國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)分析

1、國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)調(diào)查一、當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總體形勢(shì)2015年，受有效需求普遍不足、大宗商品價(jià)格大幅下滑、全球貿(mào)易持續(xù)低迷、金融市場(chǎng)頻繁震蕩等不利因素影響，世界經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體溫和復(fù)蘇，但基礎(chǔ)并不牢固。美國(guó)、英國(guó)相對(duì)較好，全年分別增長(zhǎng)2.4%和2.2%，受貿(mào)易低迷等因素拖累，美國(guó)四季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比折年率增長(zhǎng)1.4%，增速較三季度回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)全年增長(zhǎng)1.6%，較2014年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；日本經(jīng)濟(jì)仍陷低迷，全年僅增長(zhǎng)0.5%，四季度再度出現(xiàn)萎縮。新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)第五年放緩且嚴(yán)重分化，部分國(guó)家出現(xiàn)資本外流、貨幣貶值、外儲(chǔ)下降、匯市動(dòng)蕩相互作用的共振現(xiàn)象。中國(guó)和印度仍然保持

2、高增長(zhǎng)；巴西和俄羅斯出現(xiàn)嚴(yán)重衰退，年度增長(zhǎng)下降幅度均超過(guò)3.0%；中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，但油價(jià)下跌和地緣政治緊張局勢(shì)對(duì)部分國(guó)家產(chǎn)生沖擊；受大宗商品價(jià)格下跌等因素影響，撒哈拉以南非洲國(guó)家增速明顯下滑，其中尼日利亞經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)2.7%，大幅下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)顯示，2015年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1%，為2009年以來(lái)最低增速。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)1.9%，高出2014年0.1個(gè)百分點(diǎn)；新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)4.0%，低于2014年0.6個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2016年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，金融市場(chǎng)信心回升，大宗商品價(jià)格反彈，多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體貨幣對(duì)美元小幅升值，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然脆弱，市場(chǎng)需求依舊

3、低迷，宏觀政策效力減弱，世界經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)高風(fēng)險(xiǎn)局面難有根本改觀。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇勢(shì)頭放緩，美國(guó)經(jīng)濟(jì)好于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，但一季度企業(yè)投資、出口、制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等指標(biāo)表現(xiàn)不佳，GDP環(huán)比折年率僅增長(zhǎng)0.5%，；歐元區(qū)政府負(fù)債率已開(kāi)始下降，債務(wù)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)減小，但難民潮、英國(guó)脫歐公投等問(wèn)題增加歐洲經(jīng)濟(jì)的不確定性；日本經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)衰減，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步減弱。新興經(jīng)濟(jì)體總體反彈乏力，巴西、俄羅斯等國(guó)工業(yè)產(chǎn)值萎縮，增長(zhǎng)前景不容樂(lè)觀。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，2016年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.2%，高于2015年0.1個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇格局。發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)1.9%，與2015年持平。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)4.1%，

4、高于2015年0.1個(gè)百分點(diǎn)。表1 2014-2017年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：% 2014201520162017世界經(jīng)濟(jì)3.43.13.23.5發(fā)達(dá)國(guó)家1.81.91.92.0美國(guó)2.42.42.42.5歐元區(qū)0.91.61.51.6英國(guó)2.92.21.92.2日本0.00.50.5-0.1新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家4.64.04.14.6俄羅斯0.6-3.7-1.80.8中國(guó)7.36.96.56.2印度7.37.37.57.5巴西0.1-3.8-3.80.0南非1.51.30.61.2注：2016和2017為預(yù)測(cè)值。資料來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織，世界經(jīng)濟(jì)展望，2016年4月。受全球經(jīng)濟(jì)放

5、緩、國(guó)際需求不振影響，2015年世界貨物貿(mào)易增長(zhǎng)疲軟。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，2015年，世界貿(mào)易量增長(zhǎng)2.8%，連續(xù)第四年低于3%，并且連續(xù)第四年低于世界經(jīng)濟(jì)增速；貿(mào)易額從2014年的19萬(wàn)億美元大幅下降13%至16.5萬(wàn)億美元。發(fā)達(dá)國(guó)家出口量增長(zhǎng)2.6%，進(jìn)口量增長(zhǎng)4.5%，其中歐洲成為2015年全球貿(mào)易亮點(diǎn)，拉動(dòng)全球進(jìn)口量增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)展中國(guó)家出口量增長(zhǎng)3.3%，進(jìn)口量增長(zhǎng)0.2%，其中亞洲出口量增長(zhǎng)3.1%，進(jìn)口量增長(zhǎng)1.8%。表22014-2017年世界貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì) 單位：% 2014201520162017世界貨物貿(mào)易量2.82.82.83.6出口：發(fā)達(dá)國(guó)家

6、2.42.62.93.8發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體3.13.32.83.3進(jìn)口：發(fā)達(dá)國(guó)家3.54.53.34.1發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體2.10.21.83.1注：2016年和2017年為預(yù)測(cè)值。資料來(lái)源：世界貿(mào)易組織，貿(mào)易快訊，2016年4月。二、主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望美國(guó)2015年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，與2014年持平。其中，個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)3.1%，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)2.11個(gè)百分點(diǎn)；私人投資增長(zhǎng)4.9%，政府支出和投資增長(zhǎng)0.7%，分別為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)0.82和0.13個(gè)百分點(diǎn)；貿(mào)易逆差創(chuàng)四年來(lái)新高，拖累經(jīng)濟(jì)下滑0.64個(gè)百分點(diǎn)，為近年之最；企業(yè)盈利下滑3.2%，為2008年危機(jī)以來(lái)首次下滑。201

7、6年以來(lái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局不利，一季度GDP環(huán)比折年率僅增長(zhǎng)0.5%，增速創(chuàng)2014年二季度以來(lái)新低。企業(yè)批發(fā)庫(kù)存下降，利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)者信心不斷走低，表明經(jīng)濟(jì)仍存在隱憂。但近期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的積極跡象有所增多。3月份核心CPI同比上漲2.2%，創(chuàng)四年半新高，基本擺脫通縮風(fēng)險(xiǎn)。非農(nóng)業(yè)新增就業(yè)21.5萬(wàn)人，小幅好于預(yù)期；失業(yè)率為5%，預(yù)計(jì)年底進(jìn)一步降至4.7%。國(guó)際貨幣基金組織最新報(bào)告預(yù)計(jì)2016年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4，較上次預(yù)測(cè)下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)，與過(guò)去兩年實(shí)際增速持平。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2016年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.2%。歐元區(qū)2015年，歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)問(wèn)題進(jìn)一步緩和，勞動(dòng)力市場(chǎng)和信貸市場(chǎng)有所改善，但內(nèi)部需求動(dòng)

8、力不足，加上地緣政治局勢(shì)緊張、難民危機(jī)發(fā)酵等因素影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)低迷。2015年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.6%，其中德國(guó)增長(zhǎng)1.7%，法國(guó)增長(zhǎng)1.2%，意大利增長(zhǎng)0.8%，希臘則繼續(xù)下降。國(guó)際油價(jià)下跌和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩加大歐元區(qū)通縮壓力，2015年歐元區(qū)通脹水平僅為0.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐央行2%的目標(biāo)。進(jìn)入2016年，歐元區(qū)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)回暖跡象，但零售市場(chǎng)低速增長(zhǎng)，消費(fèi)者信心依舊低迷，通縮風(fēng)險(xiǎn)揮之不去，復(fù)蘇的可持續(xù)性仍然存在變數(shù)。受油價(jià)下跌影響，2月物價(jià)年率下降0.2%，自2015年9月以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)值，3月份也僅為零增長(zhǎng)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，歐洲央行為實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，可能將采取新一輪經(jīng)濟(jì)刺激措施，

9、包括進(jìn)一步降低超額準(zhǔn)備金利率（目前為-0.3%）以及擴(kuò)大每月600億歐元的量化寬松計(jì)劃。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，2016年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.5%，略低于2015年。日本2015年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%，較2014年略有好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)停滯，其中民間需求下降0.1%，特別是民間最終消費(fèi)需求下降1.3%，公共需求增長(zhǎng)0.4%。在日元小幅升值的情況下，日本出口仍增長(zhǎng)2.7%，進(jìn)口增長(zhǎng)0.2%。寬松貨幣政策對(duì)股市的刺激效應(yīng)減弱，日經(jīng)指數(shù)2015財(cái)年（截至2016年3月31日）收盤(pán)價(jià)5年來(lái)首次出現(xiàn)同比下跌，跌幅為13%。進(jìn)入2016年，日本經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)表現(xiàn)疲弱，經(jīng)濟(jì)前景不樂(lè)觀。特別是一季度，日元實(shí)際有效匯

10、率累計(jì)升值6.6%，成為全球升值幅度最大的貨幣之一，可能對(duì)今后一段時(shí)期出口產(chǎn)生負(fù)面影響。與此同時(shí)，日本宏觀經(jīng)濟(jì)政策已難有更大作為。財(cái)政政策方面，繼續(xù)提高消費(fèi)稅雖有望一定程度上緩解日本龐大的公共債務(wù)，但同時(shí)也將挫傷居民消費(fèi)和企業(yè)生產(chǎn)投資的積極性，導(dǎo)致內(nèi)需不足問(wèn)題進(jìn)一步惡化。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2016年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%，與2015年持平。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家2015年，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)第五年下滑。能源等大宗商品價(jià)格下跌、進(jìn)口急劇下降、金融市場(chǎng)大幅震蕩、外部金融條件收緊、資本流入減少及貨幣進(jìn)一步貶值，使得新興經(jīng)濟(jì)體風(fēng)險(xiǎn)因素增多、下行壓力加大，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4%，為2008-200

11、9年金融危機(jī)以來(lái)最低水平。其中，亞洲發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)6.6%，仍然遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。印度是全球主要經(jīng)濟(jì)體中增長(zhǎng)最快的，2015財(cái)年GDP增長(zhǎng)7.6%，為5年來(lái)最高水平。油價(jià)暴跌使得印度進(jìn)口支出大幅下降，提高了個(gè)人、企業(yè)和政府的購(gòu)買(mǎi)力，拉動(dòng)印度GDP增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)左右。拉美多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，但巴西經(jīng)濟(jì)萎縮3.8%，為上世紀(jì)90年代來(lái)以來(lái)最嚴(yán)重衰退，其中固定資產(chǎn)投資連續(xù)7個(gè)季度下降，家庭消費(fèi)支出連續(xù)4個(gè)季度下降。俄羅斯經(jīng)濟(jì)繼續(xù)衰退，全年下降3.7%。進(jìn)入2016年，得益于美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐放緩，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的外部環(huán)境有所改善，資本外流減少，匯率總體趨于穩(wěn)定。一季度，新興市場(chǎng)的股票、債券和匯率均出

12、現(xiàn)多年來(lái)的最大漲幅。但若美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息，新興經(jīng)濟(jì)體外部環(huán)境的改善可能逆轉(zhuǎn)，特別是大宗商品出口可能再度下滑，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成阻礙。國(guó)際貨幣基金組織將主要商品出口國(guó)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速不同程度下調(diào)，其中中東地區(qū)2016年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)至3.1%，俄羅斯2016年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)0.8個(gè)點(diǎn)至-1.8%，巴西2016年經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至-3.8%的新低。此外，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2016年撒哈拉以南非洲的石油出口國(guó)經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)2%。三、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)2016年以來(lái)，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、世界貿(mào)易額進(jìn)一步下跌的嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)政府大力落實(shí)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，積極效果逐步開(kāi)始

13、顯現(xiàn)。一季度，中國(guó)進(jìn)出口累計(jì)有所下降，但3月份以來(lái)出現(xiàn)向好跡象，貿(mào)易條件繼續(xù)改善，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，質(zhì)量不斷提升。一季度，中國(guó)進(jìn)出口總值52144.3億元人民幣，下降5.9%。其中，出口30123.1億元人民幣，下降4.2%；進(jìn)口22021.2億元人民幣，下降8.2%；貿(mào)易順差8101.9億元人民幣，擴(kuò)大8.5%。以美元計(jì)價(jià)，進(jìn)出口總值8021.4億美元，下降11.3%。其中，出口4639.3億美元，下降9.6%；進(jìn)口3382.1億美元，下降13.5%；貿(mào)易順差1257.3億美元，擴(kuò)大2.8%。（一） 外貿(mào)出口先降后升 一季度，中國(guó)出口和進(jìn)口跌幅均較去年有所擴(kuò)大。但分月度看，3月當(dāng)月出口由負(fù)轉(zhuǎn)正

14、，增長(zhǎng)11.5%（以美元計(jì)價(jià)，下同），是2015年7月份以來(lái)首次正增長(zhǎng)；進(jìn)口降幅逐月收窄，前3個(gè)月進(jìn)口降幅分別為19.1%、13.8%和7.6%。3月當(dāng)月出口回升既得益于中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)的多項(xiàng)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施效力釋放，也得益于一大批進(jìn)出口企業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。此外，受春節(jié)因素影響，2015年3月份出口基數(shù)偏小，也在一定程度上推高了2016年3月出口增速。圖1圖2（二）勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口好于整體一季度，中國(guó)七大類(lèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口959.4億美元，下降6.6%，降幅低于整體出口3個(gè)百分點(diǎn)。3月當(dāng)月，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口287.7億美元，增長(zhǎng)33.

15、4%，拉動(dòng)當(dāng)月出口增長(zhǎng)5.0個(gè)百分點(diǎn)。一季度，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口下降9.6%，高新技術(shù)產(chǎn)品出口下降7.8%，但集成電路出口增長(zhǎng)16.3%。3月當(dāng)月，機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)7.2%和2.0%。圖3（三）民營(yíng)企業(yè)活力迸發(fā)一季度，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口3099.2億美元，僅下降1.7%，占全國(guó)進(jìn)出口總額的38.6%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口下降3.3%，進(jìn)口增長(zhǎng)1.1%，增速分別高于整體出口和進(jìn)口6.3和14.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有和外資企業(yè)進(jìn)出口下降較多，其中國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口1235.1億美元，外資企業(yè)進(jìn)出口3687.1億美元，分別下降21.7%和14.4%。圖4四、對(duì)國(guó)際貿(mào)易的看法1、基于產(chǎn)品

16、的專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高現(xiàn)在國(guó)內(nèi)出口企業(yè)不斷增多，對(duì)于老外這無(wú)疑是一大好事，選擇性更大，他們拿單到處放風(fēng)，導(dǎo)致出口企業(yè)為了接單而相互進(jìn)行拼價(jià)格，不斷打價(jià)格戰(zhàn)，因此大家的利潤(rùn)都變低了。另一方面這兩年出口形勢(shì)不好，訂單量減少。而國(guó)內(nèi)人力成本上漲，物料價(jià)格上漲，企業(yè)基本處于微利狀態(tài)，相互競(jìng)爭(zhēng)壓力特別大。因?yàn)殡S著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，世界的距離在變小，外貿(mào)也變得越來(lái)越透明。因此大道君覺(jué)得你必須在某一個(gè)細(xì)分的領(lǐng)域，拿出有特色的東西，才能在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。所以要求業(yè)務(wù)員對(duì)某個(gè)細(xì)分行業(yè)的知識(shí)必須要非常專(zhuān)業(yè)。只有你足夠?qū)I(yè)，海外買(mǎi)家才會(huì)足夠相信你，而不會(huì)因?yàn)楦鞣N外部原因失去合作機(jī)會(huì)。2、基于外貿(mào)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越低另一方

17、面，大道君發(fā)現(xiàn)做外貿(mào)越來(lái)越不需要專(zhuān)業(yè)的國(guó)際貿(mào)易知識(shí)。以前如果你不知道什么叫FOB，CIF，F(xiàn)CL，LCL這些基本的國(guó)際貿(mào)易名詞，別人會(huì)笑掉大牙。但是今天你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多客戶也不知道這些名詞，因?yàn)樗麄兓蛟S是第一次開(kāi)始從中國(guó)采購(gòu)，或許是小型客戶，以前只是從當(dāng)?shù)氐呐l(fā)商那里拿貨。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，他們才有機(jī)會(huì)直接接觸中國(guó)的供應(yīng)商。他們甚至有點(diǎn)“傻”，不知道什么是FOB，甚至還沒(méi)搞很清楚本國(guó)的進(jìn)口稅率是多少，但是卻已經(jīng)把全款打到了你的賬戶上。他們最喜歡的報(bào)價(jià)單不是FOB，也不是CIF，而是你直白地告訴他，我把貨物DOOR TO DOOR送到你倉(cāng)庫(kù)門(mén)口去的報(bào)價(jià)，因?yàn)檫@樣太好理解了。而對(duì)于現(xiàn)代物流來(lái)說(shuō)，這沒(méi)什么困難的，只要你說(shuō)出來(lái)具