鋰電池隔膜行業(yè)分析報告文案

1、鋰電池隔膜行業(yè)分析報告目錄一、隔膜：國家重點扶持 31、隔膜的性能特點 32、隔膜的分類：即干法和濕法兩種 43、國外壟斷鋰電池隔膜廠家的制造工藝 6二、當前全球隔膜市場格局被日美企業(yè)壟斷 7三、國內隔膜產業(yè)現(xiàn)狀：大部分依賴進口 91、金輝高科等部分企業(yè)實現(xiàn)技術突破，市場份額有待提高 102、產品均一性問題成國內電池動力膜企業(yè)的“攔路虎” 113、國內隔膜亟待解決的問題和發(fā)展方向 12、隔膜：國家重點扶持“十二五”期間， 新能源汽車市場前景廣闊， 將帶動鋰電池等動 力電池的需求， 作為鋰電池的四大核心的材料之一的隔膜將會加速國 產化。隔膜是鋰電材料中技術壁壘最高的一種高附加值材料， 毛利率 可

2、達70% ，占鋰電池成本的 20% 30% ，其對電池安全性和成本有 直接影響。隔膜投資周期長、風險大，目前主要依賴進口，高端產品 的市場被日本、美國企業(yè)占領。 因此，“十二五”期間，“膜”的 國產化成為國家扶持的重點。 而日前中國膜工業(yè)協(xié)會發(fā)布 分離膜行 業(yè)“十二五”發(fā)展指南 ，將新能源電池隔膜列為未來五年發(fā)展的重 點之一，提出加快高性能新能源電池隔膜的產業(yè)化開發(fā) (包括質子燃 料電池、鋰離子電池及釩電池等)，實現(xiàn)批量規(guī)?；a，性能接近 或達到國際先進水平。 分析人士指出， 在薄膜國產化和新能源動力汽 車發(fā)展的前景下，相關的鋰電池隔膜生產企業(yè)將會受益。1、隔膜的性能特點隔膜是電池正負極之間

3、的隔離物。 其主要作用是防止正負極活性 物質相互接觸產生短路；同時在電化學反應時，保持必要的電解液， 形成離子移動的通道。 液態(tài)鋰離子電池的隔膜材料是多孔性聚烯烴 微孔膜，它具有以下性能：1) 化學穩(wěn)定性好，能耐有機溶劑，不易腐蝕。2) 機械強度大，不易刺穿。3）非電子導體，絕緣性好；但離子可以通過。4）膜的厚度薄。有機電解質的離子導電率比水溶液體系低，為 了減少電阻， 極片面積必須盡可能大，因此隔膜必需很薄。5）保持電解液，能被電解液充分浸潤。6）遮斷電流。當電池體系發(fā)生異常時，溫度升高（120-140 C）, 熱塑性隔膜發(fā)生溶融，微孔關閉，阻斷離子通過。電池隔膜一般是用PE （聚乙烯），P

4、P （聚丙烯）來制備，分為單 層PE、PP膜，3層PP、PE膜2、隔膜的分類：即干法和濕法兩種目前市場上應用的隔膜主要分為兩種制造方法： 即干法和濕法兩 種制膜工藝：干法是將聚烯烴樹脂熔融、擠壓、吹膜制成結晶性聚合物薄 膜，經過結晶化處理、退火后，得到高度取向的多層結構，在高溫下 進一步拉伸， 將結晶界面進行剝離，形成多孔結構，可以增加薄膜 的孔徑。干法有單向拉伸和雙向拉伸兩種方式。濕法又稱相分離法或熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子 物質與聚烯烴樹脂混合，加熱熔融后，形成均勻的混合物，然后降溫 進行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱至接近熔點溫度，進行雙向 拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時間，

5、用易揮發(fā)物質洗脫殘留的溶 劑，可制備出相互貫通的微孔膜材料。以日本為首的國際化工巨頭旭化成和東燃化學的隔膜則以濕法工藝制造，而以美國為首的Celgard公司的隔膜則以干法工藝制造。闿1： c已陽id呼池1藝皓嘻打攤血誚由制ft克CelgardClgarciExxon MobilExxonMobil隔膛北稱Clgard 2325Celguid 2340Tbnei 卜 1Taiifen-2x£干r沈盞汎空姮成PP.PEPPPP PE PPPEPE盡度(pm)25382530孔琳豐(39453637亂社(pm)D.02b（PP R 倒O 035（PP 孔0.0360.9Gurlay ik

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7、Celoerd售樂PP/PE/PPT濟CelgardPVDF 涂<PVDF, PP, PE, PP PE/PPCelgardk K Entek MembransPETekkrnf;本 Mitsui Chemicals f三畀化學）PE耳點.NiHo Denko(日東起工)單展PE淫法衙蘭DSMPESolupur口 本lonenPESeteia舊 lUBE Industries（宇部）PP/PE/PP干法U-Fhore、當前全球隔膜市場格局被日美企業(yè)壟斷圖弘 全球2011業(yè)的市培樹眾 CELtARD隔AF10社比鍛） 口 TOEAY-TOXEN DSE口 LLE口Other: EMLK S

8、LMJTOMO據(jù)市場調查統(tǒng)計，2010年全球鋰離子電池隔膜的市場銷售額約為6億美元，2011年約為8億美元，銷售額的增長率為33%。國 際主要廠商均處于擴產進程中，幾乎所有廠商都將在今后兩年內將產 能提高一倍以上。全球鋰離子電池隔膜產量主要被日本旭化成AsahiKasei、美國Celgard、日本東燃Tonen、日本Ube四大廠商占據(jù)， 占全球份額的79%，主要面向Sanyo、Sony、Panasonic、SDI等 規(guī)模需求的大型日韓電池廠商。中國鋰離子電池隔膜廠商以新鄉(xiāng)中 科科技、佛塑金輝高科、深圳星源科技為代表，占全球鋰離子電池隔膜份額的10%左右。中國隔膜現(xiàn)在面對80%依賴進口的現(xiàn)狀，欲

9、實現(xiàn)進口替代潛力巨大。夫3：國內矢主翌隔追廠家目前的產業(yè)狀況名陽膜材國廠商名產品類中PPPEPPPE/PP（萬 m2）(萬m2/月)占仝球比鋼(%)1巳本電億成濕法戲氏，單足PE1200.120024.372美 SCelgard十法.單忌PP、PE.+ttrfc®?1 FP/PE/PP-95095019.293B本東懶Tonen涅汰取員.單盡PE90090018274日本TffiUte十法單向，PP/PBPP 層-60060012.185»QSK凰法取向3703707.516美國Entek浸法雙員，單層PE200-2004.067nav/scopo漫法雙口，PE60601.

10、228日本住友浸濃雙盲，單層PE35350.719軒國WIDE漫法雙肉，單層PE202D0.411C日京電工浸広雙單SPE20.200.4111稈幷其他15150.3灣外含計028201550437088 731?鄉(xiāng)市咯瑞恩新 能灣材料股份有 限公司十法雙自片PP隔膜290-2304.672佯山市金解克科光電材科有限公司廈濃雙自，單足PE170V03.453深圳市呈源材質科拽股份有陽分司十汰取白片PPRWH80ft）1624作山市東飢光電科找有限公司干M札動力電幀騰25250.515學+法向，*SP£-20200 416討啊有辭黑瓦F肚單1討、礙向隔議10-10J.27江昜訊稀干10

11、*103.20丄:違石時科祓有十注瑕向卑PP馬廂10-100.29陽砥業(yè)有醍E司-1D-11-12中柱來耳帝瀕科捷白曙魚司-365190055511.2?365301015504&25741%61 12%3147%三、國內隔膜產業(yè)現(xiàn)狀：大部分依賴進口隔膜是鋰電材料中技術壁壘最高的一種高附加值材料，毛利率通常達到70%以上，占鋰電池成本的20-30%。目前隔膜市場供應量嚴 重不足，大部分依賴進口，市場主要被日本旭化成工業(yè)、東燃化學、 美國Celgard把持。隔膜具有典型的“高技術、高資本”特點，項 目周期很長，裝備水平要很高，設備投資高達 1-2億元，技術一旦 出問題，就虧損嚴重，投資風

12、險較大。近期，在政策激勵和鋰電池市 場的驅動下，國內鋰電隔膜領域掀起了一波投資熱， 計劃產能大有超 出全球需求之勢。但由于技術壁壘較高，目前國內產品的收率和質 量都不盡如人意，約80%仍需進口。在日前舉辦的2012中國鋰電隔 膜研討會上， 專家疾呼： 在國外產品與技術繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢的情況 下，業(yè)內必須高度重視提高投資質量與效益，不斷完善技術體系，建 立上下游一體化的協(xié)作機制，努力提高項目的達產率和產品質量。1 、金輝高科等部分企業(yè)實現(xiàn)技術突破，市場份額有待提高根據(jù)業(yè)內資訊行業(yè)數(shù)據(jù)顯示： 截止到 2012 年5 月，國內宣布已 投產的鋰電池隔膜企業(yè)有 20-40 家，包括深圳星源材質、新鄉(xiāng)中科

13、 科技、佛山金輝高科、山東正華等公司；其中，深圳星源材質公司實 現(xiàn)了產能“連級跳”： 2007 年在東莞投資建成了 480 萬平方米 / 年1625卩m系列的濕法生產線，當年售出360萬平方米；2008年1 月，啟動年產 1000 萬平方米的動力鋰電池高性能隔膜生產線 （干法），并于當年 9 月投產； 2010 年11 月，投資華南制造基地， 將建13 條動力鋰電池隔膜生產線，一期工程 5 條生產線 （干法）可望 今年投產， 產能為6000 萬平方米， 2014 年將完成第二期 7 條干法 和1 條濕法生產線，產能達到 2 億平方米 / 年。而金輝高科其在隔膜 上的產能也不容小覷， 目前已實現(xiàn)

14、年產 2500 萬平方米的鋰電池隔膜 產能，而公司鋰電隔膜二期工程正在進行中， 預計新項目完成后產能 將增至4500 萬平方米 ,日前承擔的河南省重大科技專項動力鋰離子 電池及隔膜材料研發(fā)與產業(yè)化項目的新鄉(xiāng)中科科技作為隔膜行業(yè)的 一支生力軍， 產能也很大， 據(jù)報道稱公司現(xiàn)有的投入生產的隔膜生產 線已經達到 9000 萬平方米 / 年的產能， 該公司隔膜業(yè)務自 2010 年 6 月投產以來，已累計實現(xiàn)銷售收入 4 億元。由云天化公司出資成 立的重慶紐米新材料科技公司，在長壽開發(fā)區(qū)建設了 1500 萬平方米 / 年鋰電池動力隔膜生產線，已于去年 10 月投產。2、產品均一性問題成國內電池動力膜企業(yè)

15、的“攔路虎”業(yè)內人士提出，如果以上所有生產企業(yè)的全部項目如期投產， 那 么到2015 年國內總產能將達 12 億平方米，而預計國內隔膜市場需 求量只有 1.8 億2.4 億平方米，其產量將大大超過國內需求量，甚 至超出全世界需求量。令業(yè)界感到意外的是， 2011 年國內宣布投產 的隔膜產能合計為 3.6 億平方米，而全年實際產量卻只有約 4000 萬 平方米，僅為當年總產能的 11% 。這究竟是何原因，在國內記者對最 大鋰電池企業(yè)之一的天津力神邁爾斯動力電池系統(tǒng)公司研發(fā)經理張 娜的采訪中我們可以找到答案。張娜告訴記者：“我們使用國產隔膜 遇到的最大問題是材料批次一致性不好，質量控制好的時候和進

16、口產 品差不多，控制不好的時候質量就很差，我們不敢放心采購?！?由 此就衍生出國內隔膜相關生產企業(yè)的一個現(xiàn)實問題， 國內的產業(yè)投資 產能過剩，且產品質量嚴重達不到預期。目前國內投資鋰電池隔膜生 產線的企業(yè)，他們有的嘗試突破國外技術壁壘，自主開發(fā)鋰電池隔膜， 但始終無法形成規(guī)?；a；有的企業(yè)在對鋰電池隔膜生產工藝了解 不深的情況下，投資購買了隔膜生產線，由于技術不過關，所生產產 品質量低下。但是國內還是有少數(shù)幾家企業(yè)的技術、性能指標與進 口產品相差無異，而其價格卻只有進口隔膜的1/31/2，這些企業(yè)正在加速改變國內企業(yè)依賴進口隔膜產品的格局， 如深圳市星源材料科技公司、新鄉(xiāng)中科科技以及佛山金輝

17、高科等少數(shù)隔膜行業(yè)的龍頭 企業(yè)。盲目的投資造成該行業(yè)的產能過剩，而產品的技術不過關， 導致產品質量不合格，無法打開國內市場。對于眼下亟待解決的國產隔膜規(guī)?；托阅芤恢滦詥栴}，專家提出，隔膜企業(yè)未來幾年應重在研發(fā)，而不是產業(yè)化，隔膜企業(yè)需要通過產學研聯(lián)合，首先在隔 膜產業(yè)化技術上取得突破，有了技術之后才能談到產業(yè)化。隔膜技術 的壁壘主要在于它的造孔工藝難度大， 這是一個復雜而精密的加工過 程，集中體現(xiàn)在工程技術和基本材料上。據(jù)介紹，造孔的工程技術包括隔膜造孔工藝和先進的生產設備，隔膜的生產工藝對設備要求苛 刻，設備加工精細度及運行控制的細微偏差往往會對產業(yè)化生產形成 瓶頸；基本材料則包括聚烯烴材料和添加劑配方。專家認為，要解決 這兩方面的問題，實現(xiàn)隔膜生產工藝的穩(wěn)定、優(yōu)化和提升，僅靠企業(yè)去摸索是不夠的，還需要科研機構的協(xié)助攻關。3、國內隔膜亟待解決的問題和發(fā)展方向國產隔膜規(guī)?；托阅芤恢滦詥栴}，即保證產品批次性穩(wěn) 定。解決國產化隔膜產品的性能一致性問題， 很大程度上取決于原材 料。國外知名隔膜廠家都有自己的專用料，即自己生產原料，或與原 料廠家聯(lián)合開發(fā)生產隔膜專用料，國內隔膜企業(yè)可以學習這一方式。國產隔膜的成本問題，這個是國產