhì)考核和銷售工作激勵(lì)機(jī)制，通過各方努力逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質(zhì)量和誠信贏得市場。5、技改方面，加快產(chǎn)業(yè)升級改造手續(xù)辦理工作，促進(jìn)公司發(fā)展。九、存在的問題和應(yīng)對措施（一）存在的問題1、現(xiàn)回采工作面為11022 采煤工作面，該工作面長90m，其-11-.中復(fù)采占三分之二，工作面煤墻夾矸較多，且生產(chǎn)過程中采空區(qū)段有淋水，增加煤炭含水量，造成出礦商品煤發(fā)熱量降低，影響煤炭銷售。2、礦井開采的二1 煤屬于滎鞏煤田典型“三軟”煤層，礦壓大，原巷道局部使用工字鋼單棚支護(hù)，巷道變形快，服務(wù)時(shí)間較短，給礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全工作帶來極大困難。3、11022 工作面在生產(chǎn)過程中， 受礦壓影響， 懸移支架管路、配件損壞嚴(yán)重，增加了生產(chǎn)成本。4、銷售情況：由于煤質(zhì)出現(xiàn)變化, 發(fā)熱量較低，原有已簽合同的客戶無法繼續(xù)拉運(yùn)；周圍小煤礦加大產(chǎn)量, 不帶稅票賣煤 , 擠占了市場。5、煤質(zhì)情況：我公司為高變質(zhì)無煙煤， 揮發(fā)份低， 一般