信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度知識(shí)講解

1、XXXXX）有限公司信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)：編制部門：版本版次：生效日期：2017- -1 頁 數(shù)：頁簽發(fā)：XXX審核： xxxx編制/修訂:文件使用單位：XXXXXX有限公司各中心、各子公司 簽批形式： 0A工作流紙質(zhì)三、編制/修訂記錄：版本版次生效日期撰稿人修改說明1. 目的為規(guī)范XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）信息化項(xiàng)目投資管理工作，有效落實(shí)公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)年度信息化工作目標(biāo)，制定本管理辦法。2. 適 用 范 圍 本辦法使用于公司及控股公司、參股分公司參照?qǐng)?zhí)行。3. 術(shù) 語 與 定 義 本辦法所稱的信息化項(xiàng)目，是指公司單獨(dú)建設(shè)的信息化項(xiàng)目及包含在其 他工程中的信息化建設(shè)

2、內(nèi)容。各分公司對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行單列，并上報(bào)信息 中心備案。信息化項(xiàng)目分為公司統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目、各業(yè)務(wù)部門所需建設(shè)類信 息化項(xiàng)目及公司標(biāo)準(zhǔn)化管理中分公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目。本辦法主要對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理、立項(xiàng)流程梳理、審批、信息化項(xiàng)目 投資的跟蹤與監(jiān)督、后評(píng)估等工作進(jìn)行規(guī)定。4. 職 責(zé) 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織體系包括總裁辦、信息中心、業(yè)務(wù)需求部門、 協(xié)助參與部門。4.1 總裁辦是信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理的決策層，主要負(fù)責(zé)：4.1.1 以董事會(huì)辦公會(huì)的形式審批投資金額大于 2 萬元的信息化項(xiàng)目；4.1.2 以總裁辦辦公會(huì)的形式審批投資金額小于 2 萬元的信息化項(xiàng)目；4.2 公司信息中心是信息化項(xiàng)

3、目立項(xiàng)工作的歸口管理部門，主要職責(zé)：4.2.1 項(xiàng)目?jī)?nèi)部立項(xiàng)；4.2.2 協(xié)助需求分析調(diào)研；4.2.3 立項(xiàng)后的系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及開發(fā)；4.2.4 協(xié)助招標(biāo)外包工作；4.2.5 組織項(xiàng)目驗(yàn)收、交付、培訓(xùn)工作；4.2.4 系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)及監(jiān)督、跟蹤信息化項(xiàng)目執(zhí)行情況。4.3 業(yè)務(wù)需求部門是信息化項(xiàng)目立項(xiàng)發(fā)起部門，主要職責(zé)： 公司立項(xiàng)、過總裁會(huì)、整理需求（信息可以協(xié)助） 、招標(biāo)（信息中心協(xié)助） 、簽訂合同、申請(qǐng)資金、付款4.3.1 進(jìn)行公司項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)；4.3.2 組織、跟蹤落實(shí)總裁辦公會(huì)（董事會(huì)）的項(xiàng)目立項(xiàng)審批；4.3.3 組織、整理立項(xiàng)項(xiàng)目需求分析；4.3.4 主持項(xiàng)目招標(biāo)外包須先上總裁辦公會(huì)；4

4、.3.5 招標(biāo)外包、簽訂合同；4.3.6 跟蹤落實(shí)合同資金、付款事宜。4.4 公司其他部門是信息化項(xiàng)目立項(xiàng)工作的參與部門， 從專業(yè)角度協(xié)同業(yè)務(wù) 需求部門、信息中心完成信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理工作。4.5 分公司信息化項(xiàng)目可自行進(jìn)行立項(xiàng)管理、 項(xiàng)目實(shí)施， 將信息化項(xiàng)目實(shí)施情況連同立項(xiàng)材料上報(bào)公司信息中心或備案。5. 內(nèi) 容5.1 立項(xiàng)管理整體流程5.1.1 業(yè)務(wù)需求部門對(duì)產(chǎn)生的信息化項(xiàng)目（系統(tǒng)） 需求， 整理文檔后，起草 0A-項(xiàng)目需求申請(qǐng)工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申請(qǐng)書、需求文檔，依次至審 批流程至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2 業(yè)務(wù)需求部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)書 、需求文檔進(jìn)行審核，并上總 裁辦會(huì)議討論審批。5.1.

5、3 審批后，信息中心進(jìn)行部門內(nèi)部立項(xiàng)并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目小組， 負(fù)責(zé)跟蹤溝通項(xiàng)目詳細(xì)需求調(diào)研與分析，確保業(yè)務(wù)部門對(duì)系統(tǒng)的具體需求明確。5.1.4 根據(jù)與業(yè)務(wù)需求部門溝通結(jié)果， 由信息中心進(jìn)行開發(fā)或協(xié)助業(yè)務(wù)需求 部門招標(biāo)發(fā)包，并明確項(xiàng)目完成時(shí)間。5.1.5 審批結(jié)束后，項(xiàng)目進(jìn)入到開發(fā)與實(shí)施階段。5.1.6 在建軟件項(xiàng)目需求變更的， 必須由原需求項(xiàng)目申請(qǐng)人起草 在建軟件 項(xiàng)目需求變更流程。5.1.7 項(xiàng)目經(jīng)過需求部門測(cè)試反饋后， 信息根據(jù)反饋結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整， 調(diào) 整完畢后進(jìn)行培訓(xùn)并交付上線。5.1.8 運(yùn)行一定周期后業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)運(yùn)行結(jié)果評(píng)測(cè)。5.2 立項(xiàng)申請(qǐng)需求項(xiàng)目必須通過OA項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

6、審批流程。5.2.1 申請(qǐng)人必須為部門經(jīng)理級(jí)別以上人員；522 申請(qǐng)人起草OA項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申請(qǐng)書、需 求文檔，依次至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3 申請(qǐng)人直接上級(jí)審批需求是否合理及是否違反公司相關(guān)制度、 規(guī)范流 程。5.2.4 申請(qǐng)人為業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 必須全程負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理工作， 為需求項(xiàng) 目提供各項(xiàng)詳細(xì)的要求、業(yè)務(wù)流程、算法、單據(jù)及相關(guān)制度文件，協(xié)調(diào)信息中 心人員對(duì)其需求進(jìn)行協(xié)助分析。5.2.5 業(yè)務(wù)需求部門中心總經(jīng)理將項(xiàng)目上總裁辦會(huì)議討論后，公司領(lǐng)導(dǎo)審 批。信息中心在流程審批通過時(shí)給出明確的需求分析完成時(shí)間，如否決需求流程必 須給出明確的理由。5.3 立項(xiàng)管理工作業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目

7、通過OA需求立項(xiàng)審批流程安成后，進(jìn)入到項(xiàng)目管理階段， 標(biāo)識(shí)項(xiàng)目正式啟動(dòng)。5.3.1 需求審批完成后，信息中心負(fù)責(zé)歸檔OA需求立項(xiàng)審批流程、立 項(xiàng)申請(qǐng)書、需求文檔。5.3.2 信息中心完成歸檔工作后進(jìn)行內(nèi)部立項(xiàng)。5.3.3 信息中心需求分析人員必須充分的挖掘部門潛在需求， 并用原型方法 展示軟件界面，使需求部門充分了解軟件項(xiàng)目的功能。5.3.3 信息中心立項(xiàng)后制定開發(fā)計(jì)劃；5.3.4 信息中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)、實(shí)施、培訓(xùn)并交付上線；5.4 招標(biāo)管理工作 業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目通過審批后，經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門與信息中心溝通，進(jìn)行對(duì)外招 標(biāo)發(fā)包事宜。5.4.1 招標(biāo)事宜由業(yè)務(wù)需求部門主導(dǎo)， 需經(jīng)總裁辦公會(huì)審批后方可執(zhí)行

8、招標(biāo) 事宜；5.4.2 信息中心協(xié)助配合， 并就項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值、 服務(wù)提供商及項(xiàng)目服務(wù)類型 給予業(yè)務(wù)需求部門建議。5.5 在建項(xiàng)目需求變更 需求部門在提交需求開發(fā)申請(qǐng)后至項(xiàng)目驗(yàn)收期間， 需求原則上不進(jìn)行變更。在建項(xiàng)目需求變更，須通過0A需求變更流程審批流程。5.5.1 申請(qǐng)人必須為部門經(jīng)理級(jí)別以上人員；5.5.2 申請(qǐng)人起草0A-需求變更流程審批流程工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申 請(qǐng)書、需求文檔，依次流程至領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5.3 經(jīng)與信息中心溝通， 涉及整體流程及項(xiàng)目需求變更較大的， 遵照新立 項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行處理。5.6 項(xiàng)目驗(yàn)收流程5.6.1 由信息中心組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。5.6.2 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試過程，需求部門用戶代表全程參與。配合信息中心進(jìn) 行項(xiàng)目驗(yàn)收工作，從項(xiàng)目是否符合需求，