中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)出口國際競爭力的實(shí)證研究

1、第3章 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)出口國際競爭力的實(shí)證研究3.1 顯示性指標(biāo)3.1.1 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）在第一章中本文給出了衡量出口競爭力的指標(biāo)體系，筆者計(jì)算了中國近幾年汽車產(chǎn)業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，并選取美國、日本、韓國、泰國四國分別作為世界汽車產(chǎn)業(yè)的代表計(jì)算了其汽車產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)，以便同中國的進(jìn)行比較，如下表所示。從表中可以了解，中國在2001年到2005年的RCA指數(shù)都低于08，說明中國的汽車零配件產(chǎn)業(yè)出口的國際競爭力很弱。而美國和日本的RCA指數(shù)是介于l.25-2.5之間，說明有很強(qiáng)的國際競爭力。我們的近鄰韓國和泰國其比較優(yōu)勢也不在我們之下。中國的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)雖然徘徊在l以

2、下，但近年都在上升，2006年首次突破O.8以后，中國的汽車零配件產(chǎn)品的顯示性優(yōu)勢正在慢慢增強(qiáng)。 3.1.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在2004年以前的國際貿(mào)易中一直為逆差，貿(mào)易競爭力指數(shù)為負(fù)。2005年成為拐點(diǎn)，零部件的貿(mào)易競爭力指數(shù)轉(zhuǎn)為正值。這說明中國的汽車零部件出口競爭力正在逐漸加強(qiáng)。2006年、2007年貿(mào)易競爭力指數(shù)都大幅度的上升但沒有超過05。 同樣選取2001年至2005年，美國、日本、韓國、泰國的數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行貿(mào)易競爭力指數(shù)計(jì)算比較。從各國貿(mào)易競爭力指數(shù)來看，日本和韓國有很強(qiáng)的貿(mào)易競爭力，中國、美國和泰國的貿(mào)易競爭力則相對較弱，中國在提高貿(mào)易競爭力上還有很大的上升

3、空間。從圖3-2，中國汽車零部件分類貿(mào)易競爭力指數(shù)來看，中國的一些關(guān)鍵零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)橋、變速箱等，其貿(mào)易競爭力指數(shù)比較低；而一些附加值比較低的零部件，如汽車輪胎、車輪，玻璃，其貿(mào)易競爭力指數(shù)卻比較高，說明中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)不合理，科科研水平落后。3.1.3 國際市場占有率(MS)下表中選取的是2001-2005年世界主要汽車零部件出口國家的零部件產(chǎn)業(yè)國際市場占有率。從表中可以看出，中國的零部件產(chǎn)業(yè)在國際市場上所占的比重比較小，但總體上呈上升趨勢，2005年的占有率是2001年的3倍國際市場占有率各年都超過1096的國家有德國、美國和日本，并且其份額相對穩(wěn)定。法國、加拿大、意大利

4、在國際市場上也表現(xiàn)不俗。后起的新興發(fā)展中國家，如墨西哥、中國、巴西等國雖然國際份額比較小，但都表現(xiàn)出不同程度的上升前景。3.2 分析性指標(biāo)3.2.1 資本競爭力a資產(chǎn)規(guī)模2007年，生產(chǎn)汽車零部件企業(yè)1768個(gè)，工業(yè)總產(chǎn)值48054219萬元、工業(yè)銷售產(chǎn)值47357344萬元、工業(yè)增加值13591929萬元、全年完成投資總額2449724萬元，年末凈資產(chǎn)總計(jì)47328495萬元。b行業(yè)資本集中度常用的衡量行業(yè)資本集中度的指標(biāo)有行業(yè)集中度指數(shù)CRn。一般來說，行業(yè)集中度不僅反映了行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和市場勢力狀況，而且對市場行為、行業(yè)競爭力和市場績效有著重要的影響。行業(yè)集中度是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位

5、企業(yè)的有關(guān)數(shù)值(可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等)占整個(gè)市場或行業(yè)的份額。其計(jì)算公式為： 公式3-1式中CRn表示行業(yè)中規(guī)模最大的前N位企業(yè)的行業(yè)集中度。本文采用年末資產(chǎn)總額做為衡量行業(yè)集中度的依據(jù)。其中Xi為第i位企資產(chǎn)總額，n為選取的行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的數(shù)目，N為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。鑒于中國當(dāng)前情況，各大汽車集團(tuán)都有完善的零部件生產(chǎn)體系，整車與零部件企業(yè)區(qū)分沒有明顯界線，所以本文所采用的行業(yè)中前八位企業(yè)為汽車產(chǎn)業(yè)中各年末資產(chǎn)最多的企業(yè)。中國汽車工業(yè)從整體來看企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模普遍較小，行業(yè)資本集中度明顯低于發(fā)達(dá)國家。有資料統(tǒng)計(jì)，我國2000年國內(nèi)零部件市場的總規(guī)模

6、約為1500億元。2000年零部件企業(yè)排名前十位的企業(yè)的銷售收入總和為1279億元，占總規(guī)模的85。也就是說我國汽車零部件業(yè)按市場份額計(jì)算的CRIO僅為85，美國和日本則分別達(dá)到584和534。我國零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低的不足暴露無疑。由于體制上的原因，一種產(chǎn)品往往有數(shù)家、甚至幾十家企業(yè)在生產(chǎn)，造成零部件產(chǎn)業(yè)重復(fù)分散，規(guī)模小、質(zhì)量差。同時(shí)，零部件企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模不大，工藝部門不齊全，專業(yè)化水平低。根據(jù)貝恩對美國產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，汽車制造工業(yè)應(yīng)該屬于極高寡占型，其CR4應(yīng)大于75。從表中的集中度可以看到，截至2007年，中國汽車整車制造業(yè)的CR4在30一50%之間。

7、3.2.2 人力競爭力a勞動(dòng)力成本眾所周知，中國的勞動(dòng)力成本相比歐、美有很明顯的優(yōu)勢。因收集各國汽車產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力成本，并進(jìn)行比較，數(shù)據(jù)很難獲取。本文采用各國的制造業(yè)的勞動(dòng)力成本進(jìn)行比較。如下表：從表中可看出：我國工人工資低具有很大成本優(yōu)勢，但我國勞動(dòng)生產(chǎn)率低，不及發(fā)達(dá)國家的10%。b研發(fā)人員比率國際競爭最終表現(xiàn)為人才的競爭。汽車零配件產(chǎn)業(yè)的人才并不單純指從事汽車配件制造業(yè)的人才，還包括與汽車制造相關(guān)的其它專業(yè)人才。但從根本上說，汽車作為現(xiàn)代化的交通工具，是融合力學(xué)、電學(xué)、計(jì)算機(jī)等各種技術(shù)為一體的高科技產(chǎn)品。汽車產(chǎn)品的研究與開發(fā)力量是汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要表現(xiàn)。因而研發(fā)人員的數(shù)量和質(zhì)量對于提升

8、我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力有著至關(guān)重要的推動(dòng)作用。2006年中國汽車人才發(fā)展戰(zhàn)略研究表明，目前我國汽車行業(yè)人才遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足社會(huì)發(fā)展的需要，其中研發(fā)人員缺口最大單單從比例上來看，歐美日等發(fā)達(dá)國家，汽車行業(yè)里，研發(fā)人員一般會(huì)占到30以上，而我國這一比例不會(huì)超過5。在我國的汽車研發(fā)領(lǐng)域里，中國工程院院士只有一人，研究員級高工也不到400人，就是在維修這一塊，高級技工也是千金難求呀。我國的汽車領(lǐng)域從業(yè)人員，初中及以下、高中、大專及以上的比例為4：5：l，而發(fā)達(dá)國家這一比例達(dá)到了2：4：4。汽車行業(yè)領(lǐng)域要培養(yǎng)普通的汽車設(shè)計(jì)師，還是比較容易的，但要想培養(yǎng)出高素質(zhì)的能夠熟練掌握汽車關(guān)鍵技術(shù)的人才，那是需要花費(fèi)相當(dāng)長

9、時(shí)間的。我國汽車行業(yè)人才的能力這幾年得到了普遍的提高，但與歐美及日、韓等國相比，還是存在一定的差距。3.2.3 技術(shù)競爭力a全員勞動(dòng)生產(chǎn)率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率是考核企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要指標(biāo)，是行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、職工技術(shù)熟練程度和勞動(dòng)積極性的綜合表現(xiàn)。一國工業(yè)企業(yè)的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率可以代表其在激烈的世界市場競爭中的地位，如果該國工業(yè)企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率水平高于社會(huì)平均水平，其成本就會(huì)低于世界平均成本，那么，其盈利水平就有可能較高，產(chǎn)業(yè)的市場競爭力就會(huì)較強(qiáng)。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算公式為： 公式3-2如圖所示，我國汽車零配件產(chǎn)業(yè)的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率自2000年開始有較快提高，年均增長率達(dá)到23。盡管如此

10、，我國汽車產(chǎn)業(yè)的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率與汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家相比還有著相當(dāng)大的差距。根據(jù)麥肯錫全球研究學(xué)院報(bào)告新地平線：跨國公司在發(fā)展中國家的投資一中國汽車行業(yè)概述的分析，2001年我國最佳汽車制造商的勞動(dòng)生產(chǎn)率是美國的52，中國四家合資公司(上海大眾、一汽大眾、上海通用、廣州本田)的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率是美國的38，其它汽車工業(yè)相關(guān)企業(yè)平均水平在美國的2096以下。bR&D經(jīng)費(fèi)投入指數(shù)該指標(biāo)是衡量科技經(jīng)費(fèi)投入水平的指標(biāo)。汽車技術(shù)經(jīng)過100多年的發(fā)展目前已經(jīng)相當(dāng)成熟，現(xiàn)在汽車企業(yè)之間的競爭關(guān)鍵是品牌的競爭。而品牌競爭實(shí)質(zhì)是綜合實(shí)力的較量，是企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的競爭，而這必須由研發(fā)經(jīng)費(fèi)作保障，所以R&D經(jīng)

11、費(fèi)投入指數(shù)是一個(gè)相當(dāng)重要的指標(biāo)。其計(jì)算公式為： 公式3-3本文用汽車行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入代替汽車行業(yè)的銷售收入。因現(xiàn)在各汽車企業(yè)都集團(tuán)化、多元化發(fā)展，所涉獵的行業(yè)廣泛，采用主營業(yè)務(wù)收入更具代表性。R&D是中國汽車產(chǎn)業(yè)最落后的環(huán)節(jié)之一。由表可知，無論是R&D經(jīng)費(fèi)的投入比率還是總量，我國汽車產(chǎn)業(yè)的R&D能力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。投入比率上，我國汽車產(chǎn)業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)投入指數(shù)從未超過2，而目前世界性的大汽車公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入指數(shù)一般在5一10左右。在中國對汽車零部件產(chǎn)業(yè)投入的研發(fā)費(fèi)用更是低于整車行業(yè)。在投入總量上，2004年，中國全部整車企業(yè)技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出為751億元人民幣，而早在1997年，通用、

12、福特、豐田的研發(fā)投入金額就分別達(dá)到了980億元、760億元和420億元人民幣。由此可見，我國汽車研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重偏低。這不僅是導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)品技術(shù)落后的直接原因，更是汽車產(chǎn)業(yè)資本競爭力低下的深層表現(xiàn)。經(jīng)費(fèi)投入低，自然會(huì)導(dǎo)致我國汽車自主開發(fā)能力弱。研發(fā)費(fèi)用投入的差距，不僅反映了科研實(shí)力的差距，也反映了產(chǎn)品水平、質(zhì)量水平的差距。3.2.4 外資依賴指數(shù)外資依賴指數(shù)反映的是企業(yè)對外資的依賴程度。由于汽車零部件企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)很難收集，本文用汽車工業(yè)企業(yè)的外資依賴指數(shù)來體現(xiàn)零部件企業(yè)的外資依賴程度。 公式3-4 顯然該指標(biāo)值越大，說明中國汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力對外資的依賴程度越高。這一指標(biāo)從相反的方向來說明中

13、國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。對外依賴程度越高，說明本國的競爭力就越弱。中國汽車工業(yè)的外資依賴程度達(dá)到30-50之間，極大的表明中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上依靠外資，國內(nèi)資金注入少，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力近半源于外資。 3.3 實(shí)證分析結(jié)論通過對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀研究與實(shí)證研究，不難得出，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)近年來雖然發(fā)展速度很快，出口區(qū)域逐漸擴(kuò)大，出口金額累計(jì)上升，但中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力與發(fā)達(dá)國家還有很大的差距。經(jīng)過實(shí)證分析，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)例年RCA指數(shù)低于06，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美日；與韓國和泰國比也不具有比較優(yōu)勢。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的特點(diǎn)是不直接分析比較優(yōu)勢或貿(mào)易結(jié)構(gòu)形式

14、的決定因素，而是從商品的進(jìn)出口貿(mào)易的結(jié)果來間接地測定比較優(yōu)勢。它在經(jīng)驗(yàn)分析中可以擺脫苛刻的各種理論假設(shè)的制約，因而評估結(jié)果具有科學(xué)性。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的Tc指數(shù)能夠很好的反映中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在出口規(guī)模及貿(mào)易順差上的國際競爭力。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的TC指數(shù)在2004年以前一直為負(fù)值，即使到了2007年其值也沒有超過O4，與同時(shí)期的日韓相比還有很大的差距。從數(shù)據(jù)上顯示零部件產(chǎn)業(yè)的TC指數(shù)正在改善，但畢竟這個(gè)指數(shù)反映的是出口規(guī)模的不斷擴(kuò)大，不能真正體現(xiàn)競爭實(shí)力。如果把中國出口汽車零部件產(chǎn)品再細(xì)分，就會(huì)發(fā)現(xiàn)那些關(guān)鍵零部件的TC指數(shù)還是很低。中國汽車零部件產(chǎn)品的國際市場占有率在2005年以前還沒有超

15、過3的份額。而排在前3名的德國、美國和日本，國際市場占有率都超過10。就是技術(shù)實(shí)力還比較薄弱的秘魯，國際市場占有率也領(lǐng)先于我國，這與2009年以來大家津津樂道的中國成為世界第一汽車大國形成極大的反差。從分析性指標(biāo)來看，近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在資本與人力方面，其規(guī)模都在迅速的擴(kuò)張，但這個(gè)規(guī)模的擴(kuò)大是以大量的重復(fù)建設(shè)為代價(jià)的。我國汽車工業(yè)的生產(chǎn)集中度，2000年以來不超過40，這與日、美等國不可同日而語。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)普遍不高，研發(fā)人員占從業(yè)人員的比例不足10%，更無法與歐美強(qiáng)國的30%相匹敵。技術(shù)水平和研發(fā)能力素來是體現(xiàn)競爭實(shí)力的關(guān)鍵因素。從本文的分析中可以了解到，即使是中國技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)四家合資公司(上海大眾、一汽大眾、上海通用、廣州本田)的勞動(dòng)生產(chǎn)率也僅是美國汽車企業(yè)的38。中國汽車工業(yè)的研發(fā)投入指數(shù)不足2，全國汽車行業(yè)的研發(fā)費(fèi)用不及美國通用和福特投入之和。中國汽車工業(yè)的發(fā)展，市場換技術(shù)的特征