股權(quán)投資框架協(xié)議書(經(jīng)典版本)

1、投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于年月日在中華人民共和國（“中國”）廣東省市簽訂：(1) 甲方：擬上市公司注冊(cè)地址：(2) 乙方：投資方注冊(cè)地址：(3) 丙方：控股股東或?qū)嶋H控制人注冊(cè)地址：以上三方合稱“各方”。鑒于：1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣萬元，法定代表人為：，經(jīng)營范圍為：（國家專營專控商品除外）；2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司；3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方%的股權(quán)；4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣萬元對(duì)甲方增資（“乙方的增資”），同時(shí)甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方

2、式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（“注入資產(chǎn)”），上述交易完成后，各方將共同對(duì)甲方進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)實(shí)現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市（“IPO”或“上市”）之目的；5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)具體再協(xié)商確定方式與時(shí)間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：一、 交易概述1.1 乙方擬出資人民幣萬元，以增加注冊(cè)資本（“增資”）形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣萬元，于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個(gè)工作日內(nèi)到位（預(yù)計(jì)時(shí)間為，第一筆萬元在7個(gè)工作日內(nèi)到位，第二筆萬元在余下的7個(gè)工作日內(nèi)到位）；其余2,500萬元增資的時(shí)間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進(jìn)

3、度由各方另行協(xié)商確定（預(yù)計(jì)不晚于）。1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方，以實(shí)現(xiàn)甲方的做大做強(qiáng)。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價(jià)格及注入方式等，由各方根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計(jì)劃將其持有的有限公司（“GG”）全部%股權(quán)注入甲方，并在日后適當(dāng)時(shí)機(jī)將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項(xiàng)下的增資、丙方完成GG股權(quán)注入后，甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣億元，而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。1.4 各方同意，在完成上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在年后實(shí)現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。二、 交易安排2.1 乙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，乙

4、方將（自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）對(duì)甲方及丙方注入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但乙方保證對(duì)于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。2.2 交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并爭(zhēng)取在排他期（定義見下文）內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：(1) 乙方增資的具體時(shí)間；(2) 丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時(shí)間；(3) 對(duì)乙方投資安全的保障措施；(4) 乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜；(5) 甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；(6) 各方

5、認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。2.3 正式交易文件在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜。三、 其他事宜3.1 排他性在本協(xié)議簽署之日起天（“排他期”）內(nèi)，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易，或者乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。3.2 保密各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議予以保密，并不應(yīng)當(dāng)向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露，或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進(jìn)行的披露除外（此時(shí)披露方應(yīng)當(dāng)確保接受信息披露一方履行保密義務(wù)）。3.3 交易費(fèi)用除非另有約定，各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。3.4 協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易文件，除非屆時(shí)另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。3.5 未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以約定。（本頁至此結(jié)束，以下