信息化項目申報和實施管理辦法

1、信息化項目申報和實施管理辦法第一章 總則第一條 為統(tǒng)一信息化項目的需求申報流程、 明確信息化 項目實施過程管控要求和管理流程，指導(dǎo)項目相關(guān)人員全過 程管控執(zhí)行，提高項目執(zhí)行過程的規(guī)范性，持續(xù)改進(jìn)公司信 息化項目過程管理能力和提升項目實施質(zhì)量，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司信息化需求申報和項目實施 管控。第二章 主要內(nèi)容及工作職責(zé)第三條 信息化項目申報和實施管理的主要工作內(nèi)容包 括需求申報管理和項目實施管理。第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)1、審批信息化項目需求。2、項目關(guān)鍵問題決策。第五條 IT 中心工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的評審。2、負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和技術(shù)把關(guān)。3、負(fù)責(zé)信息化需求的申

2、報。4、參與項目實施團(tuán)隊和項目實施工作。第六條 需求部門（實施部門）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的申報。2、負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理。3、指定項目經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)項目實施團(tuán)隊組建和項目實施工作。第三章 需求申報管理第七條 需求申報。根據(jù)實際工作需要及在年度預(yù)算范 圍內(nèi)，需求部門提出信息化項目需求，填寫信息化需求審批 表（見附錄A）,經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交給 IT中心。第八條 需求評估。 IT 中心組織人員對業(yè)務(wù)部門提交的信 息化需求進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括：1、項目需求描述是否明確。2、 是否已有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和流程。3、是否符合公司的信息化規(guī)劃。4、初步確定項目的實現(xiàn)方式（自主開發(fā)、

3、外部采購）。5、對項目預(yù)算進(jìn)行初步評估 （人工、 服務(wù)器硬件、 網(wǎng)絡(luò) 要求、存儲空間、 安全要求等） 。 IT 中心評估后達(dá)不到實施 條件的，由需求部門對需求進(jìn)行補(bǔ)充和完善，重新提交評 估。第九條 分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 IT 中心評估通過后，提交給 IT 中心的分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第十條 公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司總裁對信息化需求進(jìn)行審批。 第十一條 項目預(yù)算和采購。項目審批通過后，對于需要 外部采購的項目，把項目預(yù)算報財務(wù)部，通知采購管理組織 招標(biāo)工作。 招標(biāo)過程中， 項目實施部門和 IT 中心對招標(biāo)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求進(jìn)行把關(guān)第四章 項目實施管理第十二條 項目啟動。1、外部采購項目， 確定供應(yīng)商并簽訂合同后啟動

4、項目。2、內(nèi)部實施項目，項目審批通過后啟動項目。3、公司統(tǒng)一建設(shè)的信息化項目， 由公司指定項目經(jīng)理和 項目實施部門，各業(yè)務(wù)部門和 IT 中心參與項目實施。4、各業(yè)務(wù)部門提出的信息化項目， 業(yè)務(wù)部門作為項目實 施部門。5、項目實施部門確定項目經(jīng)理并與 IT 中心聯(lián)合組建項 目實施團(tuán)隊，組織召開項目啟動會，項目經(jīng)理匯報項目計 劃，評審小組對項目進(jìn)度計劃、項目組人員組成等進(jìn)行評 審。如評審不通過， 則提出修改意見由項目經(jīng)理繼續(xù)完善。 評審?fù)ㄟ^后， 形成項目啟動會會議紀(jì)要并讓參會人員簽字。6、關(guān)鍵交付物： 項目計劃 （模板見附錄 B）。第十三條 需求調(diào)研。1、項目組完成需求調(diào)研和 需求規(guī)格說明書 的編

5、寫后， 項目實施部門組織召開需求評審會議，項目經(jīng)理對需求分析 結(jié)果進(jìn)行匯報，評審小組對提交的需求規(guī)格說明書進(jìn)行 評審。如評審不通過，則提出修改意見由項目組繼續(xù)完善。 評審?fù)ㄟ^后，記錄評審意見，并在項目需求評審結(jié)論上簽字 確認(rèn)。2、需求規(guī)格說明書界定了項目的建設(shè)范圍和內(nèi)容，后續(xù)新增和變更的內(nèi)容必須走需求變更流程。3、關(guān)鍵交付物： 需求規(guī)格說明書 （模板見附錄 B）。 第十四條 系統(tǒng)設(shè)計。1、需求評審?fù)ㄟ^后， 項目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的概要設(shè)計、 界面設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計和系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計。2、概要設(shè)計和界面設(shè)計完成后， 項目實施部門組織召開 概要設(shè)計評審會議，項目經(jīng)理對概要設(shè)計結(jié)果進(jìn)行匯報，評 審小組對提交

6、的概要設(shè)計說明書和界面原型進(jìn)行評審。 如評審不通過，則提出修改意見由項目組繼續(xù)完善。評審?fù)?過后，記錄評審意見，并簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 概要設(shè)計說明書 （模板見附錄 B）。第十五條 開發(fā)和測試。1、設(shè)計評審?fù)ㄟ^后， 項目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的開發(fā)和測 試。2、系統(tǒng)測試包括功能測試、 性能測試和安全測試， 對于 安全要求很高的系統(tǒng)，需要通過第三方公司的專門安全評測。3、關(guān)鍵交付物： 系統(tǒng)測試報告 （模板見附錄 B）。 第十六條 上線和運(yùn)行。1、系統(tǒng)安裝部署后， 項目組編寫 用戶使用手冊 和必 要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)。2、系統(tǒng)安裝部署后， 項目組編寫 用戶使用手冊 和必要的用戶培訓(xùn)材料，

7、組織用戶培訓(xùn)3、針對運(yùn)行過程中提出的問題和需求， 項目組按照問題 和需求變更管理流程進(jìn)行處理。4、關(guān)鍵交付物：用戶使用手冊 、系統(tǒng)上線報告 、系 統(tǒng)運(yùn)行報告 （模板見附錄 B）。第十七條 項目驗收。1、系統(tǒng)正常使用 1-3 個月后，可進(jìn)行項目驗收。2、項目實施部門接到項目驗收申請后， 組織召開項目驗 收會議，對項目驗收報告和項目實施效果進(jìn)行評審。如驗收 不通過，則提出修改意見由項目組對問題繼續(xù)修改完善。驗 收通過后，形成項目驗收結(jié)論并由驗收小組全體簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 項目驗收報告 （模板見附錄 B）。 第十八條 需求變更控制。項目需求評審?fù)ㄟ^后，需求部 門提出新增和變更需求申請，必須填

8、報需求變更確認(rèn)單（見附錄C）,報項目經(jīng)理和IT中心審核。若需求變更需支 付額外費(fèi)用的，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后由項目組 安排實施。第十九條 溝通和匯報機(jī)制。項目溝通與匯報機(jī)制使項目 組內(nèi)部、項目組與外部各部門和管理層之間能夠及時、準(zhǔn)確 地傳遞信息，以確保各項工作都按照計劃有序執(zhí)行、重要的 風(fēng)險和問題得到落實解決、關(guān)鍵的里程碑按期完成。重點(diǎn)是 做好項目周報以及階段總結(jié)報告 （模板見附錄 B）。1、項目周例會。 項目經(jīng)理每周組織召開項目周例會， 匯報上周完成工作和存在的問題，提出解決措施，并制定下周 工作計劃。編寫項目周報并發(fā)送給項目組成員、實施部 門、 IT 中心。2、項目階段匯報。 在階

9、段里程碑完成后， 項目經(jīng)理組織 召開項目階段進(jìn)度匯報會，匯報上一階段完成工作和存在問 題，提出解決措施，并制定下一階段工作計劃。編寫階段 總結(jié)報告并發(fā)送給項目組成員、實施部門、 IT 中心。3、項目完工匯報。 項目完成驗收后， 項目經(jīng)理組織召開 項目完工匯報，提交整個項目的總結(jié)報告。第二十條 項目問題管理。在項目實施過程中，使用問題跟蹤表（模板見附錄D）來記錄、分發(fā)、跟蹤問題解決的 狀態(tài)，記錄問題解決的方法，以加快問題解決。典型的問題 包括：系統(tǒng)bug、新增需求、需求變更、缺乏必要的資源、 項 目進(jìn)度延遲、項目成本超出等。1、識別和登記問題。 項目組的每個成員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)問 題，并向小組負(fù)責(zé)人

10、或項目經(jīng)理匯報；小組負(fù)責(zé)人或項目經(jīng) 理確定問題成立后，在問題跟蹤表中登記。2、分析和分派問題。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對所有登記的問題進(jìn) 行管理，組織討論或會議確定問題的優(yōu)先級、解決方案、解 決期限和責(zé)任人，并更新到問題跟蹤表。3、問題處理和提升。 問題責(zé)任人負(fù)責(zé)確定問題解決方案 和解決計劃并在問題跟蹤表中記錄，問題解決后，更新問題的狀態(tài)為“已解決”。當(dāng)一個問題將影響其他項目組，或者在現(xiàn)有的層面上無法得到解決時，需要將問題提升到部門領(lǐng)導(dǎo) 或公司領(lǐng)導(dǎo)，并討論問題提升后的解決方案。4、問題關(guān)閉。問題解決效果通過驗證后，將問題的狀態(tài)更新為“關(guān)閉”。第五章附則第二一條 本辦法由總部IT中心負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。第二十二條 本辦法自公布之日起實施。附錄A信息化需求審批表申請日期：年 月 日需求名稱需求單位聯(lián)系人：項目建設(shè)內(nèi)容（可另行附表）需求單位意見：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：IT中心意見：擬實現(xiàn)方式1. 外部采購（）2. 自主開發(fā)（）預(yù)算金額萬元實施工作量人天IT中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：公司總裁意見：附錄B關(guān)鍵交付物模板序號階段交付物名稱模板1項目啟動項目計劃2需求調(diào)研需求規(guī)格說明書3系統(tǒng)設(shè)計概要設(shè)計說明書4開發(fā)和測試系統(tǒng)測試報告5上線和運(yùn)行用戶使用手冊6上線和運(yùn)行系統(tǒng)上線報告7上線和運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行報告8