銀行業(yè)機(jī)加入WTO機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

1、銀行業(yè)機(jī)加入WT（機(jī)遇與挑戰(zhàn)并 存銀行業(yè)機(jī)加入WTO遇與挑戰(zhàn)并存加入 WTO對我國銀行業(yè)將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我國將認(rèn)真遵守銀行業(yè)對外開放的承諾，進(jìn)一步推進(jìn)和深化金融改革，努力 做好各方面工作，趨利避害，不斷提高國內(nèi)銀行業(yè)的國際競爭力， 推進(jìn)銀行業(yè)在改革開放中穩(wěn)步健康發(fā)展。根據(jù)WTO有關(guān)協(xié)議，我國將逐步取消對外資銀行的限制。正式加入時，取消外資銀行辦理外匯業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，外 資銀行可以對中資企業(yè)和中國居民開辦外匯業(yè)務(wù)。逐步取消外資 銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域限制：加入時，開放深1、上海、大 連、天津；加入后 1年內(nèi)，開放廣州、青島、南京、武漢；加入 后2年內(nèi)，開放濟(jì)南、福州、成都、重慶；加入

2、后 3年內(nèi)，開放昆明、珠海、北京、廈門；加入后4年內(nèi)，開放汕頭、寧波、沈 陽、西安；加入后 5年內(nèi)，取消所有地域限制。逐步取消人民幣 業(yè)務(wù)客戶對象限制。加入后 2年內(nèi)，允許外資銀行對中國企業(yè)辦 理人民幣業(yè)務(wù)；加入后 5年內(nèi)，允許外資銀行對所有中國客戶提 供服務(wù)。允許外資銀行設(shè)立同城營業(yè)網(wǎng)點，審批條件與中資銀行 相同。加入后5年內(nèi)，取消所有現(xiàn)存的對外資銀行所有權(quán)、經(jīng)營 和設(shè)立形式，包括對分支機(jī)構(gòu)和許可證發(fā)放進(jìn)行限制的非審慎性措施。允許設(shè)立外資非銀行金融機(jī)構(gòu)提供汽車消費信貸業(yè)務(wù)，享受中資同類金融機(jī)構(gòu)的同等待遇；外資銀行可在加入后5年內(nèi)向中國居民個人提供汽車信貸業(yè)務(wù)。允許外資金融租賃公司與中國公司在

3、相同的時間提供金融租賃服務(wù)。銀行業(yè)對外開放，有利于改善我國銀行資本結(jié)構(gòu)，增加國際 金融資本流入，有利于吸收現(xiàn)代大銀行管理和經(jīng)營，進(jìn)而規(guī)范我 國信貸和資金交易商場行為，從而提高我國銀行業(yè)服務(wù)水平，促 進(jìn)我國銀行業(yè)走向國際。加入WTO不可避免地給我國銀行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。特別是在爭奪優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)秀金融人才和擴(kuò)大新業(yè) 務(wù)市場占有率方面，中國銀行業(yè)會面臨外資銀行激烈競爭。 中國加入 WTO后，銀行系統(tǒng)將在以下三個領(lǐng)域與外資銀行展開 激烈的競爭。首先是小額貸款中的住房信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)一項對3900戶大城市居民的調(diào)查，中國71 %的城市居民將買房視為未來支出的第 一目標(biāo)。這預(yù)示著未來的住房信貸市場將有巨大的發(fā)

4、展。一方面， 住房貸款需要銀行熟悉當(dāng)?shù)氐那闆r，這是中國的銀行的優(yōu)勢所在。但另一方面，相對于小額的商業(yè)貸款，住房貸款更具有透明性和 保險性，所以外資銀行對這一領(lǐng)域的商機(jī)決不會視而不見。另一個競爭領(lǐng)域?qū)⑹倾y行卡業(yè)務(wù)。中國當(dāng)前的銀行卡多是借 記卡(debitcard ),而不是信用卡( creditcard ),并且由于種 種原因銀行卡的漫游性受到很大的限制，市場的發(fā)展還很不成熟。中國加入 WTO后，預(yù)計這一市場將有迅速的發(fā)展。在銀行卡業(yè) 務(wù)中，中國的銀行有著大量的分支機(jī)構(gòu)，便于開展業(yè)務(wù)，這是其 優(yōu)勢所在。但另一方面，大的外資銀行發(fā)行的銀行卡在國際上有 著良好的信譽(yù)，容易被人們接受。雖然國內(nèi)的四大銀

5、行已經(jīng)開展了銀行卡業(yè)務(wù)，但其服務(wù)還遠(yuǎn)不能令人滿意，所以這一領(lǐng)域競爭 激烈。第三個競爭激烈的領(lǐng)域?qū)⑹蔷W(wǎng)上銀行(on linebanking )業(yè)務(wù)。外資銀行在這一領(lǐng)域更具有競爭力，并且建立網(wǎng)上銀行可 以節(jié)省建立分支機(jī)構(gòu)的成本。中國的互聯(lián)網(wǎng)正在高速發(fā)展，外資 銀行更可能會看中這一領(lǐng)域的商機(jī)。同時應(yīng)當(dāng)看到，外資銀行帶來競爭的同時也將推動中國的金 融市場的改進(jìn)和發(fā)展。競爭將促使國內(nèi)銀行提供更好的產(chǎn)品和服 務(wù)以爭取客戶。特別是，外資銀行有助于同業(yè)拆借市場的發(fā)展。 當(dāng)前四大銀行占有全國 95 %的個人儲蓄，根據(jù)經(jīng)驗，外資銀行不 大可能建立分支機(jī)構(gòu)去與國內(nèi)銀行爭取個人儲蓄，它更愿意通過 同業(yè)拆借市場得到資金

6、。這會促進(jìn)同業(yè)拆借市場的發(fā)展。而同業(yè) 拆借市場的健全將對利率市場化、風(fēng)險評價、貨幣政策的發(fā)展起 到積極的作用。而且，外資銀行的進(jìn)入將有助于穩(wěn)定國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)。外資銀行的直接投資與其他部門的外國直接投資(FDI )沒有本質(zhì)區(qū)別，因為它們的利益將與中國金融形勢穩(wěn)定密切相關(guān)，并且它們也要接 受國內(nèi)銀行系統(tǒng)監(jiān)管，所以在短期的資本投機(jī)行為上，他們將會 更多地扮演一個穩(wěn)定國內(nèi)銀行系統(tǒng)的角色。政府越早對信貸市場、存款市場管制進(jìn)行改革，國內(nèi)的銀行 也就越早學(xué)習(xí)怎樣對風(fēng)險定價、提高資產(chǎn)質(zhì)量；越早擺脫政策性 貸款和信用不良的客戶，它們也就越能增強(qiáng)抵御外資銀行競爭的能力。因此，只要政策得當(dāng)，外資銀行將促進(jìn)中國的銀行的發(fā)

7、展。從1979年至今，在中國的外資銀行數(shù)量從先前的4家增長到 2000年的170家。今天，所有在華的外資銀行都在中國人民銀 行的管理之下。外資銀行的每一個步驟都和人民銀行一步步的開 放進(jìn)程相應(yīng)和。阿蘭威爾肯森：在中國所有的外資銀行中，擁有最大經(jīng)營網(wǎng) 絡(luò)的是匯豐。匯豐在享受中國人民銀行的開放政策方面走在前列， 人行分別在1997年、1998年允許匯豐的上海、深圳兩個分支機(jī)構(gòu)辦理本幣業(yè)務(wù)。中國入世”之后的人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)一步開放的時間表還有待敲定，但我們普遍認(rèn)為將執(zhí)行1 - 2 - 5 ”規(guī)則：中加入世貿(mào)組織1年以后，外資銀行可以向當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)和個人提供外幣業(yè)務(wù)；在包括廣州在內(nèi)的6個地方，人民幣借貸業(yè)務(wù)

8、可以在 外資銀行和外資企業(yè)之間展開；兩年之后，外資銀行可以在左右的地方向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供本幣業(yè)務(wù)；5年以后，針對外資銀行 在地域和服務(wù)對象的限制將取消。由于中國入世后，優(yōu)質(zhì)客戶、高附加值和高收益中間業(yè)務(wù)、人才、開發(fā)新興零售業(yè)務(wù)等都是中外銀行競爭的焦點理性地進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)入世”后外資銀行對中資銀行的沖擊短期內(nèi)不可能十分巨大。其原因主要有以下幾點。第一，外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)后不可能搶占中資銀行的大量市場。按照目前人民銀行的規(guī)定，外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的規(guī) 模只能為其外匯負(fù)債的50 %。根據(jù)去年的相關(guān)數(shù)據(jù)，在滬外資銀行的外匯資產(chǎn)總額約為 130億美元（即使目前在滬所有外資銀行均可開展人民幣業(yè)務(wù)），按

9、央行規(guī)定最多可貸人民幣約600億元。實際上，去年在滬外資銀行貸款余額約為50億人民幣，在滬中資銀行人民幣貸款余額約為5400億元，因此，外資銀行僅占人民 幣業(yè)務(wù)量1 %左右。照目前的規(guī)模，即使若干年后，人民幣業(yè)務(wù) 全部放開后，外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)規(guī)模也不會驚人地增長，對 中資銀行的人民幣業(yè)務(wù)將不構(gòu)成實質(zhì)性的威脅。第二，外資銀行在硬件、軟件方面并非所向披靡。許多人擔(dān)心外資銀行在管理意識、人才資源及IT等方面占有優(yōu)勢，其實不 然。中資銀行經(jīng)過20多年的磨練，在硬件、軟件方面雖然與國際 著名銀行尚有差距，但距離并不大，且正在進(jìn)一步縮短。例如， 國內(nèi)中資銀行推出的電子網(wǎng)絡(luò)銀行及一卡通等金融工具在國際上

10、 也屬先進(jìn)的；而近年來，外資銀行部分員工（包括一些中層管理 人員）回流到國內(nèi)中資銀行也足以證明中資銀行在人才與管理意 識方面并不遜色多少。況且，中資銀行擁有大量的營業(yè)網(wǎng)點及深厚的本地文化背景，故入世”后，不會出現(xiàn)中資銀行一敗涂地，外資銀行所向披靡的狀況。第三，中資銀行有足夠的能力參與市場競爭，入世”后，資銀行與外資銀行的競爭是在所難免的。但是，試想如果沒有市 場競爭，差距會縮小嗎？中資銀行目前已具備相當(dāng)?shù)母偁帉嵙?。例如，幾年前許多外資銀行在華機(jī)構(gòu)還是以國際結(jié)算作為其主業(yè) 的，出現(xiàn)了大量的 跑單先生”，結(jié)算市場一度為外資銀行半壁江山。但是，隨著中資銀行不斷適應(yīng)市場，加強(qiáng)調(diào)整，情況就發(fā)生 了變化，

11、現(xiàn)在部分外資銀行已退出國際貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)，外資銀行 所占的市場份額少得可憐。原因很簡單，外資銀行在初期推出了 一系列新的金融工具吸引了部分客戶，但是中資銀行一旦也采用，其網(wǎng)點多、歷史久、本地文化等優(yōu)勢因素，使其在競爭中能迅速 迎頭趕上。因此，開放金融市場，引進(jìn)外資銀行，對中資銀行不 會構(gòu)成大的威脅，相反可以提高中資銀行的經(jīng)營水平和管理水平。加入WTO后對銀行業(yè)帶來的沖擊（一）業(yè)務(wù)范圍問題。80年代以來，西方各國強(qiáng)調(diào)金融自由化，銀行向全能銀行發(fā)展，即 商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)和投資銀行發(fā)行、包銷和承兌證券業(yè)務(wù)的結(jié) 合，已經(jīng)是一個世界性的趨勢。包括銀行證券分業(yè)最嚴(yán)格的美國 和日本，80年代以來都逐步以各種

12、補(bǔ)充法規(guī)來放寬銀證兼營的范 圍，直到最近美國通過了新的銀行法案，這是對全能銀行發(fā)展的 全面肯定。我國的銀行法則堅持銀行、證券、信托、保險四業(yè)分 管。當(dāng)世界上的銀行家正在以全能銀行的模式進(jìn)入改革開放的中 國之時，而中國的銀行卻走著嚴(yán)格金融分工的美日模式的舊路， 顯然同改革開放的大趨勢格格不入。在加入WTO之后，這個矛盾會變得更加突出。因為外國銀行會依仗全能銀行或其一系列子 公司的業(yè)務(wù)優(yōu)勢來爭奪客戶，而我們的分業(yè)經(jīng)營和分業(yè)管理，不 但束縛了自己的手腳，也妨礙了自己去積累全能銀行綜合服務(wù)的 經(jīng)驗。特別是信托業(yè)，這本來是銀行與證券業(yè)的一個中間地帶， 業(yè)務(wù)范圍很寬，西方稱之為金融百貨公司”，我國銀行不能

13、兼營信托，又把信托業(yè)的機(jī)構(gòu)作了很大收縮，管理上歸屬央行，而證券方面又對信托業(yè)作了諸多限制，比如不許介入證券的發(fā)行、經(jīng)紀(jì)和承銷。加入WTO，一旦國外信托公司介入中國，中國的信托 業(yè)勢必會面臨滅頂之災(zāi)。（二）自主經(jīng)營問題。國外銀行有自主經(jīng)營的優(yōu)勢，中國國有商業(yè)銀行的自主經(jīng)營則相對較弱。比如，外資銀行對存貸款利 率市場化的掌握自主性較大，對呆賬準(zhǔn)備金的提取額度和呆壞賬 核銷的自主性也較大。而國內(nèi)銀行則有諸多限制，特別是呆壞賬核銷還要有眾多行政部門的參與。加入WTO以后，這些分權(quán)式 管理，如果不改革，實際上也都將成為國內(nèi)銀行參與競爭的障礙。（三）人才的爭奪。這實質(zhì)上是一個勞動報酬即分配制度問題。外資銀

14、行能夠以高薪挖人，而國內(nèi)銀行卻是以平均主義為特征的大鍋飯”工資制。如果不能在勞動報酬分配制度上有重大突破， 則很難留注人才。加入競爭之后，勢必會導(dǎo)致不少既有國外工作 經(jīng)驗、又熟悉國內(nèi)客戶和我國體制背景的優(yōu)秀人才的流失。這些 優(yōu)秀人才將使外資銀行的競爭如虎添翼。其實，金融的競爭，在 很大程度上，就是金融人才的競爭。（四）金融手段和金融創(chuàng)新方面的競爭。據(jù)美國單方面公布的信息，外國企業(yè)和外資銀行可以介入諸如汽車之類的消費信用 領(lǐng)域。這里說明外國銀行將以某些國外已經(jīng)成熟的而在中國尚未 普遍推開的金融手段介入同國內(nèi)銀行的競爭。中國的差距恰恰在 于我們在建國后的幾十年計劃經(jīng)濟(jì)體制下，取消商業(yè)信用和消費信用

15、，禁止賒銷和預(yù)付，禁止商業(yè)票據(jù)，實行一切信用集中于銀 行的原則，即使在改革開放后恢復(fù)了商業(yè)信用和商業(yè)票據(jù)，但仍 然存在著商業(yè)信用不完全、商業(yè)票據(jù)和票據(jù)市場不完全（只有銀 行承兌匯票，沒有開放商業(yè)本票，實際是由銀行信用承擔(dān)了本應(yīng)由企業(yè)本票承擔(dān)的信用風(fēng)險），消費信用沒有推開（沒有廠商賒銷和分期付款的消費信用，卻貿(mào)然推行消費品信貸），中國加入WTO，外國企業(yè)和外資銀行來同我們競爭，將會很容易地利用我 國信用方面的這塊空白，來做大消費信用、消費金融和消費信貸 的文章。首先，國外商業(yè)銀行在運營上正趨于銀行、保險、證券合業(yè)經(jīng)營。而在我國，銀行、保險、證券是分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的， 如果這一政策不統(tǒng)一，外資銀

16、行進(jìn)入中國市場后，勢必在爭搶客 戶時有特殊的優(yōu)勢。因此，從金融政策上首先要統(tǒng)一，各家商業(yè) 銀行也要努力拓展自己的服務(wù)，充分適應(yīng)新的環(huán)境。另外，外資銀行只要90 180天沒有收息就將計入不良資產(chǎn)，同時在資本金中提出備付金；而國內(nèi)的銀行則把1年以上未收到利息的資產(chǎn)計入不良資產(chǎn)，同時提取的備付金只能是不良資產(chǎn)的 1 %，這種處置辦法的不同也必須在規(guī)定的期限內(nèi)統(tǒng)一。同時，在稅收上，國內(nèi)商業(yè)銀行要征收8%的營業(yè)稅，稅賦負(fù)擔(dān)比國外商業(yè)銀行的稅賦要重，這也將引發(fā)競爭的不公平。另 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，外資銀行在進(jìn)入我國的初期，不會廣泛的鋪網(wǎng) 點，而是廣泛利用因特網(wǎng)操作網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，這樣，國內(nèi)商業(yè)銀行的網(wǎng)點優(yōu)勢就將大幅降低。首先，國外商業(yè)銀行在運營上正趨 于銀行、保險、證券合業(yè)經(jīng)營。而在我國，銀行、保險、證券是 分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的，如果這一政策不統(tǒng)一，外資銀行進(jìn)入中 國市場后，勢必在爭搶客戶時有特殊的優(yōu)勢。因此，從金融政策 上首先要統(tǒng)一，各家商業(yè)銀行也