深交所備案法律意見書模板XX

1、XXXX律師事務所關于XX市XXXX 有限公司非公開發(fā)行2012年中小企業(yè)私募債券的法律意見書致：XX市XXXX有限公司根據(jù)公司法、證券法等有關法律、法規(guī)以及深圳證券交易所 試點辦法 等有關規(guī)定，XX與發(fā)行人簽署了專項法律顧問聘請協(xié)議，接受發(fā)行人的委托， 指派XXX XXX兩位律師，以特聘專項法律顧問的身份參與發(fā)行人本次發(fā)行工作，并 按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具本法律意見書。第一節(jié) 律師聲明XX 是在中國注冊的律師事務所，注冊地址為 XXXX ，有資格依據(jù)中國的法律、 法規(guī)提供本法律意見書項下之法律意見。XX 及 XX 律師依據(jù)證券法、律師事務所從事證券法律業(yè)務管理

2、辦法和 律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則 等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或 者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分 的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結論性意 見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。XX 僅就與本次發(fā)行有關的法律問題發(fā)表法律意見，并不對有關會計、審計等專 業(yè)事項發(fā)表意見。在本法律意見書中涉及會計、審計等內容時，均為嚴格按照有關中 介機構出具的報告引述， 并不意味著 XX 對這些內容的真實性和準確性做出任何明示 或默示的保證。為出具本法律意見書， XX 審查了發(fā)行人提供的

3、與本次發(fā)行相關的文件和資料。 對于出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實， XX 依賴于政 府有關主管部門、發(fā)行人或者其他有關機構出具的證明文件。在出具本法律意見書的過程中， XX 已得到發(fā)行人的如下保證：其提供的文件復 印件與原件一致； 文件中的蓋章及簽字全部真實； 其提供的文件以及有關的口頭陳述 均真實、準確、完整、無遺漏，且不包含任何誤導性的信息；一切足以影響本次發(fā)行 的事實和文件均已向 XX 披露，且無任何隱瞞、疏漏之處。本法律意見書僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的而使用，不得被用于其他任何目的。XX 在此同意，發(fā)行人可以將本法律意見書作為本次發(fā)行所必備的法定文件，隨其他

4、申報材料一起上報有關部門，并依法對所發(fā)表的法律意見承擔責任。第二節(jié) 法律意見書正文1. 本次發(fā)行的批準和授權1.1. 本次發(fā)行的批準具體內容為：(1) 發(fā)行規(guī)模：不超過 2X 億元；(2) 債券期限：不超過 3 年，可以采用非標準化的產(chǎn)品設計；(3) 票面金額和債券利率：票面金額為 100 元，按面值平價發(fā)行。授權 XXXX 董 事會、并由 XXXX 董事會授權其董事長暨發(fā)行人執(zhí)行董事 XX 先生與主承銷商根 據(jù)市場詢價情況協(xié)商確定本次發(fā)行私募債券的票面利率和還本付息方式，但不得 超過同期銀行貸款基準利率的三倍。本次發(fā)行的債券票面年利率在債券存續(xù)期的 前兩年保持不變；如第二年末發(fā)行人行使上調票

5、面利率選擇權，未被回售部分債 券在其存續(xù)期限最后 1 年票面利率為前 2 年票面利率加上上調基點，在其存續(xù)期 限最后 1 年不再調整；如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債 券在其存續(xù)期限最后 1 年票面利率仍維持原有票面利率不變。(4) 募集資金的用途：發(fā)行人經(jīng)有關部門批準的投資項目或補充營運資金；(5) 轉讓流通申請：本次發(fā)行實施完畢后，發(fā)行人將向深圳證券交易場所或其他 主管部門提出債券轉讓流通申請；(6) 擔保安排：本次發(fā)行私募債券由 XXXX 提供連帶責任保證擔保；(7) 決議有效期：自股東大會審議通過之日起 12 個月；(8) 本次發(fā)行的授權事項；(9) 償債保障措施：授

6、權 XXXX 董事會、并由 XXXX 董事會授權其董事長暨發(fā) 行人執(zhí)行董事 XX 先生，當發(fā)行人出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能 按期償付債券本息時，可根據(jù)法律、法規(guī)及有關監(jiān)管部門要求等作出償債保障措 施決定，包括但不限于：1) 不向股東分配利潤；2) 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；3) 調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；4) 主要責任人不得調離。對發(fā)行人采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時兌付，并承諾本 期債券存續(xù)期間內，若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配。1.2. 本次發(fā)行的授權根據(jù)發(fā)行人及其單一股東 XXXX 分別通過的內部決議

7、文件， 發(fā)行人執(zhí)行董事 XX 先生被授權辦理本次發(fā)行的相關事宜，包括但不限于：(1) 依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和股東大會決議，根據(jù)公司 和市場的實際情況，決定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，以及修訂、調整本次發(fā)行的 發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā) 行時機、是否分期發(fā)行及多品種發(fā)行、各期及各品種發(fā)行規(guī)模及期限的安排、是 否設置回售或贖回條款、擔保事項、還本付息的期限及方式、償債保障措施、募 集資金使用的具體細節(jié)和債券申請轉讓等與發(fā)行方案相關的一切事宜；(2) 聘請中介機構，辦理本次發(fā)行的申報事宜，以及在發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行 私募債券的申請轉讓事

8、宜；(3) 為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以 及制定債券持有人會議規(guī)則；(4) 為本次發(fā)行設立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理；(5) 負責具體實施和執(zhí)行本次發(fā)行及申請轉讓事宜，包括但不限于根據(jù)有關監(jiān)管 部門的要求制作、修改、報送本次發(fā)行、申請轉讓的申報材料，簽署相關申報文 件及其他法律文件；(6) 如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關政策或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關法 律法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東大會重新決議的事項外，可依據(jù)有關法律法規(guī) 和公司章程的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關事項作適當調 整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的

9、相關工作；(7) 全權負責辦理與本次發(fā)行及申請轉讓有關的其他事項；(8) 本授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止XX 認為：發(fā)行人現(xiàn)行的公司章程合法有效；發(fā)行人已就本次發(fā)行取得內部 權力機批準，該等批準的內容和程序符合公司法、試點辦法等法律、法規(guī)及 公司章程 的規(guī)定； 發(fā)行人股東及發(fā)行人對執(zhí)行董事辦理本次發(fā)行相關事宜的授權 范圍、程序合法有效。本次發(fā)行尚需提交深圳證券交易所備案。2. 發(fā)行人本次發(fā)行的主體資格2.1. 發(fā)行人的基本情況。2.2. 發(fā)行人的股東2.3. 發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員 經(jīng)核查發(fā)行人的公司章程并根據(jù)發(fā)行人說明，發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理

10、人員的具體情況如下：2.3.1. 發(fā)行人設執(zhí)行董事一名，由 XX 擔任。2.3.2. 發(fā)行人設監(jiān)事一名，由 XX 擔任。2.3.3. 發(fā)行人高級管理人員具體為： XX （總經(jīng)理）、 XX （副總經(jīng)理）。XX 律師認為：發(fā)行人系合法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，其持有的企業(yè) 法人營業(yè)執(zhí)照 在有效期內。發(fā)行人的董事、 監(jiān)事和高級管理人員設置符合 公司法 等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。3. 本次發(fā)行的實質條件發(fā)行人本次發(fā)行屬于有限責任公司非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券。經(jīng)逐項核查， 發(fā)行人符合公司法、試點辦法的通知和試點辦法等法律、法規(guī)和規(guī)范性 文件規(guī)定的非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券的實質條件，具體為：XX認為

11、：發(fā)行人本次非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券符合 公司法、試點辦法 等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券的實質條件。4. 本期債券的信用評級4.1. 發(fā)行人委托XX資信評估有限公司為發(fā)行人本次非公開發(fā)行的中小企業(yè)私募債券進行信用評級。XX資信評估有限公司出具了XX市XXXX有限公司2012年 不超過 X 億元公司債券信用評級報告，綜合評定發(fā)行人本期債券信用等級為AA- ”，評級展望為“穩(wěn)定”，認為本期債券的安全性很高，違約風險很低42 根據(jù)XX資信評估有限公司出具的XX市XXXX有限公司2012年不超過X億 元公司債券信用評級報告，XX資信評估有限公司將在本期債券有效存續(xù)期間

12、 對發(fā)行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。跟蹤評級結果與跟蹤評級報 告將在XX資信評估有限公司網(wǎng)站予以公布，并同時報送發(fā)行人和相關監(jiān)管部門。XX認為：XX資信評估有限公司具有為發(fā)行人本次發(fā)行中小企業(yè)私募債券進行信 用評級的資質， 同時發(fā)行人與評級機構已就債券存續(xù)期間的跟蹤評級作出安排， 符合 試點辦法第十一條之規(guī)定。5. 本次發(fā)行的投資者權益保護5.1. 私募債券受托管理人5.1.1. 根據(jù)發(fā)行人與【】簽署的 XX 市 XXXX 有限公司非公開發(fā)行 2012年中小企 業(yè)私募債券受托管理協(xié)議（以下簡稱“私募債券受托管理協(xié)議”），發(fā) 行人聘請【】擔任本次發(fā)行私募債券的受托管理人，依法履行債券受

13、托管理人 職責，在債券存續(xù)期限內，由【】代表債券持有人根據(jù)私募債券受托管理協(xié) 議的約定維護債券持有人的最大利益。5.1.2. 經(jīng)核查發(fā)行人與【】簽署的私募債券受托管理協(xié)議，其明確規(guī)定了雙方的 權利和義務及私募債券受托管理人的職責， 并對受托管理報酬、 受托管理人的 變更、違約與救濟等事項作出明確約定。發(fā)行人已在募集說明書對私募 債券受托管理協(xié)議 的主要內容進行了披露， 并且約定投資者認購本期債券視 作同意私募債券受托管理協(xié)議。XX認為：【】未擔任本期私募債券的擔保機構，其具備擔任私募債券受托管理人 的主體資格?！尽孔鳛閭芡泄芾砣藨男械穆氊熂s定及 私募債券受托管理協(xié)議 的內容符合試點辦法第

14、三十三條、第三十四條之規(guī)定。5.2. 私募債券持有人會議規(guī)則5.2.1. 發(fā)行人與【】根據(jù)試點辦法及相關法律文件的規(guī)定制定了 XX 市 XXXX 有限公司非公開發(fā)行 2012年中小企業(yè)私募債券債券持有人會議規(guī)則（以下 簡稱“私募債券持有人會議規(guī)則”）。私募債券持有人會議規(guī)則對私 募債券持有人通過私募債券持有人會議行使權利的范圍、 程序等事項進行了約 定，并明確規(guī)定了私募債券持有人會議的召集、 會議的議案與通知、 會議召開、 會議的表決與決議等內容。5.2.2. 發(fā)行人已在募集說明書中對私募債券持有人會議規(guī)則的主要內容進行 了披露， 并且約定投資者認購本期債券視作同意發(fā)行人制定的 私募債券持有

15、人會議規(guī)則。XX 認為：發(fā)行人與私募債券受托管理人制定的私募債券持有人會議規(guī)則內 容符合試點辦法第三十五條之規(guī)定。5.3. 本次發(fā)行的擔保根據(jù)發(fā)行人單一股東 XXXX 出具的擔保函， XXXX 為本次發(fā)行的不超過 X 億元的中小企業(yè)私募債券提供連帶責任保證擔保， 保證范圍包括債券本金及利息， 以 及違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用和其他應支付的費用，保證期間為【債券存 續(xù)期及債券到期之日起二年】。XX 認為：發(fā)行人單一股東為本次發(fā)行所出具擔保函內容符合中國法律、法 規(guī)的規(guī)定。5.4. 其他投資者保護機制安排5.4.1. 根據(jù)發(fā)行人與【】簽署的 XX 市 XXXX 有限公司非公開發(fā)行 2012

16、 年中小企 業(yè)私募債券償債保障金專戶監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”），發(fā)行 人在【】設立償債保障金專戶， 專門用于本期債券償債保障金的的歸集和管理； 【】按照監(jiān)管協(xié)議約定對償債保障金專戶進行監(jiān)管。5.4.2. 發(fā)行人已在募集說明書中作出如下承諾：在本期債券付息日10 個交易日前，發(fā)行人將應付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日30 個自然日前累計提取的償債保障金余額不低于私募債券余額的 20%。若發(fā)行人不能按期 償付私募債券本息或者到期未能按期償付私募債券本息時， 發(fā)行人將至少采取 如下解決措施： 1）不向股東分配利潤； 2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資 本性支出項目的實施； 3）調減或

17、停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金； 4） 主要責任人不得調離。在本期債券存續(xù)期內，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配，以 保障私募債券本息按時兌付。XX認為：發(fā)行人采取的償債保障機制及股息分配政策符合試點辦法第三十 六條、第三十七條之規(guī)定。6. 發(fā)行人信息披露安排發(fā)行人已在募集說明書中對本期債券存續(xù)期間發(fā)行人應當履行的信息披露義 務作出了安排，主要包括：發(fā)行人在本次債券發(fā)行完成后對發(fā)行結果和 募集說明書 的披露、本期債券轉讓前的信息披露、本期債券本息兌付前的信息披露、本期債券回 售前的提示性公告、發(fā)行人定期報告的披露、發(fā)行人董監(jiān)高及持股比例超過5%的股東轉讓本期債券后的信息披露及其他可能影響發(fā)行人償債

18、能力的重大事項披露。上述發(fā)行人應當履行的信息披露業(yè)務中，除募集說明書和年度審計報告由主承銷商向指定 合格投資者披露外，其他信息披露均通過深圳證券交易所會員業(yè)務專區(qū)向私募債券持 有人等合格投資者披露。XX律師認為：發(fā)行人的信息披露方式和內容安排符合 試點辦法第五章和業(yè) 務指南第六章之規(guī)定。7. 發(fā)行人的對外擔保經(jīng)核查并經(jīng)發(fā)行人確認，截至 2011年12月31日，發(fā)行人為第三方提供擔保的具體情況如下：序 號擔保 對象債權人擔保主債權的 最高限額（萬 元）擔保類 型擔保期間12XXXX34&發(fā)行人的重大訴訟、仲裁或行政處罰經(jīng)核查并經(jīng)發(fā)行人確認，截至 2011年12月31日，發(fā)行人不存在尚未了結的或 可預見的、可能對發(fā)行人及本次發(fā)行造成重大不利影響或實質性障礙的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。9. 發(fā)行人募集說明書的評價XX 律師審閱了募集說明書，確認募集說明書與本法律意見不存在矛盾， 其內容和格式符合試點辦法和業(yè)務指南的要求。 XX 對發(fā)行人在募集說明 書中引用本法