廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點與趨勢分析

1、廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點與趨勢分析封裝環(huán)節(jié)是LED產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。LED(發(fā)光二極管)經(jīng)封裝后形成器件。LED的各類應(yīng)用產(chǎn)品大量使用LED器件，如大型LED顯示屏、液晶顯示器的LED背光源、LED照明燈具、LED交通燈和汽車燈等。為準確把握廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，探討廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的方向，本文將從廣東LED封裝的產(chǎn)業(yè)化、載體、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)等方面分析其發(fā)展主要特點，從技術(shù)發(fā)展路徑和區(qū)域優(yōu)勢探尋其發(fā)展趨勢。一、 國內(nèi)外LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況LED封裝是與市場聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)，它在應(yīng)用產(chǎn)品總成本上占了40%至70%。由于封裝的技術(shù)含量與投資門檻相對較低，因此它是LE

2、D產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大并且發(fā)展最快的領(lǐng)域。 （一）全球LED封裝產(chǎn)業(yè)概況根據(jù)研究機構(gòu)LED inside統(tǒng)計，2009年全球LED封裝廠的營業(yè)收入總和達到80.5億美元，比2008年增長5%。當中最引人注目的發(fā)展，為Samsung LED在三星集團的支援下，營業(yè)收入排名由2008年的10名以外竄升到2009年的全球第4名，成為全球成長最快速的LED廠商。以個別廠商營業(yè)收入來看，較早切入大尺寸背光市場的LED供應(yīng)商，營業(yè)收入都在金融海嘯中逆勢成長，例如韓國Samsung LED、首爾半導體、日本廠商豐田合成等廠商。在營業(yè)收入排名上，2009年日亞化學仍居全球第1名，其次是Osramopto，與Cree

3、等傳統(tǒng)LED大廠，臺灣廠商億光也都入榜前10名。表1 2009年全球前十大封裝廠商營業(yè)收入情況2009年排名公司名稱2008（百萬美元）2009（百萬美元）年度變化1日亞化學13691219-10%2歐司朗806724-10%3科銳49661624%4三星LED188516175%5Lumileds426420-1%6首爾半導體25739252%7Stanley30034615%8億光351342-2%9豐田合成21432250%10Lite-on336303-10%注：數(shù)據(jù)來源于中國半導體照明網(wǎng)。圖1 2009年全球前十大封裝廠商市場占有情況根據(jù)LED inside統(tǒng)計，從地區(qū)上看，全球封裝

4、產(chǎn)值上，日本的產(chǎn)值仍居冠，臺灣廠商以市占率17%排名第2，而韓國的市占率由2008年的9%竄升到2009年的15%，位居全球第3。接下來的排名依次為歐洲、中國和美國。圖2 世界LED封裝產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布從技術(shù)上來看，國外主要LED封裝企業(yè)一般都有自己的芯片生產(chǎn)能力，有自己的技術(shù)特色并且實力較強，但是其一般生產(chǎn)、研發(fā)都在國外，生產(chǎn)成本和運輸成本都較高，因此價格較為昂貴。表2 全球主要LED封裝企業(yè)的技術(shù)特色公司名稱技術(shù)優(yōu)勢與特色Nichia第一支商品化的GaN基藍光LED/LD白光技術(shù)：藍光激發(fā)黃色熒光粉技術(shù)藍寶石襯底外延生長技術(shù)Toyoda GoseiLED車燈照明白光LED與藍綠外延芯片Lum

5、ileds獨特熱沉設(shè)計和SI基Fip-Chip封裝技術(shù)在大功率白光照明管芯方面具有先發(fā)優(yōu)勢CreeSiC基族氧化物、芯片及封裝技術(shù)開發(fā)OsramSiC襯底的“Faceting”在白光LED用熒光粉材料方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢正裝功率型封裝技術(shù)及車用燈具技術(shù)開發(fā)（二）中國大陸地區(qū)LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況中國是LED封裝大國，據(jù)統(tǒng)計，全世界80%數(shù)量的LED器件封裝集中在中國，分布在各類美資、臺資、港資、內(nèi)資封裝企業(yè)。據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2009年在我國LED產(chǎn)業(yè)鏈上，封裝領(lǐng)域的產(chǎn)值達到了204億元，較2008年的185億元增長了10.27%；產(chǎn)量則由2008年的940億只增加12.34

6、%，達到1056億只，其中高亮LED產(chǎn)值達到140億元，占LED總銷售額的76%；其重要的市場應(yīng)用就是作為LCD液晶顯示屏的背光源。圖3 2003-2009年我國LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長情況圖4 2003-2009年我國封裝產(chǎn)量增長情況據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，截止2009年底，我國共有LED企業(yè)約3025家。其中，下游封裝企業(yè)約有1000家，占所有LED企業(yè)的1/3。當前我國LED封裝企業(yè)的基本特點是規(guī)模小、數(shù)量多。據(jù)統(tǒng)計，2009年國內(nèi)LED封裝企業(yè)數(shù)已超過1000家，年產(chǎn)值在千萬元以上規(guī)模的約200家左右。LED封裝產(chǎn)值達到204億元，較2008年的185億元增長10.27%

7、；產(chǎn)量則由2008年的940億只增加12.34%，達到1056億只。從產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)也有較大改善，SMD和大功率LED封裝增長較快。從分布地區(qū)來看，主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、江西、福建、環(huán)渤海等地區(qū)。國內(nèi)主要封裝企業(yè)有惠州科銳、佛山國星光電、中山木林森、江門西鐵城、湖北匡通、廣州鴻利光電子、深圳量子光電、深圳瑞豐、深圳雷曼、珠海力豐、廈門華聯(lián)電子、江門真明麗、江門健隆達、江蘇穩(wěn)潤、江蘇奧雷、杭州創(chuàng)元、杭州中宙、寧波愛米達、寧波升普、寧波安迪、江西聯(lián)創(chuàng)光電、天津天星、廊坊鑫谷、河北鑫谷等。圖5 2009年我國LED企業(yè)在各領(lǐng)域的分布圖6 2009年全國LED封裝企業(yè)區(qū)域分布二、

8、 廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)主要特點近年來，廣東LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值平均增速40%以上，形成了從襯底材料、外延片、芯片、封裝到應(yīng)用較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域更具優(yōu)勢。廣東LED封裝發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點：（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的70%，但在產(chǎn)業(yè)鏈中只占14%廣東省的LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，不僅成為國內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)最大的應(yīng)用市場，也成為最重要的生產(chǎn)基地，LED封裝產(chǎn)量約占全國的七成，占世界的近一半。2009年，廣東省的LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約143億元，約占全國產(chǎn)值的70%。但在產(chǎn)業(yè)鏈上，LED封裝產(chǎn)值約占整個產(chǎn)業(yè)鏈的14%，產(chǎn)業(yè)所占的份額不大。圖7 廣東LED封裝產(chǎn)量在全國的比例

9、圖8 廣東省LED封裝產(chǎn)值在產(chǎn)業(yè)鏈中的比例（二）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初顯，產(chǎn)業(yè)化基地逐步建立目前，廣東省在LED產(chǎn)業(yè)上已具備一定的規(guī)模，特別是在封裝領(lǐng)域上更具有優(yōu)勢，并形成了一些產(chǎn)業(yè)基地作為發(fā)展載體。2005年4月，深圳被科技部正式批準成為“國家半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地”。2007年5月28日，“廣州市LED工業(yè)研究開發(fā)基地”在華南師范大學揭牌。2008年11月，廣東省科技廳批準江門市建設(shè)“廣東省火炬計劃半導體綠色照明產(chǎn)業(yè)基地(江門)”。同年廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳與江門市簽署有關(guān)合作協(xié)議，省市共建“廣東省(江門)綠色(半導體)光源產(chǎn)業(yè)基地”。另外，佛山市規(guī)劃了半導體照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括企業(yè)總部、研發(fā)中心、試驗基

10、地和生產(chǎn)基地，并由政府成立專業(yè)化的平臺管理公司，具體承擔園區(qū)開發(fā)、招商引資、政策落實、園區(qū)管理等方面的工作。中山市把建設(shè)板芙電光源基地列入全市“十一五”規(guī)劃重點建設(shè)項目?？梢?，廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)基地不斷建立，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。（三）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，形成了若干龍頭企業(yè)從現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)本身來看，廣東省的LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要集中在LED封裝和應(yīng)用方面，特別是在封裝上形成了若干龍頭企業(yè)。其中，中山木林森電子有限公司、深圳量子光電、瑞豐光電、廣州鴻利、惠州科銳、佛山國星光電股份有限公司在封裝領(lǐng)域位居全國前列。例如，惠州科銳將國外先進的大功率LED白光封裝量產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)入國內(nèi)，在LED產(chǎn)業(yè)中的封裝端屬于世界領(lǐng)先

11、水平，其產(chǎn)品曾在北京奧運會中大放異彩。表3 廣東部分封裝企業(yè)的優(yōu)勢與特色序號企業(yè)名稱企業(yè)優(yōu)勢或特色1深圳市瑞豐光電子有限公司在封裝產(chǎn)品和品質(zhì)處于業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，從事各種貼片發(fā)光二極管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，設(shè)計生產(chǎn)能力每年300KK。2廣東昭信光電科技有限公司是專業(yè)從事半導體照明超高亮度LED(發(fā)光二級管)芯片封裝、模組、燈具以及其他光電材料的規(guī)模生產(chǎn)、研發(fā)和應(yīng)用開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。目前已初步形成年產(chǎn)芯片封裝模組2.4億只的生產(chǎn)能力，并投資5億元引入半導體照明芯片設(shè)備(MOCVD)項目。3惠州科銳有限公司將國外先進的大功率LED白光封裝量產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)入國內(nèi)，在LED產(chǎn)業(yè)中的封裝端屬于世界領(lǐng)先水平。目前

12、已可成功量產(chǎn)132 lmw的白光LED器件（全球目前量產(chǎn)光效最高的LED器件）。4中山市木林森電子有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)全系列光電器材的高科技民營企業(yè)，是目前全國最大的直插式LED封裝產(chǎn)業(yè)基地。公司匯集LED材料、LED光電器件、LED燈飾應(yīng)用等領(lǐng)域的優(yōu)勢資源與資深科技人才，年產(chǎn)發(fā)光二極管、點陣、數(shù)碼管、時鐘板數(shù)百億只。5東莞佰鴻電子廠主要產(chǎn)品包括發(fā)光二極管、顯示模組、紅外線元件模組、貼片型發(fā)光二極管及發(fā)光二極管應(yīng)用模組。6廣州鴻利光電子有限公司公司主要產(chǎn)品包括HIGH POWER LEDs、SMD LEDs、LAMP LEDs、IR LEDs等系列，產(chǎn)品廣泛用于背光、汽車、照明等領(lǐng)域。（四）

13、發(fā)明專利數(shù)量多，技術(shù)水平進入全球領(lǐng)先行列封裝產(chǎn)業(yè)是廣東比較具有優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，全省在封裝的發(fā)明專利數(shù)量約有50件，技術(shù)主要集中在熒光粉涂敷工藝、白光封裝結(jié)構(gòu)、顏色混合封裝技術(shù)、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)、改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)等高端環(huán)節(jié)，在全球處于領(lǐng)先地位。下表統(tǒng)計了部分廣東省企業(yè)和研究機構(gòu)在器件封裝上的專利分布。從表中可以看出，與材料外延和芯片制作相比，封裝技術(shù)在企業(yè)數(shù)量和專利數(shù)量上都更具規(guī)模。表4 部分廣東省企業(yè)和研究機構(gòu)的封裝技術(shù)發(fā)明專利分布企業(yè)名稱專利特色專利數(shù)量鶴山麗得電子實業(yè)有限公司熒光粉涂敷工藝、白光封裝結(jié)構(gòu)、多芯片封裝結(jié)構(gòu)、LED燈封裝結(jié)構(gòu)、封裝工藝流程9深圳市龍崗區(qū)橫崗光臺電子廠；今臺電子股

14、份有限公司多色芯片封裝結(jié)構(gòu)、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)、封裝工藝7中山大學白光LED封裝方法、橙色熒光粉、白光熒光粉的制備、熒光粉涂敷、單組分雙波長熒光粉及制備4方大集團股份有限公司顏色混合封裝技術(shù)、封裝工藝、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)3深圳市瑞豐光電子有限公司提高出光的封裝結(jié)構(gòu)、大功率封裝結(jié)構(gòu)3深圳市安達機電科技有限公司熒光粉點膠機、吸膠器2深圳市量子光電子有限公司熒光粉涂敷工藝2深圳市龍崗區(qū)橫崗光臺電子廠全彩封裝結(jié)構(gòu)2深圳市九洲光電子有限公司LED焊盤2深圳市國冶星光電子有限公司白光LED封裝結(jié)構(gòu)、制造方法2珠海麗光電子有機熒光樹脂、改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)2深圳晶藍德燈飾有限公司膠質(zhì)涂層結(jié)構(gòu)白光封裝1深圳市共

15、達光電器件有限公司封裝結(jié)構(gòu)與工藝1深圳市貝晶光電科技有限公司三基色封裝結(jié)構(gòu)1深圳大學芯片級形成白光的器件1華南理工大學雙組分封裝硅膠1華宏光電子（深圳）有限公司LED封裝支架1廣東昭信光電科技有限公司大功率封裝結(jié)構(gòu)1廣州市先力光電科技有限公司熒光粉涂敷方法1佛山市國星光電股份有限公司改進顯色性能封裝方法、提高出光效率的白光封裝結(jié)構(gòu)、大功率封裝結(jié)構(gòu)1富準精密工業(yè)改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)1（五）企業(yè)數(shù)量眾多，但主要集中在深圳和東莞從企業(yè)成分來看，廣東省的LED民營和港臺企業(yè)超過九成，大部分是中小企業(yè)，分布在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，特別是以封裝和應(yīng)用為主。目前，廣東省LED封裝企業(yè)有333家，約占全國LED封裝

16、企業(yè)的1/3。這些封裝企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，特別是深圳和東莞。其中，深圳的封裝企業(yè)數(shù)量最多，擁有260家，占全省的78%；東莞有32家，約占全省的10%；中山有12家，約占全省的4%；廣州有8家，占全省的2.4%。圖9 廣東LED封裝企業(yè)區(qū)域分布（六）器件封裝應(yīng)用廣泛，但主要集中于顯示屏、照明和背光應(yīng)用方面，廣東LED器件封裝主要應(yīng)用于顯示屏、照明和背光。其中，用于顯示屏的大約占30%，用于照明領(lǐng)域（包括顯示燈、交通指示燈、景觀照明等）的占40%，用于LCD背光的占17%。圖10 廣東LED器件封裝應(yīng)用領(lǐng)域三、 廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢廣東是LED封裝產(chǎn)業(yè)的大省，今后在這一領(lǐng)域仍將保持優(yōu)

17、勢。在未來幾年，廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)在競爭格局中或?qū)⒋呱鷰讉€領(lǐng)導性企業(yè)，在市場上將重點發(fā)展SMD和大功率LED封裝，產(chǎn)品將以白光LED為主要發(fā)展方向，技術(shù)上將重點解決散熱問題。（一）行業(yè)競爭更加激烈，或?qū)⒋呱鷰讉€領(lǐng)導性企業(yè)在競爭格局方面，當前廣東封裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)眾多，競爭激烈，產(chǎn)品的技術(shù)壁壘低。這是由于封裝產(chǎn)業(yè)的低門檻造成的，LED 行業(yè)里封裝的附加值最低，廣東眾多企業(yè)進入導致價格競爭激烈，LED 通用產(chǎn)品的收益將越來越低。預(yù)計未來幾年，隨著廣東的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和封裝業(yè)的收益水平下滑，企業(yè)的競爭將逐步轉(zhuǎn)入品牌競爭，預(yù)計2012年前后封裝業(yè)的競爭格局將有可能出現(xiàn)幾個較大的領(lǐng)導性企業(yè)，如深圳瑞豐光電、惠州

18、科銳、中山木林森、廣東昭信光電在這方面很有潛力。（二）SMD和大功率LED封裝將成為LED封裝市場的主流趨勢針對LED應(yīng)用市場的需求量增長，相應(yīng)的LED封裝市場增速也隨之加快，尤其是SMD和大功率LED封裝增長更為迅速，也逐漸成為LED封裝市場的主流趨勢。在LED封裝市場產(chǎn)品中，廣東LED表面貼裝式封裝支架大約占到40%的市場份額，其余60%則是引腳式，從技術(shù)的更替來看，引腳式將在未來幾年內(nèi)逐步被表面貼裝式取代。從國內(nèi)實際需求規(guī)模上來看，表面貼裝式LED精密支架需求量增長迅速，保持在30%左右的增速，并在2008年達到43.1%的高速增長，表現(xiàn)出強勁的市場需求。因此，廣東SMD和大功率LED封裝的市場發(fā)展廣闊。（三）產(chǎn)品將以白光LED為主要發(fā)展方向高亮度白光LED的產(chǎn)品應(yīng)用最為多元發(fā)展且成長性強，其需求量每年均以超過25%的速度成長，未來將主要應(yīng)用于手機背光源、LCD