銷售部工作流程與管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、銷售部工作流程與管理制度銷售部工作流程與管理制度規(guī)章制度、總?cè)绱藶榱烁玫膶井a(chǎn)品進(jìn)展宣傳、推廣、銷售以與進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售 工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員與相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為 依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)展考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)展監(jiān)視和指導(dǎo)，向公司提出 對員工的懲罰和獎勵建議。（文章閱讀網(wǎng)： ）4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)與技 術(shù)問題組織大家進(jìn)展討論和學(xué)習(xí)。5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用與管

2、理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題與時向公司主 管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)視 計劃的執(zhí)行與完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)與時向公司 主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，與時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作 關(guān)系，對重大問題與時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連 帶責(zé)任。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以與書 面記錄每天工作日志2銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計

3、劃情況，并承受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)展拜訪與回訪4在拜訪與回訪完畢后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫目標(biāo)客戶根本信息情況 統(tǒng)計表5銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品與政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定 是否參加比價或投標(biāo)重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示2對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)展整理必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助3技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)展協(xié)助和支

4、持4采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格與交貨期進(jìn)展調(diào)研5銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)展審核重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確 認(rèn)后方可進(jìn)展打印6制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進(jìn)展商務(wù)談判2銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)與時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況重大合同需 向公司領(lǐng)導(dǎo)請示3與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再 次確認(rèn)4待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同5正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔6對于因客戶原因無法簽訂正式銷售

5、合同或客戶/通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認(rèn)后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部3由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián) 交與庫管4庫管辦理出庫手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1銷售員催款2銷售員填寫收款申請單3銷售部和財務(wù)部確認(rèn)4反應(yīng)給客戶5客戶回款6、開票流程1銷售員填寫開票申請單2銷售部審核3財務(wù)部開票4交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)2銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部3技術(shù)部和客戶溝通4技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理

6、結(jié)果反應(yīng)給銷售部經(jīng)理與內(nèi)勤5銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)展內(nèi)部溝通8、退貨換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)2由銷售員核對欲退貨換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨換貨產(chǎn)品的真?zhèn)?由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的需貨申請單報銷售部經(jīng)理審 核5由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫 管6庫管辦理退貨換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售 狀況以與當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，假如遇特殊情況必須收取的應(yīng)與時將該款項匯回 公司3、銷售

7、人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)展商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得 銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用如市場促銷費(fèi)用、臨時雇傭人員等費(fèi)用要求必須 在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成 損失的，由責(zé)任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，假如無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造 成損失的，由銷售內(nèi)勤承當(dāng)責(zé)任9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑

8、證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票 與取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理 保存，銷售員不得私自保管。10、所有的出庫申請與開票申請銷售內(nèi)勤要與時存檔11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，與時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕 錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽 收13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng) 理，并通報公司財務(wù)部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)與時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部 經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決1 2 3 4 515、

9、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求與時準(zhǔn)確上報以下各種報表1周工作計劃表2月工作計劃表3銷售情況周統(tǒng)計表4銷售情況月統(tǒng)計表5銷售員工作周統(tǒng)計表6銷售員工作月統(tǒng)計表7市場狀況周統(tǒng)計表8市場狀況月統(tǒng)計表9經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計表10區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表11每月經(jīng)銷商管理匯總表12目標(biāo)客戶根本信息情況統(tǒng)計表17、 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10 100元一、總?cè)绱藶榱烁玫膶井a(chǎn)品進(jìn)展宣傳、推廣、銷售以與進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售 工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員與相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為 依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員

10、進(jìn)展考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)展監(jiān)視和指導(dǎo)，向公司提出 對員工的懲罰和獎勵建議。4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)與技 術(shù)問題組織大家進(jìn)展討論和學(xué)習(xí)。5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用與管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題與時向公司主 管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)視 計劃的執(zhí)行與完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)與時向公司 主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，與時處理工作中

11、出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作 關(guān)系，對重大問題與時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連 帶責(zé)任。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以與書 面記錄每天工作日志2銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并承受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)展拜訪與回訪4在拜訪與回訪完畢后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫目標(biāo)客戶根本信息情況 統(tǒng)計表5銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6銷售部經(jīng)理對銷

12、售員的工作予以指導(dǎo)和安排2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品與政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定 是否參加比價或投標(biāo)重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示2對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)展整理必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助3技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)展協(xié)助和支持4采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格與交貨期進(jìn)展調(diào)研5銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)展審核重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確 認(rèn)后方可進(jìn)展打印6制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)123453、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根

13、據(jù)實際情況可進(jìn)展商務(wù)談判2銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)與時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況重大合同需 向公司領(lǐng)導(dǎo)請示3與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再 次確認(rèn)4待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同5正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔6對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶/通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認(rèn)后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部3由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián) 交與庫管4庫管辦理

14、出庫手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1銷售員催款2銷售員填寫收款申請單3銷售部和財務(wù)部確認(rèn)4反應(yīng)給客戶5客戶回款6、開票流程1銷售員填寫開票申請單2銷售部審核3財務(wù)部開票4交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)2銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部3技術(shù)部和客戶溝通4技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反應(yīng)給銷售部經(jīng)理與內(nèi)勤5銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)展內(nèi)部溝通8、退貨換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)2由銷售員核對欲退貨換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨換貨產(chǎn)品的真?zhèn)?由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的需貨申請單報

15、銷售部經(jīng)理審 核5由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫 管6庫管辦理退貨換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售 狀況以與當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，假如遇特殊情況必須收取的應(yīng)與時將該款項匯回 公司3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)展商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得 銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用如市場促銷費(fèi)用、臨時雇傭人員等費(fèi)用要求必須 在征得

16、銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成 損失的，由責(zé)任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，假如無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造 成損失的，由銷售內(nèi)勤承當(dāng)責(zé)任9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票與取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理 保存，銷售員不得私自保管。(2)(3)(5)10、所有的出庫申請與開票申請銷售內(nèi)勤要與時存檔11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，與時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕 錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽 收13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng) 理，并通報公司財務(wù)部