電力公司項(xiàng)目管理進(jìn)度管理-里程碑計(jì)劃流程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP

1、北京泰豪電力技術(shù)有限公司華北分公司整體組2015-1-14項(xiàng)目管理進(jìn)度管理-里程碑計(jì)劃流程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）版本：0.9 生效日期：未生效主要起草人：馬鋒批準(zhǔn)日期:暫未批準(zhǔn)版本歷史:版本號(hào)主要修訂內(nèi)容修訂人日期0.1參考國(guó)調(diào) SOP的格式進(jìn)行修改馬鋒2014/12/310.2修改計(jì)劃編制(確定里程碑計(jì)劃編寫規(guī)范)馬鋒2015/1/40.3修改里程碑計(jì)劃的審核環(huán)節(jié)、完善定義馬鋒2015/1/50.4修改發(fā)布、執(zhí)行和監(jiān)控環(huán)節(jié)馬鋒2015/1/60.5驗(yàn)收和考評(píng)環(huán)節(jié)、歸檔環(huán)節(jié)馬鋒2015/1/70.6討論里程碑計(jì)劃管理流程問(wèn)題，增加變更流程馬鋒2015/1/90.7完善里程碑計(jì)劃的變更流程,目

2、的中增加客戶滿意度目的。馬鋒2015/1/120.8在里程碑計(jì)劃考核辦法中，增加客戶滿意度回訪馬鋒2015/1/130.9增加里程碑計(jì)劃管理的模板馬鋒2015/1/14注：版本格式為：m.n（m：主版本號(hào)，n：子版本號(hào)）北京泰豪電力技術(shù)有限公司華北分公司整體組-項(xiàng)目管理進(jìn)度管理-里程碑計(jì)劃流程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP） 1 目的及適用范圍1. 提高客戶滿意度。在用戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)劃任務(wù)，如有大的變更一定要走變更流程，和用戶確認(rèn)，通知其影響。或留出冗余時(shí)間，從而提高用戶滿意度。2. 規(guī)范各項(xiàng)目組計(jì)劃和進(jìn)度管理，促進(jìn)使各項(xiàng)目組按進(jìn)度完成工作。3. 規(guī)范華北分公司各項(xiàng)目組工作計(jì)劃及進(jìn)度管理的內(nèi)容、職

3、責(zé)。4. 適用于華北分公司項(xiàng)目組工作計(jì)劃及進(jìn)度管理工作。5. 本流程及標(biāo)準(zhǔn)操作程序以項(xiàng)目為單位，一個(gè)項(xiàng)目組可能同時(shí)實(shí)施多個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目組以每個(gè)項(xiàng)目按照此規(guī)范進(jìn)行執(zhí)行。6. 此規(guī)范適用于已立項(xiàng)或者進(jìn)入運(yùn)維階段的項(xiàng)目。如果項(xiàng)目還尚未立項(xiàng)，屬于項(xiàng)目售前階段，不納入此管理規(guī)范。2 引用文件及規(guī)范1. 泰豪軟件股份有限公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范2. 北京泰豪電力技術(shù)有限公司華北分公司績(jī)效考核制度3 參與方及其職責(zé)1. 整體組：負(fù)責(zé)華北分公司各項(xiàng)目組里程碑工作計(jì)劃的審批及進(jìn)度管理，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)里程碑計(jì)劃的驗(yàn)收及考核。2. 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目組各項(xiàng)目的里程碑計(jì)劃的審核及風(fēng)險(xiǎn)把控,配合整體組進(jìn)行

4、里程碑計(jì)劃的驗(yàn)收。3. 計(jì)劃專責(zé)：負(fù)責(zé)組織里程碑計(jì)劃的編制，配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)控，計(jì)劃專責(zé)可由項(xiàng)目組成員或項(xiàng)目經(jīng)理兼職擔(dān)任。4. 項(xiàng)目組成員：配合項(xiàng)目經(jīng)理和計(jì)劃專責(zé)進(jìn)行周、月計(jì)劃的制定,并按照制定的計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行。4 定義1. 客戶滿意度：進(jìn)度是否按時(shí)完成是客戶滿意度的一個(gè)重要的標(biāo)準(zhǔn)，在里程碑完成后，要對(duì)用戶等相關(guān)人進(jìn)行客戶滿意度回訪，并作為考核依據(jù)。2. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)里程碑節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其可交付物等。3. 工期估算：項(xiàng)目工作分解后，按照分解后的工作包進(jìn)行工期的估算，單位：人/小時(shí)或人/天。4. 里程碑溝通計(jì)劃：在里程碑計(jì)劃評(píng)審?fù)昙白兏螅言u(píng)審?fù)甑挠?jì)劃和變更內(nèi)容及變

5、更影響通知相關(guān)人員，如用戶、公司領(lǐng)導(dǎo)等。此計(jì)劃要列出計(jì)劃及變更要通知的人員及聯(lián)系方式及溝通頻率等。5. 緩沖時(shí)間：在一個(gè)里程碑的執(zhí)行過(guò)程中，會(huì)遇到很多未知的風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)度中放置一段進(jìn)度時(shí)間來(lái)進(jìn)行處理臨時(shí)任務(wù)、突發(fā)事件等。緩沖時(shí)間一般設(shè)置為里程碑總時(shí)間的10%-20%。6. 評(píng)審：根據(jù)提交的計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控。7. 漸進(jìn)明細(xì)：項(xiàng)目的大目標(biāo)多數(shù)是模糊的，需要對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行分解并逐一細(xì)化，逐漸細(xì)化到明確的、可度量的目標(biāo)。8. 里程碑計(jì)劃：里程碑計(jì)劃即項(xiàng)目階段，一般一個(gè)項(xiàng)目要?jiǎng)澐謳讉€(gè)階段，每個(gè)階段都有里程碑節(jié)點(diǎn)，我們提的里程碑計(jì)劃就是項(xiàng)目的具體階段。一般一個(gè)里程碑計(jì)劃（階段）最好不要超過(guò)3個(gè)月時(shí)間

6、，每個(gè)階段（里程碑計(jì)劃）都有具體的里程碑節(jié)點(diǎn)，在此節(jié)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收和把關(guān)。9. 月計(jì)劃：根據(jù)里程碑計(jì)劃工作分解到月計(jì)劃10. 周計(jì)劃：根據(jù)月計(jì)劃分解到周計(jì)劃11. 關(guān)鍵路徑：計(jì)劃中最重要的任務(wù)，如果這些任務(wù)拖延，整體會(huì)拖延12. 里程碑計(jì)劃驗(yàn)收：在計(jì)劃的里程碑結(jié)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。13. 燃盡圖：利用燃盡圖進(jìn)行進(jìn)度和成本的跟蹤，并階段性的進(jìn)行分析，保證里程碑可順利驗(yàn)收。5 流程圖5.1 里程碑計(jì)劃流程圖5.2 里程碑計(jì)劃變更流程圖6 執(zhí)行條件和資源要求1. 項(xiàng)目已立項(xiàng)或者項(xiàng)目已驗(yàn)收進(jìn)入運(yùn)維階段如果項(xiàng)目已驗(yàn)收，那將成立運(yùn)維項(xiàng)目，運(yùn)維期結(jié)束意味者項(xiàng)目可驗(yàn)收結(jié)束。2. 項(xiàng)目資源已到位項(xiàng)目成員已到位，并已任命該項(xiàng)

7、目的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目付主要責(zé)任。3. 項(xiàng)目整體需求已了解項(xiàng)目組已做項(xiàng)目做了初步的項(xiàng)目需求分析，整體了解項(xiàng)目大體需求，并已做初步評(píng)估。4. 項(xiàng)目階段性需求已做分析項(xiàng)目組在了解了整個(gè)項(xiàng)目的需求之后，進(jìn)行階段的劃分，然后對(duì)當(dāng)前階段性的工作進(jìn)行階段性的需求分析。7 里程碑計(jì)劃操作程序和記錄7.1 編制7.1.1 計(jì)劃編制7.1.1.1 執(zhí)行人項(xiàng)目組計(jì)劃專責(zé)7.1.1.2 工作步驟前提：項(xiàng)目組需求、設(shè)計(jì)人員已了解項(xiàng)目整體需求，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了整體的需求分析。里程碑計(jì)劃是個(gè)迭代的過(guò)程，一個(gè)里程碑結(jié)束后，工作轉(zhuǎn)到下一個(gè)里程碑，重新梳理需求并制定計(jì)劃。每次迭代結(jié)束，即里程碑結(jié)束，重新進(jìn)行下一階段的

8、迭代開發(fā)。具體模型如下：1) 項(xiàng)目組計(jì)劃專責(zé)組織需求人員、開發(fā)人員等對(duì)項(xiàng)目整體計(jì)劃進(jìn)行匯總，對(duì)整體計(jì)劃進(jìn)行階段劃分，對(duì)各階段進(jìn)行工作量的估算，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行優(yōu)先級(jí)的劃分。2) 里程碑任務(wù)計(jì)劃的來(lái)源的制訂來(lái)源以下方面l 項(xiàng)目招標(biāo)中的項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范書要求。l 華北分公司或調(diào)度軟件部下達(dá)的任務(wù)。l 客戶新需求下達(dá)的任務(wù)。l 客戶或公司內(nèi)部提出的設(shè)計(jì)更改。l 項(xiàng)目組自己安排的工作任務(wù)。3) 查看里程碑計(jì)劃是否符合項(xiàng)目合同及項(xiàng)目功能規(guī)范。如果則里程碑計(jì)劃不符合項(xiàng)目合同和項(xiàng)目功能規(guī)范重新填報(bào)4) 查看里程碑計(jì)劃是否符合里程碑計(jì)劃的模板。如果則不符合里程碑計(jì)劃（項(xiàng)目階段）模板重新填報(bào)5) 查看里程碑計(jì)劃是否進(jìn)行

9、了工作量的估算，工作量要求至少按照周進(jìn)行估算。如果則里程碑計(jì)劃（項(xiàng)目階段）劃分的不合理，工作量估算的不合理重新填報(bào)6) 查看里程碑計(jì)劃是否有明確的驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)如果則里程碑計(jì)劃沒有明確的驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)重新填報(bào)7) 查看里程碑計(jì)劃是否有明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、可交付成果如果則里程碑計(jì)劃沒有明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，及驗(yàn)收時(shí)的可交付成果，可交付成果責(zé)任人不清晰。重新填報(bào)8) 查看里程碑計(jì)劃是否有檢查點(diǎn)如果則里程碑計(jì)劃是沒有檢查點(diǎn)（通過(guò)設(shè)置檢查點(diǎn)可以提前預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)）。重新填報(bào)9) 是否確定里程碑計(jì)劃的關(guān)鍵路徑如果則如果要監(jiān)控的里程碑計(jì)劃沒有確定里程碑的關(guān)鍵路徑重新填報(bào)10) 里程碑計(jì)劃任務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)置是否合理如果則里程碑計(jì)劃任務(wù)

10、優(yōu)先級(jí)設(shè)置的不合理 （一般要先做更重要、更核心、價(jià)值更好的模塊）重新填報(bào)7.1.1.3 記錄里程碑計(jì)劃編制模板里程碑計(jì)劃編制人編制時(shí)間項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目階段1是否符合項(xiàng)目的項(xiàng)目功能規(guī)范是 否2是否符合里程碑計(jì)劃的模板是 否3是否對(duì)里程碑計(jì)劃進(jìn)行了工作量的估算是 否4是否對(duì)里程碑計(jì)劃有明確的驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)是 否5是否對(duì)里程碑計(jì)劃有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和可交付成果、可交付成果責(zé)任人是否清晰是 否6是否對(duì)里程碑計(jì)劃有明確的檢查點(diǎn)是 否7是否對(duì)里程碑計(jì)劃明確了里程碑計(jì)劃的關(guān)鍵路徑是 否8是否里程碑計(jì)劃中任務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)置的合理是 否里程碑計(jì)劃的附件7.1.1.4 時(shí)限要求:1) 項(xiàng)目立項(xiàng)后，可行性分析評(píng)審?fù)旰?/p>

11、，一周內(nèi)提交里程碑計(jì)劃。2) 上一個(gè)項(xiàng)目階段驗(yàn)收完，進(jìn)入下一個(gè)項(xiàng)目階段后一周之內(nèi)提交里程碑計(jì)劃。7.2 審核7.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理初審和調(diào)整7.2.1.1 執(zhí)行人項(xiàng)目經(jīng)理7.2.1.2 工作步驟1) （風(fēng)險(xiǎn)把控）項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2) 設(shè)定里程碑計(jì)劃的緩沖時(shí)間，緩沖時(shí)間主要是應(yīng)對(duì)新增的臨時(shí)任務(wù)對(duì)計(jì)劃任務(wù)的沖擊和小的需求的變更，一般緩沖時(shí)間設(shè)置為里程碑計(jì)劃（項(xiàng)目階段）的10%，一般一個(gè)里程碑計(jì)劃時(shí)間長(zhǎng)度不能超過(guò)3個(gè)月。原則上緩沖時(shí)間不作為影響里程碑的變更的計(jì)劃的使用，其要經(jīng)過(guò)里程碑計(jì)劃的變更流程從而保障在里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。里程碑計(jì)劃的時(shí)間節(jié)

12、點(diǎn)不變，可以通過(guò)調(diào)整資源保障里程碑驗(yàn)收。3) （需求和范圍把控）查看里程碑計(jì)劃目標(biāo)是否正確。如果則里程碑計(jì)劃目標(biāo)不明確和項(xiàng)目成員一起明確目標(biāo)4) （成本把控）查看里程碑計(jì)劃的工作分解是否合理、工作量估算是否合理。如果則里程碑計(jì)劃工作分解不合理、工作量估算的不合理（人力資源配置、技術(shù)難度、節(jié)假日）等綜合考慮和項(xiàng)目成員一起重新估算5) （質(zhì)量把控）查看里程碑計(jì)劃是驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和可交付成果責(zé)任人是否明確。如果則里程碑計(jì)劃（項(xiàng)目階段）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和可交付成果責(zé)任人是否明確和項(xiàng)目成員一起明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.2.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1里程碑計(jì)劃目標(biāo)是否正確（

13、需求和范圍把控）是 否2是否對(duì)里程碑計(jì)劃進(jìn)行了工作量的估算（成本把控）是 否3是否對(duì)里程碑計(jì)劃有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和可交付成果，并且責(zé)任明確（質(zhì)量把控）是 否里程碑計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的附件7.2.1.4 時(shí)限要求 里程碑計(jì)劃提交三個(gè)工作日7.2.2 用戶確認(rèn)簽字7.2.2.1 執(zhí)行人項(xiàng)目經(jīng)理7.2.2.2 工作步驟1) 和用戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)確認(rèn)項(xiàng)目里程碑驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)及可交付成果。2) 和用戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)里程碑總體計(jì)劃和用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽字。4) 項(xiàng)目經(jīng)理把簽字版里程碑計(jì)劃行成電子版，發(fā)送整體組進(jìn)行會(huì)簽，方便整體組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控，保障里程碑的計(jì)劃順利執(zhí)行和驗(yàn)收。7.2.2.3 記錄用

14、戶確認(rèn)簽字項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1和用戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否確認(rèn)了里程碑驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)及可交付成果是 否2和用戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否確認(rèn)了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是 否3用戶主要負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理是否簽字是 否簽字版里程碑計(jì)劃附件7.2.2.4 時(shí)限要求內(nèi)部里程碑計(jì)劃完成后兩個(gè)工作日內(nèi)7.2.3 整體組評(píng)審7.2.3.1 執(zhí)行人 整體組人員 （主要是針對(duì)計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控）。7.2.3.2 工作步驟1) 針對(duì)計(jì)劃關(guān)鍵的任務(wù)把控進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析如果則關(guān)鍵任務(wù)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)較高列出關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施2) 針對(duì)里程碑計(jì)劃的需求和設(shè)計(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控如果則里程碑計(jì)劃需求和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高列出關(guān)鍵需求和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

15、對(duì)措施3) 針對(duì)可能的外部因素對(duì)里程碑計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析如果則外部因素對(duì)里程碑計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)較高列出關(guān)鍵外部因素風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施4) 針對(duì)客戶滿意度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析如果則針對(duì)計(jì)劃時(shí)間、質(zhì)量、和業(yè)務(wù)水平進(jìn)行整體分析列出關(guān)鍵外部因素風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施7.2.3.3 記錄整體組評(píng)審會(huì)簽會(huì)簽人會(huì)簽時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否對(duì)客戶滿意度風(fēng)險(xiǎn)分析（質(zhì)量、業(yè)務(wù)溝通、進(jìn)度保障）是 否2是否對(duì)需求和設(shè)計(jì)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析是 否3是否對(duì)外部因素進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析是 否整體組風(fēng)險(xiǎn)分析策略7.2.3.4 時(shí)限要求 用戶確認(rèn)簽字三個(gè)工作日內(nèi)7.3 發(fā)布7.3.1 發(fā)布里程碑計(jì)劃7.3.1.1 執(zhí)行人 整體組計(jì)劃負(fù)責(zé)人7.

16、3.1.2 工作步驟1) 整體組計(jì)劃負(fù)責(zé)人按照溝通計(jì)劃發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（如南昌項(xiàng)目管理部等）。2) 整體組計(jì)劃負(fù)責(zé)人監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理把里程碑計(jì)劃上墻，貼到項(xiàng)目組白板上。3) 項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目組白板里程碑計(jì)劃拍照，上傳到圖書館系統(tǒng)中里程碑計(jì)劃目錄中。7.3.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃發(fā)布發(fā)布人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否按照溝通計(jì)劃發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是 否2是否項(xiàng)目經(jīng)理里程碑計(jì)劃上墻是 否3是否把白板里程碑計(jì)劃拍照，并上傳到圖書館系統(tǒng)中是 否7.3.1.4 時(shí)限要求發(fā)布后，7個(gè)工作日內(nèi)。7.4 執(zhí)行和監(jiān)控7.4.1 項(xiàng)目組里程碑計(jì)劃執(zhí)行及變更處理7.4.1.1 執(zhí)行人 項(xiàng)目經(jīng)理7.4.1.2

17、 工作步驟1. 計(jì)劃制訂后，項(xiàng)目的進(jìn)度控制由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，整體組負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的進(jìn)度監(jiān)控。項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)行進(jìn)度控制包含以下方面：1) 員工工作是否飽滿，把內(nèi)部工作適當(dāng)調(diào)劑，使任務(wù)均衡。2) 員工的工作熱情是否高漲，深入與員工溝通，體察心態(tài)。3) 工作任務(wù)緊張時(shí)，想方設(shè)法調(diào)動(dòng)員工積極性。4) 協(xié)調(diào)部門工作，提高工作效率。5) 預(yù)測(cè)下一階段可能要配置的資源，提前做好準(zhǔn)備。6) 計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，找出問(wèn)題所在，積極解決。7) 深入了解技術(shù)，避免被動(dòng)管理。8) 將疑難問(wèn)題積極向上反映，避免問(wèn)題堆積。2. 計(jì)劃監(jiān)控變更處理流程1) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)了解計(jì)劃進(jìn)展情況，當(dāng)周計(jì)劃偏差2天，月計(jì)劃偏差一周時(shí)，應(yīng)及

18、時(shí)向整體組反映，提出問(wèn)題并進(jìn)行分析。2) 當(dāng)員工加班加點(diǎn)仍完不成計(jì)劃時(shí)，可想整體組申請(qǐng)資源，原則是里程碑驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)不變，可申請(qǐng)資源或者調(diào)整執(zhí)行計(jì)劃的策略完成里程碑計(jì)劃。3) 若果通過(guò)加班和資源調(diào)整，計(jì)劃任完不成，應(yīng)向用戶和整體組進(jìn)行變更申請(qǐng)，把變更后的影響提交用戶，用戶和整體組審批通過(guò)后，可改變里程碑計(jì)劃。4) 員工工作不飽滿、工作安排不妥，導(dǎo)致計(jì)劃沒有完成，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)主要責(zé)任。3. 通過(guò)燃盡圖對(duì)項(xiàng)目里程碑進(jìn)度進(jìn)行跟蹤1) 以周為單位，在周報(bào)中完善里程碑的燃盡圖。2) 根據(jù)燃盡圖的偏差，在每月的月計(jì)劃整體組和項(xiàng)目經(jīng)理一起進(jìn)行總結(jié)和分析，得出整改措施，從而保障項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)順利驗(yàn)收。如下圖：8月

19、8日到10月10日的的計(jì)劃執(zhí)行。（某里程碑的燃盡圖）3) 為了項(xiàng)目里程碑計(jì)劃能順利驗(yàn)收，通過(guò)月計(jì)劃和周計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，如有需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題，需要及時(shí)進(jìn)行溝通。4) 每個(gè)月的第四周的周計(jì)劃和月計(jì)劃進(jìn)行合并，重點(diǎn)分析月計(jì)劃和里程碑的偏差，從而保障里程碑計(jì)劃的完成。7.4.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行人執(zhí)行時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1周計(jì)劃是否提交，燃盡圖是否完善是 否2計(jì)劃偏差是否糾正是 否3是否把白板里程碑計(jì)劃拍照，并上傳到圖書館系統(tǒng)中是 否7.4.1.4 時(shí)限要求 每周四提交周計(jì)劃（周計(jì)劃含燃盡圖的工作量消耗情況）。7.4.2 整體組里程碑計(jì)劃監(jiān)控7.4.2.1 執(zhí)行人 整體組7

20、.4.2.2 工作步驟1) 在每周的周例會(huì)上，對(duì)每周的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)燃盡圖進(jìn)行偏差分析。2) 如需要調(diào)整資源，保障里程碑計(jì)劃的完成。3) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，進(jìn)行問(wèn)題處理。7.4.2.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃監(jiān)控發(fā)布人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否進(jìn)行了偏差分析是 否2是否對(duì)里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了變更并進(jìn)行了審批是 否3是否需要進(jìn)行資源的協(xié)調(diào)是 否4是否需要進(jìn)行資源的調(diào)整或加班是 否5附件：項(xiàng)目偏差控制報(bào)告.doc （每月）7.4.2.4 時(shí)限要求 對(duì)周例會(huì)和月度例會(huì)（每月第四周）三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理7.5 驗(yàn)收和考評(píng)7.5.1 準(zhǔn)備可交付成果7.5.1.1 執(zhí)行人計(jì)劃專責(zé)7.5.1.

21、2 工作步驟1. 根據(jù)需求文檔和可交付成果及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收成果的準(zhǔn)備。2. 準(zhǔn)備設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、代碼、用戶上線報(bào)告等文檔，準(zhǔn)備用可執(zhí)行程序?qū)φ招枨筮M(jìn)行演示。3. 準(zhǔn)備好整體組及用戶所需要的里程碑驗(yàn)收單。7.5.1.3 記錄準(zhǔn)備可交付成果執(zhí)行人執(zhí)行時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了可交付成果的準(zhǔn)備是 否2驗(yàn)收文檔是否齊全（需求、設(shè)計(jì)、代碼、用戶上線報(bào)告等）是 否3里程碑驗(yàn)收清單是否準(zhǔn)備好了是 否4附件： 可交付成果清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收文檔、可靠交付成果7.5.1.4 時(shí)限要求 里程碑驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)前7.5.2 里程碑計(jì)劃驗(yàn)收和考評(píng)7.5.2.1 執(zhí)行人 整體組7.

22、5.2.2 工作步驟1) 確認(rèn)里程碑檢查計(jì)劃和里程碑的時(shí)間檢查點(diǎn)2) 在里程碑的檢查點(diǎn)，利用里程碑的檢查單對(duì)里程碑的任務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。3) 驗(yàn)收方法具體見附件： 4) 整體組根據(jù)在里程碑驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。5) 里程碑驗(yàn)收完后，對(duì)用戶進(jìn)行滿意度回訪。6) 并根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行考核，并對(duì)驗(yàn)收和考核情況進(jìn)行公布。具體考核辦法參見8里程碑計(jì)劃考核辦法7) 總結(jié)里程碑計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程總的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為下一階段提供經(jīng)驗(yàn)支持。7.5.2.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃驗(yàn)收和考評(píng)驗(yàn)收人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1驗(yàn)收是否通過(guò)是 否2里程碑計(jì)劃是否進(jìn)行了考核，驗(yàn)收單是否簽字是 否3附件：里程

23、碑評(píng)審檢查單結(jié)果、里程碑考核結(jié)果、里程碑階段總結(jié)及改進(jìn)意見。7.5.2.4 時(shí)限要求 在里程碑驗(yàn)收點(diǎn)一周內(nèi)完成7.6 歸檔7.6.1 歸檔7.6.1.1 執(zhí)行人整體組計(jì)劃負(fù)責(zé)人7.6.1.2 工作步驟1. 查看驗(yàn)收文檔是否齊全2. 查看驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否齊全、可交付成果是否齊全。7.6.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃執(zhí)行歸檔人歸檔時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1驗(yàn)收文檔是否齊全是 否2驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是齊全、可交付成果是否完整是 否7.6.1.4 時(shí)限要求 里程碑驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)5個(gè)工作日內(nèi)8 里程碑計(jì)劃變更流程操作程序和記錄8.1 里程碑計(jì)劃變更申請(qǐng)8.1.1 里程碑計(jì)劃變更申請(qǐng)8.1.1.1 執(zhí)行人項(xiàng)目

24、組計(jì)劃專責(zé)8.1.1.2 工作步驟前提：在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目遇到大的需求變更或其他因素導(dǎo)致在里程碑節(jié)點(diǎn)不能達(dá)成里程碑階段的目標(biāo)，項(xiàng)目組計(jì)劃專責(zé)需要提出變更申請(qǐng)。里程碑計(jì)劃提出的變更原則是：項(xiàng)目里程碑階段大的需求的變動(dòng)導(dǎo)致里程碑節(jié)點(diǎn)完成且不能驗(yàn)收，則提出變更申請(qǐng)。里程碑內(nèi)小需求的變更，不影響里程碑目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的由項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)進(jìn)行控制或通過(guò)項(xiàng)目的緩沖時(shí)間進(jìn)行解決。1) 計(jì)劃的變更來(lái)源來(lái)自以下方面：l 用戶提出的新需求或者需求變更導(dǎo)致的計(jì)劃的變更l 項(xiàng)目組內(nèi)部設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的計(jì)劃的變更l 外界因素導(dǎo)致的需求或者設(shè)計(jì)的變更導(dǎo)致的計(jì)劃的變更l 臨時(shí)增加新的任務(wù)或緊急要進(jìn)行處理的問(wèn)題2) 查看里計(jì)劃變更是否描述

25、的清晰如果則計(jì)劃變更描述不清晰重新填報(bào)3) 查看里程碑計(jì)劃是否符合計(jì)劃變更的模板。如果則不符合計(jì)劃變更模板重新填報(bào)8.1.1.3 記錄計(jì)劃變更模板計(jì)劃變更提出人編制時(shí)間項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目階段1是否符合計(jì)劃變更描述的清晰是 否2是否符合計(jì)劃變更的模板是 否附件：計(jì)劃變更申請(qǐng)單8.1.1.4 時(shí)限要求:變更提出兩個(gè)工作日內(nèi)8.2 分析變更影響8.2.1 分析變更影響8.2.1.1 執(zhí)行人項(xiàng)目經(jīng)理8.2.1.2 工作步驟1) 對(duì)變更在必要性、可行性和合理性方面分析，分析其緊急程度和相關(guān)影響。2) 判斷是否影響里程碑目標(biāo)的達(dá)成，如影響則提交整體組進(jìn)行評(píng)審。3) 變更是否影響里程碑目標(biāo)的達(dá)成

26、如果則計(jì)劃不影響里程碑目標(biāo)的達(dá)成項(xiàng)目組內(nèi)部變更控制4) 評(píng)估變更的影響如果則評(píng)估變更對(duì)里程碑目標(biāo)、質(zhì)量、其他模塊、系統(tǒng)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定等相關(guān)影響，如果影響里程碑目標(biāo)的達(dá)成。提交整體組進(jìn)行變更申請(qǐng)，并列出相關(guān)影響內(nèi)容。8.2.1.3 記錄里程碑計(jì)劃分析變更影響項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否對(duì)里程碑進(jìn)度達(dá)成產(chǎn)生影響是 否2是否對(duì)項(xiàng)目中其他模塊產(chǎn)生影響是 否3是否對(duì)系統(tǒng)系統(tǒng)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)生影響是 否附件：變更引起的影響8.2.1.4 時(shí)限要求 一個(gè)工作日內(nèi)8.2.2 項(xiàng)目?jī)?nèi)部變更控制8.2.2.1 執(zhí)行人項(xiàng)目經(jīng)理8.2.2.2 工作步驟1) 如果計(jì)劃變更不影響里程碑計(jì)劃，則

27、變更內(nèi)部進(jìn)行處理。2) 判斷變更計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的影響，項(xiàng)目組內(nèi)部進(jìn)行處理，不發(fā)送整體組。8.2.2.3 記錄里程碑計(jì)劃分析變更影響項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1內(nèi)部變更是否進(jìn)行了記錄是 否2變更對(duì)項(xiàng)目的影響是 否附件：項(xiàng)目變更引起的影響8.2.2.4 時(shí)限要求 一個(gè)工作日內(nèi)8.3 變更評(píng)審8.3.1 變更評(píng)審8.3.1.1 執(zhí)行人 整體組8.3.1.2 工作步驟1) 整體組針對(duì)變更提出應(yīng)對(duì)措施，如果可以通過(guò)調(diào)整資源進(jìn)行解決，可協(xié)調(diào)相關(guān)資源。2) 如果確定變更申請(qǐng)合理，可批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。3) 如果通過(guò)評(píng)審，變更申請(qǐng)不合理，可拒絕變更。8.3.1.3 記錄變更評(píng)審發(fā)布人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目

28、組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否變更描述的清晰是 否2是否變更影響描述的清晰是 否3是否可通過(guò)資源的調(diào)整等手段解決是 否4變更應(yīng)對(duì)措施及審批結(jié)果8.3.1.4 時(shí)限要求提出變更申請(qǐng)，3個(gè)工作日內(nèi)。8.4 變更通知8.4.1 里程碑計(jì)劃更新8.4.1.1 執(zhí)行人 整體組8.4.1.2 工作步驟1) 變更評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，如果批準(zhǔn)了變更，要對(duì)里程碑計(jì)劃進(jìn)行更新。2) 計(jì)劃更新后，對(duì)更新的計(jì)劃進(jìn)行重新發(fā)布。8.4.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃更新發(fā)布人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1里程碑計(jì)劃是否進(jìn)行了更新是 否2里程碑計(jì)劃是否進(jìn)行了重新發(fā)布是 否5附件：變更后的里程碑計(jì)劃8.4.1.4 時(shí)

29、限要求 里程碑計(jì)劃審批后2個(gè)工作日內(nèi)8.4.2 變更通知8.4.2.1 執(zhí)行人 項(xiàng)目經(jīng)理8.4.2.2 工作步驟1. 計(jì)劃變更后，項(xiàng)目經(jīng)理按照溝通計(jì)劃通知相關(guān)人員。8.4.2.3 記錄項(xiàng)目里程碑計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行人執(zhí)行時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1里程碑計(jì)劃變更后，變更影響是否明確是 否2里程碑計(jì)劃，是否按照溝通計(jì)劃通知了相關(guān)人員。是 否8.4.2.4 時(shí)限要求 里程碑計(jì)劃變更后，3個(gè)工作日內(nèi)。8.5 變更執(zhí)行和驗(yàn)證8.5.1 變更監(jiān)控8.5.1.1 執(zhí)行人計(jì)劃專責(zé)8.5.1.2 工作步驟1) 在每周的周例會(huì)上，對(duì)每周的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)燃盡圖進(jìn)行偏差分析。2) 如需要調(diào)整資源，保障里程碑計(jì)劃的完成。3) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，進(jìn)行問(wèn)題處理。8.5.1.3 記錄項(xiàng)目里程碑變更計(jì)劃監(jiān)控發(fā)布人發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目組名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段1是否進(jìn)行了偏差分析是 否2是否對(duì)里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了變更并進(jìn)行了審批是 否3是否需要進(jìn)行資源的協(xié)調(diào)是 否4是否需要進(jìn)行資源的調(diào)整或加班是 否5附件：項(xiàng)目偏差控制報(bào)告.doc （每月）8.5.1.4 時(shí)限要求 計(jì)劃變更批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)