社區(qū)類APP競品分析

1、精心整理社區(qū)類APP應(yīng)用競品分析V1.1制作人：XX2015年7月1日、概覽目前，國內(nèi)的物業(yè)類社區(qū)O2O&要分為兩種形式：一種是由房地產(chǎn)商旗下的物業(yè)企業(yè)自己來做（垂直類）；另一類是創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制作軟件為小區(qū)物業(yè)提供一系列的服務(wù)。%1綜合appstore下載排名前幾位的社區(qū)類產(chǎn)品，以及對各大網(wǎng)站社區(qū)類APP應(yīng)II用的分析，選擇了“叮咚小區(qū)”、“小區(qū)無憂”、“云上城”、“小區(qū)管家”、“住這兒”以及在京滬市場上強(qiáng)勢出擊的“實(shí)惠”，這幾款突出的社區(qū)類AP嚙動了物業(yè)O2O市場，物業(yè)社區(qū)電商市場也由藍(lán)轉(zhuǎn)紅。之所以選擇這幾款A(yù)PP是因?yàn)樗麄冇懈髯缘馁u點(diǎn)以及切入點(diǎn)。經(jīng)過實(shí)際測試以及相關(guān)

2、網(wǎng)站了解資料后，對這幾個(gè)應(yīng)用又有進(jìn)一步的認(rèn)知。產(chǎn)品名稱版本號大?。┥潭＿诵^(qū)V5.1.017.3M上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司小區(qū)無憂V3.0.513.8M上海指弋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司云上城V3.0.232.5M廣州聚暉電子科技有限公司小區(qū)管家V4.6.532.6M深圳市齊家互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司住著兒V2.6.725.1M深圳第五空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)惠V1.3.233M杭州酷躍科技有限公司測試設(shè)備設(shè)備型號：IPADmini2設(shè)備系統(tǒng)：OS8.1.2、需求分析經(jīng)過實(shí)際測試以及相關(guān)調(diào)研報(bào)告顯示，社區(qū)類AP注致可分為5個(gè)維度需求:,I2.1 商超配送類IIII提供周邊商鋪、超市的在線訂購服務(wù)，并利用線下店

3、鋪的人力資源或?qū)I(yè)配送人員，為電商購物解決“最后1公里”的配送問題。2.2 代收代寄類線下開店或利用合作店鋪資源，為用戶提供貨件代收、代寄服務(wù)，并以此聚集人氣衍生出其他服務(wù)。2.3社區(qū)服務(wù)類精心整理配合物業(yè)公司提升服務(wù)品質(zhì)，或是提供社區(qū)便民服務(wù)。如：水、電、煤、物業(yè)繳費(fèi)，以及相關(guān)故障報(bào)修、維護(hù)等2.4 社區(qū)綜合類社區(qū)內(nèi)部的綜合在線論壇，為用戶提供在線溝通、經(jīng)驗(yàn)分享、交友、二手交易等服務(wù)，并提供便民信息查詢、商戶查詢等服務(wù)。2.5 家政服務(wù)類整合線下家政、洗衣、做飯資源，提供線上信息查詢、預(yù)約、支付、投訴等服務(wù)。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3.1 叮咚小區(qū)“小區(qū)社交”在叮咚小區(qū)中的核心突出點(diǎn)是BBS論壇，傳統(tǒng)互

4、聯(lián)網(wǎng)中的論壇本來就停留在陌生人的交流互動，移入移動互聯(lián)網(wǎng)中或社區(qū)中對加強(qiáng)鄰居間渴望的熟人社交關(guān)系起的作用不大，當(dāng)然對制造小區(qū)的話題，活躍小區(qū)生活還很不錯(cuò)。由于前期資本運(yùn)作的冒進(jìn)，目前只做上海地區(qū)的市場，需要有叮咚小區(qū)服務(wù)站的服務(wù)模式才可應(yīng)用。3.2 小區(qū)無憂僅提供了小區(qū)周邊的生活服務(wù)信息，用戶可以選擇相應(yīng)的服務(wù)電話咨詢訂購（電話本黃頁），基于弱關(guān)系鏈的純信息服務(wù)，無社交的穿插（產(chǎn)品會蒼白無力）無電商的支撐（未來盈利是個(gè)大問題），平臺對用戶的誘惑力非常有限。緊扣物業(yè)管理及配套服務(wù)，將物業(yè)賬單、快送服務(wù)、維修服務(wù)、物業(yè)投訴、服務(wù)預(yù)約、房屋出租、法律咨詢等物業(yè)管理及增值服務(wù)都提到了頁面首頁，服務(wù)功能

5、一目了然。云上城的后臺分為代理商后臺、物業(yè)后臺、小區(qū)后臺、商家后臺，可通過網(wǎng)站登陸到后臺進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。云上城現(xiàn)已與1400多個(gè)物業(yè)公司簽署了協(xié)議，并進(jìn)駐了全國2200多個(gè)小區(qū)。3.4 小區(qū)管家展示更多的是資訊類內(nèi)容，對于物業(yè)管理公司和業(yè)主用戶最為關(guān)注的物業(yè)附加服務(wù)內(nèi)容體現(xiàn)并不多。在網(wǎng)站中也有類似于云上城的后臺管理入口，包括：物業(yè)后臺、小區(qū)快遞、團(tuán)購、家政服務(wù)、安全監(jiān)控。小區(qū)管家以深圳為起步點(diǎn)，目前在深圳600個(gè)小區(qū)投入了運(yùn)行。3.5 住這兒萬科日前推出了一款社區(qū)生活A(yù)PP“住這兒”，主要用戶為萬科業(yè)主、住戶群體，通過“住這兒”打造物業(yè)服務(wù)、社區(qū)交流與商圈服務(wù)平臺的O2O閉環(huán)商業(yè)。%1“住這兒”

6、的整體框架比較封閉，面向的用戶也僅為萬科業(yè)主，或住在萬科i的用戶，成為會員必須能通過住戶認(rèn)證。I.如，用戶選擇在北京-北京萬科城后-N單元-N房間后，只有用戶注冊手機(jī)號和萬科APP登記的萬科物業(yè)方面留下白手機(jī)號對應(yīng)才可成為APP會員。3.6 實(shí)惠這款app是由新浪、新浪微博、樂居、申通、分眾聯(lián)合推出，后臺強(qiáng)硬、家境殷實(shí)，很有后來居上的氣勢精心整理四、差異化分析智慧社區(qū)AP陽發(fā)的初衷，應(yīng)該是在建立和諧社區(qū)，打造無縫平臺的基礎(chǔ)上,減少一些不必要的時(shí)間、人工成本的浪費(fèi)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)主、物業(yè)、小區(qū)周邊商家和第三方平臺開發(fā)者“四贏”的局面。4.1 服務(wù)地區(qū)產(chǎn)品名稱服務(wù)地區(qū)說明叮咚小區(qū)上海2014年快速擴(kuò)張

7、北京、上海，2015年受資金鏈斷裂影響，主做上海部分小區(qū)（有叮咚服務(wù)站）小區(qū)無憂全國僅提供小區(qū)周邊信息服務(wù)，比較精簡云上城全國1400多個(gè)物業(yè)，2200多個(gè)小區(qū)，提供服務(wù)，涵蓋物業(yè)、小區(qū)、商家后臺服務(wù)小區(qū)管家深圳目前主要為深圳600多個(gè)小區(qū)提供服務(wù)，服務(wù)模式與云上城基本雷同住這兒萬科全國僅服務(wù)萬科業(yè)主用戶（全國目前吾口分萬科地區(qū)）實(shí)惠上海為主2014年7月京滬上線，白吃白拿宣傳為主4.2 商超配送產(chǎn)品名稱配送方式說明叮咚小區(qū)叮咚快送線上選購，叮咚服務(wù)站相關(guān)人員就近采購，送貨上門，15分鐘抵達(dá)（餐飲類）；商家小團(tuán)購（限上海）小區(qū)無憂信息頁向鏈接基于LBS的信息服務(wù)，都是鏈接到別的應(yīng)用的頁面來實(shí)現(xiàn)

8、功能，理念就是不用打開N多APP了，沒用APP的米用電話黃貝。云上城與商家合作云周邊實(shí)體店購買（定位不太準(zhǔn)確，北京會給選擇到河北去了），云團(tuán)購暫無小區(qū)管家一點(diǎn)管家線上下單，“一點(diǎn)管家”實(shí)體店1小時(shí)內(nèi)送達(dá)（深圳），或同城送（深圳），且種類較少住這兒無僅有附近冏家信譽(yù)評論實(shí)惠自提或收貨1、與商家合作，通過搖，吸引用戶獲取優(yōu)惠券，線卜到商家獲取服務(wù)2、通過實(shí)惠閃購進(jìn)行線上銷售，線下自提或收貨3、厚惠后期，優(yōu)惠券免費(fèi)領(lǐng)取4.3 代收代寄產(chǎn)品名稱是否后代收代寄說明叮咚小區(qū)有通過叮咚服務(wù)站實(shí)現(xiàn)小區(qū)無憂無僅提供快遞聯(lián)系方式云上城無可能在物業(yè)服務(wù)中體現(xiàn)（物業(yè)快送）小區(qū)管家無僅提供快遞聯(lián)系方式住這兒有可通過ap

9、p查收未領(lǐng)取郵包實(shí)惠無僅有快遞100鏈接4.4 社區(qū)服務(wù)產(chǎn)品名稱是否啟社區(qū)服務(wù)說明叮咚小區(qū)無僅提供社區(qū)聯(lián)系電話小區(qū)無憂無無云上城有物業(yè)賬單、物業(yè)服務(wù)（賬單、在線報(bào)修、服務(wù)預(yù)約、物業(yè)快送）、法律咨詢，后臺提供了物業(yè)登陸接口以及物業(yè)版app小區(qū)管家有僅提供報(bào)修服務(wù)住這兒有提供訪客通行證、報(bào)修、房屋交易，物業(yè)投訴與表揚(yáng)，物業(yè)賬單，一卡通賬單（一卡通）實(shí)惠無物業(yè)禮包產(chǎn)品名稱是否后綜合類說明叮咚小區(qū)有小區(qū)公告（個(gè)人發(fā)帖）、BBS（帖子、活動、投票）、號碼通、二手市場、工具租借小區(qū)無憂無無云上城有社區(qū)活動、甜甜圈（帖吧）小區(qū)管家有鄰里圈（帖吧），活動，鄰居，信息類服務(wù)查詢住這兒有隨手拍發(fā)帖、活動召集令、熱

10、點(diǎn)議事廳實(shí)惠有上海同城會、實(shí)惠活動、4.6 家政服務(wù)類產(chǎn)品名稱是否后家政服務(wù)說明叮咚小區(qū)有洗衣（洗衣客合作）、上門做飯（燒飯飯合作）小區(qū)無憂有第二方平臺（云家政）云上城有做飯、家務(wù)、保潔、家教的商家檢索（商家合作）小區(qū)管家有電話更貝住這兒無無1實(shí)惠無無4.7 優(yōu)缺點(diǎn)產(chǎn)品名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)叮咚小區(qū)1、實(shí)體店落戶社區(qū)，解決配送最后一公里問題2、公告、號碼通、論壇、二手市場比較貼近社區(qū)需求，增加用戶粘性1、 LBS定位不準(zhǔn)確2、 產(chǎn)品切入點(diǎn)不應(yīng)是社交BBS3、產(chǎn)品應(yīng)用體驗(yàn)較差4、某些功能沒有緊密的和周邊商家結(jié)合起來小區(qū)無憂1、界面簡潔1、過渡依賴于第三方平臺，基本都是鏈精心整理接頁面過去云上城1、提供物業(yè)

11、入口，增加物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，與社區(qū)服務(wù)能力2、提供商家入口，吸引更多合作1、云周邊與云團(tuán)購功能略顯單薄，內(nèi)容還需豐富2、認(rèn)證用戶流程比較復(fù)雜，如果不認(rèn)證很多功能不不能用小區(qū)管家1、基本與云上城類似，基于物業(yè)的服務(wù)相對來講比較豐富2、提供了一些特色功能如訪客通行證、智慧生活1、快購功能做的不是太好，打開較慢，交互繁瑣，商品種類較少2、目前基于深圳市場住這兒1、物業(yè)自己建立的app獲取更真實(shí)業(yè)主信息2、物業(yè)服務(wù)比較到位，比較有特色1、O2O類服務(wù)基本沒有，只有良商評價(jià)2、信息查詢類內(nèi)容較弱化實(shí)惠1、搖一搖功能吸引用戶參與2、更多的商家，更多的優(yōu)惠活動1、同城活動基于上海的較多，其他很少2、沒有相關(guān)物業(yè)

12、及社區(qū)的服務(wù)五、總結(jié)經(jīng)過實(shí)際的測試與了解，目前市場上的物業(yè)社區(qū)類O2O勺玩法大致分為類2大模式：8I5.1 連鎖便利店為中心的消費(fèi)生活圈本地化O2要選擇線下落地，對于實(shí)物銷售為核心的電商來說，最貼近社區(qū)的便利店無疑是最好的選擇。物流玩家（以順豐為代表的嘿客模式：線下實(shí)體店+順豐優(yōu)選APP：以順豐為代表的嘿店模式（線下實(shí)體店+順豐優(yōu)選APP,順豐戰(zhàn)略布局嘿店主要的目的是物流作為商品交易的最后一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過嘿店打通最后一公里的配送，可以徹底解決物流難題。點(diǎn)評：對順豐嘿店來說，它現(xiàn)在面臨的問題是缺乏實(shí)物電商運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)，涉及到繁瑣的交易環(huán)節(jié)。在解決產(chǎn)品和用戶需求多樣化問題上能力不足，這也是為什么我

13、們現(xiàn)在看到它店內(nèi)更多只是順豐的少數(shù)自有產(chǎn)品，并無其他商品實(shí)物，而體驗(yàn)跟電商平臺相比無多大優(yōu)勢。此外，隨著移動電商時(shí)代的到來，購物的隨機(jī)性和即時(shí)性越來越強(qiáng)，在產(chǎn)品跟電商平臺相比無差異化的情況下，阿里京東花了這么長的時(shí)間才培養(yǎng)起的用戶網(wǎng)上消費(fèi)習(xí)慣如何破？自建便利店玩家（貓屋）這類模式一般有自己的實(shí)體便利店或門店，有的拿到了當(dāng)?shù)卣摹氨忝穹?wù)工程”支持?？沙休d的業(yè)務(wù)包括：包裹類，電商包裹自提、預(yù)約派送、24小時(shí)自提柜；購物，移動端生鮮購物、周邊商鋪搜索。（目前暫無APP,只有微信服務(wù)號使用）?!點(diǎn)評：自建便利店，目前來看還是以建設(shè)為主，相關(guān)APP服務(wù)還沒有部署，主要還是通過微信服務(wù)號來進(jìn)行社區(qū)服務(wù)

14、。就郵包代收業(yè)務(wù)而言加盟店、合作商家的服務(wù)如何把控？現(xiàn)在一些合作的便利店，做快遞代收業(yè)務(wù)出現(xiàn)了與客戶發(fā)生爭執(zhí)的問題。fIII與商超、便利店合作玩家（社區(qū)001、京東拍到家、叮咚小區(qū)）這一類的創(chuàng)業(yè)者主要的切入點(diǎn)就是本地化社區(qū)物流配送平臺，利用社區(qū)周邊的商超、便利店，以物流配送為主要連接工具，幫助商超解決最后一公里配送難題，降低社區(qū)居民的時(shí)間成本。點(diǎn)評：自建物流肯定需要承擔(dān)高額的成本，但它幫商超、便利店降低了成本,因此也就能有效綁定商超。解決物流配送只是它商業(yè)模式的一環(huán)，朝著本地社區(qū)電商平臺的方向走，通過控制物流配送由此衍生的商業(yè)價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過物流配送成O5.2 以物業(yè)為中心的信息服務(wù)這一塊是以物業(yè)

15、服務(wù)和周邊生活信息兩塊業(yè)務(wù)為核心，搭建整合信息和交易平臺。這塊玩家中，地產(chǎn)、物業(yè)有著天然的優(yōu)勢，問題在于傳統(tǒng)管理方式到線上整合的轉(zhuǎn)變，以及周邊商業(yè)的整合缺乏動力。而互聯(lián)網(wǎng)公司專門做這個(gè)產(chǎn)品，存在與物業(yè)公司、街道對接的問題，需要依靠本地資源。垂直地產(chǎn)商玩家（萬科住這兒、奧園智愛生活、保利若比鄰社區(qū)、龍湖社區(qū)通、花樣年彩之云）I從產(chǎn)品上來看，APPtt區(qū)服務(wù)應(yīng)用，地產(chǎn)商在全國的眾多社區(qū)，目前并未完全開放。內(nèi)容有社區(qū)交友、物業(yè)信息、相關(guān)服務(wù)和商家評價(jià)的功能。其中有現(xiàn)在炒得很火的訪客通行證和郵包領(lǐng)取的功能，這兩個(gè)功能實(shí)現(xiàn)了社區(qū)生活移動化，且前者只有物業(yè)才能做。也有傳統(tǒng)的報(bào)修、物業(yè)賬單、房屋交易等功能。

16、社區(qū)活動和交友這一塊是非常有價(jià)值的，而且后期有活動盈利的可能。i點(diǎn)評：大地產(chǎn)商、物業(yè)做本地化020最有優(yōu)勢的了，評論中很多互聯(lián)網(wǎng)人I會說他們沒有互聯(lián)網(wǎng)思維。但是萬科的產(chǎn)品還是不錯(cuò)的，APP就現(xiàn)在已經(jīng)開展的服務(wù)來做，社區(qū)活躍度在同類應(yīng)用中不算低。主要功能都是直接整合了物業(yè)的資源，萬科有錢想找互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)做產(chǎn)品很容易。但其發(fā)展步伐相對于叮咚小區(qū)、小區(qū)管家這類應(yīng)用較慢，對于做電商和周邊商家，不知是等服務(wù)做好再上線，還是沒有興趣，反正土豪就是有“我的地盤你進(jìn)不來”的自信。工具大黃頁（小區(qū)無憂）這類應(yīng)用，是生活分類信息形式，把簡單審核過的商戶信息、電話貼上去，構(gòu)成一本大黃頁。這樣整合生活服務(wù)信息的APP有

17、很多，側(cè)重點(diǎn)有不同，但是由于都是要做大入口，服務(wù)沒有細(xì)化，但是把社區(qū)服務(wù)的模塊都擺滿了，所以看起來很像。點(diǎn)評：大黃頁方式，初期能快速吸引眼球，但安裝一段時(shí)間后，很快會被卸載，沒什么亮點(diǎn)。技術(shù)流玩家（小區(qū)管家、云上城）這類應(yīng)用主要依托其相關(guān)智能家居技術(shù)，以技術(shù)手段促進(jìn)社區(qū)管理工作，構(gòu)筑社區(qū)管理、社區(qū)服務(wù)、智能家居的統(tǒng)一應(yīng)用平臺和通道?！霸L客通行”和“智能家居”是亮點(diǎn)功能，“訪客通行”是現(xiàn)狀很多物業(yè)AP商可以做到的，但“智能家居”功能通過外接無線監(jiān)控設(shè)備，能通過手機(jī)監(jiān)控家里、店鋪等情況，看老人、看孩子，還能直接通話。點(diǎn)評：“智能家居”功能使其競爭優(yōu)勢，但成本較高，需有相關(guān)硬件輔助實(shí)施，未安裝硬件設(shè)

18、備的居民，僅以有限電商功能，用戶體驗(yàn)度不高，在市場推廣獲取用戶和地推商家合作上不占優(yōu)勢。匕/家政服務(wù)垂直類（云家政、E家潔、58到家）這類AP喈注家政或其他一個(gè)生活服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品上對服務(wù)細(xì)節(jié)有更好的研究。這類產(chǎn)品并不嘗試?yán)@過線下中介來提供服務(wù)，而是以其自主研發(fā)的系統(tǒng)，為家政公司帶來管理效率的提升和業(yè)務(wù)增量。點(diǎn)評：垂直的生活服務(wù)APP由于功能較單一，在用戶推廣和使用需求上有局限。對用戶來說不一定會是一個(gè)經(jīng)常打開的入口。消費(fèi)商圈免費(fèi)服務(wù)類（實(shí)惠）這類商家利用“免費(fèi)”這一道劍，劃出了社區(qū)O2O勺一道入口，以實(shí)惠為例，目前實(shí)惠App上已包含40多萬各類商戶，其中認(rèn)證商戶約10萬戶。另外，已經(jīng)與實(shí)惠App簽約提供福利的商戶超過3700家，這些商戶提供了總金額超過1.6億美元的各類福利。強(qiáng)大的線下資源整合能力，無疑將為“實(shí)惠”全力開拓市場帶來強(qiáng)大動力。點(diǎn)評：前期免費(fèi)或利用巨大優(yōu)惠吸引用戶，后期利用其他途徑實(shí)現(xiàn)二次打擊。社區(qū)類產(chǎn)品分類商業(yè)模式模式分類代表應(yīng)用特點(diǎn)不足快遞、連鎖便利店為中心的消費(fèi)生活圈物流順豐嘿店+順豐優(yōu)選線下實(shí)體店掃碼，線上購買實(shí)體店配送新的購買模式，改變用戶消費(fèi)習(xí)慣自建便利店貓屋自建設(shè)便利店，發(fā)展周邊用戶，配送暫無