并購重組財(cái)務(wù)顧問協(xié)議

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)顧問協(xié)議本協(xié)議由下列各方于2019年3月 日于中國北京市訂立:甲 方： 住 所 地：法定代表人： 乙 方： 住 所 地： 法定代表人： 鑒于：1. 甲方系在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2. 甲方擬收購中國境內(nèi)上市公司的股份，并對其進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，從而實(shí)現(xiàn)借殼上市（以下簡稱“本次收購”）。3. 乙方系在中華人民共和國境內(nèi)根據(jù)中華人民共和國公司法依法成立的綜合類券商暨保薦機(jī)構(gòu), 為從事財(cái)務(wù)顧問、證券發(fā)行、承銷及代理證券交易的專業(yè)機(jī)構(gòu)；乙方長期從事中國企業(yè)的股份制改造、財(cái)務(wù)顧問及證券承銷（保薦）業(yè)務(wù), 具備有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。4. 為確保甲方

2、本次收購符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范性文件和深圳證券交易所上市規(guī)則的規(guī)定，甲方?jīng)Q定聘請乙方作為本次收購的財(cái)務(wù)顧問，乙方接受甲方的聘請。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔(dān)任本次收購的財(cái)務(wù)顧問事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一條 釋義除非本協(xié)議另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：1.1 中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。1.2 證券交易所：指深圳證券交易所。1.3 目標(biāo)公司：指甲方擬收購股份的上市公司。1.4 項(xiàng)目人員：指乙方為甲方本次收購現(xiàn)場提供服務(wù)的工作人員。 第二條 財(cái)務(wù)顧問工作內(nèi)容2.1 乙方作為甲方本次收購財(cái)務(wù)顧問的工作內(nèi)容為:(1) 協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查；(2) 協(xié)助甲方尋找本次收購

3、的目標(biāo)公司；(3) 協(xié)助甲方以及甲方聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估師事務(wù)所草擬本次收購的整體方案并進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)等方面的可行性研究，并出具研究報(bào)告；(4) 編制甲方本次收購的工作時(shí)間表；(5) 組織協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行本次收購的相關(guān)工作； (6) 協(xié)助甲方制作有關(guān)本次收購的相關(guān)文件；(7) 協(xié)助甲方與中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的溝通協(xié)調(diào)，確保本次收購的順 利進(jìn)行；(8) 協(xié)助甲方做好信息披露工作；(9) 為本次收購出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告（如有必要時(shí)）。第三條 甲方的義務(wù)3.1 如實(shí)向乙方提供與本次收購有關(guān)的反映甲方真實(shí)情況的資料、文件, 包括但不限于：(1)

4、 甲方依法成立并依法從事所屬業(yè)務(wù)的法律文件；(2) 甲方的近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；(3) 甲方資產(chǎn)情況及有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件；(4) 甲方負(fù)債情況和或有負(fù)債情況；(5) 甲方擬購買、出售或置換的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債情況；(6) 甲方參與或可能參與的重大訴訟、仲裁情況。3.2 在乙方根據(jù)本協(xié)議對甲方、甲方的分支機(jī)構(gòu)或與本次收購相關(guān)的單位進(jìn)行實(shí)地考察時(shí), 甲方應(yīng)為乙方提供工作便利, 并及時(shí)提供乙方所需的文件。3.3 甲方應(yīng)向乙方提供必要的工作條件, 并根據(jù)乙方的合理請求, 提供有關(guān)協(xié)作。3.4 甲方應(yīng)指派專人與乙方及時(shí)聯(lián)絡(luò), 安排有關(guān)事宜。3.5 甲方應(yīng)按本協(xié)議向乙方支付有關(guān)費(fèi)用。第四條 乙方的義務(wù)4.

5、1 乙方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)、客戶至上的原則, 為甲方本次收購提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。4.2 指派有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目人員和團(tuán)隊(duì)，直接負(fù)責(zé)本次收購的財(cái)務(wù)顧問工作。4.3 根據(jù)本次收購的工作安排，按時(shí)完成本協(xié)議第二條所述的財(cái)務(wù)顧問工作。第五條 費(fèi)用及其支付5.1 甲方同意向乙方支付本次收購總金額的 【】 %作為乙方的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。5.2為體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，乙方根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，分階段向甲方收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)，即： （1） 前期咨詢、考察及方案討論階段，甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起五日內(nèi)，向乙方支付首期財(cái)務(wù)顧問費(fèi)計(jì)人民幣 萬元整（RMB ）； （2） 上市公司收購和資產(chǎn)重組實(shí)質(zhì)性開展后，甲方應(yīng)于簽訂有關(guān)交易協(xié)議

6、（包括但不限于合作框架協(xié)議、意向協(xié)議等），并取得經(jīng)甲方確認(rèn)的正式盡職調(diào)查報(bào)告之日起五日內(nèi)，向乙方支付第二期財(cái)務(wù)顧問費(fèi)計(jì)人民幣 萬元整（RMB ）；（3） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式簽訂，且相關(guān)備案文件獲中國證監(jiān)會(huì)正式受理之日起五日內(nèi)，向乙方支付第三期財(cái)務(wù)顧問費(fèi)計(jì)人民幣 萬元整（RMB ）；（4） 甲方應(yīng)于完成上市公司股權(quán)收購，目標(biāo)股權(quán)過戶至甲方名下之日起五日內(nèi)，向乙方支付第四期財(cái)務(wù)顧問費(fèi)計(jì)人民幣 萬元整（RMB ）；（5） 甲方簽訂重大資產(chǎn)重組協(xié)議，乙方協(xié)助甲方完成重大資產(chǎn)重組申報(bào)材料并獲中國證監(jiān)會(huì)正式受理之日起五日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付剩余部分的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。5.3 除非乙方另行通知，甲方在向乙方支付財(cái)務(wù)

7、顧問費(fèi)時(shí)，均應(yīng)按時(shí)、足額地匯入乙方指定的以下銀行帳戶： 第六條 聲明和承諾6.1 乙方向甲方作如下聲明和承諾: （1）乙方將盡全力、動(dòng)用全部資源完成本協(xié)議之義務(wù)。（2）在本次收購期間，以及本次收購?fù)瓿珊蟮亩陜?nèi)，除非依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或應(yīng)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所、有管轄權(quán)的法院的要求外，非經(jīng)甲方書面同意, 乙方不得向任何第三方透露該項(xiàng)業(yè)務(wù)中的一切內(nèi)容及有關(guān)業(yè)務(wù)資料。6.2 甲方茲向乙方作下述聲明和承諾: (1) 甲方為本次收購向乙方提供的所有資料和信息均屬真實(shí)的、準(zhǔn)確和完整的。(2) 甲方應(yīng)確保乙方作為本協(xié)議項(xiàng)下甲方本次收購計(jì)劃的唯一的財(cái)務(wù)顧 問地位。(3) 在本次收購期間，以及本次收購?fù)?/p>

8、成后的二年內(nèi)，除非依據(jù)有關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)章或應(yīng)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所、有管轄權(quán)的法院的要求外，非經(jīng)乙方書面同意, 甲方不得向任何第三方透露乙方向甲方提供的關(guān)于本次收購的有關(guān)資料和方案。6.3 由于違反上述聲明、保證及承諾而產(chǎn)生的任何法律責(zé)任, 在本次收購?fù)瓿珊笕匀淮嬖? 不因本次收購?fù)瓿啥苡绊?。第七條 違約責(zé)任7.1 甲方的責(zé)任：甲方違反其本協(xié)議項(xiàng)下的付款義務(wù)時(shí)，甲方除應(yīng)繼續(xù)支付該筆款項(xiàng)外，還應(yīng)按其應(yīng)付未付金額的萬分之五/每日的費(fèi)率向乙方支付違約金（本項(xiàng)規(guī)定不影響乙方行使其在第7.2款規(guī)定的權(quán)利，但當(dāng)乙方依第7.2款所遭受的損失和產(chǎn)生的開支超出本項(xiàng)規(guī)定的違約金額時(shí)，違約金應(yīng)成為甲方向乙方提

9、供補(bǔ)償?shù)囊徊糠郑?7.2 乙方的責(zé)任 在重組和收購過程中，若因乙方的過失造成甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失，乙方負(fù)全部賠償責(zé)任。7.3 補(bǔ)償：7.3.1 本協(xié)議的任何一方違反其所作聲明、承諾或其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)，從而致使對方遭受任何直接損失或任何開支，違約方將向?qū)Ψ教峁┏浞帧⒂行Ш图皶r(shí)的補(bǔ)償。7.3.2 如因不可抗力或本項(xiàng)目終止導(dǎo)致本協(xié)議終止，甲方向乙方已經(jīng)支付的費(fèi)用可不予退回，但無須承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)余款。第八條 協(xié)議解釋8.1 本協(xié)議對任何序號(hào)下的段或正文中的條的援引系指本協(xié)議中相應(yīng)序號(hào)下的段或條下相應(yīng)的分段或款。8.2 本協(xié)議中的小標(biāo)題為方便閱讀而設(shè)，在任何情況下不得對小標(biāo)題作影響本協(xié)議內(nèi)容的解釋。第九條 爭議的解決9.1 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)將該爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁解決，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地在北京，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議雙方均有約束力。第十條 其他事項(xiàng)10.1 本協(xié)議甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。10.2 在任何時(shí)候如本協(xié)議的一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在某一方面無效、非法、不可強(qiáng)制執(zhí)行或不能履行，并不因此而影