2015年市場營銷方案

1、聚友財富股票配資業(yè)務發(fā)展方案（2015年）即將拜別2015年第一季度，聚友財富公司在強大股東團隊的支持下，作為一個新生的、朝氣蓬勃的企業(yè)，擬為打造華南地區(qū)第一財富管理中心為目標正以穩(wěn)健而高效的步伐邁步前進。在10年大牛市已經(jīng)來臨之際，我公司以股票配資業(yè)務為核心，以團隊建設為基石，特將業(yè)務發(fā)展方案進行升級改造，以便更好地開拓公司業(yè)務新局面，打造我公司業(yè)務發(fā)展的升級版。一、 股票配資業(yè)務股票配資業(yè)務主要為滿足自認為在股市當中能夠盈利的股民博取更高收益的需求，而為股民提供最高5倍的杠桿資金，并收取股民固定利息的一項借貸業(yè)務。通過對股票配資客戶獲取超額收益、降低本金風險和獲取增值服務三大需求特性的分析

2、，以及將股票配資業(yè)務與證券公司融資業(yè)務相比較分析后，我公司主要以無法在證券公司開通融資融券業(yè)務、資產(chǎn)規(guī)模在1-50萬之間的股民為營銷對象，根據(jù)自身優(yōu)勢從直接銷售、渠道分銷和股東資源三方面對股票配資業(yè)務的拓展制定如下方案：（一） 年度目標：配資客戶保證金500萬，配資資金2000萬（直接銷售：渠道分銷：股東資源=4：3：3）。（二） 實現(xiàn)方法（1）直接銷售：直接銷售是指業(yè)務團隊直接面向市場通過線下營銷手段（如陌生拜訪，傳單和海報等）或線上營銷手段（如電話營銷、網(wǎng)絡營銷等）向客戶推介公司產(chǎn)品并取得客戶成交的方式。1. 目標銷量：擬定年度直接銷售目標為保證金200萬元，配資資金為800萬元，季度銷售

3、目標如下表?？己藭r間第一季度第二季度第三季度第四季度目標任務（保證金/配資資金)20萬/80萬40萬/160萬60萬/240萬80萬/320萬截至2015年3月24日，通過直接銷售已完成保證金15萬元，配資資金60萬元，預計到本月結束可完成第一季度直接銷售目標。2、主要方式及部署方式部署電話銷售通過電話進行推廣銷售并實現(xiàn)成交。網(wǎng)絡營銷通過具有投資性質(zhì)、理財性質(zhì)的QQ群，微信，論壇、微博等互聯(lián)網(wǎng)工具與客戶建立聯(lián)系并達成成交。傳單、三折頁等在繁華商業(yè)區(qū)、高檔寫字樓派發(fā)傳單、三折頁等。參加會議講座通過參加一些股票或者投資類型的會議講座結識潛在客戶進行營銷并實現(xiàn)成交。（2） 渠道開發(fā)渠道開發(fā)是指通過與

4、證券公司、銀行等機構或此類機構的相關人員建立聯(lián)系，進而引導證券公司、銀行等機構或相關人員將有配資需求的客戶轉(zhuǎn)介紹至我公司，最終實現(xiàn)配資客戶在我公司配資的方式。1. 目標銷量擬定渠道開發(fā)銷量目標為保證金150萬元，配資資金600萬元，季度銷售目標如下表：考核時間第一季度第二季度第三季度第四季度目標任務（保證金/配資資金)10萬/40萬30萬/120萬50萬/200萬70萬/280萬截至2014年3月24日，通過渠道開發(fā)完成保證金1萬元，配資資金3萬元，該部分由于公司人員所限，暫時還未進一步開發(fā)。2. 主要渠道及部署渠道部署證券公司與證券公司或證券公司內(nèi)部人員建立聯(lián)系。配資公司通過結識其他配資公司

5、的職員，進而實現(xiàn)轉(zhuǎn)介紹或是飛單。私募機構直接發(fā)展私募機構或此類機構的操盤人員成為配資客戶，或?qū)⒃撍侥紮C構或其內(nèi)部成員發(fā)展成為合作伙伴、代銷渠道。個人操盤手操盤手轉(zhuǎn)介紹或代理我公司產(chǎn)品。（3） 股東資源股東資源是指我公司股東通過自身的人脈關系而發(fā)展過來的客戶。1.目標銷量依靠股東廣泛的人脈關系及影響力，擬定該部分年度銷售目標為保證金150萬元，配資資金600萬元，季度銷售目標如下所示：考核時間第一季度第二季度第三季度第四季度目標任務（保證金/配資資金)10萬/40萬30萬/120萬50萬/200萬70萬/280萬截至2015年3月24日，通過股東資源完成保證金15萬元，配資資金60萬元，已超額完

6、成第一季度任務。2、股東資源分布及潛在客戶資源目前我公司股東四人，其中兩位之前在金融公司工作，一位為房地產(chǎn)開發(fā)商企業(yè)的老總，另一位是?？诒镜刂慕ㄖ?。綜合四位股東在?？诒镜囟嗄甑慕?jīng)驗和人脈，預計潛在客戶資源仍然可以為公司在2015年貢獻保證金150萬元，配資資金600萬元的額度。二、 團隊建設業(yè)務的良好開展必須以專業(yè)的團隊為基石，我公司目前業(yè)務骨干只有2人，3月23日新進1人，目前業(yè)務這一塊總計是3人，我公司擬對業(yè)務團隊制定如下發(fā)展規(guī)劃：（一） 團隊建設目標：打造華南區(qū)最專業(yè)的財富管理團隊（二） 團隊使命：為客戶提供最專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃和配置服務（三） 團隊服務理念：誠信、專業(yè)、高效、共贏（四

7、） 團隊文化：用感恩的心做人，用愛心做事。（五） 團隊組織架構及人數(shù)：總經(jīng)理綜合管理部事業(yè)一部事業(yè)二部事業(yè)三部綜合管理部：技術、財務、股票分析師共計3人，由總經(jīng)理直接管理。事業(yè)部：截至2014年3月24日，公司配資業(yè)務都由事業(yè)一部和事業(yè)二部部門負責人兩個人完成，事業(yè)三部將于2014年2月25日正式建立。人數(shù)：到2014年3月31日之前，綜合管理部新增一位文員、客服兼技術總監(jiān)助理，各事業(yè)部各新增2名正式員工和若干名兼職員工，到第二季度實際開展業(yè)務的人員將從2名上升到9名。（六） 團隊培訓：1. 團隊內(nèi)訓（1） 業(yè)務知識培訓公司以事業(yè)部制為基本架構（詳見附件），每一個業(yè)務部門都獨立為一個事業(yè)部，人

8、員招聘、培訓及業(yè)務拓展具體安排都由各事業(yè)部根據(jù)自己實際情況決定，根據(jù)事業(yè)部制的原則，特擬定業(yè)務培訓計劃如下表：業(yè)務知識類別時間安排培訓目的公司簡介及行業(yè)發(fā)展前景90分鐘理解公司的愿景、發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)前景公司主營業(yè)務的介紹90分鐘全面掌握公司的業(yè)務股票配資業(yè)務90分鐘熟悉當前主營業(yè)務各類（信托、資管等）理財產(chǎn)品的比較90分鐘輔助熟悉業(yè)務，建立健全的業(yè)務知識框架理財規(guī)劃90分鐘建立良好的理財服務意識銷售理論及原則60分鐘，定期舉行培養(yǎng)團隊成員良好的銷售意識，建立積極主動、高效的團隊氛圍銷售手冊講解60分鐘掌握銷售流程、技巧，培養(yǎng)專業(yè)的銷售能力電話銷售培訓60分鐘掌握電話銷售的基本原則和技巧，提高電

9、話銷售的成交率客戶關系管理60分鐘對潛在客戶及現(xiàn)有客戶進行跟蹤維護（2） 團隊學習計劃以建立學習型組織為終極目標，以業(yè)務目標為核心，通過實現(xiàn)自我超越和改變心智模式取得團隊學習及業(yè)務發(fā)展的良好效果。 主要學習方向擬定學習內(nèi)容推薦相關書本及課程開展方式專業(yè)知識以證券投資、股權投資、理財規(guī)劃等為主的金融專業(yè)知識證券從業(yè)資格、股權投資學以推薦書籍為主，以工作外時間組織進行學習。人際交往知識以提升團隊凝聚力為主的人際交往知識管理溝通等以推薦書籍為主，以工作外時間組織進行學習。理念學習以學習型組織為基礎的提高個人素質(zhì)及修養(yǎng)的人文知識第五項修煉等以推薦書籍為主，以工作外時間組織進行學習。2. 團隊外訓對團隊

10、成員的外訓以公司總體安排為主，團隊活動為輔的方式進行。擬定團隊外訓主要以參加培訓機構的培訓和學習、到其他公司考察為主，團隊活動主要以團隊成員業(yè)務聚會、建立共同興趣小組和舉辦講座等方式進行。（七） 團隊例會公司例會（周一上午9:00整）以公司的安排為主，在日常工作期間，業(yè)務團隊/各事業(yè)部根據(jù)自身實際情況自行組織會議。三、 團隊工作具體實施細則（一） 團隊成員業(yè)務工作的具體安排在公司每天例會安排的基礎上，擬定如下的工作任務：1. 在一個月內(nèi)拜訪?？诘貐^(qū)所有證券分支機構、銀行分部、保險公司及商會，并與這些單位的至少一個客戶經(jīng)理或相關負責人建立聯(lián)系和獲取潛在客戶信息。2. 在一個星期內(nèi)加入海口地區(qū)所有關于股票交流、投資理財、現(xiàn)貨黃金等QQ群、論壇等網(wǎng)上營銷工具，并每天定期在群里面發(fā)布產(chǎn)品信息。3. 客戶經(jīng)理自本方案實施開始工作日內(nèi)每天撥打有效電話50個。4. 每兩個星期到大型商場開展業(yè)務拓展活動至少一次，主要以發(fā)傳單、三折頁和推銷為主。5. 每個月定期開展股票交流沙龍活動。（二） 團隊建設的具體安排團隊建設內(nèi)容包含團隊內(nèi)訓、團隊外訓和團隊學習三大塊，具體如下：1. 團隊內(nèi)訓團隊內(nèi)訓以周為單位時間進行，具體時間定為每周周一下午，具體內(nèi)容詳見第二部分第六條。2.