商業(yè)銀行提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力研究

1、 商業(yè)銀行提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力研究摘要：近年來，我國中小企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。但中小企業(yè)“融資難”與銀行“中小企業(yè)貸款難”始終結(jié)伴而行。為更好地促進中小企業(yè)健康、安全、快速發(fā)展，對提升銀行中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力在理論上進行深入地探討無疑有重要現(xiàn)實意義。本文通過對河南省區(qū)域主要金融機構(gòu)中小企業(yè)信貸業(yè)務情況對比及優(yōu)劣勢分析，就如何提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力，提出了建設性的對策。關鍵詞：中小企業(yè)；信貸業(yè)務；競爭力；研究據(jù)統(tǒng)計，截至2011年7月末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)小企業(yè)貸款余額達9.85萬億元，是2008年的2.4倍，占全部企業(yè)貸款余額的28.9%；小企業(yè)貸款

2、較年初增加1.02萬億元，比上年同期多增688億元。目前全國共有109家商業(yè)銀行成立了小企業(yè)貸款專營機構(gòu)，中小企業(yè)信貸業(yè)務在商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務中的地位越來越重要。由此看來，銀行業(yè)中小企業(yè)信貸業(yè)務競爭格局已形成。因此，如何做好中小企業(yè)信貸業(yè)務這篇“大文章”，已經(jīng)成為銀行業(yè)當前重要而迫切的任務。一、提升中小企業(yè)信貸業(yè)務背景分析一是中小企業(yè)歷史地位謅顯。中小企業(yè)作為在改革開放中成長起來的生力軍， 已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。據(jù)統(tǒng)計，目前全國工商登記的法人企業(yè)1030萬戶，中小企業(yè)現(xiàn)在占全國企業(yè)總數(shù)的99%，比五年前提高約10個百分點。中小企業(yè)創(chuàng)造了全社會65%的經(jīng)濟總量、50%的利稅、60%的進出口總

3、額、65%的國家發(fā)明專利，以及80%的就業(yè)，事關經(jīng)濟發(fā)展的后勁與社會的穩(wěn)定。中小企業(yè)對社會的綜合貢獻越來越高，發(fā)揮著越來越重要的作用。二是國家政策的催生。近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列支持中小企業(yè)發(fā)展的政策文件。如：2008年12月，銀監(jiān)會發(fā)布了關于銀行建立小企業(yè)金融服務專營機構(gòu)的指導意見，鼓勵銀行設立小企業(yè)金融服務專營機構(gòu)，提高小企業(yè)金融服務效率和服務水平；2011年5月，銀監(jiān)會又發(fā)布了關于支持商業(yè)銀行進一步改進小企業(yè)金融服務的通知，鼓勵銀行信貸向中小企業(yè)的傾斜；2011年7月，國家有關領導多次召開經(jīng)濟形勢座談會，一再強調(diào)要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，特別是中小企業(yè)的信貸支持等等。這些政策文件的陸續(xù)推出

4、，對于面臨著融資難困境的中小企業(yè)來說，無疑是一場“及時雨”。三是銀行自身發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。隨著銀行對大中型企業(yè)的競爭愈演愈烈，大企業(yè)對銀行的貢獻度下降、盈利空間收窄，銀行通過依托大客戶維持高速增長的局面難以再現(xiàn)。而中小企業(yè)市場資源豐富、發(fā)展?jié)摿薮?，對銀行的貢獻度正在逐步上升，并日益成為銀行調(diào)整機構(gòu)、提升競爭力、實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。近年來，由于銀行存在信貸資金集中投向熱點行業(yè)和壟斷行業(yè)的情況，客戶結(jié)構(gòu)趨同，貸款集中度過高等風險。根據(jù)銀行的經(jīng)營原則和現(xiàn)代投資組合理論，發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務有利于銀行優(yōu)化對公業(yè)務結(jié)構(gòu)，分散集中度風險。其次，中小企業(yè)信貸業(yè)務多為短期產(chǎn)品，對于調(diào)整銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低資

5、產(chǎn)負債期限錯配風險也有重要意義。同時，有利于拓寬盈利渠道，培育新的利潤增長點。隨著直接融資市場和利率市場的進一步放開，大型企業(yè)融資多樣化趨勢明顯，銀行與大企業(yè)談判處于明顯劣勢，大企業(yè)的信貸利差逐漸縮小。相比之下，中小企業(yè)對銀行融資的需求強烈，依賴度較高，中小企業(yè)貸款整體盈利狀況較好，貸款平均收益率更高。而且，中小企業(yè)的未來發(fā)展也會帶動其他業(yè)務的發(fā)展。二、中小企業(yè)信貸業(yè)務發(fā)展情況及產(chǎn)品對比分析近幾年，源于內(nèi)外兩個方面的動力，各家銀行推進了信貸業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略業(yè)務轉(zhuǎn)型，相繼成立中小企業(yè)業(yè)務專營機構(gòu)，并不斷加大資源投入力度，加快中小企業(yè)信貸業(yè)務的發(fā)展步伐。目前，各家銀行的中小企業(yè)信貸客戶數(shù)量、貸款

6、投放量大幅度增長，其帶來的中間業(yè)務收入創(chuàng)歷史新高，中小企業(yè)信貸業(yè)務呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。各家銀行在政策、機制、資源方面向中小企業(yè)信貸業(yè)務傾斜的同時，持續(xù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，并通過豐富產(chǎn)品種類、調(diào)整利率定價、提升工作效率等方式爭搶客戶資源，推動信貸業(yè)務發(fā)展。以河南省區(qū)域主要金融機構(gòu)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社和郵政儲蓄銀行為例，從中小企業(yè)信貸產(chǎn)品來看，目前各行在產(chǎn)品大類上一般以短期流動資金貸款為主，而且在審批流程方面也基本一致，但在具體產(chǎn)品名稱、擔保方式、抵(質(zhì))押率、利率定價等方面表現(xiàn)出一定的差異。在中小企業(yè)信貸業(yè)務開展過程中，各行在產(chǎn)品方面的差異固然會對業(yè)務

7、發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，然而經(jīng)營服務理念、政策導向、體制機制以及資源配置等方面也是影響業(yè)務發(fā)展的重要因素。通過綜合對比分析，各行發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務都形成了自身產(chǎn)品優(yōu)勢。以建設銀行為例：首先，產(chǎn)品種類豐富，適用性較強。目前，已成熟的中小企業(yè)信貸產(chǎn)品已達到10余種，尤其是速貸通、國內(nèi)保理、聯(lián)貸聯(lián)保、小額無抵押貸款等產(chǎn)品深受企業(yè)歡迎，這些產(chǎn)品對于缺乏抵押物或擔保的企業(yè)來說具有較強的適用性。其次，服務理念先進，業(yè)務效率較高。建設銀行在四大國有銀行中最早推進了服務轉(zhuǎn)型，“以客戶為中心”的服務理念近幾年來已深入人心，客戶經(jīng)理及前臺人員服務意識強、經(jīng)辦效率高，從而使該行在中小企業(yè)客戶營銷中處于有利地位。再次，

8、建設銀行風險控制體系相對完善，信貸資產(chǎn)質(zhì)量有保證。一直以來，建設銀行對風險防控比較重視，擁有相對完善的風險控制體系，同時，客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理、前臺操作人員合規(guī)意識強，信貸資產(chǎn)管理工作精細，可保證相對較高的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。但建設銀行在中小企業(yè)信貸業(yè)務的發(fā)展中也存在許多不利因素：一是業(yè)務起步較晚，中小企業(yè)客戶底子薄。長期以來，該行一直以服務大客戶、大項目見長，對中小企業(yè)客戶涉足較少，而當?shù)氐墓ど蹄y行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社等金融機構(gòu)基本以服務中小企業(yè)為主，許多具有充足抵押物的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)長期被這些金融機構(gòu)占領，建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行在近兩年才加大步伐，爭搶市場。二是行業(yè)政策過于嚴格，客戶準

9、入門檻較高。部分優(yōu)質(zhì)客戶由于所屬行業(yè)不符合信貸政策或成立年限不足等原因，而被拒之門外。三是利率定價模式不夠靈活，抵押率偏低。目前上級行對中小企業(yè)貸款定價制定了最低標準，對于部分優(yōu)質(zhì)客戶沒有下浮空間，而且土地房產(chǎn)抵押率低于同業(yè)平均數(shù)，從而可能導致部分客戶流失。四是對公信貸客戶經(jīng)理隊伍有待充實。相對同業(yè)來說，建設銀行大部分二級分行實行的是集中經(jīng)營管理，縣級支行基本是上不能經(jīng)營信貸業(yè)務，中小企業(yè)專職客戶經(jīng)理數(shù)量偏少，他們既要做好客戶拓展，業(yè)務申報，還要承擔貸后管理多項工作，在一定程度上削弱了中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力。三、提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力的對策為更好地提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力，各

10、銀行應根據(jù)當前市場和自身業(yè)務特點，進一步做出中小企業(yè)業(yè)務新的發(fā)展規(guī)劃，制定新的政策。切實從自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增加盈利的角度出發(fā)，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，創(chuàng)新建立一套有別于大企業(yè)，專業(yè)發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務的體制、機制、模式、流程和產(chǎn)品等，實現(xiàn)從“壘大戶”到“親近中小企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，提升中小企業(yè)信貸業(yè)務市場競爭力。(一)切實轉(zhuǎn)變盈利觀念和盈利模式目前，民間融資盛行，“高利貸”已經(jīng)構(gòu)成了對中小企業(yè)經(jīng)營的危害，成了中小企業(yè)融資的“毒品”，不僅嚴重損害經(jīng)濟金融秩序，也積累了大量的經(jīng)濟運行和金融風險。一旦中小企業(yè)不堪重負，將會威脅到整個制造業(yè)和服務業(yè)，損害整體經(jīng)濟的發(fā)展。而銀行辦中小企業(yè)信貸缺乏的是真正與中

11、小企業(yè)“共進退”的情懷。因此，對銀行來說，解決中小企業(yè)“融資難”，首先要向中小企業(yè)“移情”，善于向中小企業(yè)“彎下腰”，不能把中小企業(yè)當作銀行賺錢的“唐僧肉”，一味追求高收費。否則，就是“竭澤而漁”，就是對企業(yè)、對自身和社會不負責任。要在培育中小企業(yè)的過程中通過共同的增值來持續(xù)盈利。(二)建立專門的融資和服務模式在評級模式上，建立有別于大企業(yè)，專業(yè)服務中小企業(yè)的評級模型和標準，特別是對于新成立的小企業(yè)和微小企業(yè)，更應關注其資產(chǎn)狀況、業(yè)主信用、優(yōu)惠政策等風險緩釋因素，改變一味只強調(diào)企業(yè)財務數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)做法。在服務模式上，要采取適應中小企業(yè)特點的服務方法，從過去服務大企業(yè)只需在“辦公室”里談判，轉(zhuǎn)向真

12、正面向中小企業(yè)，走近社區(qū)、貼近客戶，全面了解企業(yè)和企業(yè)業(yè)主的特點。同時，圍繞“社區(qū)”創(chuàng)新金融服務模式，通過市場、商會、居民小區(qū)等社區(qū)平臺開展中小企業(yè)批量營銷。通過優(yōu)化業(yè)務流程和創(chuàng)新風險緩釋方式提高業(yè)務處理效率；通過整合服務渠道提升綜合服務能力。逐步實現(xiàn)由傳統(tǒng)等客上門向主動營銷轉(zhuǎn)變，由單一信貸服務向綜合金融服務轉(zhuǎn)變。(三)加大產(chǎn)品創(chuàng)新，提升信貸業(yè)務的市場適應力面對激烈的市場競爭以及形色各異的龐大中小企業(yè)客戶群體，要想將自己的信貸業(yè)務產(chǎn)品滲透進去，必須對中小企業(yè)市場進行仔細調(diào)查和細分，對不同的客戶群體制定不同的產(chǎn)品策略，推出“適銷對路”的產(chǎn)品。比如，針對土地、房產(chǎn)等傳統(tǒng)抵押物不足的情況，根據(jù)中小企

13、業(yè)經(jīng)營經(jīng)營周期特點，擴大抵質(zhì)押貸款范圍，提供動產(chǎn)質(zhì)押、應收帳款質(zhì)押等供應鏈融資產(chǎn)品；對無抵押的企業(yè)，提供聯(lián)貸聯(lián)保產(chǎn)品，對個別信用度高的企業(yè)直接提供小額信用貸款；對于技術含量較高的科技型企業(yè)，探索專利權等知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款。同時，要通過積極實施產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，開發(fā)適應中小企業(yè)經(jīng)營特點和融資的新產(chǎn)品，滿足多樣化的融資需求，真正實現(xiàn)產(chǎn)品與客戶需求的有效對接。(四)加強系統(tǒng)管理力度，擴充對公信貸客戶經(jīng)理隊伍銀行信貸業(yè)務作為勞動密集型業(yè)務，長期以來，金融機構(gòu)對公信貸業(yè)務人才的缺失，而今面對龐大、數(shù)量眾多的中小企業(yè)客戶群體，貸款項目多與信貸人員少的矛盾日益突出。因此，要加強系統(tǒng)管理力度，通過有效的人力資

14、源配置和激勵約束機制，加大中小企業(yè)業(yè)務條線的人員配置，尤其在中小企業(yè)客戶資源較多的縣域或城區(qū)支行，配備一批責任心強、業(yè)務素質(zhì)高的專職人員充實到中小企業(yè)貸款營銷或操作崗位，并統(tǒng)一由轄區(qū)分行定期組織對基層機構(gòu)中小企業(yè)條線人員進行政策傳導、客戶識別、營銷技能、業(yè)務操作以及風險防控等方面的培訓，迅速打造一支真正懂中小企業(yè)業(yè)務，熱愛中小企業(yè)，適應向“零售化”轉(zhuǎn)型的小企業(yè)客戶經(jīng)理隊伍，不斷提中小企業(yè)客戶的營銷服務能力。(五)優(yōu)化激勵約束機制，增強信貸業(yè)務發(fā)展動力對信貸人員的考核既要考慮經(jīng)營業(yè)績，更要考慮信貸業(yè)務過程中的盡職情況；既要注重對新拓展客戶、新增貸款投放的激勵，也不能忽略對管理客戶數(shù)量、存量客戶轉(zhuǎn)

15、貸及貸后管理等各項基礎性工作的考核；既要將業(yè)務人員的業(yè)績指標與收入、職級晉升掛鉤，也要通過外出拓展培訓或旅游等柔性激勵措施進一步調(diào)動業(yè)務人員的工作熱情和積極性，防止激勵不足和道德風險。同時要不斷完善與中小企業(yè)信貸業(yè)務相適應的責任追究制度，探索建立“盡職免責”區(qū)域，從而使中小企業(yè)信貸人員在開展業(yè)務時能夠有的放矢。(六)強化信貸資產(chǎn)管理，提高信貸業(yè)務的風險控制力一是對中小企業(yè)風險管理要有新的姿態(tài)。傳統(tǒng)信貸業(yè)務強調(diào)的是對個案風險的控制。對中小企業(yè)風險管理要建立在違約概率的大數(shù)定律上，不要斤斤計較個案風險。要計算違約總量，看是否超過容忍度，對超過容忍度的要調(diào)整準入條件、參數(shù)、流程及風險緩釋方法；在容忍度之內(nèi)，風險個案的問題都是業(yè)務運行中的正?，F(xiàn)象。因此，對中小企業(yè)風險管理手段要有新的計量方法，要符合小企業(yè)特點。二是把好客戶準入關，嚴格落實客戶經(jīng)理實地調(diào)查制度，對借款人主體資格、資信狀況、貸款用途、償還能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況、發(fā)展前景、擔保狀況等各方面進行核實，認真落實經(jīng)營者和控制人的信用狀況和個人品