企業(yè)海外業(yè)務戰(zhàn)略

1、1. 行業(yè)結構分析1.1 海外業(yè)務在公司業(yè)務組合與各業(yè)務比重公司的經營業(yè)務大致可分為證券運作、機械制造、海外工程和國內工程四大塊。根據目前掌握的資料來看,各業(yè)務塊的經營情況大致如下:從上述圖表中可以看到:(1) 國內施工與海外業(yè)務是按地理位置來劃分的，但基本上同屬一種行業(yè)，即土木工程施工行業(yè)。公司目前在土木工程行業(yè)中的固定資產、營業(yè)額以及利潤額都占支配地位（達到80%以上）；可以由此定義路橋建設目前基本上是一個以土木工程施工為主業(yè)的企業(yè)。(2) 雖然有很大的修正可能性,現(xiàn)行公司法第十二條規(guī)定：“公司向其他有限責任公司、股份有限公司投資的，除國務院規(guī)定的投資公司和控股公司外，所累計投資額不得超過

2、本公司凈資產的百分之五十，”。目前我們的重機制造已經是股份制企業(yè)，國內三個工程部也將逐漸轉向股份化，都將被視為公司的對外投資。而我們的證券運作剛剛起步，現(xiàn)在不是將來也不會是公司的主營業(yè)務。所以，只要公司法的這項規(guī)定不變，海外業(yè)務在相當長的一段時間里將是公司的主營業(yè)務。公司在施工行業(yè)中的國內工程和海外業(yè)務這兩個業(yè)務塊所采用的科技、資源類型基本一樣，所不同的主要是市場的地理位置及其條件；此外兩個市場上所用的行業(yè)標準也有較明顯的區(qū)別。所以可以認為公司的國內施工和海外業(yè)務基本上是同一行業(yè)在不同地區(qū)的業(yè)務。因此也比較具有可比性。表1.2是在表1.1 的基礎上對國內工程和海外業(yè)務的比較。從表2可見，目前我

3、們在國內施工市場的表現(xiàn)要明顯好過在肯尼亞和也門這兩個海外市場的表現(xiàn)。1.2 海外業(yè)務的結構與范圍從理論上講，目前公司海外業(yè)務結構由三個組成部分，即l 也門辦事處；l 肯尼亞辦事處，和l 埃塞俄比亞的A-B路項目項目全稱為 埃塞俄比亞Alemgena-Hossana Sodo公路改建工程 第一合同段：Alemgena- Butajira段 但實際上我們比較可控的范圍僅僅是也門辦事處。這是因為：l 埃塞A-B路： 根據（集團）總公司路橋資字2000510號文件關于埃塞俄比亞辦事處A-B路項目實施中有關問題的批復）2000年11月28日），項目的投資全部由路橋建設負責，而項目的管理全部由（集團）總公

4、司特別是埃辦全面負責。因此在項目的整個過程中，我們的參與僅限于項目的資金保障和對項目工期、折舊、利潤和現(xiàn)金流量四項內容的監(jiān)控與審計，詳見我們在2000年12月21日提交審議的埃塞俄比亞Alemgena - Hossana Sodo公路改建工程 第一合同段：Alemgena- Butajira段 施工組織設計“資金計劃”和“施工預算”審核意見。A-B路僅僅是特殊時期的一個特例，它對公司具有長期影響但不是公司長期戰(zhàn)略的產物；而且它僅僅是（集團）總公司埃塞辦事處諸多項目中的一個，除非有朝一日埃塞辦事處并入路橋建設，否則我們不可能有效控制路橋建設在埃塞投資的資產和項目。l 肯尼亞辦事處： 到目前為止，

5、肯辦由公司的一名董事直接管理，意味著肯辦可以 直接向董事會或大股東負責，而不必接受公司海外業(yè)務的管理。目前（集團）總公司和肯辦自身均無意改變這一結構，所以近期內肯辦不會在我們的有效控制之內。但作為公司海外業(yè)務理論上不可分割的一部分，肯辦應該是公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的一個組成部分。從組織結構角度看，A-B路隸屬（集團）總公司，肯辦直屬公司董事會。公司管理層不可能也不應該對其行使管理職權，所以它們都不是公司海外業(yè)務和管理范圍。從資產角度來看，我們的海外業(yè)務包括肯辦、薩辦和埃塞A-B路三個部分。從企業(yè)結構和戰(zhàn)略規(guī)劃看，我們的海外業(yè)務應該包括肯辦和薩辦兩個部分（不包括埃塞A-B路項目）。從經營管理、戰(zhàn)略規(guī)

6、劃和戰(zhàn)略實現(xiàn)看，我們的海外業(yè)務目前僅專注于薩辦一個部分（而不包括肯辦和埃塞A-B路項目）。本設計以也門為對象規(guī)劃海外業(yè)務。設計成果（包括業(yè)務方向和選定的戰(zhàn)略）將從2001年起在薩辦實施，原則上對肯尼亞辦事處也具有指導意義。但與埃塞A-B路項目基本無關。1.3 海外業(yè)務的行業(yè)特征基本建設，與土木工程施工直接相關，是一個國家或地區(qū)經濟發(fā)展的早期階段?；窘ㄔO的發(fā)展水平反映一個國家或地區(qū)的經濟發(fā)展水平，也是劃分發(fā)達國家或發(fā)展中國家的尺度?；窘ㄔO及其土木工程施工在發(fā)達國家已經基本飽和，而在發(fā)展中國家則方興未艾。這就是為什么我們的國內施工市場正逐漸西移，而我們的海外市場全部集中于低度發(fā)展的落后國家的主

7、要原因。需求是構成市場的基本要素。我們的海外用戶，即發(fā)展中國家政府一般都有四項基本需求：(1) 資金，通常除了小部分出自政府預算外，大部分來自國際金融機構。(2) 專業(yè)技術，通常由西方國家的咨詢公司提供。(3) 工藝過程管理，由當地或各國承包商提供。(4) 機電設備和工業(yè)材料，由當地或各國供應商提供， 一般由施工總承包人代表業(yè)主采購。與一般制造業(yè)不同，土木工程是人類改造自然環(huán)境的活動。其“產品”是一條路一座橋一座電站或一個港口，必須就地制造而且就地使用。通常是由政府作為公眾代理人提供，但不是銷售（即不存在所有權轉移）這類產品，以滿足公眾，而不是僅僅是個人的需求。然而，政府只是提供但并不生產產品

8、與服務，而是雇用專業(yè)企業(yè)來從事公共工程制造。所以土木工程可以定義為裝配自然材料的過程。作為土木工程施工承包商，我們并不生產任何產品，而是向業(yè)主提供三項基本的租賃服務，即經驗，技術與工具。所謂經驗是指對行業(yè)規(guī)范與工藝的了解，技術主要指人才與管理，而工具則是施工設備。我們的職業(yè)就象出租車司機，他知道客戶要去地方怎么走（經驗），他能夠駕駛車輛（技術），并提供車輛出租（工具）。同樣，我們的海外業(yè)務并不出口銷售任何產品和服務，而是向海外業(yè)主出租我們的經驗，技術與工具。我們的業(yè)主不是個體消費者，而是雇用我們提供特定服務的各國政府。此外，土木工程是世界上最古老的行業(yè)之一，其技術與工藝過程都已經達到高度全球一

9、體化水平，比如國際通用的BS和ASTM技術標準，和ICE，F(xiàn)IDIC 以及世行采購指南，等等。我們是按照由業(yè)主咨詢人選定的設計與標準向業(yè)主提供裝配各種自然材料的工藝過程管理以滿足業(yè)主的要求。而我們所擁有并可提供的裝配工藝與過程管理有兩個基本要素，一是人才（經驗與技術），二是工具（施工設備）。由于當地市場的不發(fā)達以及我們自身的經營傳統(tǒng)，我們海外業(yè)務具有高度的垂直反向一體化，即除了施工活動之外，我們還涉及天然材料開采，材料備制，運輸，等等。此外公司甚至還擁有施工設備（路面鋪筑機械）制造能力。在橫向上，我們通常涉及道路，結構，供排水，臨時供電及房建等工作內容。綜上所述，雖然土木工程的技術與工藝過程具

10、有高度標準化國際化，但它仍然具有明顯的地域特征。主要是因為它與自然緊密相關，而且我們的業(yè)主具有國家的特征。在這個意義上，只要自然環(huán)境存在差異，只要有國界存在，土木工程施工業(yè)就不會有全球一體化的市場。所施工業(yè)競爭致勝的關鍵在于使標準化，國際化的技術與工藝過程適適應于工程所在地的特殊環(huán)境。我們通過屬地化實現(xiàn)全球化。傳統(tǒng)觀念認為開拓海外業(yè)務的核心目的是輸出國內的過剩資源，以提高國內資源的綜合利用率。一個美國企業(yè)的高級營銷人員說海外業(yè)務就是要把沙子賣給阿拉伯人再把冰塊賣給愛斯基摩人。經濟學的基本原理則認定人類，包括其自身的可用資源是非常有限而且貧乏的。因此海外業(yè)務的核心目標是爭奪海外的資源為自身獲取更

11、大的財富。換言之，海外業(yè)務就是獲取并利用當地的資源。長期以來我們在理念上都明白資源爭奪的道理，但在實踐中始終走在資源輸出的路子上。1.4 海外業(yè)務的環(huán)境我們在也門和肯尼亞兩個海外市場的發(fā)展空間狹窄，投資環(huán)境不佳。也門是阿拉伯地區(qū)最貧窮的國家。由于政體不同，其經濟發(fā)展被長期排斥在阿拉伯半島以外，而且與鄰國關系緊張。冷戰(zhàn)后其扼守紅海的戰(zhàn)略地位已不復存在。特別是海灣戰(zhàn)爭期間的立場、攻擊美艦事件以及宗教激進問題使也門無法徹底改善與英美的關系。加上高達3.4%的人口增長率、低效的政府和復雜的政治紛爭，可以說也門目前是一個隔離于世界經濟發(fā)展之外的角落。石油業(yè)開發(fā)可能是振興這個國家經濟的唯一希望，否則至少在

12、三五年內前景暗淡。肯尼亞過去曾是東非經濟發(fā)展的發(fā)動機，90年代以來其經濟卻每況愈下，增長速度低于鄰國烏干達和坦桑尼亞。冷戰(zhàn)結束后肯尼亞失去了作為資本主義的東非窗口作用，而現(xiàn)政府的政策令西方反感。2002年肯尼亞將進行全國大選。盡管國內經濟下滑，西方希望看到總統(tǒng)換人，但老總統(tǒng)仍力求聯(lián)任，而且已經做到黨外無人與之抗衡，黨內也無能人可接班。如果莫伊繼續(xù)執(zhí)政，肯尼亞不會大亂但經濟將持續(xù)低迷；如果莫伊被迫下臺，有可能會出現(xiàn)大的動亂。表1.3是關于肯尼亞、也門和中國宏觀經濟主要統(tǒng)計數據。表中數據以及國際貨幣基金組織的資料顯示：根據人均GDP的數值（3800美元對750美元和1600美元），中國勞動力在這兩

13、個國家已經不再具有成本競爭力。從人均GDP增長率來看，也門近年的經濟差不多是零增長，而肯尼亞甚至是負增長。不僅顯示國內的經濟發(fā)展及環(huán)境要比這兩個國家好得多，而且還說明中國和當地勞動力成本水平的差距還在不斷擴大。表1.3 也門-肯尼亞-中國的宏觀經濟數據(摘自/cia/factbook/geos)經濟要素分項單位也門肯尼亞中國面積總面積平方公里527,970582,6509,596,960陸地平方公里527,970569,2509,326,410水域平方公里013,400270,550國土使用可耕地%3%7%10%已耕地%0%1%0%草原%30%37%43%森林%4%30

14、%14%人口總計百萬人17.530,341,261增長率%3.36%1.53%0.9%出生率千分之43.4429.3516.12死亡率千分之9.8614.086.73嬰兒死亡率千分之70.2864.7428.92生育率每個婦女7.053.661.82GDP相對購買力10億美元12.745.14800其中：農業(yè)%20%26%15%工業(yè)%42%18%35%服務業(yè)%38%56%50%實際增長率%4%1.5%7%(99)人均(購買力)美元7501,6003,800貧困占人口比例%不詳52%(97)10%(99)通貨膨漲消費價格%10%6%-1.3%1.4 我們的主要競爭手段從表面來看我們主要是以價格優(yōu)

15、勢競爭，但實際上我們主要的競爭優(yōu)勢是通過資本密集方式形成。我們在肯尼亞和也門兩個辦事處都有相當大規(guī)模的固定資產投入。其共同的特點正如總公司智囊們曾經指出的那樣，其年營業(yè)額與凈資產額之比僅為1 : 1左右。遠落后于國內企業(yè)一般施工企業(yè)（如一、二局）水平。然而近年來肯、也兩辦的市場競爭表現(xiàn)卻有所不同：在也門，市場上土建通用工程機械過剩。與此同時我們自己有28%（按原值計算）的機械設備處于長期休眠狀態(tài)。說明也門市場施工需求已經下降，市場和我們自己的生產能力過剩情況嚴重。其后果就是現(xiàn)有公路項目標價很低，我們的保本價也不具備競爭能力。這種現(xiàn)象似乎預示著資本密集模式已經不能形成競爭優(yōu)勢，難以適應變化的市場

16、環(huán)境，也許已經到了向智力（即技術和管理）密集型競爭模式轉變的時候了。在肯尼亞，隨著所有大型項目主體工程的陸續(xù)結束或暫停，目前肯辦大量機械設備處于閑置。預計即使在近期內找到合適的新項目，肯辦將會要求較大量的新設備投入，同時會有較大量設備因磨新項目不需要而閑置。換言之我們已經出現(xiàn)了生產能力過剩，其中一部分過剩能力很可能持續(xù)相當長的一段時間。如果不思變革，今天我們在也門的處境很可能就預示著肯尼亞辦事處的未來。然而馬加霍項目、A109項目和內羅畢市政項目的成功似乎顯示傳統(tǒng)的資本密集型的競爭模式仍具有生命力。所以我們以為在短期內繼續(xù)保持現(xiàn)有經營模式，同時制定出長期的變革規(guī)劃是比較可行的方案。1.5海外行業(yè)結構的變化趨勢肯尼亞和也門的工程承包行業(yè)有較大的區(qū)別，如下所列：表1.4： 海外辦事處行業(yè)變化趨勢工程承包行業(yè)肯尼亞也門公路現(xiàn)況差，需求大現(xiàn)況好，需求萎縮隧道幾乎沒有需求可能有所發(fā)展機場需求小需求小港口不詳中小港口電站需求大需求中等房建萎縮中小型房建由當地公司建城市給排水現(xiàn)況差，需求大現(xiàn)況差，需求大油氣田開發(fā)幾乎沒有重點發(fā)展目前我們在肯尼亞的工程項目仍然以公路為主，并向