發(fā)布管理過(guò)程

1、發(fā)布管理過(guò)程文件編號(hào)版本編制編制日期審核審核日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期變更記錄日期版本編制/修改者修訂類(lèi)型描述注：修訂類(lèi)型：A增加，M修改，D刪除一、 目標(biāo)和范圍1.1 目標(biāo)發(fā)布是由一項(xiàng)或多項(xiàng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的變更所組成。發(fā)布管理定義了軟件和相關(guān)硬件的上線（大規(guī)模實(shí)施）過(guò)程規(guī)范，并負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)測(cè)試無(wú)誤的軟硬件版本發(fā)布到目的變更地點(diǎn)。發(fā)布管理流程目標(biāo)為：1） 在大型或重要項(xiàng)目中，發(fā)布管理應(yīng)成為項(xiàng)目總體計(jì)劃的一部分，以確保企業(yè)可以進(jìn)行集中的軟件和硬件設(shè)計(jì)和構(gòu)建，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的整體協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性計(jì)劃和協(xié)調(diào)軟件和相關(guān)硬件的發(fā)布，并通過(guò)對(duì)實(shí)施進(jìn)行測(cè)試和控制，降低軟硬件同時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤以及發(fā)布錯(cuò)誤版本的風(fēng)險(xiǎn)；2） 使用戶(hù)更多的參

2、與發(fā)布測(cè)試，進(jìn)而使用戶(hù)的期望與實(shí)際發(fā)布更加一致；3） 在新版本的首次運(yùn)行過(guò)程中，溝通并管理客戶(hù)的期望；4） 確保與變更相關(guān)的硬件和軟件是可追溯的和安全的，只有合法的、正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過(guò)測(cè)試的軟硬件版本才能進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境，降低了使用非法軟件的風(fēng)險(xiǎn)，未經(jīng)授權(quán)的拷貝和錯(cuò)誤的版本更易于檢測(cè)到；5） 確保發(fā)布過(guò)程中軟件環(huán)境和硬件平臺(tái)之間結(jié)合的緊密性和一致性，確保所有軟件存在“項(xiàng)目資產(chǎn)庫(kù)”中；6） 通過(guò)在不同地域內(nèi)使用一致的軟件，降低整體維護(hù)成本。1.2 范圍發(fā)布管理人范圍包括過(guò)程、系統(tǒng)和功能，以打包、構(gòu)建、測(cè)試和部署發(fā)布到IT生產(chǎn)環(huán)境中，并最終建立規(guī)定的服務(wù)。需要發(fā)布管理進(jìn)行控制的組件包括自行開(kāi)發(fā)的應(yīng)

3、用程序、外購(gòu)軟件、工具軟件、供應(yīng)商提供的系統(tǒng)軟件、硬件和軟件的規(guī)格說(shuō)明、裝配指南和文檔（包括用戶(hù)手冊(cè)）等。所有的組件，從開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)，到定制和配置、測(cè)試給你實(shí)施，一直到最后的 生產(chǎn)環(huán)境的實(shí)施運(yùn)行，都需要發(fā)布管理進(jìn)行有效的管理。整個(gè)過(guò)程離不開(kāi)發(fā)布管理的參與。發(fā)布管理進(jìn)行控制的范圍包括：1) 財(cái)務(wù)（資金）管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、協(xié)同辦公、人力資源管理、物資管理、項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)；2) 其它重要的自行開(kāi)發(fā)系統(tǒng)；在以下情況下我們必須采用發(fā)布管理流程，而不是變更管理流程進(jìn)行控制：1) 重大系統(tǒng)的變更（業(yè)務(wù)運(yùn)行依賴(lài)性很強(qiáng)或客戶(hù)影響范圍很大的系統(tǒng)）；2) 所有新增系統(tǒng)的首次運(yùn)行；3) 多個(gè)關(guān)聯(lián)變更不能獨(dú)立實(shí)施，

4、需將一組相關(guān)的變更打包成適當(dāng)規(guī)模的單元。二、 角色和職責(zé)發(fā)布管理流程中定義的主要角色：發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人、發(fā)布經(jīng)理、發(fā)布主管、發(fā)布實(shí)施人、培訓(xùn)主管、軟件控制主管等。發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人和發(fā)布經(jīng)理可以由同一人擔(dān)任。2.1發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人發(fā)布流程負(fù)責(zé)人通過(guò)從宏觀上監(jiān)控流程，來(lái)確保發(fā)布流程被正確地執(zhí)行。當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，流程負(fù)責(zé)人必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高。發(fā)布流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括：l 確保發(fā)布流程能夠取得管理層的參與和支持；l 確保發(fā)布流程符合公司實(shí)際狀況和公司 IT發(fā)展戰(zhàn)略；l 總體上管理和監(jiān)控流程，建立發(fā)布流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制；l 確保發(fā)布

5、流程實(shí)用、有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)(比如增加或合并流程的角色)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高流程效率；l 保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通。2.2發(fā)布經(jīng)理發(fā)布流程經(jīng)理全面負(fù)責(zé)發(fā)布管理流程中的所有具體活動(dòng)執(zhí)行，保障所有發(fā)布依照預(yù)定流程順利執(zhí)行。發(fā)布經(jīng)理的職責(zé)包括：1) 審核由變更管理流程提交的發(fā)布請(qǐng)求工作單，確認(rèn)其正確性和必要性，必要時(shí)拒絕無(wú)關(guān)、無(wú)法實(shí)施或沒(méi)有必要的發(fā)布請(qǐng)求；2) 審批發(fā)布請(qǐng)求，制定發(fā)布周期、進(jìn)行分析風(fēng)險(xiǎn)控制，確保被發(fā)布的版本都是正確、且通過(guò)有效測(cè)試；3) 確定發(fā)布請(qǐng)求分類(lèi)，指定發(fā)布負(fù)責(zé)人（發(fā)布主管），進(jìn)行發(fā)布工作的總體管理與監(jiān)

6、控；4) 參與流程評(píng)估，對(duì)流程改進(jìn)提出意見(jiàn)和建議，與流程負(fù)責(zé)人共同制定流程改進(jìn)；5) 對(duì)發(fā)布參與人員工作進(jìn)行管理與考評(píng)；2.3發(fā)布主管發(fā)布主管通常由與發(fā)布請(qǐng)求內(nèi)容相關(guān)的具體技術(shù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人擔(dān)任?？梢愿鶕?jù)不同的發(fā)布種類(lèi)，分派不同的人員作為發(fā)布主管。發(fā)布主管主要關(guān)注在制定發(fā)布計(jì)劃、組織發(fā)布實(shí)施等方面。發(fā)布主管的職責(zé)包括：1) 作為具體發(fā)布工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布的計(jì)劃、準(zhǔn)備、測(cè)試，實(shí)施工作；2) 針對(duì)具體發(fā)布請(qǐng)求，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源；3) 確保發(fā)布在預(yù)定的時(shí)間，資源內(nèi)完成；4) 發(fā)布成功后通知配置管理流程對(duì)配置信息進(jìn)行及更新；5) 在必要時(shí)，確?；赝擞?jì)劃（Fallback Plan）得以正確實(shí)施；6)

7、 負(fù)責(zé)收集與該發(fā)布有關(guān)的部門(mén)或小組的意見(jiàn)，綜合發(fā)布對(duì)于應(yīng)用的影響。2.4發(fā)布實(shí)施人員發(fā)布實(shí)施人員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)環(huán)境中的具體操作工作。其職責(zé)包括：1) 在發(fā)布主管領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施發(fā)布計(jì)劃，必要時(shí)負(fù)責(zé)回退計(jì)劃的執(zhí)行。2) 負(fù)責(zé)與發(fā)布相關(guān)的軟、硬件的準(zhǔn)備工作；3) 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布系統(tǒng)的集成測(cè)試工作；4) 負(fù)責(zé)配合用戶(hù)對(duì)發(fā)布系統(tǒng)的用戶(hù)測(cè)試工作；5) 保持與發(fā)布主管溝通，通報(bào)發(fā)布實(shí)施的進(jìn)度和結(jié)果；2.5培訓(xùn)主管發(fā)布系統(tǒng)的運(yùn)行涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，相對(duì)比較復(fù)雜。發(fā)布經(jīng)理可指定發(fā)布流程中的相關(guān)培訓(xùn)工作由專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)主管負(fù)責(zé)。通過(guò)培訓(xùn)，相關(guān)人員能夠充分掌握相應(yīng)技能，保證發(fā)布系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)。培訓(xùn)主管的職責(zé)包括：1) 確保發(fā)布系統(tǒng)的使用

8、與維護(hù)人員獲取必要知識(shí)；2) 提供發(fā)布系統(tǒng)的客戶(hù)使用培訓(xùn)；3) 提供發(fā)布系統(tǒng)的維護(hù)操作培訓(xùn)；4) 提供發(fā)布系統(tǒng)的幫助臺(tái)培訓(xùn)；5) 在培訓(xùn)中收集相關(guān)的反饋。2.6軟件控制主管軟件控制主管負(fù)責(zé)公司的最終軟件版本全面管理工作，通過(guò)對(duì)軟件出入庫(kù)、使用申請(qǐng)、更換等管理，保證發(fā)布系統(tǒng)的有效運(yùn)行。軟件控制主管的職責(zé)包括：1) 確保經(jīng)發(fā)布經(jīng)理審批后的軟件及相關(guān)組建得以記錄；2) 確保及時(shí)準(zhǔn)確地記錄所有軟件；3) 確保應(yīng)用在測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境中，軟件及相關(guān)組件和版本信息是最新和準(zhǔn)確的，并保證記錄與CMDB信息保持一致。此外，根據(jù)每次發(fā)布的具體工作內(nèi)容，發(fā)布經(jīng)理可在發(fā)布計(jì)劃初期即策劃組建發(fā)布小組。發(fā)布小組是一個(gè)臨時(shí)性

9、的組織機(jī)構(gòu)，目的是通過(guò)團(tuán)隊(duì)的工作，完成發(fā)布計(jì)劃、設(shè)計(jì)、構(gòu)建、測(cè)試和首次運(yùn)行過(guò)程中的信息溝通、條件準(zhǔn)備和規(guī)劃的任務(wù)。發(fā)布小組中應(yīng)至少包括以下角色：發(fā)布主管、軟件控制主管、培訓(xùn)主管、測(cè)試專(zhuān)家。2.7輸入編號(hào)輸入項(xiàng)來(lái)源周期1.發(fā)布申請(qǐng)單發(fā)布提交人2.發(fā)布計(jì)劃發(fā)布提交人3.相關(guān)的配置信息CMDB4.相關(guān)的SLA服務(wù)級(jí)別管理流程5.相關(guān)的容量計(jì)劃容量管理流程2.8輸出編號(hào)輸出項(xiàng)去向周期1.服務(wù)、系統(tǒng)、軟件、硬件、補(bǔ)丁程序生產(chǎn)系統(tǒng)2.軟件、補(bǔ)丁程序記錄3.硬件日常運(yùn)維4.設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)文檔、測(cè)試文檔、技術(shù)支持文檔、培訓(xùn)資料CMDB、知識(shí)庫(kù)5.發(fā)布通知相關(guān)的客戶(hù)、用戶(hù)、客服、技術(shù)支持人員6.新的、更新的SL

10、A服務(wù)級(jí)別管理流程三、 流程圖及描述3.1流程圖及描述序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人流程描述1制定發(fā)布策略（線外）發(fā)布經(jīng)理1. 發(fā)布經(jīng)理定期回顧發(fā)布策略，修訂不適合的部分和添加新的規(guī)定內(nèi)容，并重新發(fā)布2. 當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行了較大變更時(shí)，通常是技術(shù)框架、系統(tǒng)框架或應(yīng)用結(jié)構(gòu)發(fā)生改變時(shí)，發(fā)布經(jīng)理需要及時(shí)變更發(fā)布策略2接受發(fā)布申請(qǐng)發(fā)布經(jīng)理/初審人1. 變更管理流程提出發(fā)布申請(qǐng)工作單2. 發(fā)布流程經(jīng)理對(duì)發(fā)布請(qǐng)求進(jìn)行審核3. 根據(jù)發(fā)布請(qǐng)求分類(lèi)將工作分派給相應(yīng)技術(shù)職能的發(fā)布主管3制定發(fā)布計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理發(fā)布初審人發(fā)布主管l 發(fā)布主管接受發(fā)布工作單l 對(duì)當(dāng)前發(fā)布計(jì)劃進(jìn)行檢查l 對(duì)發(fā)布任務(wù)進(jìn)行日程安排l 對(duì)發(fā)布任務(wù)進(jìn)行人員安排l 制

11、定本發(fā)布周期的發(fā)布計(jì)劃l 發(fā)布經(jīng)理正式簽發(fā)發(fā)布計(jì)劃，并召開(kāi)協(xié)調(diào)溝通會(huì)4發(fā)布準(zhǔn)備發(fā)布主管發(fā)布實(shí)施人l 完成與發(fā)布相關(guān)的配套設(shè)施準(zhǔn)備工作l 完成與發(fā)布相關(guān)的硬件設(shè)備準(zhǔn)備工作l 完成與發(fā)布相關(guān)的軟件安裝準(zhǔn)備工作l 完成與發(fā)布相關(guān)的支持工具準(zhǔn)備工作5系統(tǒng)集成測(cè)試發(fā)布主管發(fā)布實(shí)施人1. 對(duì)發(fā)布所涉及變更進(jìn)行統(tǒng)一考慮，制定集成測(cè)試計(jì)劃2. 發(fā)布流程經(jīng)理對(duì)測(cè)試申請(qǐng)進(jìn)行審批 （上傳至QA環(huán)境）3. 發(fā)布主管組織進(jìn)行系統(tǒng)集成測(cè)試4. 通過(guò)測(cè)試后簽署系統(tǒng)集成測(cè)試意見(jiàn)6用戶(hù)測(cè)試發(fā)布主管1. 對(duì)于影響終端用戶(hù)功能的發(fā)布，制定用戶(hù)測(cè)試計(jì)劃2. 發(fā)布主管組織進(jìn)行用戶(hù)測(cè)試驗(yàn)收3. 通過(guò)測(cè)試后簽署用戶(hù)測(cè)試意見(jiàn)7首次運(yùn)行計(jì)劃與

12、審批發(fā)布流程經(jīng)理1. 與 IT用戶(hù)進(jìn)行溝通 2. 對(duì)系統(tǒng)上線時(shí)間與系統(tǒng)用戶(hù)取得一致，確定確切詳細(xì)的時(shí)間安排3. 制定溝通計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃4. 對(duì)于符合發(fā)布要求的進(jìn)行批準(zhǔn) 5. 授權(quán)發(fā)布主管進(jìn)行投產(chǎn)發(fā)布8培訓(xùn)與溝通培訓(xùn)主管1. 根據(jù)發(fā)布內(nèi)容制定培訓(xùn)計(jì)劃2. 對(duì)發(fā)布相關(guān)的系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)3. 對(duì)幫助臺(tái)的人員進(jìn)行發(fā)布系統(tǒng)的培訓(xùn)工作4. 對(duì)系統(tǒng)用戶(hù)進(jìn)行發(fā)布系統(tǒng)的培訓(xùn)工作5. 對(duì)發(fā)布實(shí)施參與人進(jìn)行發(fā)布培訓(xùn)工作9試點(diǎn)發(fā)布與運(yùn)行發(fā)布主管發(fā)布實(shí)施人1. 進(jìn)行軟件的分發(fā)、安裝2. 發(fā)布主管與發(fā)布實(shí)施人負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境發(fā)布實(shí)施工作3. 發(fā)布實(shí)施后對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)布成功則提交發(fā)布流程經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)布失敗則實(shí)施

13、回退計(jì)劃10確認(rèn)與關(guān)閉發(fā)布流程經(jīng)理1. 發(fā)布流程經(jīng)理組織對(duì)發(fā)布工作的確認(rèn)，關(guān)閉發(fā)布流程，向變更管理流程返回發(fā)布申請(qǐng)工作單。3.2流程補(bǔ)充說(shuō)明發(fā)布類(lèi)型如果可行，對(duì)于系統(tǒng)的多處變更時(shí)，應(yīng)該采用全發(fā)布方式進(jìn)行。對(duì)于在用系統(tǒng)的變更，如果不能采用全發(fā)布方式，應(yīng)盡量減少增量發(fā)布，而采用包發(fā)布方式。緊急變更引起的發(fā)布對(duì)于緊急變更引起的發(fā)布，應(yīng)配合緊急變更，及時(shí)發(fā)布。發(fā)布失敗發(fā)布失敗時(shí)，執(zhí)行回退計(jì)劃，并應(yīng)得到評(píng)估和記錄。四、 表單和模板名稱(chēng)版本負(fù)責(zé)人說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)化表單（發(fā)布記錄等）V1.0發(fā)布流程負(fù)責(zé)人記錄發(fā)布流程管理報(bào)告V1.0發(fā)布流程負(fù)責(zé)人報(bào)告。五、 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）發(fā)布管理的可選指標(biāo)包括：績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)

14、值衡量方式頻度負(fù)責(zé)人規(guī)定周期內(nèi)發(fā)布成功數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月規(guī)定周期內(nèi)發(fā)布失敗數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月按發(fā)布管理指標(biāo)類(lèi)型的發(fā)布數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月發(fā)布成功的比率95%統(tǒng)計(jì)每月六、 流程質(zhì)量控制步驟輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人1. 現(xiàn)有流程評(píng)估KPI、報(bào)告、流程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)對(duì)KPI的完成程度，事件歷史記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行差距、趨勢(shì)分析定期對(duì)事件管理流程的實(shí)施有效性、服務(wù)質(zhì)量和用戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行回顧。差距分析評(píng)估報(bào)告、趨勢(shì)分析報(bào)告發(fā)布經(jīng)理2. 制定改進(jìn)計(jì)劃差距分析評(píng)估報(bào)告、趨勢(shì)分析報(bào)告根據(jù)差距分析評(píng)估報(bào)告、趨勢(shì)分析報(bào)告總結(jié)待改進(jìn)項(xiàng)，制定改進(jìn)計(jì)劃，改進(jìn)計(jì)劃中包括：流程的待改進(jìn)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)；改進(jìn)收益；執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃可能帶來(lái)的影響和風(fēng)險(xiǎn)；

15、所需資源；測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃；相關(guān)的支持文檔等內(nèi)容。改進(jìn)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理3. 審批改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃對(duì)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估審批。審批后的改進(jìn)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理4. 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃調(diào)動(dòng)資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃。實(shí)施后的改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)效果發(fā)布經(jīng)理5. 回顧實(shí)施后的改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)結(jié)果對(duì)改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行回顧，評(píng)估改進(jìn)計(jì)劃是否成功，存在哪些待改進(jìn)項(xiàng)。依據(jù)PDCA方法論再次執(zhí)行步驟1對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行評(píng)估，對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，起到對(duì)流程質(zhì)量控制的作用。回顧結(jié)果發(fā)布經(jīng)理七、 與其它流程的接口在實(shí)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境中，軟件和硬件的新發(fā)布利用了配置管理和變更管理中的控制流程。發(fā)布管理流程從變更管理流程接收正常變更的發(fā)布請(qǐng)求工作單，同時(shí)變更管理通過(guò)實(shí)時(shí)了解發(fā)布工單的狀態(tài)來(lái)監(jiān)控發(fā)布的實(shí)施。在發(fā)布工作完成后由發(fā)布主管協(xié)調(diào)配置管理流程對(duì)與發(fā)布相關(guān)的配置信息進(jìn)行及時(shí)更新工作。 變更管理變更管理需要確定多少項(xiàng)變更可以組合在一項(xiàng)發(fā)布中。變更管理描述了確保所有變更都是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的程