續(xù)保工作業(yè)務流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上車輛續(xù)保工作業(yè)務流程步驟流程圖操作要點管理部門主責配合1客戶跟蹤提醒客戶投保確認投保資料接收出保險單證保險單證傳遞交接1） 各4S店續(xù)保專員根據(jù)DMS客戶信息資料及上年續(xù)保資料提前發(fā)送保險到期短信。2） 4S店續(xù)保專員短信或電話與客戶聯(lián)系介紹車險險種、公司營銷政策及東昌續(xù)保優(yōu)勢。3）登記客戶信息。4S公司續(xù)保專員4S公司客服部4S公司維修接待24）與客戶電話溝通確認后，通知客戶前來4S店辦理續(xù)保手續(xù)。5）客戶到現(xiàn)場，續(xù)保專員填寫投保單（附表18-1）并由客戶簽字確認。6）客戶前往維修結(jié)算處付款，并由結(jié)算人員在投保單上簽字確認。4S公司續(xù)保專員客戶、 4S公司維修結(jié)算3

2、7）續(xù)保專員在投保單上簽字確認，同時把客戶身份證/駕駛證（或企業(yè)代碼證）、行駛證傳真至續(xù)保平臺，通知平臺出單。8） 續(xù)保專員根據(jù)投保單內(nèi)容錄入DMS系統(tǒng)，并通知結(jié)算上報。如涉及續(xù)保儲值的，按照會員卡維修儲值流程執(zhí)行。4S店續(xù)保專員續(xù)保平臺專員、4S公司維修結(jié)算49） 續(xù)保平臺根據(jù)4S店投保單出具保險單證、保險發(fā)票。10） 續(xù)保平臺專員根據(jù)DMS系統(tǒng)商業(yè)險金額打印續(xù)保維修券。11） 登記續(xù)保明細臺帳、續(xù)保維修券臺帳、購物卡發(fā)放臺賬、續(xù)保費用結(jié)算單（附表18-2）。12） 填寫續(xù)保簽收本。續(xù)保平臺專員4S公司續(xù)保專員513） 續(xù)保平臺專員將保單、保險發(fā)票、續(xù)保維修抵用券、續(xù)保費用結(jié)算單（附表18-

3、2）通過郵政班車交給4S店指定財務結(jié)算處。14） 4S店指定財務結(jié)算收到以上資料在續(xù)保費用結(jié)算單（附表18-2）上簽字確認后由郵政班車當天送達續(xù)保平臺專員。15） 續(xù)保專員登記續(xù)保明細臺帳、續(xù)保維修券臺帳臺賬。16） 續(xù)保專員在DMS系統(tǒng)內(nèi)處理已完結(jié)保單。4S店續(xù)保專員續(xù)保平臺專員 4S店指定維修結(jié)算617）客戶前往指定財務結(jié)算處、領取保單、發(fā)票、續(xù)保維修抵用券并簽收。4S店續(xù)保專員4S店4S店指定維修結(jié)算718）每月末與各4S店維修財務、各保險公司核對該月的保險業(yè)務賬目。各4S店維修財務續(xù)保平臺專員4S店續(xù)保專員819）如客戶要求退保：1） 在保單生效前3個工作日以前的：A、 4S店續(xù)保專員把退保通知書（附表18-3）傳真至續(xù)保平臺專員，同時將保單、發(fā)票退還給保險公司；B、 4S店續(xù)保專員將續(xù)保維修抵用券退還給續(xù)保平臺專員；C、 續(xù)保平臺專員收到續(xù)保維修抵用券后，通知保險公司銷賬，并在退保通知書（附表18-3）上簽字確認后傳真至4S店續(xù)保專員。雙方財務保管經(jīng)確認已銷賬的傳真件。2） 在保單生效前未滿3個工作日的：A、 客戶須自行前去保險公司退保；B、 續(xù)保平臺收到保險公司返還的續(xù)保維修抵用券后，與4S店銷賬。4S店續(xù)保專員續(xù)保平臺專員4S店4S店指定維修結(jié)