初始化指導(dǎo)手冊(cè)范本

1、初 始化指導(dǎo)手 冊(cè)目錄第1章 用戶產(chǎn)品注冊(cè)11.1打開產(chǎn)品注冊(cè)頁面11.2導(dǎo)出機(jī)器特征碼11.3引入授權(quán)文件2第2章 系統(tǒng)初始化32.1 初始化系統(tǒng)設(shè)置32.2設(shè)定公司信息32.3配置SMTP服務(wù)42.4模塊管理52.5發(fā)布公告82.6角色權(quán)限和用戶82.6.1角色82.6.2 用戶122.7其它設(shè)定132.8 登錄日志132.9 操作日志14第3章 導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)操作153.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備153.2 導(dǎo)入客戶資料163.3導(dǎo)出數(shù)據(jù)20第1章 用戶產(chǎn)品注冊(cè)1.1打開產(chǎn)品注冊(cè)頁面未注冊(cè)版本有部分功能限制，并且只能使用admin賬戶登錄。若要獲取正式授權(quán)或者增加用戶數(shù)，就需要在服務(wù)器端進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)。訪

2、問開始菜單中的快捷方式“用戶產(chǎn)品注冊(cè)”進(jìn)入下圖所示的產(chǎn)品注冊(cè)頁面：1.2導(dǎo)出機(jī)器特征碼在產(chǎn)品注冊(cè)頁面，單擊“導(dǎo)出機(jī)器特征碼”進(jìn)入下圖所示的界面：選擇“保存”保存到指定路徑，然后聯(lián)系軟件供應(yīng)商獲取正式授權(quán)文件。1.3引入授權(quán)文件獲取授權(quán)文件后，在產(chǎn)品注冊(cè)頁面單擊“引入授權(quán)文件”按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“引入授權(quán)文件”按鈕點(diǎn)擊“引入授權(quán)文件”后，下面會(huì)顯示“瀏覽”按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇授權(quán)文件 license.dat 引入。經(jīng)過校驗(yàn)，若授權(quán)文件合法，則軟件注冊(cè)成功并跳轉(zhuǎn)到登錄頁面。在產(chǎn)品注冊(cè)頁面點(diǎn)擊“查看授權(quán)信息”可以查看軟件授權(quán)信息，包括：用戶數(shù)、版本、授權(quán)方式、

3、許可單位等信息。第2章 系統(tǒng)初始化2.1 初始化系統(tǒng)設(shè)置前面我們學(xué)習(xí)了產(chǎn)品注冊(cè)方法，本章節(jié)將看看如何初始化系統(tǒng)。第一步，用系統(tǒng)默認(rèn)的管理員賬號(hào)：admin，密碼：123，登錄系統(tǒng)；第二步，設(shè)置系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)參數(shù)；第三步，設(shè)置角色權(quán)限、建立用戶信息。2.2設(shè)定公司信息首先設(shè)定公司信息，因?yàn)樵趯?dǎo)出的報(bào)價(jià)單、銷售訂單等PDF 文件中會(huì)用到一些公司的基本信息，例如：公司名稱、地址、公司logo 等。使用系統(tǒng)預(yù)置的管理員用戶admin登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊右上角菜單按鈕“控制面板->其他設(shè)置->公司信息”，如下圖所示：2.2.2 打開“公司信息”頁面后，點(diǎn)擊“編輯”按鈕設(shè)置公司信息，填寫正確的公司信

4、息后，點(diǎn)擊右上角的“保存”按鈕保存填寫的公司信息。2.3配置SMTP服務(wù) 系統(tǒng)中的提醒、群發(fā)等涉及發(fā)送的功能都是通過后臺(tái)統(tǒng)一的SMTP 服務(wù)器發(fā)送的。因此，在使用這些功能之前，您需要配置好SMTP 服務(wù)器。使用“系統(tǒng)管理員”用戶登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊右上角菜單按鈕“控制面板->其他設(shè)置->SMTP服務(wù)器”，點(diǎn)擊右上角“編輯”按鈕設(shè)置SMTP 服務(wù)器。如下圖所示：1. SMTP服務(wù)器：如：smtp.51mis.，等；2. 用戶名：賬戶；3. 密碼：賬戶密碼；4. 發(fā)送地址：發(fā)送后顯示在“發(fā)件人”處，一般設(shè)為賬戶；5. 需要驗(yàn)證：設(shè)置為勾選注意：設(shè)置SMTP服務(wù)器會(huì)向所有“系統(tǒng)管理員用戶”發(fā)送

5、通知。因此，設(shè)置賬戶前首先需要確認(rèn)所有“系統(tǒng)管理員”用戶信息的Email地址能收到。否則，SMTP服務(wù)器可能無法設(shè)置成功。配置好SMTP 服務(wù)器之后，就可以在客戶、聯(lián)系人模塊中使用功能了。當(dāng)然最好設(shè)定一些模版，這樣在寫時(shí)，可以選擇提前設(shè)定好的模版來快速編寫容。點(diǎn)擊功能菜單按鈕“營(yíng)銷->Email模板”可以編輯和添加模板。2.4模塊管理每個(gè)公司的業(yè)務(wù)大多不一樣，使用的單據(jù)需要的字段可能也不一樣，字段的排列和布局也會(huì)不同，所以需要設(shè)定一下每個(gè)模塊的版面布局和字段設(shè)定，屏蔽一些自己公司不需要的字段，添加一些自定義字段等等。首先，使用“系統(tǒng)管理員”用戶登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊右上角菜單按鈕“控制面板-&g

6、t;系統(tǒng)定制->模塊管理”，找到需要設(shè)置模塊點(diǎn)擊右邊的設(shè)置按鈕?；蛘呤褂霉δ懿藛伟粹o打開對(duì)應(yīng)的功能模塊，點(diǎn)擊工具欄設(shè)置按鈕打開“頁面設(shè)置”功能。設(shè)置設(shè)置選擇頁面設(shè)置6.調(diào)整相關(guān)信息順序2.編輯字段屬性：必填字段、啟用、快速創(chuàng)建、批量編輯、默認(rèn)值1.調(diào)整字段上下左右的頁面布局5.調(diào)整字段所在區(qū)塊1.取消隱藏2.新增字段2.設(shè)置字段標(biāo)簽名稱和長(zhǎng)度1.多種字段類型可選在熱點(diǎn)信息區(qū)塊新增字段客戶明細(xì)界面顯示對(duì)應(yīng)字段2.5發(fā)布公告點(diǎn)擊功能菜單按鈕“工具->公告”，可以發(fā)布和編輯公告部公告。公告容及發(fā)布人會(huì)在主界面上方滾動(dòng)顯示。滾動(dòng)的公告信息2.6角色權(quán)限和用戶角色權(quán)限是控制管理整個(gè)系統(tǒng)的核心

7、安全機(jī)制，掌握和使用好角色權(quán)限，理解角色權(quán)限機(jī)制，為您的前臺(tái)用戶靈活安全使用奠定基礎(chǔ)。2.6.1角色角色是用來定義可以對(duì)系統(tǒng)中哪些模塊具備操作權(quán)限，角色的層次關(guān)系可以視作公司的組織架構(gòu)。通過角色可以控制模塊權(quán)限：創(chuàng)建/編輯、查看和刪除。通過角色可以控制字段權(quán)限，對(duì)模塊相關(guān)字段具有只讀異或編輯的權(quán)限。角色之間的差異主要體現(xiàn)在對(duì)模塊的操作權(quán)限上，即對(duì)系統(tǒng)中哪些模塊具備什么樣的操作權(quán)限。實(shí)際工作中不同部門同一崗位應(yīng)該設(shè)置不同角色，以確定上下級(jí)關(guān)系。系統(tǒng)初始化時(shí)，您需要首先設(shè)定角色，然后再創(chuàng)建用戶，并為用戶選擇對(duì)應(yīng)的角色。這樣，該用戶就自動(dòng)繼承了角色所享受的訪問系統(tǒng)模塊的編輯、查看、刪除，導(dǎo)入導(dǎo)出等等

8、的權(quán)限，更為強(qiáng)大的是可以設(shè)定角色對(duì)某些字段的讀寫權(quán)限。在數(shù)據(jù)權(quán)限控制方面，上級(jí)角色用戶可以查看和編輯下級(jí)角色用戶的記錄，下級(jí)不能查看和編輯上級(jí)的記錄，同級(jí)之間不能互相查看。如果在數(shù)據(jù)權(quán)限控制方面有特殊的要求，可以通過“共享規(guī)則”來實(shí)現(xiàn)。全局共享規(guī)則分為四種：公開只讀，公開讀取、創(chuàng)建/編輯，公開讀取、創(chuàng)建/編輯、刪除，私人。如果一個(gè)模塊的全局分享權(quán)限是“公開”時(shí)，那么所有人都可以看到所有人的記錄，具體讀取、編輯、刪除的權(quán)限根據(jù)公開的級(jí)別控制；如果設(shè)置為“私有”，那么只有上級(jí)角色用戶才可以看到。對(duì)于特殊的分享需求，我們可以通過自定義共享規(guī)則來實(shí)現(xiàn)，例如在全局分享權(quán)限定義為“私有”，即不公開情況下，

9、需要“財(cái)務(wù)主管”的角色去訪問“銷售人員”的數(shù)據(jù)，而兩者之間并沒有上下級(jí)關(guān)系，那么就需要自定義共享規(guī)則。如下圖所示：2.6.2 用戶用戶是指能夠登錄訪問系統(tǒng)的人員，通過繼承角色相關(guān)的權(quán)限從而確定訪問系統(tǒng)各個(gè)模塊的權(quán)限，一個(gè)用戶只能屬于一種角色。若用戶屬性設(shè)置為“系統(tǒng)管理員”，則不管用戶屬于何種角色，該用戶都可以訪問所有模塊的所有數(shù)據(jù)記錄。是否系統(tǒng)管理員所屬角色2.7其它設(shè)定除此之外，還有一些系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)定，各個(gè)公司可根據(jù)自己情況進(jìn)行設(shè)置。例如：貨幣設(shè)定，稅率設(shè)定，系統(tǒng)編號(hào)設(shè)置、單頁顯示方式、金蝶ERP數(shù)據(jù)接口設(shè)置等等。2.8 登錄日志登錄日志用來記錄跟蹤用戶登錄系統(tǒng)時(shí)間、注銷時(shí)間以及使用者的I

10、P地址，更詳細(xì)的操作記錄是通過操作日志來記錄和查詢的。2.9 操作日志操作日志記錄用戶在系統(tǒng)操作的過程和步驟，但這將占用更多的資源消耗，可以有針對(duì)性的選擇部分用戶開啟操作日志至此，系統(tǒng)初始化過程已經(jīng)基本完成，用戶可以登錄前臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入和操作了。第3章 導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)操作通過批量導(dǎo)入功能，可以將大量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到客戶、產(chǎn)品等選項(xiàng)卡中進(jìn)行管理，讓您節(jié)省了逐條輸入數(shù)據(jù)的時(shí)間，同時(shí)提高了公司的辦公效率。導(dǎo)入步驟如下： 3.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1. 建立excel表格，在表格中錄入數(shù)據(jù);(建議：excel表格中的表頭名稱與我們系統(tǒng)中的字段名稱一致，這樣在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自帶會(huì)根據(jù)表頭名稱與系統(tǒng)自帶一一對(duì)應(yīng))2.

11、整理excel表格中的數(shù)據(jù)容，數(shù)據(jù)量較大時(shí)建議分多表格，分批導(dǎo)入，每次1000條左右；3. 將制作好的excel表格，另存為.csv格式文件；3.2 導(dǎo)入客戶資料3.2.1   進(jìn)入靈當(dāng)銷售通系統(tǒng)，進(jìn)入某個(gè)模塊，例如客戶模塊，在列表的上方有一排圖標(biāo)，其中兩個(gè)按鈕圖標(biāo)箭頭方向一個(gè)向上、一個(gè)箭頭方向向下，向下的是導(dǎo)入圖標(biāo)，箭頭向上的是導(dǎo)出圖標(biāo)，點(diǎn)擊導(dǎo)入圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入頁面。導(dǎo)入圖標(biāo)3.2.2 打開客戶序時(shí)簿頁面，點(diǎn)擊“*導(dǎo)入客戶”按鈕點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕3.2.3 打開“*導(dǎo)入 客戶”頁面后，點(diǎn)擊選擇瀏覽按鈕，選擇剛才另存為的CSV文件，選中后，點(diǎn)擊打開按鈕，然后點(diǎn)擊頁面下面的“下一步”按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入第三步：選擇要導(dǎo)入的.csv文件3.2.4 這一步主要就是把原來保存的.csv文件中列名和靈當(dāng)銷售通系統(tǒng)中客戶模塊的數(shù)據(jù)字段匹配起來，第一列“字段標(biāo)題”是.csv文件中的列名，要和第三列“CRM字段”對(duì)應(yīng)起來，這樣靈當(dāng)銷售通系統(tǒng)就會(huì)把.csv文件中的數(shù)據(jù)和靈當(dāng)銷