中國鋼管市場市場形勢

1、中國鋼管市場市場形勢1深度分析中國鋼管市場的需求和供應(yīng) 我國鋼管業(yè)的市場為四大部分，國外市場、企業(yè)市場、政府市場、消費(fèi)者市場，這其中主要有三大塊：石油天然氣管線，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，機(jī)械和建筑結(jié)構(gòu)用管。下面從宏觀層面評估這三大塊為主的市場形勢。 1，關(guān)于石油天然氣管線市場 1)天然氣管線用鋼市場 國家發(fā)展改革委員會最近提出我國天然氣發(fā)展的策略是：“立足國內(nèi)，利用海外，西氣東輸，北氣南下，海氣登陸，就近供應(yīng)?！鳖A(yù)計到2020年投資2200億人民幣用于天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃建設(shè)5×104km天然氣管線(測算為1500×104t鋼管)，形成百萬噸級的液化氣運(yùn)輸能力，將在長三角、環(huán)渤海

2、地區(qū)、泛珠三角地區(qū)建設(shè)10個左右的LNG接收站，到2020年形成進(jìn)口5000t規(guī)模LNG接收設(shè)施。使天然氣在一次能源消費(fèi)中到達(dá)12%。也有人認(rèn)為到2020年需建設(shè)天然氣管線為2.5×104km。 2)石油管線用鋼市場 目前沒有見到今后石油管線建設(shè)的規(guī)劃數(shù)字，但有油氣管線近年的統(tǒng)計數(shù)字，約125×104t/a。在分析油與氣管線的比例之后，便可估出油管線當(dāng)年的重量。這要分析一下油氣管線之間的比例。 從世界上來看，1995年全球油氣輸送干線160×104km，其中天然氣管線約占55%。 從中國40年來目前已經(jīng)建成的油氣長輸管線，按長度計，約4.06×104km

3、，其中陸上原油管線占44.4%，陸上天然氣管線占35%，陸上成品油管線占 15.7%，海底管線占5%。由此，可以看出：由于天然氣管線建設(shè)的比較晚，所以占的比例略小，隨著今后天然氣的發(fā)展，天然氣管線建設(shè)速度必將趕上石油管線，由于可以得出預(yù)測：天然氣長輸管線與油品管線的長度比約為1：1。 從中國目前已經(jīng)建設(shè)的石油天然氣管線的統(tǒng)計資料，按大于508mm口徑計算，天然氣管線約300t/km，原油管線約200t/km，成品油管線約 100t/km，因此，天然氣管線與原油和成品油管線每公里的重量比為3：2：1，按西氣東輸工程兩年共同管157×104t，平均每年用管約 78.5×104t

4、。由此，近年油管與氣管重量估計各約60×104t/a和80×104t/a。 假設(shè)按到2020年需建設(shè)天然氣管線5×104km，則需要鋼管1500×104t，假設(shè)天然管線為2.5×104km，則需750×104t的鋼管。 又有文獻(xiàn)認(rèn)為，今后1015年中國需要油氣長輸管線的鋼管重量約1000×104t。因此，綜合上述資料的分析，筆者估計今后15年中國需要油品長輸管線重量約為1050×104t。 3 )油井管用鋼市場 油井管的需求量與天然氣和石油產(chǎn)量有關(guān)。據(jù)第二輪全國油氣資源評價結(jié)果，我國常規(guī)天然氣資源量44.47

5、15;1012m3，其中陸上40.9×1012m3，海域3.57×1012m3，探明天然氣地質(zhì)儲量4×1012m3，可采儲量約2.5×1012m3。預(yù)計國內(nèi)天然氣市場需求量2005年將到達(dá) 636.6×108m3，2020年到達(dá)1068×108m3。我國石油地質(zhì)資源量940×108t，可采資源量為140×108t。預(yù)計2005年我國原油產(chǎn)量到達(dá)1.7×108t，海外份額油2300×1043300×104t/a，2010年2015年我國原油產(chǎn)量基本維持在 1.8×1082.0&

6、#215;108t，海外份額油5000×1047000×104t/a。 現(xiàn)在每年鉆井進(jìn)尺約1500×104m，油氣井深一般為300010000m。目前國內(nèi)油井管年產(chǎn)量到達(dá)130×104t/a。預(yù)計未來15年內(nèi)油井管年用量平均150180×104t/a，其中套管(114.3508mm×5.2112.7mm)占21%，采用J55，K55，K55，P110 鋼級占總量的85%90%。直徑219508mm的鋼管主要是用做表層套管，約占總量的10%15%。 我國東部地區(qū)油田的原油產(chǎn)量增長緩慢，西部和海洋原油產(chǎn)量增速較快，因?yàn)榈刭|(zhì)條件較差，要使用

7、較高等級的油井鋼管，還有一些我國目前不能生產(chǎn)或不能批量生產(chǎn)，將約有30×104t/a的缺口需要從國外進(jìn)口。 4 )海外油氣管線用鋼市場： 一個國家的能源政策，假設(shè)不站在全球的角度去考慮，可能就不是一種切實(shí)可行的方案。因?yàn)楝F(xiàn)在所有國家都是整個全球市場的組成部分。從這個觀點(diǎn)出發(fā)，我國石油企業(yè)必須“走出去”，以市場化手段，積極架構(gòu)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略。簡言之，“走出去”買油不如“走出去”采油。 中石油正在執(zhí)行的44個海外石油投資項(xiàng)目，分布于世界4大洲18個國家，基本上形成了4個海外油氣生產(chǎn)基地，即：北非地區(qū)、中亞地區(qū)、南美地區(qū)和亞澳地區(qū)。中石油還將在委內(nèi)瑞拉15個地區(qū)(儲量達(dá)1億桶)開采石油。

8、中石化目前已經(jīng)在伊朗、沙特、加蓬、哈薩克斯坦、也門和厄瓜多爾5個國家參與了當(dāng)?shù)氐氖图疤烊粴忭?xiàng)目，并于2003年12月31日在伊朗卡山區(qū)塊風(fēng)險勘探中成功打出高產(chǎn)的油氣田井；同時，正式登陸世界最大的油氣富集區(qū)沙特阿拉伯。 中海油2002年斥資12億美元收購了澳大利亞和印度尼西亞的三塊石油天然氣田，特別是以5.6億美元購買西班牙瑞普索公司在印尼5個海上油田的部分石油資產(chǎn)。2004年12月中國油同緬甸簽署海上石油氣開發(fā)合同，開發(fā)緬甸A4和M10區(qū)塊海上油氣田。目前，中海油已經(jīng)購得權(quán)益份額儲量約10億桶的油氣當(dāng)量的海外資源，相當(dāng)于上市時中海油資產(chǎn)的50%。 隨著國際石油市場的變化，各國對石油資源的爭奪

9、將更加激烈，我國石油企業(yè)要全面掌握并靈活運(yùn)用國際市場的游戲規(guī)則，闖出海外拓展效益之路。而制管企業(yè)則要具有技術(shù)競爭力，奪取海外油氣田用管市場。 2，城市燃?xì)夤芫€市場 天然氣長輸管線建成后，為了很快取得效益，要求城市管網(wǎng)必須同步建設(shè)(不等于同步建成)。由于國際市場石油和燃煤價格近期持續(xù)大度上漲，一定程度上凸顯了天然氣的性價比優(yōu)勢，淡化了“高氣價”的消費(fèi)心理；又由于當(dāng)前我國城市用氣人口的普及率已經(jīng)相當(dāng)高，因此，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)必須把未來城市用氣人口的增加放在城市化速度加快的新增人口上。到2020年，城市新增人口約2億5千萬，除新建管網(wǎng)外，更新陳舊的城市燃?xì)夤芫W(wǎng)約投資400500億人民幣。那么，城市

10、燃?xì)夤艿涝谖磥?5年內(nèi)建設(shè)速度如何評估呢？ 目前規(guī)劃中涉及天然氣利用的城市約400多個，從國外的經(jīng)驗(yàn)可知，城市配氣管網(wǎng)與長輸管線的長度比，美國為75.5%：24.5%，法國為 83.36%：16.64%，前蘇聯(lián)為85.9%：14.1%，澳大利亞為82.7%：17.3%。按我國的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，兩者的年度比為 87.5%：12.5%。由此，假設(shè)按15年內(nèi)天然氣長輸管線建設(shè)為5×104km，則城市管網(wǎng)(網(wǎng)狀部分)長度為35×104km。 取我國城市燃?xì)夤芫W(wǎng)(網(wǎng)狀部分)的鋼管重量(以40t/km計)，在2020年前約需要1400×104t，每年建管網(wǎng)所需鋼管約90×

11、104t，按我國400個城市需要建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)，平均每個城市年所需鋼管2250t。 3，機(jī)械和建筑鋼結(jié)構(gòu)用管市場 到 2020年我國新建的建筑面積約300億m2，中國建筑業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距在于建筑結(jié)構(gòu)：日美等發(fā)達(dá)國家65%以上的建筑都是鋼結(jié)構(gòu)(S結(jié)構(gòu))，而我國的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積不到5%，基本停留在傳統(tǒng)的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(RC結(jié)構(gòu))。據(jù)說，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耗能是鋼結(jié)構(gòu)的5倍左右。所以，由北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會的推動發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)是大勢所趨，因此，鋼管占鋼結(jié)構(gòu)的比例在用量上也較大。 2005 年預(yù)測建筑用管1260×104t，占鋼管消費(fèi)量60%；機(jī)械用管480×104t，占

12、23%。建筑用管分兩大塊，一塊是地上建筑部分，一塊是地下管道部分，包括輸水、燃?xì)?、取暖蒸汽等?005年預(yù)測建筑用管1260×104t中，用于地上部分主要有鍍鋅鋼管約630×104t。鋼結(jié)構(gòu)用管約 250×104t，；地下部分用于輸水、取暖蒸汽、燃?xì)夤艿兰s380×104t，其中燃?xì)夤艿兰s90×104t?？鄢鞘腥?xì)夤艿溃ㄖ霉芗s 1170×104t。由于建設(shè)部已經(jīng)確定今后我國城市建設(shè)重點(diǎn)由“地上”轉(zhuǎn)為“地下”，城市輸水，供熱管網(wǎng)的建設(shè)力度要加大。因此，估計今后15年內(nèi)我國建筑用管每年按1200×104t左右，則2020年我

13、國建筑用管約18000×104t。 關(guān)于機(jī)械用管，主要是指壓力管(含鋼爐管)，機(jī)械結(jié)構(gòu)管等。平均年用量：鍋爐管100×104t，其中低中壓鍋爐管約占2/3，高壓鍋爐管約占1/3。機(jī)械結(jié)構(gòu)(含汽車用管)380×104t。由此，2020年前需機(jī)械用管7200×104t， 4，石油化工用管 石油化工用管包括碳素鋼、合金鋼、不銹鋼管，據(jù)統(tǒng)計，年用量約100×104t左右。 5，輕工業(yè)用管 輕工業(yè)用管主要有自行車、家具、家用電器等。預(yù)計今后自行車用焊管一般約每年70×104t，家具、家用電器用管一般約每年30×104t。總計約100×104t/a。 6，國內(nèi)外用管行業(yè)需求研究 從輸送管線來看，海底管線、極地管線、富氣輸送管線、油田油氣集輸管線、液化氣管線、氣液多相管線等對輸送管提出了嚴(yán)格的要求，沙漠、深海、凍土帶等地質(zhì)條件惡劣的油氣田以及深井、高壓高溫和含腐蝕介質(zhì)的油氣井對油井管提出了更高的要求；原子能電站、核島用高壓鍋爐鋼管的高性能要求；航天、航海(核潛艇