我國壽險行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、我國壽險行業(yè)現(xiàn)狀分析第3卷第1期2003年3月湖南工業(yè)職業(yè)技術學院學報JOURNALOFHUNANINDUSTRYP0LYTECHNICV01.3No.1March2003我國壽險行業(yè)現(xiàn)狀分析周石保(中南大學商學院,湖南長沙410083)摘要壽險行業(yè)的現(xiàn)狀是壽險企業(yè).I定發(fā)展戰(zhàn)略的的重要依據(jù).本文運用行業(yè)生命周期理論,市場結(jié)構(gòu)及競爭策略理論耐我圈壽險行業(yè)的現(xiàn)狀進行了分析,并耐我圈壽險企業(yè)戰(zhàn)略的.I定提出了建議.關鍵詞人壽保險I行業(yè)生命周期I市場結(jié)構(gòu)中圈分類號F840.62文獻標識碼A文章編號16715004(2003)一0104202PresentConditionAnalysisofChin

2、aSLifeInsuranceCallingZHOUShibao(CollegeofBusiness,CentralsouthUniversity,changsha410083,china)Abstract:Presentconditionofthelifeinsurancecallingisimportantbasisthatalifeinsuranceenterpriseestablishesdevelopmentstrategy.ThepaperanalysespresentconditionofthelifeinsurancecallingaccordingtOthetheoryoft

3、helifecycleofthecalling,thetheoryofthemarketstructureandbringsupstrategysuggestionforlifeinsuranceenterprises.Keywords:lifeinsurancejthelifecycleofthecallingmarketstructure一壽險行業(yè)現(xiàn)狀分析的意義保險業(yè)作為社會的穩(wěn)定器在金融體系甚至國民經(jīng)濟中起著舉足輕重的作用.壽險業(yè)務的發(fā)展勢頭已超過了財產(chǎn)險,成為了保險市場的主力.面對日趨激烈的競爭,能否構(gòu)筑持續(xù)的核心競爭力,是我國壽險企業(yè)能否健康快速發(fā)展的關鍵.企業(yè)核心競爭力來自于企業(yè)的

4、市場營銷,新險種的研究開發(fā),人力資源開發(fā),財務管理,企業(yè)文化建設等因素的高效的組合.企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略既要分析自身內(nèi)部的資源和能力,認清自己的優(yōu)勢和劣勢,又要分析外部環(huán)境給企業(yè)帶來的機遇和威脅.企業(yè)的外部環(huán)境包括壽險市場,供應商,外資保險公司等潛在的進入者,社會保險等替代產(chǎn)品,競爭對手等.而這些因素決定了我國壽險行業(yè)的生命周期和壽險市場的結(jié)構(gòu)類型.因此對我國壽險行業(yè)的生命周期和壽險市場的結(jié)構(gòu)類型的分析是我國壽險企業(yè)制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)筑核心競爭力,健康快速發(fā)展的前提.二我國壽險行業(yè)生命周期分析根據(jù)行業(yè)的特征可將行業(yè)分為四個發(fā)展時期:引入期,成長期,成熟期,衰退期.不同的時期市場的需求,供給狀況

5、不同,企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略也各異.行業(yè)的生命周期如圖2.1所示:市場總銷售額引入期成長期成熟期衰退期圈1行業(yè)的生命周期1,保險行業(yè)的發(fā)展狀況衡量保險業(yè)發(fā)展的重要指標有保費收入.我國保險業(yè)從1980年到2001年保費收入相關數(shù)據(jù)如圖2.2所示:一保費收入(億元)圖2我國保險業(yè)保費收人從以上數(shù)據(jù)可以看出,近20年來我國保費收入保持了超常的增長速度.我國保險業(yè)取得了長足的進展.2,壽險業(yè)務高速增長,成為保險市場的主力1997年壽險業(yè)務收入達到606.99億元,占總保費的55.4,首次超過產(chǎn)險,成為中國保險市場的主力軍.我國自1982年到2001年壽險與產(chǎn)險所占我國總保費收入的比例變化圖2.3所示:市場化變

6、革對個人福利和安全保障的影響很大,當前我國的社會保障體系處于改革之中,養(yǎng)老金制度,醫(yī)療保障體系都有待完善,在此背景下商業(yè)保險的功能凸現(xiàn),市場對壽險產(chǎn)品的需求不斷增加,這是我國壽險持續(xù)增長的大背景,也將是壽險業(yè)未來幾年持續(xù)增長的保證.3,我國壽險業(yè)處在行業(yè)成長期行業(yè)各發(fā)展時期的劃分主要考察以下指標;市場增長率,銷售額,每客戶成本,產(chǎn)品線長度,平均利潤率,競爭對手數(shù)收稿日期20020406作者簡介周石保(1971一),男,湖南岳陽人,中南大學商學院在讀MBA,研究方向:企業(yè)管理創(chuàng)新.第1期周石保:我國壽險行業(yè)現(xiàn)狀分析43口產(chǎn)險所占比例(%)a壽險所占比例(%).驄:戛8=,胄2-._.-.O.2皴

7、1982年1992年1997年1999年2oo1年圖2.3壽險與產(chǎn)險所占我國總保費收人的比例變化量,典型定價方式,進入障礙,典型廣告方式.各發(fā)展時期的考察指標特點如圖2.4所示:圈4各發(fā)展時期的考察指標特點從我國壽險行業(yè)的發(fā)展狀況分析可知,我國壽險業(yè)市場增長快l銷售額逐年上升;壽險品種越來越多,產(chǎn)品線越來越長;競爭者的數(shù)量在增加,進入的障礙既非技術,也非產(chǎn)量過剩,競爭對手是其障礙之一;廣告投入在增加,并面向大眾市場.以上發(fā)展時期的特點表明,我國壽險業(yè)企處于成長期.三我國壽險市場結(jié)構(gòu)分析市場結(jié)構(gòu),也叫市場類型,是反應競爭程度不同的市場狀態(tài).不同結(jié)構(gòu)的市場不同的運行方式,市場的交易主體也有著不同的

8、行為特點,市場競爭策略也各不相同.1,市場結(jié)構(gòu)的分類標準經(jīng)濟學中通常依據(jù)四個特征來區(qū)分不同的市場結(jié)構(gòu),即交易者的數(shù)量,交易商品的單一性,進入市場的難易程度,交易者所得的信息是否完全.這種分類一般假定買方處于完全競爭的條件下,根據(jù)四個特征,按市場上賣方的競爭程度,將市場結(jié)構(gòu)大體可分為四類;完全壟斷市場,寡頭壟斷市場,壟斷競爭市場,完全競爭市場.各種市場結(jié)構(gòu)及其特征如圖3.1所示:2,我國壽險市場的結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷目前壽險業(yè)95的市場份額由中國人壽(占57),平安壽險(占28.1),太平洋壽險(占1O)三家公司占有.三大保險公司險種基本上都是由傳統(tǒng)儲蓄型險(如祥福終身,子女教育等),投資分紅型險(如

9、平安鴻利等),萬能變額型險(如投資連接等)組成,相似率達9O以上,即各保險公司產(chǎn)品同質(zhì).保險企業(yè)不但需要很大的資金規(guī)模,而且國家對保險公司注冊的審批非常嚴格,進入保險市場有很大障礙l同時按照保險法規(guī)定保險公司只有在破產(chǎn)后才能退出保險業(yè).可見,保險市場的進入與退出都有很大的障礙.圖3.1各種市場結(jié)構(gòu)及其特征投保人無從了解保險公司的投資方向與投資收益,并且,投資分紅型險種的未來收益有極大的不確定性,保險的收益人自己不能擁有足夠的信息去分析未來的收益.尤其是有些險種的理賠條件規(guī)定不明確或不容易看明白,投保人只能通過保險代理人獲取有關信息.由于保險代理人本身并未完全獲取保險公司的信息,同時由于我國保險

10、代理人制度的不完善,保險代理人在向投保人傳遞信息過程中,會出現(xiàn)人為的信息失真.這一切都將造成保險交易過程中信息的不完全.由以上分析可知,我國壽險市場上,企業(yè)數(shù)量少.三大保險公司占據(jù)了95的市場份額;各保險公司產(chǎn)品趨于同質(zhì);企業(yè)的進入與退出都有很大的障礙;保險交易過程中信息不完全.因此,我國壽險市場結(jié)構(gòu)為典型的寡頭壟斷市場.四對我國壽險企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議我國壽險業(yè)正處在行業(yè)的成長階段,企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景,可以隨同整個行業(yè)一起成長.企業(yè)的投入將會隨著行業(yè)的成長得到較高的回報.目前的市場結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷市場,正是企業(yè)積聚力量,獲取利潤的絕好時機.依據(jù)行業(yè)生命周期的戰(zhàn)略含義,壽險行業(yè)處在成長期,顧客群體在迅速的擴大,產(chǎn)品的質(zhì)量,人壽保險更多地體現(xiàn)在服務,包括售前,售中,售后的服務,尤其是售后的理賠服務的質(zhì)量非常重要.因為壽險行業(yè)處于成長期,市場空間大,企業(yè)可尋求擴張,選取新的目標市場,開發(fā)新的險種,滿足市場需求.成長期市場競爭相對不激烈,可低成本地進入新的目標市場,為搶占市場份額,獲取行業(yè)利潤