國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)分析及管理知識(shí)分析

1、國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)分析及展望摘要：分析了世界合成橡膠的發(fā)展現(xiàn)狀、我國(guó)合成橡膠市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)及影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的因素，展望了未來(lái)國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)的供需趨勢(shì)以及生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的主要差距，提出了國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。 關(guān)鍵詞：合成橡膠，供需，價(jià)格 1 世界合成橡膠市場(chǎng)概況 2008年底，世界合成橡膠(七大膠種及SBCs，不含膠乳，下同)的生產(chǎn)能力為1432萬(wàn)噸年，同比增長(zhǎng)3.0%。當(dāng)年新增產(chǎn)能主要來(lái)自亞太地區(qū)，主要是中國(guó)。 分膠種看，丁苯橡膠是世界合成橡膠第一大品種，產(chǎn)能為522萬(wàn)噸年，占合成橡膠總產(chǎn)能的36.4%，所占比例較2002年略有下降。產(chǎn)能位居第二至第四位的膠種分別為順丁橡

2、膠308.5萬(wàn)噸年(占21.5%，較2002年減少3.5個(gè)百分點(diǎn))、SBCs208.7萬(wàn)噸年(占14.6%，較2002年提高4個(gè)百分點(diǎn))和乙丙橡膠131.8萬(wàn)噸年(占9.4%，較2002年略有提高)。 分地區(qū)看，亞太地區(qū)合成橡膠產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)居世界首位，擁有產(chǎn)能589.6萬(wàn)噸年(占世界總產(chǎn)能的41.2%，較2002年提高8.1個(gè)百分點(diǎn))；歐洲產(chǎn)能412.1萬(wàn)噸年(占28.8%，較2002年減少3.6個(gè)百分點(diǎn))；北美洲產(chǎn)能331.5萬(wàn)噸年(占23.1%，較2002年減少3.8個(gè)百分點(diǎn))；拉丁美洲、非洲和中東所占比例很小，合計(jì)產(chǎn)能僅97.3萬(wàn)噸年(占6.9%)。詳見(jiàn)表1。 世界十大合成橡膠生產(chǎn)商依次為

3、朗盛公司(按權(quán)益產(chǎn)能排位。僅考慮固體膠，不含特種橡膠和合成膠乳，下同)、中國(guó)石化集團(tuán)公司、固特異輪胎橡膠公司、錦湖石化公司、?？松梨诨す?、SiburHolding公司(西伯利亞烏拉爾石油天然氣公司)、PolimeriEuropaS.p.A.、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、陶氏化學(xué)公司和JSR公司(見(jiàn)表2)。 世界合成橡膠工業(yè)在經(jīng)過(guò)多年的穩(wěn)定增長(zhǎng)后，2008年首次出現(xiàn)下滑，產(chǎn)量為1213.8萬(wàn)噸，同比減少6.6%。金融危機(jī)的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)的衰退，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家汽車業(yè)陷入困境，使橡膠消費(fèi)量減少。2008年世界合成橡膠消費(fèi)量1157.1萬(wàn)噸，同比減少6.9%。 2009年一季度后，世界經(jīng)濟(jì)觸底回暖，

4、美、歐等汽車市場(chǎng)有所恢復(fù)，但總體看，市場(chǎng)仍較疲弱。上半年，世界合成橡膠產(chǎn)量及消費(fèi)量分別為573.4萬(wàn)噸和545.8萬(wàn)噸，同比分別減少16.1%和18.8%。從各地區(qū)看，2009年上半年，世界主要國(guó)家地區(qū)的合成橡膠供需與上年同期相比仍有所減少(但中國(guó)、印度消費(fèi)量同比已為正增長(zhǎng))，與2008年下半年相比，美、日、俄羅斯等部分國(guó)家地區(qū)的供需仍在減少。 2009年上半年，美國(guó)合成橡膠產(chǎn)量及消費(fèi)量分別為89.3萬(wàn)噸和67.5萬(wàn)噸，同比分別減少29.9%和24.6%，環(huán)比分別減少14.1%和19.5%；日本分別為57.7萬(wàn)噸和36.2萬(wàn)噸，同比分別減少30.4%和38.1%，環(huán)比分別減少29.9%和34.

5、4%；俄羅斯產(chǎn)量及消費(fèi)量同比均減少30%左右，而環(huán)比則減少5.9%和3%。而韓國(guó)則有所不同，上半年產(chǎn)量同比僅減少0.9%，環(huán)比則提高了27.1%；同期消費(fèi)量為10.5萬(wàn)噸，同比減少42.1%，環(huán)比減少29.3%。韓國(guó)產(chǎn)量的增加主要用于出口。上半年，韓國(guó)合成橡膠出口量為49.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%，較2008年下半年大幅增長(zhǎng)42.6%。 2 我國(guó)合成橡膠市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)及影響市場(chǎng)價(jià)格的因素分析 2.1 我國(guó)合成橡膠市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 1)供需快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能、產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)位居世界第二位，消費(fèi)量高居世界第一 截至2008年底，我國(guó)合成橡膠總產(chǎn)能已達(dá)201.3萬(wàn)噸年，較2002年的11

6、2萬(wàn)噸年增加了89.3萬(wàn)噸年，年均增長(zhǎng)8.7%，大大高于世界3%的平均增長(zhǎng)率。2008年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能增加40萬(wàn)噸年，超過(guò)日本(2008年為168萬(wàn)噸年)，成為僅次子美國(guó)(316.5萬(wàn)噸年)的世界第二大國(guó)。同時(shí)，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量與日本基本持平，僅次于美國(guó)(231.4萬(wàn)噸)，與日本并列第二位。 2009年末，我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)能力將達(dá)到250萬(wàn)噸年左右，仍居世界第二位。 同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)汽車業(yè)的高速發(fā)展及輪胎、鞋等橡膠制品出口的快速增加，我國(guó)合成橡膠表觀消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)。由2002年的161萬(wàn)噸增加到2007年的275萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)11.3%。受需求拉動(dòng)及能力增加影響，合成橡膠產(chǎn)量由2002年的

7、100.9萬(wàn)噸增加到2007年的163萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)10.1%。 2008年，受金融危機(jī)爆發(fā)的影響，雖然我國(guó)合成橡膠能力繼續(xù)增加，但產(chǎn)量?jī)H小幅增加，而需求量則出現(xiàn)近年來(lái)的首次下降。2008年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量及表觀需求量分別為165萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)1%及減少5.5%。盡管需求出現(xiàn)下降，但2008年我國(guó)合成橡膠需求量仍高居世界第一位，遠(yuǎn)高于居世界第二位的美國(guó)(173萬(wàn)噸)和第三位的日本(114萬(wàn)噸)。 2009年前三季度，雖然受世界經(jīng)濟(jì)并未完全恢復(fù)的影響，我國(guó)輪胎及鞋等橡膠制品出口同比有所減少，對(duì)合成橡膠需求的拉動(dòng)作用有所減弱；但受國(guó)內(nèi)政策刺激、汽車持續(xù)熱銷(2009年110月我國(guó)汽

8、車銷量1089萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%)等因素的影響，合成橡膠消費(fèi)量大幅增加。2009年19月，我國(guó)合成橡膠消費(fèi)量為237萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%。在需求的帶動(dòng)下，合成橡膠產(chǎn)量及進(jìn)口量也有所增加，2009年前三季度分別為140萬(wàn)噸和103萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)8.5%和16.3%。 2)合成橡膠品種日益增加，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與世界平均水平相比還存在差距 截至2008年底，除異戊橡膠和鹵化丁基橡膠還沒(méi)有工業(yè)裝置外，其他品種我國(guó)都已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我國(guó)合成橡膠中SBR、BR和SBCs所占比例較高(見(jiàn)圖1)，均大大高于世界平均水平，而EPR、IIR和NBR等高附加值產(chǎn)品所占比例明顯小于世界平均水平

9、。 到2009年底，我國(guó)SBCs能力將增加25萬(wàn)噸年，總能力達(dá)67.3萬(wàn)噸年，所占比例大幅提高到26.6%；丁苯橡膠增加16.5萬(wàn)噸年至100.7萬(wàn)噸年，所占比例略下降到39.8%；丁二烯橡膠僅增加2萬(wàn)噸年至57.3萬(wàn)噸年，所占比例大幅降至22.7%。此外，丁腈橡膠和氯丁橡膠的能力也有所增加，所占比例小幅提高。 3)合成橡膠供應(yīng)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)，但外資、民營(yíng)企業(yè)也在不斷進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)呈多元化趨勢(shì) 目前，國(guó)內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)。2008年中國(guó)石化和中國(guó)石油產(chǎn)能分別為97.8萬(wàn)噸年和52.0萬(wàn)噸年，所占份額分別為48.6%和25.8%；外資企業(yè)(含

10、臺(tái)資)產(chǎn)能為42萬(wàn)噸年，其他企業(yè)(含民營(yíng))為9.6萬(wàn)噸年，所占份額分別為20.9%和4.8%。 估計(jì)到2009年末，中國(guó)石化和中國(guó)石油的產(chǎn)能將分別達(dá)到114萬(wàn)噸年和74萬(wàn)噸年，所占份額分別為45%和29.4%；外資企業(yè)和其他企業(yè)的產(chǎn)能分別為52.0萬(wàn)噸年和12.6萬(wàn)噸年，所占份額分別為20.6%和5%。 目前，以國(guó)有控股企業(yè)為主體，臺(tái)資、民營(yíng)和外資企業(yè)為補(bǔ)充的我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)格局已經(jīng)形成。未來(lái)幾年，隨著天津、福建、浙江等幾套裝置的建成，我國(guó)合成橡膠供應(yīng)格局將進(jìn)一步發(fā)生變化，民營(yíng)企業(yè)所占份額將進(jìn)一步提高。 4)需求的快速增長(zhǎng)，使我國(guó)成為世界其他國(guó)家，尤其是周邊國(guó)家地區(qū)合成橡膠輸出的主要目標(biāo)市場(chǎng)，

11、韓國(guó)、美國(guó)最為明顯 近年來(lái)，我國(guó)汽車及輪胎等橡膠制品行業(yè)快速發(fā)展，橡膠消費(fèi)量不斷提高。盡管國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，但仍不能滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)口量屢創(chuàng)歷史新高。2007年我國(guó)共進(jìn)口合成橡膠141.2萬(wàn)噸(含膠乳及其他橡膠)，2002年以來(lái)年均增速為9.1%。 2008年受需求下降影響，我國(guó)合成橡膠進(jìn)口出現(xiàn)大幅減少，共進(jìn)口120.2萬(wàn)噸，同比減少15%。從具體品種看，除乙丙、丁基和丁腈橡膠外，其他品種的進(jìn)口量均較2007年出現(xiàn)明顯下降。2009年受需求恢復(fù)的影響，我國(guó)合成橡膠進(jìn)口量快速增加，除SBCs、NBR和CB外，其他品種進(jìn)口量均較2008年同期有所增長(zhǎng)。 我國(guó)合成橡膠進(jìn)口主要來(lái)自周邊的韓國(guó)、

12、日本、中國(guó)臺(tái)灣省和俄羅斯。2008年從上述國(guó)家和地區(qū)共進(jìn)口合成橡膠72.4萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的60.2%；雖然所占比例較2007年減少4個(gè)百分點(diǎn)，但2000年以來(lái)進(jìn)口量卻仍以年均3.1%的速度增長(zhǎng)。2009年19月，來(lái)自上述四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量為69.4萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的62.3%。 韓國(guó)連續(xù)第三年成為我國(guó)進(jìn)口合成橡膠的第一大來(lái)源國(guó)。2008年從韓國(guó)進(jìn)口合成橡膠24.8萬(wàn)噸，占比20.6%；2009年19月為29.9萬(wàn)噸，占比26.8%，較2008年提高6個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口品種以丁苯橡膠、順丁橡膠、SBCs為主。20022007年，韓國(guó)合成橡膠產(chǎn)能不斷增加，年均增速高達(dá)15.7%，同期產(chǎn)量

13、也增加32.5萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)8.1%。而其消費(fèi)量則一直維持在35萬(wàn)噸左右，其供應(yīng)量的增加幾乎全部用于出口。20022007年，韓國(guó)出口到我國(guó)的合成橡膠增量為17.3萬(wàn)噸，占其產(chǎn)量增量的53.2%。 2008年，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口合成橡膠17.3萬(wàn)噸，占比14.4%，位居第二位；2009年19月進(jìn)口量為13.2萬(wàn)噸，占比11.9%。2000年以后，美國(guó)持續(xù)加大對(duì)我國(guó)的出口，20032008年我國(guó)從美國(guó)的進(jìn)口增量為8.9萬(wàn)噸，年均增速高達(dá)15.6%。但進(jìn)口主要以丁基橡膠、乙丙橡膠等高附加值的品種為主。 日本對(duì)我國(guó)的出口增速相對(duì)較小，近年一直保持在15萬(wàn)噸以下。中國(guó)臺(tái)灣省由于直接到大陸投資建廠，因此其對(duì)

14、大陸的出口呈萎縮趨勢(shì)。俄羅斯對(duì)中國(guó)的出口近年也一直在18萬(wàn)噸以下，變化不大。 5)下游行業(yè)外貿(mào)依存度高，不利于合成橡膠消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng) 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)已成為世界最大的合成橡膠消費(fèi)國(guó)。但從下游橡膠加工行業(yè)情況看，輪胎、制鞋等行業(yè)的產(chǎn)品出口所占比例逐步增大，對(duì)外出口依存度較高。 2008年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量約3.5億條，其中43%左右用于出口。20032008年，我國(guó)輪胎出口年均增速高達(dá)26.8%，大大高于輪胎產(chǎn)量16%的增速。同期，鞋的出口也快速增長(zhǎng)，年均增速為10.1%，2008年出口量為81.2億雙，占全國(guó)總產(chǎn)量的80%以上。 由于出口過(guò)于依賴美、歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)，2008年金融危機(jī)的爆發(fā)使得出

15、口受到嚴(yán)重影響。2009年雖然歐美經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，但19月我國(guó)輪胎出口量為1.13億條，同比仍減少4.6%。 美國(guó)是我國(guó)汽車輪胎出口的最大市場(chǎng)。2008年出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量為5558萬(wàn)條，占我國(guó)輪胎出口總量的37.1%，較2003年的27。9%提高了9.2個(gè)百分點(diǎn)；20032008年年均增速高達(dá)34.2%。其中，2008年出口美國(guó)的小客車輪胎數(shù)量為4328萬(wàn)條，占出口美國(guó)總量的77.8%。 2008年，我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口美國(guó)創(chuàng)匯93.2億美元，占全國(guó)鞋類出口總額299.3億美元的31.1%；出口歐盟53.7億美元，占17.9%。 由于近年對(duì)美國(guó)出口的增加較快，在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，美國(guó)重新舉起了

16、貿(mào)易保護(hù)主義大旗。2009年4月20日，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)(USW)向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提出對(duì)我國(guó)輸美消費(fèi)輪胎實(shí)行配額限制的特別保障措施。盡管中國(guó)政府及相關(guān)部門幾經(jīng)努力，但仍未能避免特保的征罰結(jié)果。9月11日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬宣布，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的所有小轎車和輕型卡車輪胎征收為期三年的懲罰性關(guān)稅，稅率第一年為35%，第二年為30%，第三年為25%，9月26日正式生效。 2009年19月，我國(guó)出口美國(guó)輪胎數(shù)量為4003萬(wàn)條，同比減少7.1%。其中，小客車輪胎出口3285萬(wàn)條，同比減少1.8%；客貨車輪胎出口718萬(wàn)條，同比減少25.7%。小客車輪胎出口降幅較小的原因主要是2009年4月特保

17、案立案后貿(mào)易商預(yù)期出口受限而提前出口較多。從未來(lái)情況看，美國(guó)是中國(guó)輪胎出口的主要國(guó)家，該措施的實(shí)施將對(duì)我國(guó)輪胎行業(yè)造成較大影響。 特保案也將對(duì)我國(guó)合成橡膠行業(yè)產(chǎn)生一定影響。因我國(guó)出口美國(guó)的輪胎98%以上為進(jìn)料加工貿(mào)易，因此特保案的實(shí)行將主要影響到我國(guó)合成橡膠的進(jìn)口量，而對(duì)國(guó)內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)不會(huì)造成太大影響。但由于需求有所減少，而國(guó)內(nèi)合成橡膠供應(yīng)又增加較多，因此預(yù)計(jì)特保案會(huì)對(duì)合成橡膠價(jià)格會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。 2.2 影響合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格的因素分析 合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格主要受供需基本面的影響，但原料成本、替代品天然橡膠價(jià)格以及原油等大宗商品價(jià)格走勢(shì)等也在不同階段對(duì)其產(chǎn)生影響。此外，從長(zhǎng)期趨勢(shì)

18、看，人民幣匯率等也對(duì)合成橡膠價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生一定影響。 1)供需基本面是影響價(jià)格的最主要因素 前幾年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車工業(yè)高速發(fā)展，輪胎、鞋等橡膠制品出口也快速增加。在此帶動(dòng)下，合成橡膠需求快速增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)合成橡膠供應(yīng)則相對(duì)滯后，供不應(yīng)求，使合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。 而2008年三季度后期開(kāi)始的全球金融危機(jī)，使需求急劇下滑，供過(guò)于求，裝置開(kāi)工率大幅下降，價(jià)格也急轉(zhuǎn)直下。2009年二季度后，隨著需求的回升，合成橡膠價(jià)格也隨之回升。 以丁基橡膠為例，國(guó)內(nèi)供需存在較大缺口，近年其年均價(jià)格持續(xù)上漲，由2006年的2.5萬(wàn)元噸左右上漲到2007年的3.085萬(wàn)元噸、2008

19、年19月的5.55萬(wàn)元噸。而2008年四季度受金融危機(jī)影響，需求大幅下滑，其均價(jià)也大幅下降到2.23萬(wàn)元噸，12月價(jià)格最低時(shí)已低于1.5萬(wàn)元噸。而2009年一季度后期，需求的回升，又使得丁基橡膠價(jià)格提高到2009年9月的3.46萬(wàn)元噸。 2)原料成本，即主要原料丁二烯價(jià)格走勢(shì)也是影響價(jià)格的重要因素 丁二烯是合成橡膠的主要原料，其價(jià)格的漲跌對(duì)合成橡膠價(jià)格也有較大的影響。 20072008年，我國(guó)合成橡膠新增能力較多，如揚(yáng)子金浦SBR、蘭化SBR、李長(zhǎng)榮SBS、臺(tái)橡字部BR、普利司通SBR等相繼建成投產(chǎn)。而丁二烯新增能力則較少，僅有蘭化9萬(wàn)噸年裝置和揚(yáng)子石化一套11萬(wàn)噸年裝置(但此裝置并未增加碳四

20、原料，只是由原來(lái)外賣碳四改為自抽提)建成投產(chǎn)。丁二烯供應(yīng)增加少于需求增長(zhǎng)，使價(jià)格快速上漲。 同時(shí)，2008年國(guó)際原油價(jià)格的快速上漲，也助推了丁二烯價(jià)格的大幅攀升，合成橡膠受成本推動(dòng)，也大幅上揚(yáng)。 3)天然橡膠價(jià)格也對(duì)合成橡膠價(jià)格產(chǎn)生一定的引領(lǐng)作用 天然橡膠作為合成橡膠的替代品，二者價(jià)格互相關(guān)連和影響。一般情況下，天然橡膠價(jià)格高于合成橡膠。天然橡膠供需狀況、價(jià)格走勢(shì)也對(duì)合成橡膠價(jià)格產(chǎn)生一定的拉動(dòng)作用。 2006年二季度，天然橡膠主產(chǎn)區(qū)(主要是東南亞的泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞等)的氣候異常，天然橡膠產(chǎn)量出現(xiàn)旺季不旺的情況，供應(yīng)嚴(yán)重不足，天然橡膠價(jià)格由4月初的2萬(wàn)元噸左右迅速攀升到6月初的2.8萬(wàn)元噸左

21、右，由此帶動(dòng)合成橡膠價(jià)格由1.5萬(wàn)元噸左右拉升到近2萬(wàn)元噸。 4)原油價(jià)格波動(dòng)也是影響合成橡膠價(jià)格走勢(shì)的因素之一 國(guó)際原油價(jià)格的變化，除直接影響丁二烯等合成橡膠原料的成本外，它的大幅波動(dòng)，也在心理上對(duì)市場(chǎng)交易產(chǎn)生影響，從而影響合成橡膠的價(jià)格走勢(shì)。 3 國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)展望 3.1 供應(yīng)預(yù)測(cè) 2008年是我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能增長(zhǎng)的高峰年，合成橡膠產(chǎn)能增加40萬(wàn)噸年，國(guó)內(nèi)七大基本膠種及SBCs產(chǎn)能突破了200萬(wàn)噸年。 2009年，我國(guó)又將新增合成橡膠能力50萬(wàn)噸年，主要包括齊魯10萬(wàn)噸年ESBR、蘭州5萬(wàn)噸年NBR、獨(dú)山子18萬(wàn)噸年溶聚丁苯橡膠(其中SBS8萬(wàn)噸年)、惠州李長(zhǎng)榮二期

22、10萬(wàn)噸年SBS、山西大同3萬(wàn)噸年氯丁橡膠、巴陵公司SEBS擴(kuò)建到2萬(wàn)噸年等。預(yù)計(jì)2009年末全國(guó)產(chǎn)能可能達(dá)250萬(wàn)噸年左右。 2010年以后，國(guó)內(nèi)還將有一批合成橡膠裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)部分品種產(chǎn)能將略有過(guò)剩。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)將大量進(jìn)入合成橡膠領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈多元化態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2010年和2015年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能將分別達(dá)到292萬(wàn)噸年和405萬(wàn)噸年左右。主要擴(kuò)能計(jì)劃見(jiàn)表4。 3.2 需求預(yù)測(cè) 隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，合成橡膠在汽車、輪胎、力車胎、管帶等領(lǐng)域的消費(fèi)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。其中汽車工業(yè)是帶動(dòng)合成橡膠需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?據(jù)國(guó)家信息中心研究結(jié)果，從長(zhǎng)期發(fā)展看，未來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)仍將保持穩(wěn)步

23、快速發(fā)展。其他先導(dǎo)國(guó)家的發(fā)展歷史表明：乘用車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)5年左右高速增長(zhǎng)的孕育期之后，將逐漸步人一個(gè)較穩(wěn)定的、較長(zhǎng)期的、快速增長(zhǎng)的普及期。從中國(guó)近幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，初步判斷中國(guó)乘用車市場(chǎng)已逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)的普及期。 預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)汽車需求仍將保持較快增長(zhǎng)。2010年和2015年，我國(guó)的汽車總需求將分別達(dá)1500萬(wàn)輛和2100萬(wàn)輛左右。2010年中國(guó)汽車保有量將超過(guò)7500萬(wàn)輛，2015年保有量將接近1.45億輛。 除滿足國(guó)內(nèi)汽車業(yè)需要外，我國(guó)輪胎還大量出口美、歐等傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)。盡管美國(guó)輪胎特保案會(huì)對(duì)我國(guó)輪胎出口造成一定的影響，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，以及輪胎行業(yè)對(duì)其他新興市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，預(yù)計(jì)“十二五

24、”期間，我國(guó)輪胎出口仍將對(duì)國(guó)內(nèi)合成橡膠的需求增長(zhǎng)具有一定的拉動(dòng)作用。 從制鞋領(lǐng)域來(lái)看，經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，我國(guó)已成為世界鞋業(yè)生產(chǎn)及出口大國(guó)。但根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，制鞋行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不可避免，我國(guó)制鞋業(yè)正在或?qū)⑾蛟侥?、印度等周邊勞?dòng)力成本更低的其他國(guó)家、或國(guó)內(nèi)中西部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，反傾銷以及提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易保護(hù)主義等也將使得我國(guó)制鞋業(yè)增速下降。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)制鞋業(yè)將由快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)步發(fā)展階段。此外，制鞋業(yè)對(duì)合成橡膠的需求還受到制鞋業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、其他原料替代等影響，合成橡膠在制鞋業(yè)的需求增速將下降。 但在國(guó)內(nèi)加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的背景下，公路、鐵路、房地產(chǎn)等行業(yè)均將快

25、速發(fā)展，合成橡膠在這些領(lǐng)域的用量將有所增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)到2010年和2015年，我國(guó)合成橡膠的需求量將分別達(dá)到340萬(wàn)噸和445萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)20082015年我國(guó)合成橡膠需求年均增速在8%左右。2015年我國(guó)丁苯橡膠、丁二烯橡膠和SBCs三個(gè)品種的需求量將分別達(dá)到150萬(wàn)噸、106萬(wàn)噸和82萬(wàn)噸。 3.3 供需平衡預(yù)測(cè) 2015年，我國(guó)合成橡膠供需基本平衡，但各品種發(fā)展不均衡。從產(chǎn)能看，SBR、SBCs、BR基本處于供需平衡，BR由2010年的缺口較大轉(zhuǎn)為供需基本平衡；CR供應(yīng)大于需求；其他品種供應(yīng)仍存在不同程度的供應(yīng)缺口，但NBB、丁基膠和乙丙膠的缺口將較2010年大大縮小。 同時(shí)，

26、值得注意的是，目前我國(guó)每年進(jìn)口合成橡膠仍在百萬(wàn)噸以上，未來(lái)進(jìn)口產(chǎn)品仍將占據(jù)部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)合成橡膠產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和預(yù)期收益的壓力將加大。 4 國(guó)內(nèi)合成橡膠生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的主要差距 經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，我國(guó)合成橡膠供應(yīng)與需求均快速增長(zhǎng)。但生產(chǎn)供應(yīng)與市場(chǎng)需求之間仍存在差距。這主要表現(xiàn)在品種、牌號(hào)等方面。但未來(lái)兩年，隨著新增能力的建成投產(chǎn)，我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)與需求的差距將有所縮小。 4.1 生產(chǎn)品種不能滿足市場(chǎng)需求，個(gè)別品種未有生產(chǎn)，部分品種自給率較低 近年汽車工業(yè)的發(fā)展及輪胎出口的快速增加，使得SBR、BR、IIWHIIR等產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)。尤其是鹵化丁基橡膠，作為無(wú)內(nèi)胎輪胎的重

27、要膠種，需求量快速增加。但截至目前，我國(guó)鹵化丁基橡膠還不能工業(yè)化生產(chǎn)，燕山石化鹵化丁基橡膠裝置預(yù)計(jì)要到2010年上半年才能建成。 我國(guó)是天然橡膠的消費(fèi)大國(guó)，但受地理環(huán)境的限制，天然橡膠產(chǎn)量不可能大幅增加，天然橡膠消費(fèi)自給率不足30%，對(duì)進(jìn)口的依賴性過(guò)大。異戊橡膠作為與天然橡膠性能最為接近的合成橡膠品種，在我國(guó)也還未有工業(yè)化生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)2010年青島伊科思新材料股份有限公司將有一套3萬(wàn)噸年的異戊橡膠裝置建成。 乙丙橡膠主要用于汽車密封條，也是隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快的品種。但截至目前，我國(guó)只有吉林石化建有4.5萬(wàn)噸年的生產(chǎn)裝置，2008年產(chǎn)量在2萬(wàn)噸左右。2008年我國(guó)乙丙橡膠的自

28、給率僅為13%。未來(lái)幾年我國(guó)高橋石化也將建成7.5萬(wàn)噸年的乙丙橡膠生產(chǎn)裝置。屆時(shí)，我國(guó)乙丙橡膠的自給率將有所提高。 普通丁基橡膠國(guó)內(nèi)有燕山石化4.5萬(wàn)噸年生產(chǎn)裝置，2008年產(chǎn)量4.4萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為10.55萬(wàn)噸，自給率僅為41.7%。 此外，丁腈橡膠的自給率也較低。2008年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為4.2萬(wàn)噸和13.9萬(wàn)噸，自給率僅為30%。 4.2 已生產(chǎn)品種的牌號(hào)較少，不能滿足市場(chǎng)需求，個(gè)別品種自給率下降 隨著近年新增能力的不斷投放，我國(guó)SBR等產(chǎn)品的產(chǎn)量不斷增加，國(guó)內(nèi)自給率也有所提高。2008年我國(guó)丁苯橡膠的產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量為71.9萬(wàn)噸和89.9萬(wàn)噸，自給率達(dá)

29、80.1%，較2003年的68.2%提高了11.9個(gè)百分點(diǎn)。 但從SBR生產(chǎn)來(lái)看，雖然自給率有所提高，但高性能輪胎所需求的SSBR、高結(jié)苯SBR等產(chǎn)品的產(chǎn)量還較低，不能滿足市場(chǎng)需求。 丁二烯橡膠也是輪胎、制鞋業(yè)應(yīng)用較多的品種。但由于前幾年我國(guó)丁二烯橡膠產(chǎn)品品種單一，全行業(yè)幾乎全部生產(chǎn)鎳系高順BR9000，因此隨著低順膠及高性能輪胎所需品種需求的增加，丁二烯橡膠自給率由2000年的94.6%下降到2007年的69.8%，而隨著2006年8月高橋石化10萬(wàn)噸年鋰系合成橡膠裝置中低順膠的投產(chǎn)，加之2008年需求的下降，2008年丁二烯橡膠自給率較2007年又略有提高，為74.5%。 4.3 

30、;引進(jìn)技術(shù)水平較差，產(chǎn)品檔次低，不能滿足市場(chǎng)需求 我國(guó)引進(jìn)的乙丙橡膠及溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)線，雖然填補(bǔ)了合成橡膠生產(chǎn)空白，但由于引進(jìn)的生產(chǎn)線不屬世界先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)水平，因此所生產(chǎn)出的產(chǎn)品在牌號(hào)、質(zhì)量穩(wěn)定性等方面與市場(chǎng)需求仍存在較大差距。如目前國(guó)內(nèi)汽車密封條生產(chǎn)所需要的乙丙橡膠牌號(hào)多為進(jìn)口產(chǎn)品，ABS樹脂生產(chǎn)中所需要的部分低順膠牌號(hào)也需要進(jìn)口來(lái)滿足。 5 對(duì)國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議 5.1 加快建設(shè)鹵化丁基橡膠、異戊橡膠裝置，盡快生產(chǎn)出市場(chǎng)需要的產(chǎn)品 2010年上半年燕山石化3萬(wàn)噸年鹵化丁基橡膠、青島伊科思3萬(wàn)噸年異戊膠裝置即將建成。屆時(shí)我國(guó)合成橡膠七大基本膠種將全部實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，合成橡膠的自