股票發(fā)行承銷合同

1、股票發(fā)行承銷合同 本協(xié)議由以下當事人在_市簽署 甲方：發(fā)行人，即_股份有限公司住所：_省_市_路_號法定代表人：_ 乙方：主承銷商，即_證券公司住所：_省_市_路_號法定代表人：_ 鑒于：1_股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監(jiān)會核準發(fā)行A股_萬股；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務的證券公司，已獲得中國證監(jiān)會認可具有主承銷商資格，2_股份有限公司準備向社會公眾發(fā)行A股_萬股，現(xiàn)委托_證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，_證券公司同意接受此委托。 為了明確雙方的權利義務，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。 第一條承銷方式甲方委托乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷商和股

2、票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業(yè)務。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。 第二條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值21甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即A股），每股面值人民幣1元。22甲方本次委托乙方向社會公共發(fā)行的股票總額為_股。23每股發(fā)行價格為_元。24發(fā)行總市值為_元（即每股發(fā)行價格×發(fā)行總額）。 第三條承銷期限及起止日期31本次股票承銷期為_天（不超過90天）。32承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第_天為止。 第四條承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，30個工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，

3、乙方均應將全部股票款項（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。 第五條承銷手續(xù)費的計算、支付方式51甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_作為主承銷費用（按證監(jiān)會的收費標準，為153之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費等。52承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。 第六條其他費用與承銷有關的費用與本次股票發(fā)行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費中。 第七條上市推薦費上市推薦費按本次發(fā)行面值_收取，由乙

4、方一并在移交股款時扣除。 第八條甲方的權利義務81甲方的權利811甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監(jiān)督。812甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費和上市推薦費以后）。82甲方的義務821甲方有義務向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。822甲方有義務協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進行實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關手續(xù)等 第九條乙方的權利義務91乙方的權利911乙方有權要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。912乙方有權要求甲方提供的與本次

5、股票發(fā)行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止本協(xié)議。913乙方有權按本協(xié)議的約定收取有關承銷手續(xù)費、上市推薦費和其他有關費用。92乙方的義務921乙方有義務按本協(xié)議的規(guī)定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。922乙方應積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂發(fā)行時間表。923乙方負責組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關問題。924乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上

6、市等服務工作。925乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。 第十條甲、乙雙方聲明甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應承擔違約責任。 第十一條甲方的承諾111甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏112甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了

7、本次A股的順利發(fā)行。 第十二條違約責任甲、乙雙方應嚴格遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規(guī)定：121甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應履行本協(xié)議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_萬，作為賠償金；122由于乙方的過失造成本次A股未能發(fā)行，應向甲方支付股金總額的_萬，作為賠償金；123乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率_來計收利息。 第十三條爭議的解決131

8、雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關的其他爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；132如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。 第十四條不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會對甲方的業(yè)務、財務狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。 第十五條未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法

9、律效力。 第十六條附則161本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。162本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報審材料。 甲方：_股份有限公司（蓋章）_ 法定代表人（或授權代表）（簽字）_ 乙方：_證券公司（蓋章）_ 法定代表人（或授權代表）（簽字）_ 簽約時間：_年_月_日 股票發(fā)行承銷團協(xié)議（A股） 本協(xié)議由以下各方在_市簽署： 甲方：主承銷商（_證券公司）住所：_省_市_路_號法定代表人：_ 乙方：副主承銷商（_證券公司）住所：_省_市_路_號法定代表人：_ 丙方：分銷商（_證券公司）住所：_省_市_路_號法定代表人：_ 鑒于：1甲方（即主承銷商）已于_年_

10、月_日與_股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣100元的A種股票_股的承銷協(xié)議；2甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜。 甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守： 第一條承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格11股票的種類本次發(fā)行的股票為面值人民幣100元的人民幣普通股（即A股）。12股票的數(shù)量本次發(fā)行的股票數(shù)量為_股。13股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_元。14發(fā)行總金額本次發(fā)行的總金額為：_元（即發(fā)

11、行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量）。 第二條承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。 第三條承銷比例31甲方承銷比例為_，共計_萬股；32乙方承銷比例為_，共計_萬股；33丙方承銷比例為_，共計_萬股。 第四條承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_天（不得多于90天），起止日期為_年_月_日到_年_月_日。 第五條承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會

12、公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。 第六條承銷繳款的公式和日期61甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。62如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。63甲方指定的銀行帳戶戶名：_證券公司開戶銀行：_銀行_分行銀行帳號：_ 第七條承銷費用的計算、支付公式和日期71承銷費用的計算711甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_萬元。712對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用及其他相關費用。712甲方作為主承銷商，還應提取

13、主承銷商協(xié)調(diào)費，即_萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。713在三者之間和分派承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_萬元，（即剩余部分×_）；乙方可獲得_萬元（即剩余部分×_）；丙方可獲得_萬元（即剩余部分×_）。72承銷費用支付方式和日期甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名：_證券公司開戶銀行：_銀行_分行 銀行帳號：_ 丙方戶名：_證券公司開戶銀行：_銀行_分行 銀行帳號：_

14、第八條甲方權利和義務81甲方的權利811甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。812甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。82甲方的義務821甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。822甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。823甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。 第九條乙、丙兩方的權利義務91乙、丙兩方的權利911乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和

15、方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。912乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。92乙、丙兩方的義務921乙、丙兩方應根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。922乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。 第十條違約責任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。 第十一條爭議的解決111任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應友好協(xié)商解決。112在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁