2022銷售年度個人總結(jié)范文

1、高品質(zhì)文檔2022銷售年度個人總結(jié)范文 回顧走過的一年，全部的經(jīng)受都化作一段美妙的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成果，但也還存在肯定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，支配了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的進展，開頭嘗試向中高端客戶供應專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。 但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培育人才、抓業(yè)務進展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是2021年度個人工作總結(jié)報告： 一、2021年詳細工作總結(jié)： 客戶

2、維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： 1.抓基礎工作，做好銷售工作方案，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點進展vip客戶，新增vip貴來賓戶； 2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產(chǎn)品銷售，樂觀營銷取得了一些成效； 3.加強了宣揚，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； 4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，根據(jù)上級行工作部署進一步推動新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、平穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬

3、的銷售。 自身培訓與學習狀況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參與接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素養(yǎng)。 在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，依據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶制造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學學問轉(zhuǎn)化為服務客戶的力量，結(jié)合我行實際狀況參與it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務力量 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務已得到初步進展，但由于理財

4、業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務進展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素養(yǎng)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在進展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等很多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素養(yǎng)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。 不足處： 1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、愛好愛好)缺少對客戶的維護; 2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人力量; 3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息; 三、來年工作準備 1.在鞏固已取得的成果基礎上，了解把握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快快速進展我行的理財業(yè)務， 2.不斷加強素養(yǎng)培育，作好自學及參與培訓;進一步提高業(yè)務水平 3.加大營銷力度推動各項