全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析上?？茖W(xué)技術(shù)情報(bào)研究所   董瑞青   航空產(chǎn)業(yè)是大國(guó)崛起和綜合國(guó)力的標(biāo)志，也是現(xiàn)代國(guó)防不可或缺的重要內(nèi)容，是國(guó)家安全的重要保證，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐。近年來(lái)高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)中占有越來(lái)越重要的地位。所謂通用航空（General Aviation），是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共商業(yè)航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng)，用于此類(lèi)活動(dòng)的飛機(jī)統(tǒng)稱(chēng)為通用飛機(jī)（見(jiàn)圖1）。通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機(jī)、輕型飛機(jī)、直升機(jī)、運(yùn)動(dòng)飛機(jī)等飛機(jī)制造為核心，以航空租賃和航空運(yùn)輸為主干，集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一

2、體，涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)高，對(duì)一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動(dòng)作用，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)的有效途徑。目前，通用航空器飛行高度一般在2000米左右，屬低空空域范圍。低空空域通常是指不影響運(yùn)輸航空航線(xiàn)的空域，美國(guó)法令規(guī)定3000米以下為低空，該標(biāo)準(zhǔn)并同時(shí)被世界多國(guó)所認(rèn)同。目前，許多國(guó)家將低空交通與地面交通同等看待。以美國(guó)為例，空域按照50米間隔分層，3000米以下完全開(kāi)放。 圖1 通用航空產(chǎn)業(yè)涵蓋領(lǐng)域資料來(lái)源：飛機(jī)的發(fā)展歷程。一、通用航空產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)一是產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)。通用航空廣泛應(yīng)用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)試驗(yàn)、遙感測(cè)繪、教育訓(xùn)練、文化體育、旅游觀(guān)

3、光等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈涉及冶金化工、先進(jìn)材料、電子信息、新能源以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員培訓(xùn)、金融服務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域。從通用航空產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看，通用飛機(jī)制造是核心，上游是配件制造、下游是銷(xiāo)售，前段是設(shè)計(jì)、后端是試飛；接下來(lái)是通用航空運(yùn)營(yíng)配套產(chǎn)業(yè)鏈，包括直接運(yùn)營(yíng)、人員培訓(xùn)和機(jī)場(chǎng)服務(wù)；最后一個(gè)環(huán)節(jié)是MRO（維修、修理和大修），保證飛行安全和保持飛機(jī)性能（見(jiàn)圖2）。圖2-2 通用航空產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：申銀萬(wàn)國(guó)。 二是帶動(dòng)性強(qiáng)。通用航空產(chǎn)業(yè)投資效益巨大，投入產(chǎn)出比例高達(dá)1:10，就業(yè)帶動(dòng)比1:12，遠(yuǎn)高于汽車(chē)等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)。隨著通用航空向各個(gè)領(lǐng)域的滲透，通航產(chǎn)業(yè)正逐步成為帶動(dòng)科技、旅游、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

4、和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要力量。二、全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 根據(jù)美國(guó)通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）發(fā)布的2011年通用航空統(tǒng)計(jì)手冊(cè)及產(chǎn)業(yè)展望（General Aviation Statistical Databook & Industry Outlook 2011）數(shù)據(jù)顯示，2011年全世界約有通用飛機(jī)32萬(wàn)架，占所有民用飛機(jī)的90%。其中，美國(guó)擁有通用飛機(jī)22.3萬(wàn)架，占世界總量的69.7%。2011年，全球通用飛機(jī)交付量為1865架，是1994年的1.7倍；銷(xiāo)售收入為191.0億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，是1994年的5.1倍。其中，活塞發(fā)

5、動(dòng)機(jī)飛機(jī)、渦輪螺旋槳飛機(jī)及商務(wù)噴射機(jī)的交付量分別為860架、324架和681架；銷(xiāo)售收入分別為4.1億美元、10.9億美元和175.9億美元，分別是1994年的3.7倍、1.5倍和6.0倍。 從區(qū)域交付量看，2011年北美洲、歐洲、亞太地區(qū)、拉丁美洲及中東和非洲地區(qū)，活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)交付量占全球的比重分別為58.5%、12.6%、15.9%、8.5%和4.6%，渦輪螺旋槳飛機(jī)交付量占全球的比重分別為58.4%、12.3%、14.5%、11.9%和3.0%，商務(wù)噴射機(jī)交付量占全球的比重分別為50.3%、19.5%、13.5%、9.7%和7.1%。 從商務(wù)噴射機(jī)制造商看，美國(guó)賽斯

6、納（Cessna）、加拿大龐巴迪、美國(guó)Gulfstream（灣流）、巴西航空工業(yè)公司（Embraer）、法國(guó)達(dá)索獵鷹公務(wù)機(jī)等位居前五位，2011年交付量分別為183架、182架、107架、99架和63架。 從渦輪螺旋槳飛機(jī)制造商看，美國(guó)賽斯納（Cessna）、瑞士皮拉圖斯（Pilatus）、美國(guó)Hawker Beechcraft（豪客比奇）、法國(guó)Socata（法國(guó)宇航集團(tuán)Daher子公司）、美國(guó)派珀飛機(jī)（Piper Aircraft）等位居前列，2011年交付量分別為93架、69架、55架、38架、32架。 從活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)制造商看，美國(guó)西銳設(shè)計(jì)公司（Cirrus Desi

7、gn Corporation）、美國(guó)賽斯納（Cessna）、奧地利鉆石（Diamond）飛機(jī)公司、美國(guó)派珀飛機(jī)（Piper Aircraft）、美國(guó)Champion飛機(jī)公司等位居前列，2011年交付量分別為255架、245架、182架、104架和29架。 （二）發(fā)達(dá)國(guó)家繼續(xù)主導(dǎo)全球通用航空產(chǎn)業(yè) 從全球看，通用航空產(chǎn)業(yè)主要集中在美國(guó)、歐洲、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)擁有成熟的通用航空市場(chǎng)，通用航空產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游企業(yè)之間相互推動(dòng)、相互制約，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，是世界通用航空產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家。目前通用航空業(yè)已成為美國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎之一，2011年美

8、國(guó)擁有通用飛機(jī)22.3萬(wàn)架，占世界總量的69.7%，擁有近2萬(wàn)個(gè)通用航空機(jī)場(chǎng)，飛行時(shí)間超過(guò)2500萬(wàn)小時(shí)（2/3以上的時(shí)間是商業(yè)用途飛行），年載客量高達(dá)1.66億人次，通用航空產(chǎn)業(yè)給美國(guó)帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)500億美元，間接的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)1500億美元，占美國(guó)GDP的1%以上，并提供了126.5 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。2011年，美國(guó)通用飛機(jī)交付量為1215架，銷(xiāo)售額為84億美元，與2009年相比增長(zhǎng)17.1%。其中，活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)、渦輪螺旋槳飛機(jī)及商務(wù)噴射機(jī)的交付量分別為668架、193架和354架，銷(xiāo)售收入分別為3.4億美元、5.6億美元和75.1億美。2011年，美國(guó)通用飛機(jī)出口量為486架，

9、出口額為43億美元。 （三）新興工業(yè)化國(guó)家是未來(lái)通用航空發(fā)展的重要市場(chǎng) 全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，極大地激發(fā)了全球新興工業(yè)化國(guó)家大力發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)的熱情。2011年，巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)GDP同比增速分別達(dá)到5%、4.2%、9%和10%，平均經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)高于同期的美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，是名符其實(shí)的世界經(jīng)濟(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)。巴西和南非是通用航空市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最早的新興市場(chǎng)國(guó)家，通航飛機(jī)保有量均超過(guò)1萬(wàn)架。巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非等金磚五國(guó)國(guó)土面積總和占全球的30%，總?cè)丝?9.65億，占全球的42%，目前總共擁有通用飛機(jī)約4.5萬(wàn)架，占全球的比重不足15%，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間大。當(dāng)前，延

10、續(xù)世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，包括通用航空制造業(yè)在內(nèi)的高端制造業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的比重逐年增加。印度被眾多直升機(jī)制造商視為未來(lái)幾年最有潛力的市場(chǎng)；歐洲幾個(gè)著名通用飛機(jī)制造商紛紛到印度和中國(guó)尋找合適的合作伙伴，旨在打造多種型號(hào)直升機(jī)和公務(wù)機(jī)的支持和生產(chǎn)中心，滿(mǎn)足新興國(guó)家和全球市場(chǎng)的需求。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩對(duì)通航制造商以及相關(guān)供應(yīng)商造成了重大沖擊。雖然目前世界經(jīng)濟(jì)正在逐漸好轉(zhuǎn)，但未來(lái)仍有許多不確定性。“十二五”時(shí)期，全球通用航空市場(chǎng)會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)，特別是中國(guó)、巴西和印度等新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2011-2020年，全球?qū)⒖偣矔?huì)制造56000架通用飛機(jī)，年均增長(zhǎng)9%。三、我國(guó)通

11、用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況經(jīng)過(guò)60多年快速發(fā)展，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大，為中國(guó)民航各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 2011年，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為90億元，同比增長(zhǎng)85.5%1。截至2011年底，我國(guó)持有通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)共有123家，通用航空飛機(jī)1124架（同比增長(zhǎng)85.5%），通用航空從業(yè)人員為10861人，通用航空機(jī)場(chǎng)和臨時(shí)起降點(diǎn)共有286個(gè)。2011年，全國(guó)通用航空共完成作業(yè)飛行小時(shí)50.27萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)28.5%。其中，工業(yè)航空作業(yè)達(dá)5.67萬(wàn)小時(shí)，同比減少13.4%；農(nóng)林業(yè)航空作業(yè)達(dá)3.

12、32萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)11.9%；訓(xùn)練飛行達(dá)37.22萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)40.8%；其他通用航空作業(yè)達(dá)4.07萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)29%。(1 2010年，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為48億元。由于沒(méi)有2011年我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)，故我們利用通用航空飛機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)率（2011年有1124架，2010年有606架，2011年同比增長(zhǎng)85.5%）來(lái)估算2011年我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)。) （二）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí) 在自主研發(fā)生產(chǎn)多種型號(hào)軍用飛機(jī)和大型民用運(yùn)輸機(jī)的基礎(chǔ)上，我國(guó)已經(jīng)具備了自主研制和批量生產(chǎn)通用飛機(jī)的能力，涌現(xiàn)出了諸如中航工業(yè)通用飛機(jī)、江西洪都航空工業(yè)、中航工業(yè)哈

13、爾濱飛機(jī)、山東濱澳（生產(chǎn)奧地利鉆石系列飛機(jī)）、中航工業(yè)直升機(jī)、中航工業(yè)沈陽(yáng)飛機(jī)（與美國(guó)塞斯納合作生產(chǎn)塞斯納162輕型飛機(jī)）、中俄直升機(jī)技術(shù)（青島）有限公司、青島海利直升機(jī)等一批龍頭企業(yè)，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。我國(guó)通用飛機(jī)制造業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已建立了完整的研發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)體系，具備了自主研制和批量生產(chǎn)部分型號(hào)通用飛機(jī)的能力。固定翼飛機(jī)方面，除已自行設(shè)計(jì)完成的Z9、Z11、N5A、H425等型號(hào)外，目前在制和在研的主要型號(hào)有運(yùn)-5B、運(yùn)-12、運(yùn)15-2000、小鷹500等輕型多用途飛機(jī)；天驕200、天驕100噴氣式公務(wù)機(jī)，領(lǐng)航100和領(lǐng)航150渦槳增壓公務(wù)機(jī)；海鷗300和蛟龍600

14、水陸兩棲飛機(jī)；SR22私人飛機(jī)等，預(yù)計(jì)“十二五”末產(chǎn)能可達(dá)到1500架。民用直升機(jī)方面，目前，我國(guó)已經(jīng)突破了以直升機(jī)總體設(shè)計(jì)和旋翼體系為代表的核心技術(shù)，具備了第三代直升機(jī)的研發(fā)能力。除直5、直8、直9、直11、H410、H425等已投入了批量生產(chǎn)外，新近自主研制的AC系列通用直升機(jī)整機(jī)性能已達(dá)到了國(guó)際第三代直升機(jī)水平。 （三）產(chǎn)業(yè)基地不斷發(fā)展 目前，我國(guó)已經(jīng)建立了西安、沈陽(yáng)、哈爾濱、安順、成都、上海、天津、珠海等8個(gè)國(guó)家或省部級(jí)航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。此外，山東濱州、江西南昌、河北石家莊等地也都在積極發(fā)展以制造為基礎(chǔ)的通用航空產(chǎn)業(yè)基地（見(jiàn)圖3）。 圖2-3 全國(guó)通用航

15、空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分布圖資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。 （四）政策體系不斷完善 2009年，國(guó)家空管委、民航局先后發(fā)布關(guān)于加快通用航空發(fā)展的意見(jiàn)和關(guān)于印發(fā)加快通用航空發(fā)展有關(guān)措施的通知，提出設(shè)立通用航空專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)農(nóng)林航空、緊急醫(yī)療救護(hù)、應(yīng)急救援等公益性通用航空項(xiàng)目依據(jù)作業(yè)飛行量按年度進(jìn)行補(bǔ)貼，提升通用航空作業(yè)服務(wù)能力。從2010年開(kāi)始民航局每年安排的補(bǔ)貼資金額度不低于1.5億元，并納入民航預(yù)算管理范疇。2010年11 月，國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)，提出用5-10年時(shí)間有管制的逐步開(kāi)放真高1000米以下和高度4000米（含）以下的低

16、空空域，首次明確了深化低空空域管理改革的總體目標(biāo)、階段目標(biāo)和主要任務(wù)。預(yù)計(jì)到2015年，將實(shí)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi)低空空域改革，并在北京、蘭州、濟(jì)南、南京、成都飛行管制區(qū)分類(lèi)劃設(shè)低空空域，初步形成全國(guó)一體的低空空域運(yùn)行管理和服務(wù)保障體系。2011年4月，民航局發(fā)布中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃，提出要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域和規(guī)模，加快通用航空事業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)低空空域的逐步開(kāi)放，為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間，使得困擾我國(guó)通用航空發(fā)展的根本難題得以緩解。雖然，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)已取得較快發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然相對(duì)滯后。當(dāng)前，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模不大，通用

17、飛機(jī)制造企業(yè)數(shù)量少、型號(hào)少，發(fā)展水平較低，通用航空產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈很不完善，這與我國(guó)國(guó)土面積、人口數(shù)量和快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力極不相稱(chēng)。2011年，我國(guó)通用飛機(jī)數(shù)量為1124架，其中我國(guó)擁有的通用飛機(jī)大部分為進(jìn)口飛機(jī)，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)所占比例不足40%，而同期美國(guó)通用飛機(jī)數(shù)量卻高達(dá)22.3萬(wàn)架，加拿大、澳大利亞、巴西等國(guó)家通用飛機(jī)的數(shù)量也達(dá)到3.1萬(wàn)架、1.1萬(wàn)架和1.0萬(wàn)架；我國(guó)通用航空飛機(jī)占民用飛機(jī)的比例只有35.2%，而世界民航發(fā)達(dá)國(guó)家的比例則為80%以上；我國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)僅有70個(gè)（不包括臨時(shí)起降點(diǎn)），而同期美國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量卻達(dá)到1.95萬(wàn)個(gè)；我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵崗位人才缺乏，目前持證飛行的駕駛員僅

18、有1700多名，而美國(guó)卻有近60萬(wàn)名；我國(guó)目前通用航空市場(chǎng)主要集中在政府、企業(yè)支付為主的航空作業(yè)，公務(wù)飛行占比約為6%，遠(yuǎn)低于全球50%的占比。此外，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在低空開(kāi)放晚且區(qū)域少，基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系不健全，相關(guān)政策法規(guī)和制度體系不完善等諸多制約因素。 當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)的瓶頸是目前的空域管理體制，空域不開(kāi)放，生產(chǎn)的通用飛機(jī)無(wú)法起飛。目前，國(guó)內(nèi)除民航航路和機(jī)場(chǎng)上空的空域是由民航總局管轄外，其他空域全部是實(shí)行軍事管制。而在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，低空領(lǐng)域是完全開(kāi)放的。以美國(guó)為例，其3000米以下空域完全開(kāi)放，這就使得其通用航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。這種產(chǎn)業(yè)歸口于民航、空域歸口于軍方的體制，是我國(guó)通用航空遠(yuǎn)