電子化學品細分市場概況

1、集成電路電子化學品為集成電路（IC）產(chǎn)業(yè)配套的主要是光刻膠、高純試劑、電子特種氣體、封裝材料等。集成電路配套的電子化學品是最關(guān)鍵的材料，目前世界集成電路水平已經(jīng)由微米級 （1.0卩m）、亞微米級（1.0-0.35 卩m）、深亞微米級（0.35卩m以下）進入到納米級（90-65nm ）階段。2007 年全球IC （集成電路）工藝化學品的市場需求達到190億美元，2012年前的年均增速將達到7%7.5% 。國內(nèi)集成電路用等電子試劑主要品種有上百種，但只占國內(nèi)總需求量的20 %。23卩m技術(shù)用試劑已基本可以實現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)，0. 81 . 2卩m用試劑仍處開發(fā)階段，國內(nèi)市場幾乎全部依賴進口?！笆濉逼陂g

2、國內(nèi)集成電路用超純試劑的需求量接近1萬噸，而國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)實際能提供的量僅10 %。隨著電子工業(yè)飛速發(fā)展，對配套電子試劑將有更大的需求。半導(dǎo)體行業(yè)需求工程院調(diào)查和預(yù)測，中國 2005年半導(dǎo)體材料材料的需求情況是（見表 8 ）:多晶硅需求將達1500 噸；單晶硅約600噸；硅拋光片約8000萬平方英寸；硅外延片500萬平方英寸；GaAs單晶2000 千克；GaAs夕卜延片34萬片；InP單晶120千克；化學試劑8000噸；塑封料8000噸；鍵合金 絲3000千克。液晶行業(yè)需求由于技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢，TFT液晶顯示器（TFT-LCD ）已經(jīng)成為顯示器之主流。數(shù)據(jù)顯示2008年全球液晶電視首次超過

3、 CRT電視，岀貨量為10504萬臺，占總量的51.3%。并且有報 告顯示到2010年，TFT-LCD顯示器將占據(jù)顯示器領(lǐng)域的90%的市場份額。目前，國內(nèi)企業(yè)投入建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)的TFT-LCD 生產(chǎn)線主要是京東方在成都建造4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，主要涉及中小尺寸面板；京東方在合肥建造6代TFT-LCD 生產(chǎn)線，主要涉及電視用液晶面板；京東方在北京建造8代TFT-LCD 生產(chǎn)線，主要涉及大電視用液晶面板。同時上廣電規(guī)劃在上海建設(shè)8代TFT-LCD 生產(chǎn)線，TCL在深圳建設(shè)8.5代TFT-LCD 生產(chǎn)線，龍騰光電規(guī)劃建設(shè) 7.5代TFT-LCD 生產(chǎn)線等，彩虹集團在張家港建設(shè) 6代生產(chǎn)線。此

4、外國外面板生產(chǎn)企業(yè)由于制造成本較高，具有 將生產(chǎn)線向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢，如韓國LG將在廣州投資興建8.5代生產(chǎn)線。保守估計到2010年，大尺寸液晶面板對全球液材料的需求量560噸，單體液晶的需求量超過 600噸；2012年，大尺寸液晶面板對全球液晶材料的需求量超過700噸，單體液晶的需求量達到 770噸。2010年我國液晶電視同比增長79.5%，預(yù)計全球液晶電視 2010年產(chǎn)量增速為17%，三大終端領(lǐng)域均岀現(xiàn)強勁增長，且國內(nèi)增速大大超過全球增速。2008年中國液晶電視銷量占全球的12.5%，保守估計2010年中國占全球比為28.3%，2010年，我國大尺寸液晶面板對液晶材料的需求量158噸，201

5、2年220噸。未來我國液晶材料需求的增長來自于兩個方面：需求量本身的增長和產(chǎn)品升級（如 需求結(jié)構(gòu)中的日益上升）帶來的增長。根據(jù)大尺寸液晶面板的計算方法，我們預(yù)計TFT材料在2010年我國大陸中小尺寸液晶面板對液晶材料的需求量在53噸，單體液晶的需求量接近60噸。LEDLED光源可廣泛應(yīng)用于背光源、廣告顯示屏、汽車照明以及交通信息標識、通用照明等領(lǐng)域。隨著LED對傳統(tǒng)光源的替代，全球LED市場將進入快速成長階段。DisplaySearch預(yù)計2010年岀貨量增速達 29%，2012年高達41%。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics的預(yù)測，2011年全球LED照明市場總額將達到18

6、億美元。中國的 LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展則更為迅速，賽迪顧問預(yù)計到2013年，中國LED照明市場規(guī)模將有望超過 400億人民幣，年均復(fù)合增長率接近20%。2008年LED市場有機硅用膠1154噸,根據(jù)LED市場趨勢2012年有機硅市場需求 2711噸。source :中信證券研究部新能源電池2004年-2008年，中國鋰離子電池的產(chǎn)量年均增長率高達34.6%，遠高于全球行業(yè)增長率，預(yù)計在未來幾年增長率至少保持在20%左右，而若考慮到新能源汽車對鋰離子電池的需求，則將出現(xiàn)成倍的增長。按鋰離子電池占有率80%及每輛混合動力汽車平均用正極磷酸鐵鋰材料50公斤，負極材料40公斤，電解液40公斤計算，將新增鋰

7、離子電池正極材料4.4萬噸，負極材料3.52萬噸，電解液3.52萬噸的需求。電子化學試劑行業(yè)目前我國電子化學品近 2萬種，占各類電子材料品種數(shù)的65%。市場規(guī)模由1990年的20億元,增加到2008年的200億元，18年增加了十倍。國內(nèi)企業(yè)在電子級玻纖、超凈高純試劑等占據(jù)低端市場；電容器化學品、膠粘劑、電荷調(diào)節(jié)劑、液晶化學品、液晶偏光片等取得技術(shù)突破并向中高端進軍。十五”期間，我國電子化學品的年均增長率超過了20%，預(yù)計2010年中國電子化學品市場銷售總額將達到 260-280億元，2015年保守估計達到400-450億元，巨大的市場需求為 發(fā)展我國電子化學品產(chǎn)業(yè)提供了機遇。Source:ht

8、tp:/www.chi 試劑工業(yè)協(xié)會化學試劑第一個五年規(guī)劃到 十一五”末，產(chǎn)品品種達到7000種以上，國內(nèi)市場滿足率達到40%以上，全行業(yè)產(chǎn)值達20 億元。為此，協(xié)會提出要從 4個方面推進。首先，大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營，支持與國外公司合作經(jīng)營，發(fā)展有中國特色的化學試劑產(chǎn)業(yè)。十一五”期間，將在北京、上海、廣東等地區(qū)，利用國內(nèi)已有優(yōu)勢，采用與國內(nèi)外公司合資合作等方式，建立23家有一定規(guī)模和知名品種的大型化學試劑專業(yè)公司；鼓勵江蘇、浙江等生產(chǎn)企業(yè)集中的地區(qū)，進行企業(yè)重組和聯(lián)合經(jīng)營，組建23個規(guī)模化和專業(yè)化公司。其次，要在鞏固和提高傳統(tǒng)化學試劑基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新品種。 積極探索利用國內(nèi)科研

9、機構(gòu)、高等院校的技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)新品種，恢復(fù)國內(nèi)斷檔品種，努力使品種數(shù)量在十一五”末達到7000種以上；對市場前景廣闊、 技術(shù)含量高，且能形成規(guī)模生產(chǎn)的集成電路專用試劑和臨 床診斷試劑等進行重點研發(fā)，爭取在 十一五”末取得突破性進展，研制開發(fā)出能夠達到國際21世紀初水平，且具有國際競爭力的新品種，并形成系列化和規(guī)?；?，滿足國內(nèi)需求。根據(jù)我國科學技術(shù)和經(jīng)濟發(fā)展對化學試劑的需求，結(jié)合其自身發(fā)展特點，以需求為導(dǎo)向，重點在集成電路專用試劑和臨床診斷試劑等方面取得突破，解決其中的關(guān)鍵技術(shù)， 并形成一定的規(guī)模；0.81.2問工藝技術(shù)專用試劑實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，其中超凈高純試劑形成5000噸/年 左右規(guī)模，完成0.20

10、.6問工藝技術(shù)專用試劑的技術(shù)開發(fā)，并形成批量生產(chǎn)規(guī)模；臨床診 斷試劑方面， 要發(fā)展針對多發(fā)病、 常見病的快速診斷試劑盒特別是診斷癌癥、 心腦血管病和 細菌、 病毒感染性疾病的試劑盒， 主要是分子生物學診斷試劑盒、免疫學診斷試劑盒、 酶診 斷試劑盒和生化診斷試劑盒，爭取在 “十一五 ”末形成規(guī)模化生產(chǎn)。第三， 以北京、 上海初步形成的產(chǎn)供銷體系為基礎(chǔ)， 建立集科工貿(mào)一體的新型有效快速供 給體系， 培育市場， 創(chuàng)建具有北京、 上海特色的品牌。 探索適應(yīng)市場經(jīng)濟要求的新型行業(yè)運 行機制和管理模式，統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部署，合理分工。爭取在 “十一五 ”末形成較完善的新型 市場供給體系。 充分利用高校和科研院所的科技優(yōu)勢、 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢和供應(yīng)部門的銷 售優(yōu)勢，產(chǎn)學研供緊密結(jié)合， 實行科工貿(mào)一體化的新型供應(yīng)、 管理模式， 打破行業(yè)劃分體系， 通過采取資產(chǎn)重組、控股、參股、兼并等形式，建立集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)于一體的新 型供給體系， 合理分工， 統(tǒng)籌兼顧。 創(chuàng)建若干個具有中國特色且具有國際競爭力的品牌。 對 于分散于各科研院所、 高等院校的化學試劑可統(tǒng)一收購， 嚴把質(zhì)量關(guān)， 并以創(chuàng)建的品牌為標 志統(tǒng)一銷售。 對于國內(nèi)暫時不能生產(chǎn)的產(chǎn)品， 積極開拓國際進貨渠道， 及時為用戶提供所