廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)與趨勢(shì)分析

1、廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)與趨勢(shì)分析封裝環(huán)節(jié)是LED產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)。LED(發(fā)光二極管)經(jīng)封裝后形成器件。LED的各類(lèi)應(yīng)用產(chǎn)品大量使用LED器件，如大型LED顯示屏、液晶顯示器的LED背光源、LED照明燈具、LED交通燈和汽車(chē)燈等。為準(zhǔn)確把握廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，探討廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的方向，本文將從廣東LED封裝的產(chǎn)業(yè)化、載體、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)等方面分析其發(fā)展主要特點(diǎn)，從技術(shù)發(fā)展路徑和區(qū)域優(yōu)勢(shì)探尋其發(fā)展趨勢(shì)。一、 國(guó)內(nèi)外LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況LED封裝是與市場(chǎng)聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)，它在應(yīng)用產(chǎn)品總成本上占了40%至70%。由于封裝的技術(shù)含量與投資門(mén)檻相對(duì)較低，因此它是LE

2、D產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大并且發(fā)展最快的領(lǐng)域。 （一）全球LED封裝產(chǎn)業(yè)概況根據(jù)研究機(jī)構(gòu)LED inside統(tǒng)計(jì)，2009年全球LED封裝廠的營(yíng)業(yè)收入總和達(dá)到80.5億美元，比2008年增長(zhǎng)5%。當(dāng)中最引人注目的發(fā)展，為Samsung LED在三星集團(tuán)的支援下，營(yíng)業(yè)收入排名由2008年的10名以外竄升到2009年的全球第4名，成為全球成長(zhǎng)最快速的LED廠商。以個(gè)別廠商營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，較早切入大尺寸背光市場(chǎng)的LED供應(yīng)商，營(yíng)業(yè)收入都在金融海嘯中逆勢(shì)成長(zhǎng)，例如韓國(guó)Samsung LED、首爾半導(dǎo)體、日本廠商豐田合成等廠商。在營(yíng)業(yè)收入排名上，2009年日亞化學(xué)仍居全球第1名，其次是Osramopto，與Cree

3、等傳統(tǒng)LED大廠，臺(tái)灣廠商億光也都入榜前10名。表1 2009年全球前十大封裝廠商營(yíng)業(yè)收入情況2009年排名公司名稱(chēng)2008（百萬(wàn)美元）2009（百萬(wàn)美元）年度變化1日亞化學(xué)13691219-10%2歐司朗806724-10%3科銳49661624%4三星LED188516175%5Lumileds426420-1%6首爾半導(dǎo)體25739252%7Stanley30034615%8億光351342-2%9豐田合成21432250%10Lite-on336303-10%注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)。圖1 2009年全球前十大封裝廠商市場(chǎng)占有情況根據(jù)LED inside統(tǒng)計(jì)，從地區(qū)上看，全球封裝

4、產(chǎn)值上，日本的產(chǎn)值仍居冠，臺(tái)灣廠商以市占率17%排名第2，而韓國(guó)的市占率由2008年的9%竄升到2009年的15%，位居全球第3。接下來(lái)的排名依次為歐洲、中國(guó)和美國(guó)。圖2 世界LED封裝產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布從技術(shù)上來(lái)看，國(guó)外主要LED封裝企業(yè)一般都有自己的芯片生產(chǎn)能力，有自己的技術(shù)特色并且實(shí)力較強(qiáng)，但是其一般生產(chǎn)、研發(fā)都在國(guó)外，生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本都較高，因此價(jià)格較為昂貴。表2 全球主要LED封裝企業(yè)的技術(shù)特色公司名稱(chēng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)與特色Nichia第一支商品化的GaN基藍(lán)光LED/LD白光技術(shù)：藍(lán)光激發(fā)黃色熒光粉技術(shù)藍(lán)寶石襯底外延生長(zhǎng)技術(shù)Toyoda GoseiLED車(chē)燈照明白光LED與藍(lán)綠外延芯片Lum

5、ileds獨(dú)特?zé)岢猎O(shè)計(jì)和SI基Fip-Chip封裝技術(shù)在大功率白光照明管芯方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)CreeSiC基族氧化物、芯片及封裝技術(shù)開(kāi)發(fā)OsramSiC襯底的“Faceting”在白光LED用熒光粉材料方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正裝功率型封裝技術(shù)及車(chē)用燈具技術(shù)開(kāi)發(fā)（二）中國(guó)大陸地區(qū)LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況中國(guó)是LED封裝大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界80%數(shù)量的LED器件封裝集中在中國(guó)，分布在各類(lèi)美資、臺(tái)資、港資、內(nèi)資封裝企業(yè)。據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2009年在我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈上，封裝領(lǐng)域的產(chǎn)值達(dá)到了204億元，較2008年的185億元增長(zhǎng)了10.27%；產(chǎn)量則由2008年的940億只增加12.34

6、%，達(dá)到1056億只，其中高亮LED產(chǎn)值達(dá)到140億元，占LED總銷(xiāo)售額的76%；其重要的市場(chǎng)應(yīng)用就是作為L(zhǎng)CD液晶顯示屏的背光源。圖3 2003-2009年我國(guó)LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)情況圖4 2003-2009年我國(guó)封裝產(chǎn)量增長(zhǎng)情況據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截止2009年底，我國(guó)共有LED企業(yè)約3025家。其中，下游封裝企業(yè)約有1000家，占所有LED企業(yè)的1/3。當(dāng)前我國(guó)LED封裝企業(yè)的基本特點(diǎn)是規(guī)模小、數(shù)量多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)數(shù)已超過(guò)1000家，年產(chǎn)值在千萬(wàn)元以上規(guī)模的約200家左右。LED封裝產(chǎn)值達(dá)到204億元，較2008年的185億元增長(zhǎng)10.27%

7、；產(chǎn)量則由2008年的940億只增加12.34%，達(dá)到1056億只。從產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)也有較大改善，SMD和大功率LED封裝增長(zhǎng)較快。從分布地區(qū)來(lái)看，主要集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、江西、福建、環(huán)渤海等地區(qū)。國(guó)內(nèi)主要封裝企業(yè)有惠州科銳、佛山國(guó)星光電、中山木林森、江門(mén)西鐵城、湖北匡通、廣州鴻利光電子、深圳量子光電、深圳瑞豐、深圳雷曼、珠海力豐、廈門(mén)華聯(lián)電子、江門(mén)真明麗、江門(mén)健隆達(dá)、江蘇穩(wěn)潤(rùn)、江蘇奧雷、杭州創(chuàng)元、杭州中宙、寧波愛(ài)米達(dá)、寧波升普、寧波安迪、江西聯(lián)創(chuàng)光電、天津天星、廊坊鑫谷、河北鑫谷等。圖5 2009年我國(guó)LED企業(yè)在各領(lǐng)域的分布圖6 2009年全國(guó)LED封裝企業(yè)區(qū)域分布二、

8、 廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)主要特點(diǎn)近年來(lái)，廣東LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值平均增速40%以上，形成了從襯底材料、外延片、芯片、封裝到應(yīng)用較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)。廣東LED封裝發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)的70%，但在產(chǎn)業(yè)鏈中只占14%廣東省的LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，不僅成為國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)最大的應(yīng)用市場(chǎng)，也成為最重要的生產(chǎn)基地，LED封裝產(chǎn)量約占全國(guó)的七成，占世界的近一半。2009年，廣東省的LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約143億元，約占全國(guó)產(chǎn)值的70%。但在產(chǎn)業(yè)鏈上，LED封裝產(chǎn)值約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的14%，產(chǎn)業(yè)所占的份額不大。圖7 廣東LED封裝產(chǎn)量在全國(guó)的比例

9、圖8 廣東省LED封裝產(chǎn)值在產(chǎn)業(yè)鏈中的比例（二）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初顯，產(chǎn)業(yè)化基地逐步建立目前，廣東省在LED產(chǎn)業(yè)上已具備一定的規(guī)模，特別是在封裝領(lǐng)域上更具有優(yōu)勢(shì)，并形成了一些產(chǎn)業(yè)基地作為發(fā)展載體。2005年4月，深圳被科技部正式批準(zhǔn)成為“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地”。2007年5月28日，“廣州市LED工業(yè)研究開(kāi)發(fā)基地”在華南師范大學(xué)揭牌。2008年11月，廣東省科技廳批準(zhǔn)江門(mén)市建設(shè)“廣東省火炬計(jì)劃半導(dǎo)體綠色照明產(chǎn)業(yè)基地(江門(mén))”。同年廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳與江門(mén)市簽署有關(guān)合作協(xié)議，省市共建“廣東省(江門(mén))綠色(半導(dǎo)體)光源產(chǎn)業(yè)基地”。另外，佛山市規(guī)劃了半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括企業(yè)總部、研發(fā)中心、試驗(yàn)基

10、地和生產(chǎn)基地，并由政府成立專(zhuān)業(yè)化的平臺(tái)管理公司，具體承擔(dān)園區(qū)開(kāi)發(fā)、招商引資、政策落實(shí)、園區(qū)管理等方面的工作。中山市把建設(shè)板芙電光源基地列入全市“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。可見(jiàn)，廣東省LED封裝產(chǎn)業(yè)基地不斷建立，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。（三）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，形成了若干龍頭企業(yè)從現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)本身來(lái)看，廣東省的LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)主要集中在LED封裝和應(yīng)用方面，特別是在封裝上形成了若干龍頭企業(yè)。其中，中山木林森電子有限公司、深圳量子光電、瑞豐光電、廣州鴻利、惠州科銳、佛山國(guó)星光電股份有限公司在封裝領(lǐng)域位居全國(guó)前列。例如，惠州科銳將國(guó)外先進(jìn)的大功率LED白光封裝量產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)，在LED產(chǎn)業(yè)中的封裝端屬于世界領(lǐng)先

11、水平，其產(chǎn)品曾在北京奧運(yùn)會(huì)中大放異彩。表3 廣東部分封裝企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與特色序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)或特色1深圳市瑞豐光電子有限公司在封裝產(chǎn)品和品質(zhì)處于業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，從事各種貼片發(fā)光二極管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力每年300KK。2廣東昭信光電科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事半導(dǎo)體照明超高亮度LED(發(fā)光二級(jí)管)芯片封裝、模組、燈具以及其他光電材料的規(guī)模生產(chǎn)、研發(fā)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。目前已初步形成年產(chǎn)芯片封裝模組2.4億只的生產(chǎn)能力，并投資5億元引入半導(dǎo)體照明芯片設(shè)備(MOCVD)項(xiàng)目。3惠州科銳有限公司將國(guó)外先進(jìn)的大功率LED白光封裝量產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)，在LED產(chǎn)業(yè)中的封裝端屬于世界領(lǐng)先水平。目前

12、已可成功量產(chǎn)132 lmw的白光LED器件（全球目前量產(chǎn)光效最高的LED器件）。4中山市木林森電子有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)全系列光電器材的高科技民營(yíng)企業(yè)，是目前全國(guó)最大的直插式LED封裝產(chǎn)業(yè)基地。公司匯集LED材料、LED光電器件、LED燈飾應(yīng)用等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源與資深科技人才，年產(chǎn)發(fā)光二極管、點(diǎn)陣、數(shù)碼管、時(shí)鐘板數(shù)百億只。5東莞佰鴻電子廠主要產(chǎn)品包括發(fā)光二極管、顯示模組、紅外線元件模組、貼片型發(fā)光二極管及發(fā)光二極管應(yīng)用模組。6廣州鴻利光電子有限公司公司主要產(chǎn)品包括HIGH POWER LEDs、SMD LEDs、LAMP LEDs、IR LEDs等系列，產(chǎn)品廣泛用于背光、汽車(chē)、照明等領(lǐng)域。（四）

13、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量多，技術(shù)水平進(jìn)入全球領(lǐng)先行列封裝產(chǎn)業(yè)是廣東比較具有優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，全省在封裝的發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量約有50件，技術(shù)主要集中在熒光粉涂敷工藝、白光封裝結(jié)構(gòu)、顏色混合封裝技術(shù)、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)、改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)等高端環(huán)節(jié)，在全球處于領(lǐng)先地位。下表統(tǒng)計(jì)了部分廣東省企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)在器件封裝上的專(zhuān)利分布。從表中可以看出，與材料外延和芯片制作相比，封裝技術(shù)在企業(yè)數(shù)量和專(zhuān)利數(shù)量上都更具規(guī)模。表4 部分廣東省企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的封裝技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利分布企業(yè)名稱(chēng)專(zhuān)利特色專(zhuān)利數(shù)量鶴山麗得電子實(shí)業(yè)有限公司熒光粉涂敷工藝、白光封裝結(jié)構(gòu)、多芯片封裝結(jié)構(gòu)、LED燈封裝結(jié)構(gòu)、封裝工藝流程9深圳市龍崗區(qū)橫崗光臺(tái)電子廠；今臺(tái)電子股

14、份有限公司多色芯片封裝結(jié)構(gòu)、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)、封裝工藝7中山大學(xué)白光LED封裝方法、橙色熒光粉、白光熒光粉的制備、熒光粉涂敷、單組分雙波長(zhǎng)熒光粉及制備4方大集團(tuán)股份有限公司顏色混合封裝技術(shù)、封裝工藝、高效大功率封裝結(jié)構(gòu)3深圳市瑞豐光電子有限公司提高出光的封裝結(jié)構(gòu)、大功率封裝結(jié)構(gòu)3深圳市安達(dá)機(jī)電科技有限公司熒光粉點(diǎn)膠機(jī)、吸膠器2深圳市量子光電子有限公司熒光粉涂敷工藝2深圳市龍崗區(qū)橫崗光臺(tái)電子廠全彩封裝結(jié)構(gòu)2深圳市九洲光電子有限公司LED焊盤(pán)2深圳市國(guó)冶星光電子有限公司白光LED封裝結(jié)構(gòu)、制造方法2珠海麗光電子有機(jī)熒光樹(shù)脂、改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)2深圳晶藍(lán)德燈飾有限公司膠質(zhì)涂層結(jié)構(gòu)白光封裝1深圳市共

15、達(dá)光電器件有限公司封裝結(jié)構(gòu)與工藝1深圳市貝晶光電科技有限公司三基色封裝結(jié)構(gòu)1深圳大學(xué)芯片級(jí)形成白光的器件1華南理工大學(xué)雙組分封裝硅膠1華宏光電子（深圳）有限公司LED封裝支架1廣東昭信光電科技有限公司大功率封裝結(jié)構(gòu)1廣州市先力光電科技有限公司熒光粉涂敷方法1佛山市國(guó)星光電股份有限公司改進(jìn)顯色性能封裝方法、提高出光效率的白光封裝結(jié)構(gòu)、大功率封裝結(jié)構(gòu)1富準(zhǔn)精密工業(yè)改善散熱的封裝結(jié)構(gòu)1（五）企業(yè)數(shù)量眾多，但主要集中在深圳和東莞從企業(yè)成分來(lái)看，廣東省的LED民營(yíng)和港臺(tái)企業(yè)超過(guò)九成，大部分是中小企業(yè)，分布在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，特別是以封裝和應(yīng)用為主。目前，廣東省LED封裝企業(yè)有333家，約占全國(guó)LED封裝

16、企業(yè)的1/3。這些封裝企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，特別是深圳和東莞。其中，深圳的封裝企業(yè)數(shù)量最多，擁有260家，占全省的78%；東莞有32家，約占全省的10%；中山有12家，約占全省的4%；廣州有8家，占全省的2.4%。圖9 廣東LED封裝企業(yè)區(qū)域分布（六）器件封裝應(yīng)用廣泛，但主要集中于顯示屏、照明和背光應(yīng)用方面，廣東LED器件封裝主要應(yīng)用于顯示屏、照明和背光。其中，用于顯示屏的大約占30%，用于照明領(lǐng)域（包括顯示燈、交通指示燈、景觀照明等）的占40%，用于LCD背光的占17%。圖10 廣東LED器件封裝應(yīng)用領(lǐng)域三、 廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)廣東是LED封裝產(chǎn)業(yè)的大省，今后在這一領(lǐng)域仍將保持優(yōu)

17、勢(shì)。在未來(lái)幾年，廣東LED封裝產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)格局中或?qū)⒋呱鷰讉€(gè)領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)，在市場(chǎng)上將重點(diǎn)發(fā)展SMD和大功率LED封裝，產(chǎn)品將以白光LED為主要發(fā)展方向，技術(shù)上將重點(diǎn)解決散熱問(wèn)題。（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，或?qū)⒋呱鷰讉€(gè)領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前廣東封裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品的技術(shù)壁壘低。這是由于封裝產(chǎn)業(yè)的低門(mén)檻造成的，LED 行業(yè)里封裝的附加值最低，廣東眾多企業(yè)進(jìn)入導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，LED 通用產(chǎn)品的收益將越來(lái)越低。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著廣東的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和封裝業(yè)的收益水平下滑，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將逐步轉(zhuǎn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)2012年前后封裝業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將有可能出現(xiàn)幾個(gè)較大的領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)，如深圳瑞豐光電、惠州

18、科銳、中山木林森、廣東昭信光電在這方面很有潛力。（二）SMD和大功率LED封裝將成為L(zhǎng)ED封裝市場(chǎng)的主流趨勢(shì)針對(duì)LED應(yīng)用市場(chǎng)的需求量增長(zhǎng)，相應(yīng)的LED封裝市場(chǎng)增速也隨之加快，尤其是SMD和大功率LED封裝增長(zhǎng)更為迅速，也逐漸成為L(zhǎng)ED封裝市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。在LED封裝市場(chǎng)產(chǎn)品中，廣東LED表面貼裝式封裝支架大約占到40%的市場(chǎng)份額，其余60%則是引腳式，從技術(shù)的更替來(lái)看，引腳式將在未來(lái)幾年內(nèi)逐步被表面貼裝式取代。從國(guó)內(nèi)實(shí)際需求規(guī)模上來(lái)看，表面貼裝式LED精密支架需求量增長(zhǎng)迅速，保持在30%左右的增速，并在2008年達(dá)到43.1%的高速增長(zhǎng)，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。因此，廣東SMD和大功率LED封裝的市場(chǎng)發(fā)展廣闊。（三）產(chǎn)品將以白光LED為主要發(fā)展方向高亮度白光LED的產(chǎn)品應(yīng)用最為多元發(fā)展且成長(zhǎng)性強(qiáng)，其需求量每年均以超過(guò)25%的速度成長(zhǎng)，未來(lái)將主要應(yīng)用于手機(jī)背光源、LCD