中融融尊1號并購投資基金結(jié)構化優(yōu)先級資金信托

1、中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃認購風險申明書尊敬的委托人：受托人中融國際是經(jīng)中國業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設立的合法信 文件前，仔細閱讀本認購風險申明書、計劃說明書、中融-融尊 1 號并購投資托機構，為了維護您的利益，特別提示您在簽署中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金基金結(jié)構化集合資金文件的決定。計劃之優(yōu)先 D 級資金合同等文件，做出是否簽署委托人將合法擁有的資金交付受托人，受托人以的名義，將委托人的資金與其將恪他有相同投資目的的委托人交付的資金加以集合管理運用。受托人承諾，管理盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，但受托人在管理、運用或處分過程中可能多種風險，包

2、括但不限于政策風險與市場風險、信用風險、不可抗力及其他風險等。受托人承諾，嚴格遵守有關和文件的規(guī)定，為受益人的最大利益服務。中融國際公司集合資金鄭重申明：根據(jù)中民法、公司管理辦法及計劃管理辦法的有關規(guī)定：（1）計劃不承諾保本和最低，具有一定的投資風險，適合風險識別、評估、承受能力較強，且符合公司集合資金計劃管理辦法第六條要求的投資者；（2）委托人應當以托計劃；合法所有的資金認購，不得匯集他人資金參與信（3）受托人依據(jù)文件、處理文件管理事務不當而造成所產(chǎn)生的風險，由承擔。受托人因違背損失的，由受托人以固有賠償；不足賠償時，由投資者自擔。委托人在本認購風險申明書上簽字，即表明已認真閱讀并理解所有的

3、文件，并愿意依法承擔相應的投資風險。申明人/受托人：中融國際本人本機構作為委托人簽署本認購風險申明書，表示已認真閱讀并理解所有的文件，并愿意依法承擔相應的號并購投資基金結(jié)構化集合資金投資風險；并表示同意以合法所有的資金認購中融-融尊 1計劃優(yōu)先 D 級【 】型 萬份，認購金額為 萬元。委托人特在此確認：（請委托人親自抄錄風險提示內(nèi)容）（抄錄內(nèi)容如下：本人已經(jīng)閱讀上述風險提示，充分了解并清楚知曉本意承擔相關風險。）的風險，愿委托人簽字（機構委托人蓋章）：日期：年月日認購/申購信息表（請委托人務必確保填寫的資料翔實、正確、有效，如因委托人填寫錯誤導致的任何損失，受托人不承擔任何責任。）認購人信息法

4、人法人名稱及法定代表人（）姓名經(jīng)營范圍控股股東或?qū)嶋H人住所及主要辦事機構所在地及通訊地址及證件類型（，請?zhí)顚懀┳C件號碼（營業(yè)執(zhí)照，請?zhí)顚憼I業(yè)執(zhí)照號）證件有效期組織機構代碼稅務登記證號碼辦理人明文件類型明文件號碼明文件有效期自然人國籍職業(yè)明文件類型明文件號碼明文件有效期經(jīng)常居住地及通訊地址及人姓名人證號人人是否系在 計劃推介期申請加入 計劃(此欄由受托人在對應的選項處劃“”并填寫相應信息) 是 否，對應的申購開放日：年月日認購/申購類別優(yōu)先 D 級【 】型封【】單價壹（小寫￥1.00）元/份數(shù)量大寫：份小寫：份資金金額大寫： 小寫：￥預期信托及受益權安排用于接收 資金的 募集賬戶信息行：中國工商

5、哈爾濱農(nóng)墾戶名：中融國際賬號：2類型及年化預期率具體請見受托人與委托人簽署的優(yōu)先 D 級類型及年化預期率公示表。利益分配賬戶賬戶： 戶名：行：委托人類型（請在您的選項處劃“”） 自然人 法人或其他組織目 錄123456789101112131415161718192021222324定義1事務管理人8目的9計劃的基本情況9優(yōu)先 D 級.13的認購15申購和續(xù)期18的管理、運用和處分23利益的計算、支付和分配28的計提和收取31相關稅費和的歸屬34計劃的終止和計劃終止后委托人的陳述和保證35受托人的陳述和保證36委托人的權利和義務37受益人的權利和義務37受托人的權利和義務38信息披露40受益會

6、40受托人的解任和辭任44風險揭示與承擔45違約責任49義務50法律適用和爭議解決50其他50附件一：續(xù)期書（格式）55附件二：追加資金確認書（格式）56優(yōu)先 D 級資金合同中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃之優(yōu)先 D 級資金合同（“本合同”）由以下主體于【】年【 】月【】日在北京市西城區(qū)簽署。委托人：見本合同首部認購/申購信息表載明的委托人受托人：中融國際法定代表人：通訊地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路 33 號：150090鑒于：1. 委托人為在中民境內(nèi)居住的具有完全民事行為能力的自然人或根據(jù)中國法律合法成立的法人或者依法成立的其他組織，具備公司集合資金計劃管理辦法第六條規(guī)

7、定的投資者條件，愿意參與本合同所述之中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金具有共同投資目的的其他委托人的資金根據(jù)計劃，由受托人集合與委托人文件進行管理、運用和處分，以獲取良好的投資；2. 受托人為資格。的業(yè)務經(jīng)營機構，具備發(fā)起設立集合資金計劃的為此，委托人與受托人本著平等、互利、誠實、信用的原則，依據(jù)中民辦法、中法、民公司管理辦法、合同法及其他有關公司集合資金計劃管理、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，自愿簽訂本合同，以共同信守。1定義1.1釋義就本合同而言，除非上下文另有要求，下列詞語應具有如下規(guī)定的含義：“本合同”系指委托人與受托人簽署的編號為 2012208008000501-D的合中融-融

8、尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金同及其附件，包括對其的任何有效修訂和補充。計劃之優(yōu)先 D 級資金“合同”系指本合同項下委托人及本計劃項下其他委托人分別與受托人簽署的中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃之優(yōu)先A 級資金合同、中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃之優(yōu)先 B.C.D.E.F.級資金合同（）、中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃之次級資金合同，及前述合同的附件（包括對前述合同及其附件的任何有效修訂和補充）的統(tǒng)稱。“計劃說明書”系指受托人提供給各委托人的中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃說明書，包括對其的任何有效修訂和補充?！拔募毕?/p>

9、指規(guī)定本計劃項下當事人之間權利義務關系的文件，包括但不限購風險申明書）。托合同（包括作為其附件的計劃說明書和認“計劃”系指中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃，為一項依照受托人與委托人及與委托人具有共同投資目的的其他投資者分別簽署的合同設立的集合資金計劃?！皟?yōu)先 D 級(計劃優(yōu)先 D 級有效修訂和補充。率公示表”系指受托人在其類型及年化預期)公示的中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金類型及年化預期率公示表，包括對其的任何“受益權”系指計劃項下的受益人根據(jù)文件所享有的受益權?！皟?yōu)先 A 級受益權”系指優(yōu)先 A 級受益人根據(jù)文件的約定優(yōu)先于次級受益權獲得利益的受益權，具體以優(yōu)先

10、 A 級委托人與受托人1簽訂的合同的約定為準?！皟?yōu)先 B.C.D.E.F.級托文件的約定優(yōu)先于次級受益權”系指優(yōu)先B.C.D.E.F.級受益人根據(jù)信受益權獲得利益的受益權，具體特征以優(yōu)先 B.C.D.E.F.級委托人與受托人簽訂的合同的約定為準。受托人根據(jù)信預計存續(xù)期限、申購贖回規(guī)受益權，其中，受托人首次開放發(fā)托計劃運營情況開放則等不同于優(yōu)先 A 級年化預期率、受益權的優(yōu)先級行的不同之優(yōu)先級受益權（即優(yōu)先 A 級受益權）的優(yōu)先級信之優(yōu)先級信托受益權為優(yōu)先 B 級托受益權（即優(yōu)先 A 級受益權，第二次開放受益權、優(yōu)先 B 級的不同受益權）的優(yōu)先級受益權為優(yōu)先 C 級受益權，以此類推?！按渭壥芤鏅?/p>

11、”系指根據(jù)文件約定劣后于優(yōu)先A 級受益權和優(yōu)先 B.C.D.E.F.級受益權獲得利益的受益權，具體特征以認購次級信合同約定為準。托受益權的委托人與受托人簽署的“”系指用以表托計劃項下受益權的均等份額，以每 1元資金所對應的受益權為一份。本計劃項下的包括優(yōu)先 A 級受益權對應的優(yōu)先 A 級、優(yōu)先 B.C.D.E.F.級信受益權對應的次級托受益權對應的優(yōu)先 B.C.D.E.F.級和次級。根據(jù)封的不同，優(yōu)先 D 級又分為優(yōu)先 D 級 X 型，其中“X”代表了封和 12 型，即代表了封的優(yōu)先 D 級分為 6 型、9 型的月數(shù)，目前為 6、9其他封和 12的優(yōu)先 D 級。受期限的優(yōu)先 D 級托人可以根據(jù)

12、項目情況開放?！拔腥恕毕抵竸澊胬m(xù)期間通過交付計劃的投資者，該等投資者托計劃設立受益權。本計計劃項下資金參與計劃而獲得的委托人中，并獲得優(yōu)先 A 級受益權的委托人為優(yōu)先 A 級委托人，購買并獲得優(yōu)先 B.C.D.E.F.級受益權的委托人為優(yōu)先 B.C.D.E.F.級委托人，并獲得次級受益權的委托人為次級委托人。“受益人”系指合法持有受益權的自然人、法人或者依法成立的其他組織，委托人加入本計劃時，參與本計劃的委托人為唯一受益人；受益權轉(zhuǎn)讓后，為以受讓或其他合法方式取得受益權的人。其中持有優(yōu)先 A級受益權的受益人為優(yōu)先 A 級受益人，持有優(yōu)先 B.C.D.E.F.級受益權的受益人為優(yōu)先 B.C.D

13、.E.F.級受益人，持有次級益人。受益權的受益人為次級受2“受托人”系指中融國際，為計劃的受托人。“受益會”系指計劃項下全體受益人組成的議事機構。“投資的資金。資金”或稱“本金”，系指委托人向受托人交付的用托計劃“計劃資金”系指委托人以及與委托人具有共同投資目的的其他投資者向受托人交付的資金的總額?！啊毕抵赣媱澷Y金及受托人按文件約定對計劃資金管理、運用、處分或者其他情形而取得的?！氨９苋恕被蚍Q“保管”，系指中國工商大慶分行?！岸_立的慶專戶”或稱“賬戶（賬號：0；賬戶名稱：中融國際專戶”系指受托人在保管計劃大；行：中國工商）。該賬戶用于歸集、存放本信利益等款項。托計劃項下的全部資金和支付費用、

14、“募集賬戶”系指受托人計劃而開立的哈爾濱農(nóng)墾賬戶（賬號：；賬戶名稱：中2 ；行：中國工商融國際）。該賬戶用于歸集委托人交付的資金?！百~戶。利益分配賬戶”系指受益人指定的用于接托人分配的利益的“計劃成立日”系指本合同第 4.4.1 款規(guī)定的本計劃成立之日。“計劃終止日”系指發(fā)生本合同第 11.1 款的情形導致本計劃終止之日?！坝媱澊胬m(xù)期間”系指計劃成立日至計劃終止日之間的期間?！巴平槠凇毕抵笧樵O立本計劃，向投資者推介本計劃并募金的合期間。 受托人可以根據(jù)計劃募集情況對推介期進行調(diào)整，并通過同確定的信息披露方式向委托人進行披露。3“最低募集規(guī)模”系指計劃推介期內(nèi)受托人擬募集的計劃資金的最低規(guī)模，為

15、壹億元（￥100,000,000.00），但受托人可以根據(jù)計劃募集情況調(diào)整該等擬募集的息披露方式向委托人進行披露。資金的最低規(guī)模，并通過合同確定的信“優(yōu)先 D 級受益人年化預期率”系指系指優(yōu)先 D 級受益人在計劃存續(xù)期限內(nèi)每年度的年化預期率。受托人可以根據(jù)項目運行需要，不定期期期其他類型的優(yōu)先 D 級并調(diào)整各類優(yōu)先 D 級的其他類型的優(yōu)先 D 級的年化預的年化預率。本率（計劃存續(xù)期內(nèi)）以及各類優(yōu)先 D 級類型及年化預期年化預期率的調(diào)整具體請見優(yōu)先級（ 先級率公示表， 以受托人）上公告的信息為準。同時，受托人將與委托人簽署一份優(yōu)類型及年化預期率公示表作為類型和年化預期合同附件，在其中對率進行確認

16、。委托人認購的優(yōu)先 D 級“開放優(yōu)先級”系指受托人開放的行為。一類之優(yōu)先級不同的“開放B.C.D.E.F級計劃”系指受托人根據(jù)前公告的該類優(yōu)先級計劃運營情況決定開放優(yōu)先的開放計劃，其內(nèi)容包括但不限于該類優(yōu)先級是否可開放申購、是否可贖回、開放申購日、封、預計存續(xù)期限等，由受托人按照文件約定的信息披露方式進行披露?！伴_放申購”系指受托人在某類的預計存續(xù)期限內(nèi)接受投資者購開放申購的具體規(guī)定，以受托人與認購該買該類類優(yōu)先級的行為。各類的委托人簽署的合同約定為準，并在該類的開放計劃中予以明確?！伴_放募集期”系指計劃存續(xù)期內(nèi)，受托人開放一類與已開放發(fā)行的優(yōu)先級先 B 級不同的優(yōu)先級并接收投資者認購的期限；

17、其中，優(yōu)的開放募集期為優(yōu)先 B 級開放募集期，優(yōu)先 C 級的開的開放募放募集期為優(yōu)先 C 級開放募集期，以此類推。每一類優(yōu)先級集期由受托人在開放中予以明確。前予以確定并在該類優(yōu)先級的開放計劃4“限。每類優(yōu)先級預計存續(xù)期限”系指文件規(guī)定的預計存續(xù)的期的預計存續(xù)期限以受托人與認購/申購該類優(yōu)先級合同約定為準。的委托人簽署的計劃存續(xù)期間投資者/已持有優(yōu)先級“申購開放日”系指受益人可辦理申購優(yōu)先級的（追加資金視為新的申購）的日期，其中，優(yōu)計劃存續(xù)期限內(nèi)每周三（非工作日順延至先 D 級的申購開放日為最近一個工作日），受托人可以對此進行調(diào)整，并可以決定在其他日期開放優(yōu)先 D 級）發(fā)布另行決定的優(yōu)先 D的申

18、購開放日以受托人與合同約定為準。，并在其（級的申購開放日，其他類型的優(yōu)先級認購/申購該類優(yōu)先級的委托人簽署的“封”系指優(yōu)先級受益人不得申請贖回其持有的優(yōu)先級亦不得參與期間預期的核算和分配的期間。具體每一受益人持有的優(yōu)先級的封以受托人與各委托人簽署的合同約定為準?！昂怂闳铡毕抵甘芡腥撕怂惴猓ǎ脻M且未申請贖回或經(jīng)受托人確認不予贖回（如可申請贖回）的優(yōu)先級（但封屆滿即到期自動的日期，其中優(yōu)先贖回的優(yōu)先級除外）一個核算期內(nèi)的期間的核算日為“優(yōu)先 A 級核算日”，優(yōu)先 B 級級的核算日（）預為“優(yōu)先 B 級核算日”，以此類推。受托人開放的每一類優(yōu)先級計存續(xù)期限內(nèi)是否進行期間預期的核算以及其核算日的具體

19、期限，以受托人與認購該類優(yōu)先級的委托人簽署的合同約定為準。“核算期”系指在其預計存續(xù)期限內(nèi)可核算其期間預期的某類優(yōu)先級兩個相鄰的核算日（含前一核算日當日，不含后一核算日當日）之間的期間，但就任一優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級而言，其第一個核算期的起取得日。始日為其持有的該類優(yōu)先級的“期間預期”系指在其預計存續(xù)期內(nèi)核算并分配的一類在一個核算期內(nèi)預計可以取得的，其計算方式以認購該類文件為準。其中，優(yōu)先 A 級的委托人與受托人簽署的為“優(yōu)先 A 級期間預期的期間預期”，優(yōu)先 B 級的期間預期為“優(yōu)先 B 級期間預期”，以此類推。“預期贖回”系指到期不自動贖回但可申請贖回的一類在其的對應的贖回開放日預計可以

20、取得的，其計算方式以認購該類5委托人與受托人簽署的文件為準。其中，優(yōu)先 A 級的預期贖回收為“優(yōu)先 B益為“優(yōu)先 A 級預期贖回”，優(yōu)先 B 級的預期贖回級預期贖回”，以此類推?！邦A期限屆滿日的方式以認購該類”系指預計存續(xù)期間屆滿日早托計劃預計存續(xù)期在其預計存續(xù)期限屆滿日預計可以取得的，其計算的委托人與受托人簽署的文件為準。其中，優(yōu)先 B級的預期為“優(yōu)先 B 級預期”，優(yōu)先 C 級”，以此類推。的預期為“優(yōu)先 C 級預期/“支付日”系指受托人向受益人支付利益之日，就未申請贖回或經(jīng)受托人審核未確認贖回（如可申請贖回）且存續(xù)期限已達到或超過封閉期（封）的優(yōu)先級而言，其每一核算期的的支付日為對應的核

21、算日后五個工作日內(nèi)的任一日（“支付日”，其中優(yōu)先級的支付日為“優(yōu)先級支付日”，優(yōu)先級的支付日為“優(yōu)先級支付日”，以此類推）；就經(jīng)受托人審核確認贖回（如可申請贖回）的優(yōu)先級（“贖回先 A 級的贖回的，其利益的支付日為對應的贖回開放日后五個工作日內(nèi)的任一日利益支付日”，其中優(yōu)先 A 級利益支付日”，優(yōu)先 B 級利益支付日為“優(yōu)先 B 級預計存續(xù)期限屆滿日早的贖回利益支付日為“優(yōu)的贖回利益支付日（如可贖回）利益支付日”，以此類推）；就受托人托計劃預計存續(xù)期限屆滿日的包括于封屆滿時自動贖回而導致其預計存續(xù)期限屆滿的）而言，若其預計存續(xù)期間計劃未提前終止亦未進入變現(xiàn)期，則其預計存續(xù)期限屆滿時利益的支付日

22、為該等預計存續(xù)期限屆滿后五個工作日內(nèi)的任一日（“利益支付日”，其中優(yōu)先 B 級的的利益支付日（ 利益支付日（ 級終止的，所有）為“優(yōu)先 B 級）為“優(yōu)先 C 級利益支付日為其封利益支付日”，優(yōu)先 C 級利益支付日”，以此類推），其中，優(yōu)先 D屆滿后五個工作日內(nèi)的任一日計劃的利益的支付日為計劃終止后十五個工作日內(nèi)的任一日（“支付日（終止）”）?！霸露取毕抵赣媱澇闪⑷眨ê撊眨┗蛉〉萌眨ê撊眨┲料乱粋€公歷月對日（不含該日）的期間，具體起始日期以本合同上下文明確說明的為準。6“年度”系指自計劃成立之日（含該日）或取得日（含該日）起，每十二個確說明的為準。月度為一個年度，具體起始日期以本合同上下文明

23、“認購”系指在本計劃推介期/開放的行為。期內(nèi)，投資者交付資金信托計劃受托人開放的“申購”系指計劃項下已經(jīng)開放計劃存續(xù)期間內(nèi)投資者交付資金申請受托人的計且可開放申購的的行為，包括未持有劃項下該類的投資者申請該類、加入計劃的行為和已持有計劃項下該類的受益人申請追加資金的行為?！叭〉萌铡毕抵父鶕?jù)文件約定各類受益人取得相應的日期，受益人享有的利益從該日（含該日）起開始計算。就計劃成立計劃存續(xù)時認購的 期內(nèi)申購的其申購而言，其而言，其取得日為計劃成立日；就取得日為對應的申購開放日或受托人確認的其他日期。“屆滿日”系指根據(jù)文件約定各類受益人不再擁有相應的日期，受益人享有的劃存續(xù)期內(nèi)終止并利益從該日（不含該

24、日）起不再計算。就計單計劃的而言，其屆滿日為其位預計存續(xù)期限屆滿日、對應的贖回開放日、到期自動贖回的封屆滿日或受而托人確認其不再擁有相應的其他日期；就計劃終止日。計劃終止時的言，其屆滿日為“到期自動贖回”系指優(yōu)先 D 級受益人持有的優(yōu)先 D 級滿后，對應的優(yōu)先 D 級受益人無需提交任何贖回文件，受托人根據(jù)封屆合同規(guī)定直接向其分配所對應的全部利益的行為?！袄m(xù)期”系指優(yōu)先 D 級受益人于其持有的優(yōu)先 D 級所對應的封閉期屆滿前，簽署續(xù)期書（格式見本合同附件一），向受托人申請只對其應分配利益的一部分進行分配或全部不予分配，未分配資金自動申購（對應的申購資金規(guī)模不得低于100 萬元，且按 1 萬元的整

25、數(shù)倍增加）由其選擇的優(yōu)先 D 級的行為。續(xù)期后的優(yōu)先 D 級的類型、封及年化預期率等以優(yōu)先 D 級受益人簽署并經(jīng)受托人確認的續(xù)期書為準。受托人可以根據(jù)計劃的實際運營情況決定是否接受優(yōu)先 D 級受益人的續(xù)期申請。7書” 系指計劃存續(xù)期間，優(yōu)先 D 級受益人申請只對“續(xù)期其應分配計劃項下利益的一部分進行分配或全部不予分配，未分配資金自動申購時，與受托人簽訂的、關于該等資金續(xù)期的文件。續(xù)期書的內(nèi)容與格式參考合同附件一；但受托人另行制定續(xù)期授權書內(nèi)容與格式的，則以最新的續(xù)期書之內(nèi)容與格式為準?！白芳淤Y金確認書”系指計劃存續(xù)期間，根據(jù)已生效的合同而持有某類簽訂的、關于追加該等的受益人申購同類或其他種類時

26、，與受托人資金的文件。追加資金確認書的內(nèi)容與格式資金確認書內(nèi)容與格式的，參考本合同附件二；但受托人另行制定追加則以最新的追加資金確認書之內(nèi)容與格式為準?！爸袊毕抵钢忻瘢ň捅竞贤圆话ㄌ貏e行政區(qū)、特別行政區(qū)和地區(qū)）。“中國銀監(jiān)會”系指中國業(yè)監(jiān)督管理委員會?！胺伞毕抵钢袊姆?、行政、規(guī)章和有關主管部門頒布的規(guī)范性文件?！肮ぷ魅铡毕抵甘芡腥说恼I業(yè)日（不包括中國的法定公休日和節(jié)假日）。1.2其他定義1.2.1本合同中未定義的詞語或簡稱與關詞語或簡稱的定義相同。計劃說明書或其他文件中相1.2.2除非其他文件中另有特別定義，本標準條款已定義的詞語或簡稱在其他文件中的含義與本合同的定義相同。2

27、事務管理人2.1受托人名稱：中融國際住所：哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路 33 號8人：傳真：2.2保管人名稱：中國工商大慶分行住所：大慶市高新區(qū)東風路 37 號人：傳真：3目的為充分利用受托人在資產(chǎn)管理方面的專業(yè)優(yōu)勢，通過市場化的方式，我參與產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整升級與整合，抓住金融政策機遇，國高速增長的成果，從而獲得持續(xù)穩(wěn)定的，委托人基于對受托人的信任，同意將其合法擁有的資金委托給受托人設立的名義將委托人認購的計劃，受資金進行托人依據(jù)合同的約定以集合運用，為受益人的利益管理、運用和處分，資金主要運用于優(yōu)質(zhì)企業(yè)并購項目，參與以股權、債權、股權產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、上市公司資產(chǎn)重組與行業(yè)整合，權、可轉(zhuǎn)債、投資受益權或以有

28、限身份加入專門從事投資業(yè)務的有限合伙企業(yè)等方式，或上述各方式的組合，直接或間接投資于符合合同規(guī)定的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括但不限于產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)、民生工程、低碳以及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設等領域；為了保障資金的穩(wěn)健運行與高效利用，受托人也篩選其他優(yōu)質(zhì)項目采用上述各投資方式在上述各投資領域內(nèi)進行投資。資金閑置期間，也可用于資金運用不涉及間債券及信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等投資，以期獲得融資平臺。94計劃的基本情況4.1計劃的名稱本計劃的名稱為“中融-融尊 1 號并購投資基金結(jié)構化集合資金計劃”。4.2投資者范圍計劃的投資者為在中民境內(nèi)居住的具有完全民事行為能力的自然人或根據(jù)中國法律合法成立的法人或者依法成立的其他組織

29、，并具備公司集合資金計劃管理辦法第六條規(guī)定的投資者資格。單筆委托金額在 300 萬元（不含本數(shù)）以下的自然人投資者不超過五十人，但的機構投資者和單筆委托金額在 300 萬元（含本數(shù)）以上的自然人投資者數(shù)量不受限制。4.3計劃的規(guī)模4.3.1本計劃擬募金規(guī)模不設上限，預計為伍拾億元（ 小寫： 計劃成立時的實壹億元（小寫：￥5,000,000,000）。計劃成立時募金規(guī)模以際募金規(guī)模為準，但不得低于最低募集規(guī)模，即￥100,000,000）。但計劃推介期內(nèi)，受托人根據(jù)計劃實際募集情況對最低募集規(guī)模進行調(diào)整，并通過行披露。合同確定的披露4.3.2計劃成立時，全體優(yōu)先 A 級委托人交付的資金（“優(yōu)先資

30、金”，在計劃存續(xù)期間指全體優(yōu)先級委托人和全體優(yōu)先 B.C.D.E.F.級委托人交付的全部資金）與全體次級委托人交付的資金（“次級優(yōu)先 A 級資金”）的比例不得高于 9:1。、優(yōu)先 B.C.D.E.F.級計劃存續(xù)期間，因?qū)е聝?yōu)先資金與次級根據(jù)資金之比高于 9:1，不視為本條規(guī)定，但受托人管理情況依法調(diào)整優(yōu)先資金與次級資金比例并要求次級受益人追加次級并交付相應的資金以符合該等比例要求。4.4計劃的成立4.4.1計劃已于【2012】年【5】月【10】日成立。本104.4.2受托人的優(yōu)先 D 級月【18】日起，投資人可在申購開放日申購優(yōu)先 D 級不設開放募集期，自【2012】年【10】計劃存續(xù)期內(nèi)每一

31、優(yōu)先 D 級的，同時，受托人可以調(diào)整優(yōu)先 D 級信）上公告。托的申購開放日并在其官網(wǎng)（4.4.3申購優(yōu)先D 級的委托人交付的資金自到達募集賬戶（含該日）至計劃成立日（不含該日）期間按照基準利率計算的利息歸屬于對應的受益人，由受托人在向?qū)氖芤嫒耸状畏峙淅?收益時支付至該等受益人利益分配賬戶。4.5受益權受益權分為優(yōu)先 A 級受益權、優(yōu)先 B.C.D.E.F.級本計劃的受益權和次級受益權。本合同項下委托人認購的受益權為優(yōu)先 D 級受益權。4.6計劃的期限4.6.1本計劃的預計存續(xù)期限（“預計存續(xù)期限”）為五年，自計劃成立之日起算。4.6.2在滿足以下任一條件時，本計劃可以延長計劃期限，計劃期

32、限延長至計劃延長期限屆滿之日：（1）計劃預計存續(xù)期限屆滿前 2前，受托人根據(jù)計劃實際運營情況認為需延長計劃預計存續(xù)期限的，可以自行決定將信托計劃預計存續(xù)期限延長一次，延長期限不超過【2】年，并應按照本合同規(guī)定的信息披露行披露計劃預計存續(xù)期限由受托人按照前述規(guī)定延長一次后，受托人不再享有自行決定延長信托計劃預計存續(xù)期限的權利。（2） 受益會決議延長計劃預計存續(xù)期限的計劃預計存續(xù)期限延長。（3）計劃預計存續(xù)期限（包括根據(jù)本 4.6.2 條（1）、（2）延長的期限，下同）屆滿之日，尚未完全變現(xiàn)且現(xiàn)金部分不足以支11付屆時預計應予支付的本合同第 7.3.2.1 至 7.3.2.3 條規(guī)定款項的，計劃進

33、入延長期（“延長期”），計劃期限自動延長至全部變現(xiàn)之日或雖未完全變現(xiàn)但變現(xiàn)所得已足以支付支付日（終止）（定義見后）預計應予支付的本合同第 7.3.2.1 至 7.3.2.3 條規(guī)定款項受托人決定不再變現(xiàn)之日止。屆時存續(xù)的優(yōu)先B.C.D.E.F.級止之日。（）存續(xù)期限亦自動延長至計劃終（4） 發(fā)生本合同或規(guī)定的其他計劃存續(xù)期限延長的情形的，計劃期限延長。4.6.3根據(jù)本合同第 11.1 款，本計劃可提前終止。4.6.4除非發(fā)生前述第 4.6.2 條（3）款規(guī)定情形，每一受益人持有的優(yōu)先 D 級受益權于其封計存續(xù)期限為自其之間的期限。屆滿之日期滿自動贖回，不再存續(xù)，其預取得日（含）起至其封屆滿之日

34、（不含）4.7受益權的的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈與4.7.1受益權的繼承/承繼自然人受益人持有的受益權可以繼承，機構受益人持有的受益權可以承繼。受益權發(fā)生繼承/承繼的，繼承人/承繼人應提交：繼承/承繼法律文件、合同、有效件及復印件、證明被繼承人死受益權發(fā)生合法承繼的有效法律文亡的有效法律文件及復印件/證明件及復印件以及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦理承/承繼確認。未到受托人處進行確認的不能對抗受托人。受益權繼受益權發(fā)生繼承/承繼的，受托人不收取辦理認手續(xù)費。受益權繼承/承繼確4.7.2受益權的轉(zhuǎn)讓4.7.2.1 本計劃的優(yōu)先級讓。受益權可以轉(zhuǎn)讓，次級受益權不得轉(zhuǎn)4.7.2.2 優(yōu)先級受益權的

35、轉(zhuǎn)讓應符合以下條件：12（1）受益人僅可以向公司集合資金計劃管理辦法所規(guī)定的投資者轉(zhuǎn)讓其持有的受益權份額。（2）受益權進行拆分轉(zhuǎn)讓的，受讓人不得為自然人。（3）機構所持有的受益權，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。4.7.3受益權轉(zhuǎn)讓確認手續(xù)轉(zhuǎn)讓雙方應持合同、有效件及復印件、受益權轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦理確認。未到受托人處進行確認的不能對抗受托人。4.7.4受益人轉(zhuǎn)讓的，受托人不收取辦理轉(zhuǎn)讓確認手續(xù)費用。4.7.5受益權的贈與本計劃優(yōu)先級受益權可以贈與，次級受益權不得贈與。受贈人應為符合規(guī)定的投資者。贈與人不得將優(yōu)先級受益權向自然人拆分贈與，機構不得將其持有的優(yōu)先級受益權贈

36、與自然人或向自然人拆分贈與。優(yōu)先級人的全部規(guī)定。受益權受贈人應無條件接受本合同對受益4.7.6受益權贈與確認手續(xù)贈與人和受贈人應攜帶原合同、贈與人和受贈人明文件、經(jīng)的贈與合同或其他證明贈與的法律文件以及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦理確認。未到受托人處進行確認的不能對抗受托人。4.7.7受益人贈與的，受托人不收取辦理贈與確認手續(xù)費用。5優(yōu)先 D 級5.1優(yōu)先 D 級基本情況5.1.1本計劃的受益權劃分為等額份額，本計劃項下每一份單1 元。位對應一份受益權，每份的面值為135.1.2本計劃項下的每個委托人申購優(yōu)先D 級資金規(guī)模不低于100 萬元，超過100 萬元的，以 1 萬元的整數(shù)倍增加

37、。5.1.3本合同項下委托人申購的不同，優(yōu)先 D 級為優(yōu)先 D 級又分為優(yōu)先 D 級 X 型，根據(jù)封的，其中“X”代分為 6 型、的優(yōu)先 D 級信表了封的月數(shù)，目前受托人開放的優(yōu)先 D 級9 型和 12 型，即代表了封為 6、9和 12托。受托人在計劃存續(xù)期內(nèi)可以根據(jù)項目情況其他封期限的優(yōu)先 D 級，并在受托人（）上進行率公示表為準。公告，具體以優(yōu)先 D 級類型及年化預期5.1.4優(yōu)先 D 級封（1）優(yōu)先 D 級 12 型的封，為受益人持有的優(yōu)先 D 級 12 型單位的取得日（含）至其取得日起滿十二個月度之日（含）之間的期間；（2）優(yōu)先 D 級 9 型，為受益人持有的優(yōu)先 D 級 9 型的封的

38、的期間；取得日（含）至其取得日起滿九個月度之日（含）之間（3）優(yōu)先 D 級 6 型的封，為受益人持有的優(yōu)先 D 級 6 型的的期間。取得日（含）至其取得日起滿六個月度之日（含）之間（4）受托人其他類型的優(yōu)先級受益權的，若對該類型的優(yōu)先級單位設定封的，由受托人與該類型優(yōu)先級委托人另行約定；同時，受托人亦可期限的優(yōu)先 D 級以根據(jù)計劃運營需要具有其他封。5.1.5優(yōu)先 D 級年化預期率5.1.5.1率詳見優(yōu)先 D與申購某一計劃項下各類優(yōu)先級的年化預期類型及年化預期類型的優(yōu)先D 級率公示表。但是，受托人的委托人協(xié)商確定對其適用的年化預期率。5.1.5.2先 D 級計劃存續(xù)期內(nèi)，受托人可根據(jù)計劃運行情

39、況調(diào)整各類優(yōu)的年化預期率，并通過在其官網(wǎng)張貼優(yōu)先級類型及年化預期率公示表進行公告。受托人根據(jù)本款規(guī)定調(diào)整優(yōu)先級托的年化預期率的，只適用于調(diào)整后新加入的優(yōu)先級信，受益人持有的優(yōu)先 D 級和續(xù)期的優(yōu)先級封閉14期內(nèi)其適用的年化預期率不做調(diào)整。5.2申購和續(xù)期5.2.1計劃存續(xù)期限內(nèi)，每周三（非工作日順延至下一工作日）為計劃優(yōu)先 D 級站（開放優(yōu)先 D 級的申購開放日，受托人可以對此進行調(diào)整，并在其網(wǎng)）發(fā)布另行決定的申購開放日。受托人于申購開放日的申購。有關計劃項下優(yōu)先 D 級開放申購的具體事宜，見本合同第 7.1 條規(guī)定。5.2.2計劃存續(xù)期內(nèi)，優(yōu)先 D 級受益人可以于該所對應的封屆滿前簽署續(xù)期書

40、，向受托人申請只對其應分配利益的一部分進行分配或全部不予分配，未分配資金自動申購（對應的申購資金規(guī)模不得低于先 D 級100 萬元，且按 1 萬元的整數(shù)倍增加）由其選擇的一類優(yōu)。續(xù)期后的的類型、封及年化預期率等參照屆時有效的優(yōu)先級體以優(yōu)先級受益人簽署的續(xù)期類型及年化預期率公示表，具書為準。受托人可以根據(jù)計劃的利益續(xù)的實際運營情況決定是否接受優(yōu)先 D 級受益人的續(xù)期申請。續(xù)期視為完成了新的申購，續(xù)期后的優(yōu)先 D 級的以續(xù)期書中約定的份額為基數(shù)進行計算。有關優(yōu)先級期的具體事宜，見本合同第 7.2 條規(guī)定。6的認購6.1認購資格要求6.1.1認購計劃項下的委托人應為符合規(guī)定條件的投資者。前述所稱投資

41、者，是指符合下列條件之一，能夠識別、和承擔計劃相應風險的具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他組織：(1)100 萬元的自然人、法投資一個計劃的最低金額不少于人或者依法成立的其他組織；(2)100 萬元，且能提個人或家庭金融資產(chǎn)總計在其認購時超過15供相關證明的自然人；(3) 個人收入在最近三年內(nèi)每年收入超過計收入在最近三年內(nèi)每年收入超過20 萬元或者夫妻雙方合30 萬元，且能提供相關收入證明的自然人。6.1.2本計劃的自然人投資者人數(shù)不超過 50 人，但單筆委托金額在300 萬元以上（含本數(shù)）的自然人投資者和制。的機構投資者數(shù)量不受限6.1.3按面值認購，每1 元認購資金可認購

42、1 份。6.1.4投資者認購的份額數(shù)最低為 100 萬份，超過 100 萬份應按照 1萬份的整數(shù)倍遞增。受托人可調(diào)整委托人認購資金下限并在受托人（）上予以公告。6.1.5投資者認購時，按照認購資金金額優(yōu)先的原則認購，即認購資金金額大的投資者優(yōu)先獲得認購。在資金金額相同的情況下，按照認購資金到賬時間優(yōu)先的原則認購，即認購資金先到達募集賬戶的投資者優(yōu)先獲得認購。受托人將視認購的具體情況，保留拒絕委托人認購本計劃項下的權利。6.1.6投資者認購，應當認真閱讀計劃說明書、合同和認購風險申明書。6.2必備證件委托人為自然人的，需本人的明文件（居民、軍官證、士兵證、護照、戶口簿、證等）原件、利益分配賬戶/

43、原件及前述證件的復印件以及委托人要求提供的其他文件。若他人人有效辦理，被人除需持上述文件外，還需持委托書、被原件及復印件。如果委托人為 6.1.1 條（2）、（3）種情形的，還須同時提供符合條件的證明或收入證明。委托人為法人或其他組織的，若經(jīng)辦人為法定代表人或組織機構本人，需提供法人或其他組織副本原件、法定代表人或組織機構原件、法定代表人或組織機構16明書、利益分配賬戶/合同專原件以及前述證件的復印件（加用章）和委托人要求提供的其他文件。若經(jīng)辦人不是法定代表人或組織機構本人，則經(jīng)辦人除需持上述文件外，還需持經(jīng)辦人原章的授/合同件和由法定代表人或組織機構權委托書原件。簽名并加6.3付款6.3.1

44、付款要求簽署合同后二（2）日內(nèi)（以受托人不接受現(xiàn)金認購，委托人不晚托計劃推介期屆滿日為限），從在中國境內(nèi)開設的自有資金劃付至募集賬戶，并在備注中注明： “XX（投資者賬戶將姓名/名稱）認購中融-融尊 1 號并購投資投資基金結(jié)構化集合資金計劃 XX（認購的份數(shù)）萬份”。且劃款賬戶應當與委托人指定的利益分配賬戶為同一個賬戶。通過以下方式認購本計劃的，受托人將不予確認認購申請，并按原路徑將資金退回至劃款賬戶或利益分配賬戶，由此產(chǎn)生的費用和風險由委托人和/或資金劃付人承擔：（i）以現(xiàn)金方式直接存入募集賬戶或以現(xiàn)金方式直接存入/電匯至信托專戶的；（ii）由他人賬戶代為轉(zhuǎn)賬至募集賬戶或?qū)?；（iii）由委

45、托人本人的多個賬戶轉(zhuǎn)賬至募集賬戶或?qū)?；（iv）其他未按本條規(guī)定交付資金的情形。6.3.2募集賬戶受托人計劃開立募集賬戶，作為接受委托人資金的專用金賬戶。受托人在計劃成立日應當將募集賬戶內(nèi)的資劃入行： 中國工商名： 中融國際號：專戶。募集賬戶為：哈爾濱農(nóng)墾戶賬2176.4簽約（1）委托人簽署合同及其附件（如需，包括但不限于認購風險申明書）正本一式兩份。（2）提交配賬戶在利益分配賬戶計劃終止且/復印件一式兩份。利益分利益分配完畢前不得取消。（3） 提交本合同第 6.2 條規(guī)定之必備證件。（4） 委托人為自然人時，上述文件中簽字；委托人為法人或其他組/合同織的，上述文件需加章并經(jīng)其法定代表人或組織

46、機構負委托書。責人簽字，若他人簽字須提供6.5認購文件的管理合同正本中的一份由受托人持有。明文件、利益分/配賬戶等原件交受托人核驗后由委托人持有，復印件由受托人和保管各持有一份，分別在保管和受托人處歸檔，委托人可在受托人處。6.6認購的撤回計劃成立前，認購優(yōu)先級請撤銷其與受托人簽署的的委托人可以形式向受托人申合同并要求受托人退還其已交付的資金；未按本條規(guī)定提交撤銷申請的，其撤銷申請無效。委托人在此確認，受托人應認購優(yōu)先級的委托人的申請退還其交付的資金的，不加計按照基準利率計算的同期存款利息，退還該等資金所發(fā)生的銀行劃等費用從該等資金中直接扣除。受托人退還該等款項后，就與該申請退還任。認購次級同

47、。資金的委托人簽署的合同所列事項免除一切相關責的委托人不得申請撤銷其與受托人簽署的合6.7計劃的加入認購計劃的委托人，托計劃成立日加入計劃，開始享有受益權。187申購和續(xù)期7.1申購7.1.1申購開放日計劃成立后，自計劃成立日起每周三（非工作日順延至下一工作計劃優(yōu)先 D 級日）的申購開放日。受托人可以對申購決定在其他日期另行開放申購優(yōu)先 D 級信）發(fā)布另行決定的申購開放日。投開放日進行調(diào)整，亦可以托，并在其（計劃項下各類優(yōu)先 D 級資者可于申購開放日申請計劃項下其他類型的本。的申購開放日，以受托人與認購/申購合同約定為準。該類的委托人簽署的7.1.2申購價格及申購份額1 元/份。優(yōu)先 D 級受益人申投資者申購購優(yōu)先 D 級的，申購價格為的，單次申購的優(yōu)先 D 級份數(shù)不低于 100萬份，超過部分以 1 萬份的整數(shù)倍遞增；未持有優(yōu)先 D 級受益權的投資者申購優(yōu)先 D 級的，應為符合本合同第 6.1.1 條規(guī)定的投