某公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案（四）

1、四、Pivotal Relationship 的定制開發(fā)1定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）和方法和其他應(yīng)用系統(tǒng)相比，Pivotal Relationship 的一個主要的優(yōu)勢在于該系統(tǒng)提供了一套定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）。應(yīng)用這套工具，應(yīng)用系統(tǒng)提供商能非常方便、快速地創(chuàng)建、修改整個系統(tǒng)，而不需要寫程序、編碼，從而避免了過長的開發(fā)周期。因此，極大地降低了系統(tǒng)開發(fā)的成本，更重要的是，當(dāng)系統(tǒng)因軟件功能需求發(fā)生變化而需要作出修改時，可以盡快地滿足需要。BMEDBMEDBMCustomization SystemSystemOfflineSyst

2、emOnlineSystemED: Enterprise Data 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)BM：Business Module 業(yè)務(wù)邏輯快速而低成本地定制(Customize)系統(tǒng)從上圖可以看出每一個Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng)連接有兩個數(shù)據(jù)庫：1) ED: Enterprise Data 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)2) BM：Business Module 業(yè)務(wù)邏輯實際上，在BM（業(yè)務(wù)邏輯數(shù)據(jù)庫）中包含了該系統(tǒng)運行所需要的數(shù)據(jù)字典（Data Dictionary）、數(shù)據(jù)表（Table）、業(yè)務(wù)對象（Business Object）、窗體（Form）、列表（List）、代理過程（Agent）、報表

3、定義（Report）、查詢定義（Query）等等，利用Pivotal Relationship定制開發(fā)工具（Customization Toolkit）可以直接對系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯各元素進行定義和修改，而不需要任何源代碼的編寫和重編譯。Pivotal Relationship 的元數(shù)據(jù)(meta-data)體系結(jié)構(gòu)和開發(fā)方法，使得系統(tǒng)的創(chuàng)建和修改都十分方便，極大地降低了開發(fā)成本和維護成本。即時地部署和升級 Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng)Pivotal Relationship 的系統(tǒng)定制開發(fā)的策略是將當(dāng)前正在運行的應(yīng)用系統(tǒng)（Online System）和定制開發(fā)的離線系統(tǒng)（Of

4、fline System）分離開，從上圖可以看出每一個Pivotal Relationship 應(yīng)用系統(tǒng)實際上還包含了：Offline System（離線系統(tǒng)）和Customization System（系統(tǒng)定制模塊）兩個輔助系統(tǒng)，Pivotal Relationship 定制開發(fā)工具運行于Customization System，對離線系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯進行定制修改。當(dāng)離線系統(tǒng)的修改和定制完成之后，系統(tǒng)可以快速地復(fù)制到運行系統(tǒng)，所以Pivotal Relationship 系統(tǒng)的部屬和升級可以即時完成。Pivotal Relationship 系統(tǒng)的元數(shù)據(jù)(Meta-Data)及其特性列表數(shù)據(jù)字

5、典報表字段數(shù)據(jù)表業(yè)務(wù)對象數(shù)據(jù)表代理過程查詢窗體安全管理系統(tǒng)定制模塊Customization Toolkit的界面業(yè)務(wù)對象（Business Objects）業(yè)務(wù)對象（Business Object）對應(yīng)于一個數(shù)據(jù)表（Table）及其關(guān)聯(lián)的列表（List）和窗體（Form），一個業(yè)務(wù)對象對應(yīng)系統(tǒng)工作桌面的一個圖標(biāo)，單擊該圖標(biāo)可以激活相關(guān)的列表（List）和窗體（Form），并進行各種數(shù)據(jù)操作。一個系統(tǒng)可以創(chuàng)建任意個業(yè)務(wù)對象。 中國最龐大的資料庫下載數(shù)據(jù)表（Database tables）數(shù)據(jù)表是應(yīng)用系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)單位，Pivotal Relationship 系統(tǒng)可以增加、刪除和修改表。每個表

6、可以增加、刪除、修改各種字段（Fields）。ivotal Relationship 的許多其他數(shù)據(jù)元素如列表（List）、業(yè)務(wù)對象（Business Object）、窗體（Form）、報表（Report）、查詢（Query）等，都是以表（Table）為基礎(chǔ)的。一個系統(tǒng)可以創(chuàng)建任意個數(shù)據(jù)表。數(shù)據(jù)字典（data dictionary）創(chuàng)建如文本、整數(shù)、浮點數(shù)、貨幣、布爾、日期、時間、下拉框選擇等多種類型的數(shù)據(jù)字段，還可查諸如OLE, Auto-Dial, Auto-Fax, Email 和 World Wide Web 等特殊類型的字段，字段的定義和變化在數(shù)據(jù)表、窗體中將得到自動反映。窗體（Fo

7、rm）可視化的窗體界面設(shè)計，數(shù)據(jù)驅(qū)動、智能化的界面布局，界面可以隨時更改，每個業(yè)務(wù)對象（business object）可以創(chuàng)建任意多的窗體?？梢酝ㄟ^數(shù)據(jù)表（table）及其字段（field）的定義自動生成一個窗體。窗體上的每個字段如果鏈接到另一個數(shù)據(jù)表，則在字段右邊都帶有一個圖標(biāo)，點擊此圖表可激活響應(yīng)表的窗體。此外，可以根據(jù)數(shù)據(jù)表的主從關(guān)系(Master-Detial)關(guān)系，生成附帶二級表格的窗替。列表（Lists）一個列表是對某一業(yè)務(wù)對象（或數(shù)據(jù)表、查詢）的所有記錄的樹狀分類視圖。每個業(yè)務(wù)對象（數(shù)據(jù)表）可以創(chuàng)建任意多個列表，即可以以不同的分類視圖瀏覽記錄查詢（Queries）通過拖-放方式

8、的可視化方法定義查詢，用戶無須了解SQL語言的編程知識。支持多級的邏輯與(AND)和邏輯或(OR)以及子查詢。查詢可以設(shè)置參數(shù)，當(dāng)查詢運行時可以動態(tài)選擇參數(shù)的值以獲得滿足指定條件的記錄集。查詢保存在系統(tǒng)中，供重復(fù)使用，查詢可以象數(shù)據(jù)表（）一樣作為窗體、列表的數(shù)據(jù)源。代理過程（AGENT）代理過程是一系列命令和界面操作的集合。可以用于定義復(fù)雜的工作流程。系統(tǒng)提供一個可視化的編輯工具編輯代理過程。代理過程可以作為一個功能對象為其他業(yè)務(wù)對象調(diào)用，它可以在用戶指定的時間運行，也可以作為后臺進程監(jiān)視系統(tǒng)的變化。每個系統(tǒng)可以常見任意多個代理過程。報表（Report）Pivotal Relationshp

9、提供專業(yè)版的水晶報表（Crystal Reports），支持復(fù)雜報表的公式，具有國際先進水平140個內(nèi)置函數(shù)，支持各類圖形、線條、形狀，及 OLE 對象和BLOB 位圖)，支持多級別的排序和匯總。報表可以轉(zhuǎn)換成多達20種其他文件格式，也可以直接轉(zhuǎn)換成HTML格式用于網(wǎng)頁的發(fā)布。2 Pivotal Relationship應(yīng)用系統(tǒng)的定制開發(fā)流程根據(jù)Pivotal Relationship 系統(tǒng)的技術(shù)特點，和過往大量的成功系統(tǒng)的實施案例，Pivotal 公司總結(jié)提出了快速生產(chǎn)力方法(Rapid Productivity Methodology)，這個方法可以幫助我們更好、更快地完成系統(tǒng)，避免許多不

10、成熟系統(tǒng)實施的風(fēng)險：啟動階段。我們從哪里開始？在項目的啟動階段，項目組確定項目定制開發(fā)計劃，并確定總體項目需求。需求階段。我們需要什么？在項目的需求階段，項目組認(rèn)真研究、討論系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、功能，項目的約束條件和風(fēng)險，并形成階段性文檔供雙方討論通過。設(shè)計階段。我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)？在設(shè)計階段，系統(tǒng)設(shè)計人員要定義數(shù)據(jù)字典（Data Dictionary），并設(shè)計數(shù)據(jù)表（Database Table）和查詢（Query），并指導(dǎo)系統(tǒng)實施人員設(shè)計列表（List）、設(shè)計窗體（Form）、代理過程（Agent）、設(shè)計業(yè)務(wù)對象（Business Object）。建設(shè)階段。建設(shè)，復(fù)查，調(diào)試。在建設(shè)階段，將系統(tǒng)設(shè)計的

11、成果全部實現(xiàn)，完成所有的報表（Report）設(shè)計，調(diào)整總體界面，并裝載基本測試數(shù)據(jù)。試運行階段。我們準(zhǔn)備好了嗎？在試運行階段，項目組將進行最終用戶使用培訓(xùn)，并在小范圍內(nèi)安裝和運行系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。為正式運行做好最后準(zhǔn)備正式運行階段。支持、反饋、改進。在系統(tǒng)正式運行階段，項目組仍保持對系統(tǒng)的技術(shù)支持，幫助系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)的維護，并對系統(tǒng)進行必要的改進。五、總結(jié)1選擇CRM對企業(yè)來說CRM的價值主要體現(xiàn)在以下幾個方面：n 對企業(yè)的客戶資源進行有效的管理和利用；n 合理的使用企業(yè)里與客戶有關(guān)的資源；n 擴大企業(yè)的銷售；n 降低企業(yè)的成本；n 為企業(yè)帶來附加價值；n 實現(xiàn)企業(yè)對外平臺的統(tǒng)一化。2選擇Pivotal Rel