中石油的戰(zhàn)略分析報(bào)告

1、目錄一、公司簡(jiǎn)介二、使命與遠(yuǎn)景三、外部分析（一）宏觀環(huán)境分析（PES份析）（二）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（五力模型分析）（三）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（四）EFE矩陣分析四、內(nèi)部分析（1） 、管理 （2） 、營(yíng)銷 （3） 、主要財(cái)務(wù)（4） 、研究與開發(fā)（5） 、價(jià)值鏈分析（6） 、內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣五、戰(zhàn)略的制定與選擇（一）總體戰(zhàn)略（二）競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略（三）職能層戰(zhàn)略六、實(shí)施七、評(píng)估與控制八、結(jié)論一、公司簡(jiǎn)介中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油集團(tuán)，英文縮寫：CNPC） 是根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，于1998年 7月在原中國(guó)石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，系國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司，是實(shí)行上下游、

2、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化、按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的綜合性石油公司。作為中國(guó)境內(nèi)最大的原油、天然氣生產(chǎn)、供應(yīng)商，中國(guó)石油集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運(yùn)輸、油氣煉化產(chǎn)品銷售、石油工程技術(shù)服務(wù)、石油機(jī)械加工制造、石油貿(mào)易等各個(gè)領(lǐng)域，在中國(guó)石油、天然氣生產(chǎn)、加工和市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。2008年，中國(guó)石油在美國(guó)石油情報(bào)周刊世界50 家大石油公司綜合排名中，位居第5 位，在美國(guó)財(cái)富雜志2008年世界 500強(qiáng)公司排名中居第25 位。經(jīng)過近 50 年的積累建設(shè)和6 年多的快速發(fā)展，中國(guó)石油集團(tuán)已經(jīng)建成了一支門類齊全、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的石油專業(yè)化生產(chǎn)建設(shè)隊(duì)伍，具有參與國(guó)內(nèi)

3、外各種類型油氣田和工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的全套技術(shù)實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，總體技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，不少技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。進(jìn)入新世紀(jì)新階段，中國(guó)石油集團(tuán)在國(guó)家大公司、大集團(tuán)戰(zhàn)略和有關(guān)政策的指導(dǎo)、支持下，正在實(shí)施一整套新的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)國(guó)際石油同行業(yè)先進(jìn)水平，加快建設(shè)主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型跨國(guó)石油企業(yè)集團(tuán)，繼續(xù)保持排名前列的世界大石油公司地位二、使命與遠(yuǎn)景中國(guó)石油以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加快實(shí)施資源、市場(chǎng)和國(guó)際化三大戰(zhàn)略，著力加快轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，著力提高自主創(chuàng)新能力，著力建立安全環(huán)保節(jié)能長(zhǎng)效機(jī)制，著力建設(shè)和諧企業(yè)，致力于發(fā)展成為具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際能源公司。（一）遠(yuǎn)景陳述1、 從企業(yè)內(nèi)部做好充分的準(zhǔn)

4、備，從珍視客戶的價(jià)值入手，不斷地完善公司業(yè)務(wù)流程， 使之適應(yīng)客戶和市場(chǎng)的需求，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。2、以銷售利潤(rùn)最大化、投資回報(bào)最大化和市場(chǎng)份額最大化為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心、，逐步建立起銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一調(diào)控、物流組織相對(duì)集中、主導(dǎo)產(chǎn)品銷售專業(yè)化、組織機(jī)構(gòu)扁平化、產(chǎn)銷連接市場(chǎng)化、管理決策信息化的大物流、專業(yè)化、扁平化、高效率的現(xiàn)代營(yíng)銷體制。3、要在節(jié)能降耗的基礎(chǔ)上，努力開拓廣闊的國(guó)際合作空間，為今后的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，保證國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、要統(tǒng)籌研究今后石油煉化的整體發(fā)展方向，包括規(guī)模、效益以及技術(shù)等，以促進(jìn)我國(guó)石化工業(yè)的發(fā)展與完善。5、要依靠科學(xué)技術(shù)，自主創(chuàng)新，占領(lǐng)

5、市場(chǎng)和產(chǎn)品的制高點(diǎn)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。（二）使命陳述1、努力打造名副其實(shí)的中國(guó)工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。2、要把節(jié)能降耗放在突出位置，努力實(shí)現(xiàn)我國(guó)石化能源的可持續(xù)發(fā)展。3、勇敢承擔(dān)保障國(guó)家能源安全的重任。4、加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善我國(guó)的能源環(huán)境，提升人民的生活質(zhì)量和水平。5、 以保障國(guó)家石油安全為己任，更加堅(jiān)定地沿著建設(shè)綜合性國(guó)際能源公司的目標(biāo)前進(jìn)。三、外部分析（一）宏觀環(huán)境分析（PES份析）1. 政治環(huán)境要素（ 1）總體政治形勢(shì)：隨著中國(guó)特色社會(huì)主義道路的不斷發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提高，人民生活水平得到進(jìn)一步改善，政治局勢(shì)穩(wěn)定；國(guó)際上，和平與發(fā)展成為當(dāng)今時(shí)代的主題，世界各國(guó)紛紛加強(qiáng)政治建設(shè)和政

6、治合作，總體而言整個(gè)世界基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。（ 2） 相關(guān)政策：為維護(hù)良好的政治局勢(shì)與穩(wěn)定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為， 政府出臺(tái)了一系列政策措施，包括對(duì)各種企業(yè)、團(tuán)體、組織機(jī)構(gòu)等的規(guī)范和要求， 中石油作為國(guó)有企業(yè)，必然受到相關(guān)政策的約束及影響。2. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境要素（ 1） 國(guó)內(nèi)： 一方面我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量越居世界前列，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好，為企業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。另一方面，人均GDP 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，近年來(lái)“經(jīng)濟(jì)熱”的同時(shí)不斷出現(xiàn)通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式粗放，資源能源消耗大，環(huán)境污染嚴(yán)重，因而作為控制國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈之一的國(guó)有企業(yè)，一方面要利用大好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，另一方面要改變粗放的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

7、方式，走可持續(xù)發(fā)展之路；（ 2） 國(guó)際上， 經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，一方面帶來(lái)了范圍更廣、更為激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，另一方面給各企業(yè)帶來(lái)了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)、可引進(jìn)的技術(shù)和可把握的機(jī)遇。另外，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響并未完全消除，許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)并未完全復(fù)蘇。因而作為國(guó)有企業(yè)之一的中石油，既要利用機(jī)遇轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，又要面對(duì)世界范圍的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，克服經(jīng)濟(jì)危機(jī)的不良影響。3. 社會(huì)與文化要素（ 1）隨著社會(huì)生活水平的不斷提高，消費(fèi)者的消費(fèi)理念也在不斷變化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，人們對(duì)環(huán)境、資源、健康、安全等的要求不斷提高,要求企業(yè)經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持綠色、節(jié)能、環(huán)保。社會(huì)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已緊密相連，企業(yè)的發(fā)展越來(lái)

8、越多的要求承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。（ 2）當(dāng)今我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的文化，要求經(jīng)營(yíng)者堅(jiān)持自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用的理念，實(shí)行真實(shí)合法經(jīng)營(yíng)。愛國(guó)、誠(chéng)信、注重產(chǎn)品質(zhì)量、尊重公共利益的經(jīng)營(yíng)必將受到社會(huì)與消費(fèi)者的認(rèn)可。中石油乃以油氣綜合利用為主的國(guó)家性能源公司，注重效益的同時(shí)，必須要認(rèn)真考慮社會(huì)文化因素，尊重社會(huì)文化、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、履行社會(huì)義務(wù)。4. 技術(shù)因素（ 1）從整個(gè)技術(shù)環(huán)境而言，第三次科技革命的浪潮繼續(xù)激蕩世界各國(guó)，包括超導(dǎo)、計(jì)算機(jī)工程、激光技術(shù)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等的革命性技術(shù)變革與新發(fā)現(xiàn)正在對(duì)企業(yè)產(chǎn)生著巨大的影響?？萍嫉陌l(fā)展不僅提供了先進(jìn)的設(shè)備儀器，降低了產(chǎn)品服務(wù)的成本，提高了產(chǎn)品生產(chǎn)效率與質(zhì)量，而且為消費(fèi)

9、者和企業(yè)提供了更多的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，另外還改變了企業(yè)的銷售渠道和與消費(fèi)者的溝通渠道。（ 2）就國(guó)內(nèi)而言，我國(guó)科技水平雖然有了較大發(fā)展，但總體水平較低，很多行業(yè)領(lǐng)域還不能滿足日益壯大、創(chuàng)新的企業(yè)生產(chǎn)，技術(shù)障礙也是制約相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。中石油的業(yè)務(wù)包括油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造，對(duì)科技的應(yīng)用體現(xiàn)在多個(gè)方面，因而技術(shù)因素是其宏觀環(huán)境里不可或缺的一點(diǎn)。（二）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（五力模型分析）1 .現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)（ 1）國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)：一方面，在國(guó)內(nèi)，石油是關(guān)乎國(guó)家命脈的行業(yè)，因而必須由國(guó)控制，除經(jīng)國(guó)家授權(quán)外，私人或私有企業(yè)不得經(jīng)營(yíng)。故主要是由國(guó)

10、家控股或獨(dú)資，有家的財(cái)政力量作后盾，無(wú)論是財(cái)力還是規(guī)模自然不言而喻。所以就國(guó)內(nèi)而言，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于國(guó)有大規(guī)模油氣公司間的競(jìng)爭(zhēng)，具體體現(xiàn)在中石油和中石化兩大油氣綜合利用公司間的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，油氣行業(yè)包括勘探開發(fā)、煉制化工、銷售儲(chǔ)運(yùn)、裝備制造等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，每項(xiàng)業(yè)務(wù)又有不同的多家分公司或子企業(yè)經(jīng)營(yíng)，每項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部、每家公司之間自會(huì)展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，可見此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域多、范圍廣、幅度大、競(jìng)爭(zhēng)激烈。（ 2）國(guó)際企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)：就世界范圍而言，各國(guó)油氣行業(yè)已存在的企業(yè)同時(shí)都要面對(duì)該行業(yè)其他國(guó)家企業(yè)的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在規(guī)模、財(cái)力較大的綜合公司上，更體現(xiàn)在具體的每項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部，而且隨著經(jīng)濟(jì)全球化的

11、加強(qiáng)，這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈來(lái)愈明顯、愈來(lái)愈激烈?？梢?，油氣行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，體現(xiàn)出不僅集中在大規(guī)模的綜合公司上，而且在各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)中，具有競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域?qū)?、范圍廣、國(guó)際化、競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。2 .潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入油氣行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位，決定國(guó)家必須對(duì)該行業(yè)進(jìn)行控制，因而該行業(yè)的進(jìn)入壁壘相當(dāng)高，除非國(guó)家投資、出資設(shè)立新的企業(yè)或?qū)ζ髽I(yè)進(jìn)行改組以滿足相關(guān)業(yè)務(wù)外，行業(yè)內(nèi)很難再有新的競(jìng)爭(zhēng)者。而國(guó)際市場(chǎng)則不然，絕大多數(shù)國(guó)家一定時(shí)間內(nèi)都有可能設(shè)立新的油氣公司或增添與某分支業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)，使得世界范圍內(nèi)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較多。總之，該行業(yè)國(guó)際潛在競(jìng)爭(zhēng)者較多，國(guó)內(nèi)潛在競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少。3 .潛在替代品的開發(fā)油氣作為礦物燃

12、料，其使用給環(huán)境造成了相應(yīng)污染，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界各國(guó)越來(lái)越認(rèn)識(shí)到環(huán)境的重要性，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略日益受到高度關(guān)注。為此，在使用礦物燃料的同時(shí)，世界主要國(guó)家都在積極開發(fā)和利用新的能源，如風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)帷⒄託獾?。隨著新能源利用范圍和程度的加大，油氣及與油氣有關(guān)的產(chǎn)成品、燃料等 的替代品日益增多。同時(shí)，政府鼓勵(lì)綠色清潔能源的使用，加之新能源利用還遠(yuǎn)不 夠，其市場(chǎng)前景廣闊，隨著產(chǎn)品的增多，新能源的價(jià)格勢(shì)必下降，會(huì)進(jìn)一步提高其 市場(chǎng)份額，這無(wú)疑給油氣行業(yè)帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而且隨著社會(huì)的發(fā)展，這種 替代品的開發(fā)會(huì)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)逐漸加劇。潛在替代品的開發(fā)將是未來(lái)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要來(lái)源。4.供應(yīng)商

13、討價(jià)還價(jià)的能力（ 1）就整個(gè)行業(yè)而言，該行業(yè)所有業(yè)務(wù)均是以油氣這種能源本身為中心，而該行業(yè) 也多被國(guó)家所控制，行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)者多是大規(guī)模的國(guó)家集團(tuán)公司，從原油勘探 到油品銷售或石油貿(mào)易，整個(gè)都是一體化作業(yè)、“一條龍”服務(wù)，行業(yè)本身無(wú)需進(jìn) 行縱向一體化戰(zhàn)略，對(duì)大型國(guó)有油氣公司而言，企業(yè)不存在獨(dú)立的供應(yīng)商，原料都 由自身供應(yīng)或各油氣企業(yè)之間互相供應(yīng)，供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力可視為不存在。（2）具體業(yè)務(wù)方面，由于每項(xiàng)業(yè)務(wù)需要相應(yīng)的機(jī)器設(shè)備，而許多機(jī)器設(shè)備必須由外購(gòu)進(jìn)，因而存在機(jī)器設(shè)備的供應(yīng)商。隨著機(jī)器制造業(yè)的發(fā)展，機(jī)器設(shè)備制造商逐漸 增多，加上該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大多本身具有石油裝備制造業(yè)務(wù)，不需設(shè)備供應(yīng)，

14、或通 過進(jìn)行后向一體化戰(zhàn)略、增加機(jī)器制造研發(fā)業(yè)務(wù)獲得對(duì)機(jī)器制造商的控制權(quán)，所以這方面供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力也是微乎其微?？傮w而言，該行業(yè)供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力極其微弱，甚至不存在。5.顧客討價(jià)還價(jià)的能力（ 1）當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，油氣作為重要的戰(zhàn)略資源，在各國(guó)的發(fā)展中占有舉足輕重的 地位，甚至關(guān)乎到民族的生死存亡。一旦某國(guó)自身油氣資源不足，對(duì)其購(gòu)買方的重 要性尤其明顯，特殊情況下，就算付出再大的代價(jià)也必須購(gòu)買，尤其是當(dāng)油氣這一 資源成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，顧客討價(jià)還價(jià)的能力就談不上了。（2）油氣是非可再生資源，其儲(chǔ)存量是固定且有限的，隨著開采使用的加大，世界上的油氣資源只會(huì)逐漸減少，供應(yīng)量的減少必然會(huì)影響

15、供求關(guān)系，價(jià)格也會(huì)有所上 升，逐漸向賣方市場(chǎng)傾斜，顧客討價(jià)還價(jià)的能力就會(huì)降低。（3）油氣資源的分布受一定的地域限制，因而油氣資源只是集中在一部分供應(yīng)商手上，這就決定市場(chǎng)上的供應(yīng)商有限，油氣資源的需求者并沒太多的選擇，形成不了 較大的買方市場(chǎng)，因而顧客討價(jià)還價(jià)的能力低。（4）新能源的開發(fā)利用程度不夠，使得目前替代品帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力較小，顧客對(duì)替代品的選擇少，對(duì)油氣資源的依賴仍較大，也使得顧客討價(jià)還價(jià)處于被動(dòng)不利的境地。5）該行業(yè)一些聯(lián)合組織的出現(xiàn)（如石油輸出國(guó)組織）也使得某一范圍內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格口徑一致，顧客則不容易進(jìn)行討價(jià)還價(jià)?？梢姡撔袠I(yè)整個(gè)市場(chǎng)傾向于賣方，顧客討價(jià)還價(jià)的能力極弱。（三）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

16、2008 年，中國(guó)石油在美國(guó)石油情報(bào)周刊世界50 家大石油公司綜合排名中， 位居第 5 位， 在美國(guó) 財(cái)富 雜志 2008 年世界 500 強(qiáng)公司排名中居第25 位。2010 年 5 月 30 日，根據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，中石油當(dāng)前市值達(dá)到 3293 億美元（截至2010 年 3 月 31 日），位居全球500 強(qiáng)企業(yè)榜首，成為全球市值最大的企業(yè)。作為全球領(lǐng)先企業(yè)，中石油必然要面對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。在此，僅對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析。1. 中石化簡(jiǎn)介：中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 （簡(jiǎn)稱中國(guó)石化集團(tuán)公司，英文縮寫SinopecGroup） 是 1998 年 7 月國(guó)家在原中國(guó)石油化工

17、總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油 石化企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)家獨(dú)資設(shè)立的國(guó)有公司、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。其主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括：實(shí)業(yè)投資及投資管理；石油、天然氣的勘探、開采、儲(chǔ)運(yùn)（含管道運(yùn)輸）、銷售和綜合利用；石油煉制；汽油、煤油、柴油的批發(fā)；石油化工及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸；石油石化工程的勘探設(shè)計(jì)、施工、建筑安裝；石油石化設(shè)備檢修維修；機(jī)電設(shè)備制造；技術(shù)及信息、替代能源產(chǎn)品的研究、開發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。 SWOT分析（1）優(yōu)勢(shì)：中石化經(jīng)營(yíng)品種比較多，主要經(jīng)營(yíng)石油的加工和分解，下游業(yè)務(wù)較中石油強(qiáng)。作

18、為國(guó)內(nèi)最大的石化企業(yè)，公司在石化產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石化是我國(guó)最大的石油產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售商之一，擁有 26 家煉油廠、22 家區(qū)域性油品銷售公司以及1 家潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)。目前， 公司的零售網(wǎng)絡(luò)在東北、西北和華北地區(qū)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，并迅速向東部和南部地區(qū)擴(kuò)張；成本低于中石油，同樣加工一噸油，中國(guó)石化比中國(guó)石油的成本應(yīng)該低30元 /噸 （含折舊），且由于發(fā)達(dá)的零售網(wǎng)絡(luò)，物流成本也低于中石油；中石化煉廠規(guī)模遠(yuǎn)大于中石油，易形成規(guī) 模效益；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，中石化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)價(jià)格和收益率更高。汽油、柴油、航油和石腦油的收率，中國(guó)石化為77.7%，中國(guó)石油僅為69.3%，相差了整整8.4%；中石

19、化原油來(lái)自進(jìn)口，受國(guó)內(nèi)油價(jià)波動(dòng)影響小。（2）劣勢(shì)：上游業(yè)務(wù)不如中石油，對(duì)原油的開采儲(chǔ)存明顯較弱，自有資源 不足，依賴進(jìn)口，無(wú)源頭優(yōu)勢(shì)；資源構(gòu)成較中石油單一，中石化僅依靠進(jìn)口原油， 在天然氣領(lǐng)域，無(wú)法與中石油比擬；市場(chǎng)分布具有一定的地域狹隘。中石化南方 市場(chǎng)較成熟，而北方市場(chǎng)開拓及利用不如中石油；原油依靠進(jìn)口，受國(guó)際油價(jià)波 動(dòng)影響大，易受國(guó)際原油供應(yīng)商掣肘。在國(guó)際油價(jià)上漲的情況下，如果國(guó)內(nèi)不調(diào)整 成品油價(jià)格，則中國(guó)石化的盈利會(huì)受到負(fù)面影響。（3）機(jī)會(huì)：在中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油未能跟隨原油價(jià)格同步的情況下，少部分的原油及成品油出口收益無(wú)法完全體現(xiàn)國(guó)際原油價(jià)格的飛漲，加上國(guó)家征收石油特別收益金的攤薄作用，原

20、油業(yè)務(wù)的高利潤(rùn)率只能向下游成品油或化工業(yè)務(wù)延伸以得到實(shí)現(xiàn)，使得下游業(yè)務(wù)的重要性日益突出，這為下游業(yè)務(wù)較強(qiáng)的中石化提供了大好形勢(shì)；中國(guó)國(guó)內(nèi)正處于大力發(fā)展天然氣等其它替代能源的階段，資源構(gòu)成不很齊全 的中石化可作適當(dāng)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展天然氣的開發(fā)和利用以彌補(bǔ)不足；雖然以中石 油為主的其他油氣開發(fā)利用企業(yè)在北方占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但事實(shí)上北方市場(chǎng)并未飽和，因而中石化可加大對(duì)北方市場(chǎng)的開拓；雖然中國(guó)原油蘊(yùn)藏豐富，但石油為非可再生資源，考慮到隨著開采原油儲(chǔ)量的逐漸較少和其重要戰(zhàn)略地位，必須實(shí)行相應(yīng)的儲(chǔ)備戰(zhàn)略，中國(guó)原油的外購(gòu)量可能會(huì)有所提高，這客觀上也給中石化帶 來(lái)了有利條件。（ 4） 威脅： 其主要競(jìng)爭(zhēng)者

21、為防止自身市場(chǎng)份額和利潤(rùn)的損失，對(duì)中石化 “占據(jù)”不夠的市場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)、封鎖，對(duì)中石化“站穩(wěn)”的市場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)軍、滲透；國(guó) 際原油價(jià)格不斷波動(dòng)，且近年來(lái)油價(jià)呈上升趨勢(shì)，增加了中石化的成本；中石化 的煉油業(yè)務(wù)占優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)煉油業(yè)務(wù)毛利波動(dòng)大，使其盈利不穩(wěn)；民營(yíng)加油站威 脅中石化的市場(chǎng)份額。在經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)下，各地的民營(yíng)加油站跟中石化大打價(jià)格戰(zhàn)，使得 財(cái)大氣粗”的中石化也不得不退避三分； 海盜風(fēng)險(xiǎn)的威脅。眾所周知， 中石化依靠原油進(jìn)口，一旦海運(yùn)的咽喉地帶（如馬六甲海峽）遭到海盜或恐怖分子 的堵塞或劫持，無(wú)異于掐斷了中石化的“海上生命線”，等著提煉進(jìn)口原油的中石 化就會(huì)面臨危機(jī)。（ 2）中海油 簡(jiǎn)介：中國(guó)

22、海洋石油總公司 （China National Offshore Oil Corporation,CNOOC ，簡(jiǎn)稱中國(guó)海油）是1982 年 2 月 15 日成立的國(guó)家石油公司。依據(jù)中華人民共和國(guó)對(duì)外合作開采海洋石油資源條例，負(fù)責(zé)在中國(guó)海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國(guó)海油自成立以來(lái)一直保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，由一家單純從事油氣開采的純上游公司，發(fā)展成為主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整的綜合型企業(yè)集團(tuán)，形成了油氣勘探開發(fā)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、化工化肥煉化、天然氣及發(fā)電、金融服務(wù)、綜合服務(wù)與新能源等六大良性互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)板塊。近年來(lái)，通過改革重組、資本運(yùn)營(yíng)、海外并購(gòu)、上下游一體化等戰(zhàn)略的成功實(shí)施，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越

23、式發(fā)展，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，逐漸樹立起精干高效的國(guó)際石油公司形象。SWOT分析(1)優(yōu)勢(shì)：綜合油田服務(wù)供應(yīng)商的強(qiáng)大業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。公司是中國(guó)近海最具規(guī)模且占主導(dǎo)地位的綜合油田服務(wù)供應(yīng)商，操作著中國(guó)最強(qiáng)大的海上石油服務(wù)裝備群，業(yè)務(wù)涉及石油天然氣勘探、開發(fā)及生產(chǎn)的各個(gè)階段，主要分為鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)、船舶服務(wù)、物探勘察服務(wù)四大板塊。中國(guó)近海油田服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位優(yōu)勢(shì)。作為中國(guó)近海鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)、近海工作船服務(wù)和物探勘察服務(wù)的主要供應(yīng)商，公司在市場(chǎng)上擁有和操作規(guī)模最龐大和功能最廣泛的大型裝備群，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，可服務(wù)于整個(gè)中國(guó)海域的油田服務(wù)市場(chǎng)。豐富的海上油田服務(wù)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)：公司具有超過4

24、0 年的海上油田服務(wù)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)，由于公司之外的國(guó)內(nèi)海上油田服務(wù)作業(yè)者進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間較晚，公司在海上作業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中海油成本控制領(lǐng)先全球，通過先進(jìn)的設(shè)備、深海油氣技術(shù)的發(fā)展及科學(xué)的管理制度，中海油的成本控制十分得宜。據(jù)中海油提供數(shù)據(jù)，中海油每桶石油20 美元的成本，是國(guó)際市場(chǎng)同業(yè)的最低水平。較低的經(jīng)營(yíng)成本，使得中海油可以以更低的價(jià)格面向市場(chǎng)，進(jìn)一步獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從而形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。天然氣領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。中海油在渤海、東海及南海擁有豐富的天然氣資源，在南方液化天然氣(LNG)市場(chǎng)氣源也相對(duì)豐富。中海油近年來(lái)積極開拓 LNG市場(chǎng)，具項(xiàng)目主要在南方，幾乎掌握了目前南方地區(qū)

25、所有擬建和在建的LNG 項(xiàng)目，分布于上海、浙江寧波、福建泉州、廣東深圳、廣東珠海和海南三亞等城市。天然氣作為重要的能源，在國(guó)內(nèi)的開采和利用逐漸加大，中海油對(duì)天然氣的掌握與控制無(wú)疑是其重要的優(yōu)勢(shì)之一。(2)劣勢(shì)：經(jīng)營(yíng)方向過于單一、不全面，中海油是全世界唯一一家百分之百搞海洋油田的公司，世界上其他石油公司產(chǎn)量80%以上甚至都是陸地石油，而海洋油田最大的特點(diǎn)就是高風(fēng)險(xiǎn)，高成本，高投入，這是天然劣勢(shì)；就產(chǎn)品構(gòu)成及產(chǎn)品劣勢(shì)而言，中海油開采到的60%的油是稠油，而稠油投入大、產(chǎn)量低、相對(duì)成本高，可見中海油真正盈利大的開采品所占產(chǎn)品構(gòu)成的比重較低；從現(xiàn)狀看，中海 油面臨的現(xiàn)狀是大油田少，中小油田多，這些就加

26、大了生產(chǎn)成本的投入；業(yè)務(wù)鏈 方面，中海油在石化行業(yè)的下游資產(chǎn)薄弱，無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模的投入、作業(yè)，進(jìn)一步影響了下游經(jīng)營(yíng)能力的發(fā)展。(3)機(jī)會(huì)：大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響并未徹底消退，因而此發(fā)展階段投資成本較低，下一輪經(jīng)濟(jì)完全恢復(fù)的時(shí)候一定會(huì)出現(xiàn)價(jià)格大漲。無(wú)論是上游還是下游，中海油都可在低成本的時(shí)候加大投入，中海油的建設(shè)周期大概是三年,多的不超過五年，預(yù)計(jì)金融危機(jī)大概三或五年就會(huì)過去 ，屆時(shí)中海油將會(huì)占據(jù)主動(dòng)。 國(guó)內(nèi)逐步加大對(duì)天然氣的開發(fā)利用，天然氣作為重要的能源其戰(zhàn)略地位不斷上升，而中海油在天然氣領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢(shì)，因而國(guó)內(nèi)天然氣的利用形勢(shì)也是其發(fā)展的重大機(jī)會(huì)。(4)威脅：海洋環(huán)境造成的威脅

27、。海洋油田及海域業(yè)務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)、高消耗、不穩(wěn) 定性，加大了中海油的投入、成本及風(fēng)險(xiǎn)控制；新能源開發(fā)，原油替代品出現(xiàn)， 對(duì)其市場(chǎng)造成了一定的沖擊，加大了其競(jìng)爭(zhēng)壓力；國(guó)際油價(jià)已經(jīng)運(yùn)行到高位，原 油價(jià)格波動(dòng)幅度較大，對(duì)其業(yè)績(jī)有一定影響。( 3)中聯(lián)煤簡(jiǎn)介：中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)函199623號(hào)文批準(zhǔn)，由原煤炭工業(yè)部、地質(zhì)礦產(chǎn)部、中國(guó)石油天然氣總公司共同出資組建的從事煤層氣資源勘探、開發(fā)、輸送、銷售和利用的國(guó)家專業(yè)公司，在國(guó)家計(jì)劃中實(shí)行單列，并享有對(duì)外合作進(jìn)行煤層氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)的專營(yíng)權(quán)，在吸引外商直接投資等方面享有國(guó)家規(guī)定的自主決策權(quán)。 SWOT分析(1)優(yōu)勢(shì)：在國(guó)內(nèi)的眾油氣公司中，中聯(lián)

28、煤享有煤層氣對(duì)外合作專營(yíng)權(quán)，在吸引外商直接投資等方面享有自主決策權(quán)，得天獨(dú)厚的政策優(yōu)勢(shì)極大地促進(jìn)了其發(fā)展；資源優(yōu)勢(shì)：中聯(lián)煤為國(guó)內(nèi)主要煤層氣資源經(jīng)營(yíng)公司，掌握著豐富的地礦資源；由兩大部門及中石油共同出資，資金雄厚；地面鉆井和煤礦礦井抽采相結(jié)合，技術(shù)完善、設(shè)備齊全?？梢娭新?lián)煤的業(yè)務(wù)資源充盈富足，是其發(fā)展的另一大優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)從事煤層氣行業(yè)的企業(yè)并不多，此領(lǐng)域中具有像中聯(lián)煤一樣雄厚實(shí)力、可與其強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)的公司更是少之又少，因而在行業(yè)內(nèi)部其具有廣闊無(wú)比的產(chǎn)品市場(chǎng)。(2)劣勢(shì)：業(yè)務(wù)成本高、產(chǎn)量低。據(jù)中聯(lián)煤有關(guān)人員披露，每升壓抑立方米 的煤層氣就需要花費(fèi)0.30.5元的成本，利潤(rùn)空間則更加有限。同時(shí)，

29、雖然中聯(lián)煤 目前的產(chǎn)能很高，但是實(shí)際的產(chǎn)量很低，這使得中聯(lián)煤難以獲得并保持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；中石油與其分家、從中撤出 50%勺股權(quán)后，公司整體實(shí)力受到一定的削弱， 競(jìng)爭(zhēng)受到一定的影響，尤其是原先的輸出管道優(yōu)勢(shì)明顯下滑；下游業(yè)務(wù)實(shí)力較弱。 中聯(lián)煤成立十多年而沒有自己的長(zhǎng)距離輸氣管道，因而只能就近銷售或者小規(guī)模液化，供給的煤層氣也受到價(jià)格和數(shù)量限制；資本運(yùn)作不合理。(3)機(jī)會(huì)：行業(yè)環(huán)境方面，隨著國(guó)內(nèi)能源日益緊張，能源行業(yè)急速升溫，煤 層氣也開始受到更多資本的關(guān)注，這為中聯(lián)煤發(fā)展提供了大好形勢(shì)；國(guó)家政府不 斷放開煤層氣行業(yè)的一些限制，加大支持力度，為中聯(lián)煤發(fā)展提供了政策支持； “西氣東輸”、“陜京二線

30、”等國(guó)家級(jí)重大管網(wǎng)工程的相繼建成，彌補(bǔ)了中聯(lián)煤管道輸出的不足，為煤層氣的開發(fā)利用創(chuàng)造了更為有利的機(jī)會(huì)?！拔鳉鈻|輸 ”管線已經(jīng)為中聯(lián)煤層氣公司預(yù)留出輸氣接口，一旦機(jī)會(huì)成熟，開采出來(lái)的煤層氣就可以在物理升壓后直接注入 西氣東輸”管道。新一輪投資熱潮的興起，也為中聯(lián)煤的發(fā)展 帶來(lái)了更多的資金流，一定程度上為其發(fā)展提供了資本上的支持。我國(guó)煤層氣資 源儲(chǔ)量豐富，整體居世界第三，也為中聯(lián)煤的發(fā)展提供了廣袤的原料。(4)威脅：外部投資的不穩(wěn)定性、投機(jī)性。經(jīng)過數(shù)年的的勘探，許多外國(guó)公司發(fā)現(xiàn)自己投資區(qū)塊中的煤層氣含量并未達(dá)到預(yù)期的設(shè)想，投資熱情則會(huì)變淡，甚至紛紛退出合作領(lǐng)域。還有許多外國(guó)公司作壁上觀，按兵不動(dòng)，

31、他們等待中國(guó)政府頒布更加有利的政策，提供更為優(yōu)惠的經(jīng)濟(jì)條件。這些不穩(wěn)定的外部投資使得中聯(lián)煤很難掌控穩(wěn)定持續(xù)的資金鏈以作為后盾，加大了經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家扶持力度依然不夠。由于缺少政府的有力扶持，經(jīng)濟(jì)扶植政策始終沒有落實(shí)，所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)缺乏利益的刺激，沒有積極性，企業(yè)的合法權(quán)益也得不到合理保障。而整個(gè)行業(yè)缺乏活力勢(shì)必影響中聯(lián)煤的發(fā)展壯大。行業(yè)的負(fù)面影響。近年來(lái)，由于缺乏相關(guān)法律法規(guī)的約束，有些煤礦、企業(yè)無(wú)視“先抽后采”的規(guī)定，造成了各種各樣的礦難；目前國(guó)內(nèi)的煤炭企業(yè)幾乎100%直接將大量的瓦斯直接排放，使中國(guó)面臨巨大的環(huán)境污染問題。這些都阻礙著該行業(yè)內(nèi)的中聯(lián)煤企業(yè)形象、品牌、聲譽(yù)的建立，不利于其市場(chǎng)的

32、開拓和整個(gè)企業(yè)的發(fā)展。資源的不合理利用。很多投資煤層氣的民營(yíng)企業(yè)只是打著開發(fā)煤層氣的幌子圈占資源、開采煤炭，造成資源的大量浪費(fèi)，影響了整個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。(四)EFE矩陣分析關(guān)鍵外部因素權(quán)重評(píng)分權(quán)重值機(jī)會(huì)(1)國(guó)內(nèi)能源日益緊缺，需求不斷0.1040.40擴(kuò)大，油氣資源市場(chǎng)廣闊(2)國(guó)際油價(jià)高位徘徊，國(guó)內(nèi)油價(jià)0.0840.32必有所上調(diào)(3)國(guó)家政府的政策法律支持0.0630.18(4)我國(guó)油氣資源儲(chǔ)量豐富0.0620.12(5)勘探開發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步0.0410.04(6)天然氣戰(zhàn)略地位不斷上升0.0940.36成為一大鳧點(diǎn)(7)為了在競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先，可加強(qiáng)下游業(yè)務(wù)0.0840.32威脅主要

33、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加緊占領(lǐng)南方市場(chǎng)、0.0940.36滲透北方市場(chǎng)(2)環(huán)境污染、資源浪費(fèi)等原因給油氣0.0420.08行業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響(3)新能源、油氣替代品的開發(fā)0.0940.36(4)原油價(jià)格波動(dòng)幅度較大，不穩(wěn)定0.0730.21(5)民營(yíng)石油、成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)0.0830.24(6)油氣資源非可再生，儲(chǔ)量后限0.0420.08(7)油氣行業(yè)投入多、成本大、風(fēng)險(xiǎn)高0.0830.24總和1.003.41四、內(nèi)部分析(一)、管理1、計(jì)劃公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：建設(shè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際能源公司(1)堅(jiān)持持續(xù)有效快速發(fā)展，集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)，不斷拓展新興能源業(yè)務(wù)，保持公 司綜合實(shí)力的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，努力把本公

34、司建設(shè)成為國(guó)際能源公司(2)進(jìn)一步鞏固國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)獲得質(zhì)的飛躍，世界石油公司綜合排名 進(jìn)一步提升，利潤(rùn)增長(zhǎng)和投資回報(bào)達(dá)到同行業(yè)國(guó)際水平；國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)， 成為全球石油石化產(chǎn)品重要的生產(chǎn)商和銷售商之一；綜合跨國(guó)指數(shù)大幅提升，建成 具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際能源公司公司發(fā)展戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略: 以謀求油氣資源最大化、多元化和有序接替作為戰(zhàn)略的基點(diǎn)，堅(jiān)持油氣并重、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)、擴(kuò)大境外、拓展海域、增強(qiáng)儲(chǔ)備、發(fā)展替代的原則，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新興能源取得突破，鞏固上游業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的主導(dǎo)地位，不斷增強(qiáng)本公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)市場(chǎng)戰(zhàn)略: 謀求持續(xù)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位和最大效益，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和上下游一體

35、化的優(yōu)勢(shì)，鞏固成熟市場(chǎng)，擴(kuò)大高效市場(chǎng)，開拓戰(zhàn)略市場(chǎng)，發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)，不斷增強(qiáng)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力國(guó)際化戰(zhàn)略: 按照積極穩(wěn)妥、互利雙贏的原則，按照引進(jìn)來(lái)和走出去相結(jié)合，資源、市場(chǎng)、技術(shù)和資本相結(jié)合的思路，以發(fā)展油氣業(yè)務(wù)為主，加大國(guó)際合作和資本運(yùn)作力度，重點(diǎn)加強(qiáng)海外油氣勘探開發(fā)，謹(jǐn)慎、有效、適度發(fā)展中下游業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)資源進(jìn)口來(lái)源多元化，擴(kuò)大國(guó)際油氣貿(mào)易的規(guī)模，形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的跨國(guó)公司。2、組織按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，參照國(guó)際大石油公司的通行做法，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及總裁班子為框架的相互制衡的管理機(jī)制，形成資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的分立

36、。3、激勵(lì)（ 1）加大對(duì)優(yōu)秀科技人才和成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度，深化科技人員薪酬分配制度改革，完善研發(fā)人員評(píng)價(jià)考核辦法（ 2）設(shè)立了年度技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)和先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作先進(jìn)集體與個(gè)人等專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)（ 3）在逐步建立和完善人才競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制的過程中，通過開展內(nèi)容豐富、形式多樣的評(píng)比活動(dòng)，激發(fā)員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，讓員工在競(jìng)爭(zhēng)和被激勵(lì)中逐漸發(fā)揮個(gè)人優(yōu)勢(shì)，提高工作效率。?4、用人1）完善企業(yè)薪酬福利制度和保障體系積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)薪酬福利制度改革，努力建立起突出崗位價(jià)值、工作業(yè)績(jī)并符合各類人員特點(diǎn)的薪酬制度，充分體現(xiàn)各類人員尤其是經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)技術(shù)和操作技能人才的自身價(jià)值（ 2）切實(shí)提升用工管

37、理，建立中國(guó)石油人力資源管理系統(tǒng)推行中國(guó)石油人力資源管理系統(tǒng)，通過規(guī)范、整合、集成各項(xiàng)人事數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信息統(tǒng)計(jì)的及時(shí)、準(zhǔn)確，以及人力資源管理工作的透明化、科學(xué)化、規(guī)范化和運(yùn)行高效，達(dá)到對(duì)人力資源的優(yōu)化配置，提升用工管理。（ 3）全面落實(shí)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略努力建立健全人才培養(yǎng)、選拔和使用機(jī)制，關(guān)注員工在不同發(fā)展階段的客觀需求和職業(yè)生涯規(guī)劃，努力為每一位員工開辟適合自身發(fā)展的成長(zhǎng)通道，充分發(fā)揮人才資源優(yōu)勢(shì)，讓員工感受到應(yīng)有的尊重和體會(huì)到人生應(yīng)有的價(jià)值。形成了一支由經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)技術(shù)和操作技能人才這三支隊(duì)伍組成的強(qiáng)大人才梯隊(duì)（二）、營(yíng)銷1、顧客分析（ 1）石油需求的一般規(guī)律性通過對(duì)歐洲主要國(guó)家以及日本、美國(guó)

38、、韓國(guó)、新加坡等國(guó)家石油需求發(fā)展過程的分析可以發(fā)現(xiàn)，石油需求的增長(zhǎng)大致呈現(xiàn)臥S 型走勢(shì)，發(fā)展過程可依次劃分為開始期、加速期、轉(zhuǎn)折期、減速期、飽和期五個(gè)階段（見圖1）。不同階段的石油需求呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)。一個(gè)國(guó)家的石油需求處于哪個(gè)階段，是由其經(jīng)濟(jì)狀況決定的，主要取決于三個(gè)方面：人均 GDP、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)（汽車和重化工業(yè)發(fā)展程度）和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。不同階段的石油需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出表1 所列的對(duì)應(yīng)關(guān)系。目前歐洲和日本基本進(jìn)入石油需求的飽和期，美國(guó)進(jìn)入減速期的未端，韓國(guó)、新加坡等進(jìn)入了減速期，而中國(guó)石油需求則正處于加速期。當(dāng)然，不同的國(guó)家因所處環(huán)境條件的不同，石油需求的階段特征及決定條件可能存在一定的差異。

39、（ 2）中國(guó)石油需求正處于加速期中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入重化工發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均GDP 快速增長(zhǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入快車道。從 1999 年開始， 中國(guó)重工業(yè)增加值增速回升，汽車等重化工業(yè)產(chǎn)品增速加快，經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)（見圖2）。2000 年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)率超過8%。 人均 GDP 在 1999年接近 800美元后， 2003年就超過1000美元，2006年更達(dá)到2000美元。中國(guó)乘用車市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)期 世界各國(guó)的發(fā)展歷史表明，汽車的發(fā)展?fàn)顩r與石油需求有很大的關(guān)系。乘用車進(jìn)入家庭的高速發(fā)展期往往對(duì)應(yīng)著石油需求的快速發(fā)展期。例如，日本1960 1964年（孕育期）乘用車銷量年均增長(zhǎng)35.8

40、%， 1965 1973 年（普及期）銷量年均增長(zhǎng)22%； 韓國(guó)1981 1985年 （孕育期）乘用車銷量年均增長(zhǎng)25.0%， 1986 1997年 （普及期）銷量年均增長(zhǎng)20%。這一時(shí)間段正好是這兩個(gè)國(guó)家的石油需求加速增長(zhǎng)期。有關(guān)研究顯示，一個(gè)國(guó)家乘用車市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)主要由R值（R二車價(jià)/人均GD確定：當(dāng)R值達(dá)到23時(shí)，轎車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車普及率迅速 提高，汽車市場(chǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)期。除了新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國(guó)家和地區(qū)以外，任何社會(huì)制度國(guó)家的R 值的變化與轎車市場(chǎng)的發(fā)展都存在著明顯的上述對(duì)應(yīng)關(guān)系。例如，日本的R 值在 1960 年達(dá)到3， 1962 年達(dá)到2， 1964

41、 年達(dá)到1.4；韓國(guó)的 R 值是在1984 年達(dá)到3， 1988 年達(dá)到2。目前，中國(guó)許多城市的R 值已接近或小于3。有關(guān)專家曾對(duì)北京、上海、深圳和廣州四個(gè)城市的R 值進(jìn)行研究，結(jié)果顯示，2003 年深圳的R 值已達(dá)到3，廣州和上海的 R 值已接近3（見表2） 。 近幾年來(lái)，這些城市的人均GDP 年均增速至少超過10%，而車價(jià)也在不斷下跌，各城市的R 值應(yīng)該有較大幅度下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過去的6 年中，中國(guó)乘用車總銷量增速有5 年超過20%，年均增速達(dá)到36%； 2006年中國(guó)乘用車總銷量超過400 萬(wàn)輛。中國(guó)乘用車市場(chǎng)正處于一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期。（ 3）中國(guó)石油需求正在加速增長(zhǎng)上世紀(jì) 80 年代，

42、 中國(guó)石油需求年均增長(zhǎng)2.28%， 90 年代年均增長(zhǎng)7.12%， 2000 2006年年均增長(zhǎng)7.43%。 2002年， 中國(guó)超過日本成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)。2006年，中國(guó)石油表觀消費(fèi)量達(dá)3.46萬(wàn)噸。從圖3 可見，中國(guó)石油需求呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2、產(chǎn)品或服務(wù)銷售面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，本集團(tuán)成品油銷售業(yè)務(wù)采取多種渠道和手段，積極擴(kuò)銷增效，市場(chǎng)規(guī)模得到穩(wěn)步提升。本集團(tuán)密切跟蹤市場(chǎng)變化， 細(xì)化市場(chǎng)分析，優(yōu)化調(diào)運(yùn)組織，適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，大力開發(fā)高效機(jī)構(gòu)用戶，努力擴(kuò)大銷量，提高銷售效益，不斷提高零售管理水平和服務(wù)質(zhì)量，加快推進(jìn)成品油銷售網(wǎng)絡(luò)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市場(chǎng)供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)效率

43、進(jìn)一步提高。中國(guó)石油加油卡系統(tǒng)是中國(guó)石油與工商銀行合作開展的跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的特大型IC卡應(yīng)用項(xiàng)目，通過成品油零售的電子化，方便用戶，提高服務(wù)水平銷售業(yè)務(wù)情況單位2009 年20OH 年同比增減(%)汽、煤、柴油銷量千噸101525312.2其中：汽油千噸3a777293994.7煤油千噸574.79K21.2柴汕千噸&4.6洶56田8115.3零售市場(chǎng)傍額%3S.237.50.7個(gè)仃分點(diǎn)加油站數(shù)，座L7J6217,456(1.1)其中；貫產(chǎn)型加油總占座16,60716.725(0.7)單站加油量噸舊10.19.65.23、廣 品與服務(wù)計(jì)劃(1)制定“集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法”、“采購(gòu)物資質(zhì)量監(jiān)督規(guī)

44、定”和“產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn) 可管理規(guī)定”等質(zhì)量管理制度。專業(yè)分公司根據(jù)本專業(yè)的特點(diǎn)，逐步建立健全質(zhì)量 管理制度。地區(qū)公司根據(jù)集團(tuán)公司和專業(yè)分公司要求以及本企業(yè)實(shí)際情況，制定相 應(yīng)的質(zhì)量管理制度。集團(tuán)公司質(zhì)量工作在質(zhì)量管理制度框架下有序開展，有力保證 了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。(2)為貫徹落實(shí)質(zhì)量管理制度，各地區(qū)公司不斷完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)采購(gòu)物資 供應(yīng)商資質(zhì)管理，逐步推進(jìn)駐廠監(jiān)造工作，加大進(jìn)貨驗(yàn)收力度和不合格采購(gòu)產(chǎn)品處 理力度，嚴(yán)格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量管理制度 的規(guī)定，積極開展產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可，強(qiáng)化自產(chǎn)產(chǎn)品和采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。近幾年， 中國(guó)石油有10項(xiàng)產(chǎn)品榮獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”

45、稱號(hào)。(3)為保證提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，成品油銷售系統(tǒng)開展職業(yè)技能競(jìng)賽，通過競(jìng)賽活動(dòng)， 提升了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。各銷售企業(yè)深入研究客戶需求，細(xì)分市場(chǎng)與客戶，擴(kuò) 大服務(wù)項(xiàng)目，增加服務(wù)內(nèi)容，開展微笑服務(wù)活動(dòng)，使以微笑服務(wù)、溫馨服務(wù)和快捷 服務(wù)為主要內(nèi)容的親情服務(wù)成為中國(guó)石油加油站的服務(wù)特色。提升服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范 管理行為，用一流的隊(duì)伍、一流的服務(wù)、一流的管理和一流的品牌，贏得市場(chǎng)，贏 得客戶。(4)中國(guó)石油將按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)“全員參與、全面覆蓋、完善體系、過程控制、 異體監(jiān)督、責(zé)任追溯”要求，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法，健全管理體系，完 善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，突出關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理和監(jiān)督，廣泛開展全員全過程

46、的質(zhì)量管 理活動(dòng)，夯實(shí)企業(yè)管理基礎(chǔ)，不斷提高工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4、定價(jià)(1 ).目前國(guó)內(nèi)原油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌，而國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際相比存在一 定差距，公司煉油業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間縮小.（ 2） .根據(jù)國(guó)務(wù)院及財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,自 2006 年 3 月 26 日起國(guó)家對(duì)石油開采企業(yè)銷售國(guó)產(chǎn)原油因價(jià)格超過一定水平（40 美元/桶 ）所獲得的超額收入按比例征收石油特別收益金.征收石油特別收益金對(duì)公司的收益水平構(gòu)成一定的影響.（ 3） 石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方面目前國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品供不應(yīng)求,由于石化行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的特殊優(yōu)勢(shì)及其市場(chǎng)供需狀況 ,決定了該行業(yè)具有很強(qiáng)的議價(jià)能力,石化產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品

47、價(jià)格的增長(zhǎng)幅度均高于原油價(jià)格的增長(zhǎng)幅度.（ 4） 天然氣目前中國(guó)對(duì)天然氣出廠價(jià)實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià),其中計(jì)劃內(nèi)天然氣出廠價(jià)實(shí)行中央政府定價(jià),并按不同用途、不同油田對(duì)化肥、居民、商業(yè)和其它用氣實(shí)行分類定價(jià);自銷氣出廠價(jià)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)5、分銷公司擁有完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)體系和化工產(chǎn)品統(tǒng)銷優(yōu)勢(shì)，形成了覆蓋全國(guó)、重點(diǎn)突出、高效運(yùn)作的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，成品油零售網(wǎng)點(diǎn)和加油站遍布全國(guó)，每天為超過200萬(wàn)的客戶提供服務(wù)。（ 1）終端營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加油卡業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，目前已在上海、山東、大連等地區(qū)公司的8000 余座加油站應(yīng)用，對(duì)提高用戶忠誠(chéng)度、穩(wěn)定客戶群體、拓展銷售市場(chǎng)起到了積極作用。非油品業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)

48、勢(shì)，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)69%，已有8800余座加油站開展了非油品業(yè)務(wù)。（ 2）潤(rùn)滑油銷售2009年，堅(jiān)持發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，加大客戶開發(fā)維護(hù)力度，強(qiáng)化經(jīng)銷商考核，積極開發(fā)新的經(jīng)銷渠道，潤(rùn)滑油銷售總量持續(xù)增長(zhǎng)，包裝油銷量同比增長(zhǎng)3.5%，其中中高檔油占總銷量的56.3%。變壓器油、橡膠油、冷凍機(jī)油、高黏度光亮油、白油五大系列高附加值環(huán)烷基潤(rùn)滑油產(chǎn)品相繼出口新加坡、印度、日本、韓國(guó)、哈薩克斯坦等市場(chǎng)。（ 3）煉油小產(chǎn)品銷售2009 年初，公司明確規(guī)定瀝青、燃料油、溶劑油、餾分油等煉油小產(chǎn)品由中油燃料油股份有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一市場(chǎng)銷售、統(tǒng)一對(duì)外投標(biāo)、統(tǒng)一產(chǎn)品品牌和統(tǒng)一售后服務(wù)， 全年各類產(chǎn)品銷售量同比增

49、長(zhǎng)39.6%。 其中， 瀝青銷量和市場(chǎng)份額分別增長(zhǎng)93.3%和4.3%，市場(chǎng)占有率居全國(guó)之首，成為國(guó)內(nèi)最大的道路瀝青供應(yīng)商?！袄?牌瀝青系列產(chǎn)品順利通過交通運(yùn)輸部產(chǎn)品認(rèn)證，并獲得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的 “中國(guó)名牌產(chǎn)品證書”。 國(guó)慶 60 周年北京長(zhǎng)安街路面改造、十一屆全運(yùn)會(huì)場(chǎng)館、上海世博會(huì)道路整修等重點(diǎn)工程均大量使用“昆侖 ”牌瀝青。（ 4）化工商品銷售順應(yīng)市場(chǎng)變化，發(fā)揮統(tǒng)銷優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向品牌化、高附加值方向發(fā)展，化工商品銷售量同比略有增長(zhǎng)。有效推進(jìn)了與大客戶的戰(zhàn)略合作，相繼與國(guó)內(nèi)5 家橡膠企業(yè)集團(tuán)和19 家管材生產(chǎn)廠商簽訂了購(gòu)銷戰(zhàn)略協(xié)議，為新產(chǎn)品投放市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。（ 5

50、）綜述在成品油銷售方面，將堅(jiān)持量效并舉、效益優(yōu)先的原則，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和研究，科學(xué)制定營(yíng)銷策略，合理控制資源，強(qiáng)化終端銷售，持續(xù)提升銷售質(zhì)量和效益。繼續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與調(diào)整力度，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有加油站布局和結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開發(fā)高效市場(chǎng)，有序推進(jìn)集散油庫(kù)和商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)。在天然氣與管道業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)加快國(guó)內(nèi)骨干管道建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)，突出強(qiáng)化天然氣市場(chǎng)開拓，有效加強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣、引進(jìn)氣及LNG 等資源的綜合平衡和產(chǎn)運(yùn)銷銜接，確保安全平穩(wěn)有序供氣。積極發(fā)展城市燃?xì)狻嚎s天然氣等業(yè)務(wù)，提升天然氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性和效益增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率。（三）、主要財(cái)務(wù)06-08 年財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表?中石油06-08 年資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表? 單位：百

51、萬(wàn)元項(xiàng)目/年度2008-12-312007-12-312006-12-31應(yīng)收帳款余額16756184198488存貨余額906708846776038流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)226983236228162222非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)967918757864645337資產(chǎn)總計(jì)1194901994092872163應(yīng)付賬款118197104460120182流動(dòng)負(fù)債合計(jì)264337201654179879非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)828397736774693負(fù)債總計(jì)347176279021254572股本183021183021179021未分配利潤(rùn)373793270544264092股東權(quán)益總計(jì)8477257150716

52、17591中石油06-08 年利潤(rùn)分配簡(jiǎn)表? 單位：百萬(wàn)元?項(xiàng)目/年度2008-12-312007-12-312006-12-31營(yíng)業(yè)收入1071146835037688978投資收益473363010營(yíng)業(yè)成本683677487112491002營(yíng)業(yè)利潤(rùn)149332193958199173管理費(fèi)用532114932443235財(cái)務(wù)費(fèi)用224528693220利潤(rùn)總額161100192825197976凈利潤(rùn)125946143494149397中石油06-08 年現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表? 單位：百萬(wàn)元項(xiàng)目/年度2008-12-312007-12-312006-12-31經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入1277939967

53、003經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出1101136756184經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額176803210819198102投資活動(dòng)現(xiàn)金流入18252139082854投資活動(dòng)現(xiàn)金流出234512200954161305投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額-216260-187046-158451籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入16615812551145870籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出162297132389117609籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額3861-6878-71739現(xiàn)金及等價(jià)物增加額-3570816935-323461、資產(chǎn)分析（ 1） 首先中石油資產(chǎn)總額達(dá)到1194.9多億，規(guī)模很大，比2007年增加了約20.2%，2007年比2006年約增加14%， 其中絕大部分的資產(chǎn)為非流動(dòng)資產(chǎn)，這與該行業(yè)的特征有關(guān)。 2008 年，面對(duì)低溫雨雪冰凍災(zāi)害、汶川特大地震等重大自然災(zāi)害，特別是國(guó)際金融危機(jī)蔓延、石油市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等嚴(yán)峻困難和挑戰(zhàn)，公司繼續(xù)大力實(shí)施資源、 市場(chǎng)和國(guó)際化三大戰(zhàn)略，積極有效應(yīng)對(duì)，全力以赴做好工作，雖然由于國(guó)際金融危 機(jī)及國(guó)家財(cái)稅和價(jià)格政策等原因，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)受到一定影響，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體保 持平穩(wěn)有序健康發(fā)展勢(shì)頭。使得其非流動(dòng)資產(chǎn)可以保持較高的增長(zhǎng)率。（ 2）