SAP系統(tǒng)用戶操作手冊SDV15二銷售訂單業(yè)務

1、ERP項目SAP系統(tǒng)用戶操作手冊銷售與分銷（SD）版本：V1.0 日期：2022年2月14日銷售訂單業(yè)務說明：1、不改變各部分對應字體、字號；872、系統(tǒng)操作界面截屏中，標注符號從以下標識選取即可：10987151413631211542110 3、版本控制：版本號日期更改者版本備注1.02012-05-31胡瑞媛景偉周俊楊靚張晶王麗娜胡云煒楊瑞娟初始版本：客戶主數據信貸主數據；托盤回收價格主數據；銷售開票（參考財務操作手冊）業(yè)務員主數據數量合同；按單采購；免費發(fā)貨；借/貸項；其它標準銷售訂單（按單/庫）；來料加工；退貨；換貨銷售交貨銷售BOM2.02012-06-15銷售報表目錄1SD主數據

2、61.1客戶主數據6創(chuàng)建客戶主數據6更改客戶主數據28顯示客戶主數據31系統(tǒng)操作要點說明341.2信貸主數據35創(chuàng)建/更改信貸主數據35顯示信貸主數據39顯示信貸更改41信貸主數據清單43系統(tǒng)操作要點說明451.3銷售價格主數據45創(chuàng)建條件記錄45更改條件記錄47顯示條件記錄50系統(tǒng)操作要點說明531.4業(yè)務員主數據54創(chuàng)建業(yè)務員主數據54更改業(yè)務員主數據62顯示業(yè)務員主數據65系統(tǒng)操作要點說明681.5物料清單（銷售BOM）70創(chuàng)建物料清單（銷售BOM）70更改物料清單（銷售BOM）74顯示物料清單（銷售BOM）78系統(tǒng)操作要點說明802銷售訂單業(yè)務812.1數量合同81創(chuàng)建數量合同81更改

3、數量合同83顯示數量合同86系統(tǒng)操作要點說明872.2銷售訂單-標準87創(chuàng)建銷售訂單87銷售訂單審批91更改銷售訂單93顯示銷售訂單97系統(tǒng)操作要點說明992.3銷售訂單-按單采購992.4銷售訂單-免費發(fā)貨1022.5銷售訂單-借/貸項1042.6銷售訂單-其它1072.7銷售訂單-來料加工1102.8銷售訂單-退貨1132.9銷售訂單-換貨1152.10銷售訂單-托盤回收1183銷售交貨業(yè)務1213.1外向交貨121創(chuàng)建外向交貨單-標準121更改外向交貨單125顯示外向交貨單128系統(tǒng)操作要點說明1293.2交貨證明130更改交貨證明130系統(tǒng)操作要點說明1323.3退貨收貨132創(chuàng)建外向

4、交貨單-退貨收貨132沖銷外向交貨134系統(tǒng)操作要點說明1374報表查詢1394.1運輸費用明細表1394.2銷售狀態(tài)表1394.3訂單執(zhí)行情況表1404.4銷售月度滾動計劃表1404.5銷售年度預算表1414.6銷售完成情況與預算、計劃對比表1424.7未開發(fā)票明細1424.8發(fā)票狀態(tài)表1434.9銷售、生產、采購單據對應143銷售訂單業(yè)務1.1 數量合同詳細參考流程BP_SD_01_11數量合同維護流程1.1.1 創(chuàng)建數量合同菜單路徑后勤->銷售和分銷->主數據->協(xié)議->合同->創(chuàng)建->完成事務代碼VA411）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建數量合同界面，也

5、可以直接在處輸入事務代碼VA41，點擊或按回車鍵進入創(chuàng)建數量合同界面。1） 進入創(chuàng)建數量合同初始界面。欄位說明參數2錄入合同類型Z013錄入銷售機構11014錄入分銷渠道105錄入產品組206錄入銷售部門10003）錄入內容后回車進入下一個界面。11109876欄位說明參數6錄入售達方100199選擇送達方（可選）1001997錄入采購訂單編號（來自客戶）123458錄入有效起始日期9錄入有效到10錄入物料2000040311錄入目標數量1000000說明：如果客戶已維護送達方，數量合同可以選擇；如果未維護，默認送達方即為售達方；合同中不維護無銷售價格的蓋子。4）點擊保存后，顯示合同10000

6、00051已創(chuàng)建。1.1.2 更改數量合同菜單路徑后勤->銷售和分銷->主數據->協(xié)議->合同->更改事務代碼VA421）通過以下路徑雙擊 進入更改數量合同界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA42，點擊或按回車鍵進入更改數量合同界面。2）進入更改數量合同界面。2） 刪除數量合同a)刪除行項目，先選中要刪除的那一行，界面如下：點擊，即可完成刪除此行；b)刪除整個合同，點擊“銷售憑證”，選擇“刪除”，即可刪除整個合同，界面如下：1.1.3 顯示數量合同菜單路徑后勤->銷售和分銷->主數據->協(xié)議->合同->顯示事務代碼VA431）通過以下

7、路徑雙擊 進入顯示數量合同界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA43，點擊或按回車鍵進入顯示數量合同界面。2）進入顯示數量合同界面。1.1.4 系統(tǒng)操作要點說明1）不使用數量合同的情況：紅牛按庫存生產業(yè)務；上虞銷售業(yè)務。1.2 銷售訂單-標準詳細參考流程：BP_SD_01_12按庫存銷售流程BP_SD_01_13按訂單生產銷售流程BP_SD_01_22銷售訂單變更流程BP_SD_01_25銷售訂單信貸審批流程1.2.1 創(chuàng)建銷售訂單菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -> 銷售 -> 訂單 -> 創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入

8、事務代碼VA01再單擊或按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。12）進入創(chuàng)建銷售訂單初始界面，按照各訂單所屬類型及組織數據要求填寫。56432欄位說明參數2填寫訂單類型Z023填寫銷售機構11034填寫分銷渠道105填寫產品組316填寫銷售部門（選填）10003）如果參照合同請點擊，依照參考創(chuàng)建。 7字段說明訂單類型Z02標準銷售訂單Z03換貨發(fā)貨銷售訂單Z04免費發(fā)貨訂單Z05借項訂單Z06貸項訂單Z07來料加工訂單Z08集團內銷售訂單(發(fā)貨)Z10外貿訂單Z11其他銷售訂單 Z12托盤回收訂單ZRE1退貨訂單ZRE2退貨(換貨)訂單4）點擊“依照參考創(chuàng)建”后出現(xiàn)下面對話框，點擊合同按鈕，在錄入合同

9、號后，再點擊復制，進入下一個界面。115）如果參照合同創(chuàng)建就會把合同里面的信息帶入到創(chuàng)建標準銷售訂單界面，如下圖，需要在錄入客戶訂單號，可在修改訂單數量；無銷售價格的蓋子項目類別Z00改為Z42。122116）雙擊行項目10物料，進入到項目數據頁面后，點擊文本，再雙擊“銷售訂單行項目備注”中添加關于此行對儲運部的一些要求或者說明；雙擊“生產記錄”錄入版面名稱、版號等需要通知生產的相關信息；雙擊“采購訂單文本”添加對采購部的一些說明或要求；161514137）在進入修改訂單的界面，點擊處的17進入新的界面，點擊“文本”，雙擊“銷售訂單抬頭備注”，在處添加整個訂單對儲運部的一些要求說明，界面如下：

10、19187）檢查完信息無誤后，點擊保存，在版面左下角出現(xiàn)，表明該訂單已完成；如果版面出現(xiàn)以下信息提示，則表明超信貸額度，需要通過信貸審批后方可下達該訂單。1.2.2 銷售訂單審批菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -> 信用管理 -> 銷售和分銷憑證 -> 銷售憑證事務代碼VKM31）打印訂單審批表，進行線外審批。在處輸入事務代碼“zsdf014”12)在處輸入銷售訂單號，點擊，然后選擇“輸出設備”進行打印23）審批完畢后，由財務進行訂單解凍操作。通過以下路徑雙擊進入銷售訂單審批界面，也可以直接在處輸入事務代碼VKM3再單擊或按回車鍵進入銷售訂單審批界面。32）在輸入需要審

11、批的訂單號碼，點擊執(zhí)行，進入下一個界面。43）勾選，選擇需要信貸審批的訂單，點擊批準。54）點擊保存后，完成銷售訂單信貸審批。1.2.3 更改銷售訂單菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -> 銷售 -> 訂單 -> 更改事務代碼VA021）通過以下路徑雙擊進入更改銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA02再單擊或按回車鍵進入更改銷售訂單界面。12）在訂單輸入要修改的訂單號，再點擊或者回車進入到修改銷售訂單界面；如果不知道訂單號，可以通過點擊按鈕進行訂單查找，選擇要更改的訂單。23）在類別欄，將罐子的項目類別Z00改為Z01，將無銷售價格的蓋子（與罐子配套）的項目類別Z

12、42改為Z02，點擊保存，完成銷售訂單下達生產。33） 訂單下達生產完畢后，打印交貨通知單提交至儲運部。在輸入事務代碼“zsdf015”4進入打印交貨通知單初始界面，在處輸入銷售訂單號，或者在處錄入到貨日期，點擊，選擇輸出設備，進行打印6587說明：處文本即為2.2.1中處添加的內容； 處文本為2.2.1中處添加的內容。4） 刪除銷售訂單a)刪除銷售訂單中的某一行，選中此行，點擊b)訂單未下達時，刪除整個訂單，在“銷售憑證”下點擊“刪除”即可：6）訂單關閉在更改訂單界面下，點擊“拒絕原因”，選擇拒絕原因，保存即可完成訂單關閉：1.2.4 顯示銷售訂單菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -&g

13、t; 銷售 -> 訂單 -> 顯示事務代碼VA031）通過以下路徑雙擊進入顯示銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA03再單擊或按回車鍵進入顯示銷售訂單界面。12）在訂單輸入需要顯示的訂單號，點擊按鈕或回車，查看訂單詳細情況。21.2.5 系統(tǒng)操作要點說明1）創(chuàng)建銷售訂單，無銷售價格的蓋子默認項目類別Z00，保存訂單前，修改為Z42；2）修改銷售訂單，下達時，項目類別：罐子Z00修改為Z01；無銷售的蓋子Z42修改為Z02。3）銷售訂單行項目文本“生產記錄”：XXX/其它要求。第一個“/”輸入版號信息，如果不指定版號信息，則要輸入“/其它要求”。1.3 銷售訂單-按單采購詳細

14、參考流程：BP_SD_01_14按單采購銷售流程菜單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。2）進入創(chuàng)建銷售訂單初始界面。8765欄位說明參數2錄入訂單類型Z025錄入銷售組織6錄入分銷渠道7錄入產品組8錄入銷售部門3）點擊參考合同創(chuàng)建，彈出窗口。4）在輸入合同號，點擊或回車，進入下一個界面。11109欄位說明參數9錄入訂單數量85900010錄入采購訂單編號說明：5） 點擊保存，完成創(chuàng)建銷售訂單；審批銷售訂單后，在修改物料項目類別為Z03

15、，下達銷售訂單。6） 對于無銷售價格的蓋子類型訂單發(fā)生按單采購時，在“va02”下修改項目類別：Z42改為Z02（無銷售價格）。單擊“采購”，將處的“SLCa”改為“Z2”，如圖：121.4 銷售訂單-免費發(fā)貨詳細參考流程：BP_SD_01_16免費發(fā)貨銷售流程菜單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。2）進入創(chuàng)建銷售訂單界面。5432欄位說明參數2錄入訂單類型Z043錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組3）錄入內容后，回車進入下一個界

16、面。欄位說明參數6錄入售達方1001997錄入采購訂單編號123458錄入請求交貨日期9選擇訂單原因10110錄入物料2000040311錄入訂單數量500012修改項目類別Z42改為Z154）點擊保存后，顯示。說明：免費發(fā)貨訂單，不開系統(tǒng)發(fā)票。1.5 銷售訂單-借/貸項詳細參考流程：BP_SD_01_17借貸項訂單流程菜單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。2）進入創(chuàng)建銷售訂單界面。欄位說明參數2錄入訂單類型（借項訂單）Z05錄入訂單

17、類型（貸項訂單）Z063錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組3）錄入內容后，回車進入下一個界面。109876欄位說明參數6錄入售達方1001997選擇出具發(fā)票凍結空8選擇訂單原因（借項訂單）200選擇訂單原因（貸項訂單）1009錄入物料2000040310錄入目標數量10004）雙擊10行項目，進入物料條件視圖，維護價格。11欄位說明參數11錄入ZR01（銷售價格-手工輸入）0.55）點擊保存后，完成創(chuàng)建銷售訂單。說明：1）訂單開票凍結取消，才能開系統(tǒng)發(fā)票；2）條件類型ZR01，手工維護差價；3）根據銷售訂單開系統(tǒng)發(fā)票。1.6 銷售訂單-其它詳細參考流程：BP_SD_01_18其它銷售流程菜

18、單路徑后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊 進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。2）進入創(chuàng)建銷售訂單界面。欄位說明參數2錄入訂單類型Z113錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組3）錄入內容后，回車進入下一個界面。9768欄位說明參數6錄入售達方1001997錄入采購訂單編號123458錄入物料200004039錄入目標數量1004）雙擊10行項目，進入物料條件視圖，維護價格。欄位說明參數10錄入ZR01（銷售價格-手工輸入）9說明：條件類型ZR01，手工維護銷售價格；例如銷售

19、廢鋁。5）點擊保存后，顯示。1.7 銷售訂單-來料加工詳細參考流程：BP_SD_01_19來料加工流程菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -> 銷售 -> 訂單 -> 創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再單擊或按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。2）在訂單類型中選擇Z07來料加工訂單，依次輸入客戶的組織數據，點擊按鈕或者回車即可進入訂單編輯界面。5432欄位說明參數2錄入訂單類型Z073錄入銷售機構11034錄入分銷渠道105錄入產品組313）進入到編輯訂單模式后，填寫售達方、送達方、采購訂單編號、物料等信息，雙擊物料

20、行項目，在文本“生產記錄”中寫入來料加工等相關生產信息，點擊，該訂單即生成。108769欄位說明參數6錄入售達方1000307錄入采購訂單編號test8錄入請求交貨日期9錄入物料3000020510錄入訂單數量1000004）雙擊10行項目，進入物料文本視圖。說明：1）客戶要維護成供應商；2）維護物料采購信息記錄；3）價格：加工費。1.8 銷售訂單-退貨詳細參考流程：BP_SD_01_20銷售退貨流程菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -> 銷售 -> 訂單 -> 創(chuàng)建事務代碼VA011）通過以下路徑雙擊進入創(chuàng)建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA01再單擊或按回車鍵進入創(chuàng)建銷售訂單界面。12）在訂單類型中選擇ZRE1退貨訂單類型，依照訂單參考創(chuàng)建，點擊按鈕或者回車即可進入訂單編輯界面。233）在訂單原因中選擇退貨原因，數量中寫明需要退貨的數量，點擊按鈕，顯示退貨訂單XXXXXX已保存。54欄位說明參數2錄入訂單類型ZRE13錄入參照訂單號20000004914錄入訂單原因Z025錄入訂單數量（退貨）500說明：1）參考標準銷售訂單創(chuàng)建；2）未能追溯客戶訂單的，直接創(chuàng)建。1.9 銷售訂單-換貨詳細參考流程：BP_SD_01_21銷售換貨流程菜單路徑后勤 -> 銷售和分銷 -&