全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析上?？茖W(xué)技術(shù)情報研究所   董瑞青   航空產(chǎn)業(yè)是大國崛起和綜合國力的標(biāo)志，也是現(xiàn)代國防不可或缺的重要內(nèi)容，是國家安全的重要保證，是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè)，在整個航空產(chǎn)業(yè)中占有越來越重要的地位。所謂通用航空（General Aviation），是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共商業(yè)航空運輸飛行以外的航空活動，用于此類活動的飛機統(tǒng)稱為通用飛機（見圖1）。通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機、輕型飛機、直升機、運動飛機等飛機制造為核心，以航空租賃和航空運輸為主干，集研發(fā)、制造、銷售和運營服務(wù)為一

2、體，涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群，產(chǎn)業(yè)鏈長，經(jīng)濟拉動效應(yīng)高，對一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動作用，是促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的有效途徑。目前，通用航空器飛行高度一般在2000米左右，屬低空空域范圍。低空空域通常是指不影響運輸航空航線的空域，美國法令規(guī)定3000米以下為低空，該標(biāo)準并同時被世界多國所認同。目前，許多國家將低空交通與地面交通同等看待。以美國為例，空域按照50米間隔分層，3000米以下完全開放。 圖1 通用航空產(chǎn)業(yè)涵蓋領(lǐng)域資料來源：飛機的發(fā)展歷程。一、通用航空產(chǎn)業(yè)的特點一是產(chǎn)業(yè)鏈條長。通用航空廣泛應(yīng)用于搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)試驗、遙感測繪、教育訓(xùn)練、文化體育、旅游觀

3、光等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈涉及冶金化工、先進材料、電子信息、新能源以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員培訓(xùn)、金融服務(wù)等各個領(lǐng)域。從通用航空產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，通用飛機制造是核心，上游是配件制造、下游是銷售，前段是設(shè)計、后端是試飛；接下來是通用航空運營配套產(chǎn)業(yè)鏈，包括直接運營、人員培訓(xùn)和機場服務(wù)；最后一個環(huán)節(jié)是MRO（維修、修理和大修），保證飛行安全和保持飛機性能（見圖2）。圖2-2 通用航空產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：申銀萬國。 二是帶動性強。通用航空產(chǎn)業(yè)投資效益巨大，投入產(chǎn)出比例高達1:10，就業(yè)帶動比1:12，遠高于汽車等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)。隨著通用航空向各個領(lǐng)域的滲透，通航產(chǎn)業(yè)正逐步成為帶動科技、旅游、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級

4、和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要力量。二、全球通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大 根據(jù)美國通用航空制造商協(xié)會（GAMA）發(fā)布的2011年通用航空統(tǒng)計手冊及產(chǎn)業(yè)展望（General Aviation Statistical Databook & Industry Outlook 2011）數(shù)據(jù)顯示，2011年全世界約有通用飛機32萬架，占所有民用飛機的90%。其中，美國擁有通用飛機22.3萬架，占世界總量的69.7%。2011年，全球通用飛機交付量為1865架，是1994年的1.7倍；銷售收入為191.0億美元，同比增長0.4%，是1994年的5.1倍。其中，活塞發(fā)

5、動機飛機、渦輪螺旋槳飛機及商務(wù)噴射機的交付量分別為860架、324架和681架；銷售收入分別為4.1億美元、10.9億美元和175.9億美元，分別是1994年的3.7倍、1.5倍和6.0倍。 從區(qū)域交付量看，2011年北美洲、歐洲、亞太地區(qū)、拉丁美洲及中東和非洲地區(qū)，活塞發(fā)動機飛機交付量占全球的比重分別為58.5%、12.6%、15.9%、8.5%和4.6%，渦輪螺旋槳飛機交付量占全球的比重分別為58.4%、12.3%、14.5%、11.9%和3.0%，商務(wù)噴射機交付量占全球的比重分別為50.3%、19.5%、13.5%、9.7%和7.1%。 從商務(wù)噴射機制造商看，美國賽斯

6、納（Cessna）、加拿大龐巴迪、美國Gulfstream（灣流）、巴西航空工業(yè)公司（Embraer）、法國達索獵鷹公務(wù)機等位居前五位，2011年交付量分別為183架、182架、107架、99架和63架。 從渦輪螺旋槳飛機制造商看，美國賽斯納（Cessna）、瑞士皮拉圖斯（Pilatus）、美國Hawker Beechcraft（豪客比奇）、法國Socata（法國宇航集團Daher子公司）、美國派珀飛機（Piper Aircraft）等位居前列，2011年交付量分別為93架、69架、55架、38架、32架。 從活塞發(fā)動機飛機制造商看，美國西銳設(shè)計公司（Cirrus Desi

7、gn Corporation）、美國賽斯納（Cessna）、奧地利鉆石（Diamond）飛機公司、美國派珀飛機（Piper Aircraft）、美國Champion飛機公司等位居前列，2011年交付量分別為255架、245架、182架、104架和29架。 （二）發(fā)達國家繼續(xù)主導(dǎo)全球通用航空產(chǎn)業(yè) 從全球看，通用航空產(chǎn)業(yè)主要集中在美國、歐洲、加拿大、澳大利亞等發(fā)達國家和地區(qū)。美國擁有成熟的通用航空市場，通用航空產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游企業(yè)之間相互推動、相互制約，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，是世界通用航空產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家。目前通用航空業(yè)已成為美國國民經(jīng)濟增長的重要引擎之一，2011年美

8、國擁有通用飛機22.3萬架，占世界總量的69.7%，擁有近2萬個通用航空機場，飛行時間超過2500萬小時（2/3以上的時間是商業(yè)用途飛行），年載客量高達1.66億人次，通用航空產(chǎn)業(yè)給美國帶來直接的經(jīng)濟產(chǎn)值超過500億美元，間接的經(jīng)濟產(chǎn)值超過1500億美元，占美國GDP的1%以上，并提供了126.5 萬個就業(yè)崗位。2011年，美國通用飛機交付量為1215架，銷售額為84億美元，與2009年相比增長17.1%。其中，活塞發(fā)動機飛機、渦輪螺旋槳飛機及商務(wù)噴射機的交付量分別為668架、193架和354架，銷售收入分別為3.4億美元、5.6億美元和75.1億美。2011年，美國通用飛機出口量為486架，

9、出口額為43億美元。 （三）新興工業(yè)化國家是未來通用航空發(fā)展的重要市場 全球經(jīng)濟的快速發(fā)展，極大地激發(fā)了全球新興工業(yè)化國家大力發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)的熱情。2011年，巴西、俄羅斯、印度和中國GDP同比增速分別達到5%、4.2%、9%和10%，平均經(jīng)濟增速遠高于同期的美、歐、日等發(fā)達經(jīng)濟體，是名符其實的世界經(jīng)濟發(fā)動機。巴西和南非是通用航空市場開發(fā)最早的新興市場國家，通航飛機保有量均超過1萬架。巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚五國國土面積總和占全球的30%，總?cè)丝?9.65億，占全球的42%，目前總共擁有通用飛機約4.5萬架，占全球的比重不足15%，未來市場發(fā)展空間大。當(dāng)前，延

10、續(xù)世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢，包括通用航空制造業(yè)在內(nèi)的高端制造業(yè)由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的比重逐年增加。印度被眾多直升機制造商視為未來幾年最有潛力的市場；歐洲幾個著名通用飛機制造商紛紛到印度和中國尋找合適的合作伙伴，旨在打造多種型號直升機和公務(wù)機的支持和生產(chǎn)中心，滿足新興國家和全球市場的需求。當(dāng)前，世界經(jīng)濟動蕩對通航制造商以及相關(guān)供應(yīng)商造成了重大沖擊。雖然目前世界經(jīng)濟正在逐漸好轉(zhuǎn)，但未來仍有許多不確定性?！笆濉睍r期，全球通用航空市場會逐漸好轉(zhuǎn)，特別是中國、巴西和印度等新興經(jīng)濟體市場會出現(xiàn)較大增長。據(jù)預(yù)測，2011-2020年，全球?qū)⒖偣矔圃?6000架通用飛機，年均增長9%。三、我國通

11、用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況經(jīng)過60多年快速發(fā)展，我國通用航空產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大，為中國民航各項事業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大 2011年，我國通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為90億元，同比增長85.5%1。截至2011年底，我國持有通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)共有123家，通用航空飛機1124架（同比增長85.5%），通用航空從業(yè)人員為10861人，通用航空機場和臨時起降點共有286個。2011年，全國通用航空共完成作業(yè)飛行小時50.27萬小時，同比增長28.5%。其中，工業(yè)航空作業(yè)達5.67萬小時，同比減少13.4%；農(nóng)林業(yè)航空作業(yè)達3.

12、32萬小時，同比增長11.9%；訓(xùn)練飛行達37.22萬小時，同比增長40.8%；其他通用航空作業(yè)達4.07萬小時，同比增長29%。(1 2010年，我國通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為48億元。由于沒有2011年我國通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)，故我們利用通用航空飛機數(shù)量的增長率（2011年有1124架，2010年有606架，2011年同比增長85.5%）來估算2011年我國通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)。) （二）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實 在自主研發(fā)生產(chǎn)多種型號軍用飛機和大型民用運輸機的基礎(chǔ)上，我國已經(jīng)具備了自主研制和批量生產(chǎn)通用飛機的能力，涌現(xiàn)出了諸如中航工業(yè)通用飛機、江西洪都航空工業(yè)、中航工業(yè)哈

13、爾濱飛機、山東濱澳（生產(chǎn)奧地利鉆石系列飛機）、中航工業(yè)直升機、中航工業(yè)沈陽飛機（與美國塞斯納合作生產(chǎn)塞斯納162輕型飛機）、中俄直升機技術(shù)（青島）有限公司、青島海利直升機等一批龍頭企業(yè)，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。我國通用飛機制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已建立了完整的研發(fā)、試驗、生產(chǎn)和服務(wù)體系，具備了自主研制和批量生產(chǎn)部分型號通用飛機的能力。固定翼飛機方面，除已自行設(shè)計完成的Z9、Z11、N5A、H425等型號外，目前在制和在研的主要型號有運-5B、運-12、運15-2000、小鷹500等輕型多用途飛機；天驕200、天驕100噴氣式公務(wù)機，領(lǐng)航100和領(lǐng)航150渦槳增壓公務(wù)機；海鷗300和蛟龍600

14、水陸兩棲飛機；SR22私人飛機等，預(yù)計“十二五”末產(chǎn)能可達到1500架。民用直升機方面，目前，我國已經(jīng)突破了以直升機總體設(shè)計和旋翼體系為代表的核心技術(shù)，具備了第三代直升機的研發(fā)能力。除直5、直8、直9、直11、H410、H425等已投入了批量生產(chǎn)外，新近自主研制的AC系列通用直升機整機性能已達到了國際第三代直升機水平。 （三）產(chǎn)業(yè)基地不斷發(fā)展 目前，我國已經(jīng)建立了西安、沈陽、哈爾濱、安順、成都、上海、天津、珠海等8個國家或省部級航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。此外，山東濱州、江西南昌、河北石家莊等地也都在積極發(fā)展以制造為基礎(chǔ)的通用航空產(chǎn)業(yè)基地（見圖3）。 圖2-3 全國通用航

15、空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分布圖資料來源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所。 （四）政策體系不斷完善 2009年，國家空管委、民航局先后發(fā)布關(guān)于加快通用航空發(fā)展的意見和關(guān)于印發(fā)加快通用航空發(fā)展有關(guān)措施的通知，提出設(shè)立通用航空專項資金，對農(nóng)林航空、緊急醫(yī)療救護、應(yīng)急救援等公益性通用航空項目依據(jù)作業(yè)飛行量按年度進行補貼，提升通用航空作業(yè)服務(wù)能力。從2010年開始民航局每年安排的補貼資金額度不低于1.5億元，并納入民航預(yù)算管理范疇。2010年11 月，國務(wù)院、中央軍委發(fā)布關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見，提出用5-10年時間有管制的逐步開放真高1000米以下和高度4000米（含）以下的低

16、空空域，首次明確了深化低空空域管理改革的總體目標(biāo)、階段目標(biāo)和主要任務(wù)。預(yù)計到2015年，將實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)推開低空空域改革，并在北京、蘭州、濟南、南京、成都飛行管制區(qū)分類劃設(shè)低空空域，初步形成全國一體的低空空域運行管理和服務(wù)保障體系。2011年4月，民航局發(fā)布中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃，提出要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大服務(wù)領(lǐng)域和規(guī)模，加快通用航空事業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，我國低空空域的逐步開放，為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間，使得困擾我國通用航空發(fā)展的根本難題得以緩解。雖然，我國通用航空產(chǎn)業(yè)已取得較快發(fā)展，但與發(fā)達國家相比，我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然相對滯后。當(dāng)前，我國通用航空產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模不大，通用

17、飛機制造企業(yè)數(shù)量少、型號少，發(fā)展水平較低，通用航空產(chǎn)業(yè)價值鏈很不完善，這與我國國土面積、人口數(shù)量和快速發(fā)展的經(jīng)濟實力極不相稱。2011年，我國通用飛機數(shù)量為1124架，其中我國擁有的通用飛機大部分為進口飛機，國產(chǎn)飛機所占比例不足40%，而同期美國通用飛機數(shù)量卻高達22.3萬架，加拿大、澳大利亞、巴西等國家通用飛機的數(shù)量也達到3.1萬架、1.1萬架和1.0萬架；我國通用航空飛機占民用飛機的比例只有35.2%，而世界民航發(fā)達國家的比例則為80%以上；我國通用航空機場僅有70個（不包括臨時起降點），而同期美國通用航空機場數(shù)量卻達到1.95萬個；我國通用航空產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵崗位人才缺乏，目前持證飛行的駕駛員僅

18、有1700多名，而美國卻有近60萬名；我國目前通用航空市場主要集中在政府、企業(yè)支付為主的航空作業(yè)，公務(wù)飛行占比約為6%，遠低于全球50%的占比。此外，我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在低空開放晚且區(qū)域少，基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系不健全，相關(guān)政策法規(guī)和制度體系不完善等諸多制約因素。 當(dāng)前，我國發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)的瓶頸是目前的空域管理體制，空域不開放，生產(chǎn)的通用飛機無法起飛。目前，國內(nèi)除民航航路和機場上空的空域是由民航總局管轄外，其他空域全部是實行軍事管制。而在歐美等發(fā)達國家，低空領(lǐng)域是完全開放的。以美國為例，其3000米以下空域完全開放，這就使得其通用航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。這種產(chǎn)業(yè)歸口于民航、空域歸口于軍方的體制，是我國通用航空遠