績效評價(jià)的組織和實(shí)施情況

1、績效評價(jià)的組織和實(shí)施情況4.1 a 績效測量 QR4.1-03（1）選擇、收集、整理數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)測日常運(yùn)作及公司的績效根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和提高競爭力的要求，確定和選擇內(nèi)外部數(shù)據(jù)和信息，構(gòu)建績效測量指標(biāo)體系，并在以系統(tǒng)為重點(diǎn)的架構(gòu)信息平臺上收集、整理所要求的數(shù)據(jù)與信息；實(shí)現(xiàn)對日常運(yùn)營和戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展的監(jiān)測；1） 數(shù)據(jù)、信息和選擇公司建立自上而下的績效目標(biāo)分解體系，通過重要度和緊急度聯(lián)合分析法，設(shè)計(jì)指標(biāo)結(jié)構(gòu)和管理層級。具體分解程序是（見圖4.1 a-1）：圖4.1 a-1績效指標(biāo)確定與分解年度目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)年度公司預(yù)算財(cái)務(wù)部年度部門預(yù)算各部門年度工序預(yù)算制造部門對標(biāo)指標(biāo)(KPI)對標(biāo)指標(biāo)對標(biāo)指標(biāo)年度目

2、標(biāo)策劃部部門績效考評總經(jīng)辦(人力資源部)制造經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核人力資源部考核指標(biāo)逐級分解到崗位員工各部門負(fù)責(zé)各部門制造部門公司級競爭力競爭力工序級競爭力總經(jīng)辦l 根據(jù)公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)，以全面預(yù)算的方式實(shí)施戰(zhàn)略部署。l 在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，通過標(biāo)桿對比，逐次確定公司級、部門級和工序級關(guān)鍵競爭力指標(biāo)和各級（即各級KPI），實(shí)現(xiàn)對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解。l 根據(jù)全面預(yù)算和KPI，確定對過程績效考核指標(biāo)，與職工收入進(jìn)行掛鉤進(jìn)行考核。l 根據(jù)各級預(yù)算指標(biāo)、KPI和過程績效考核指標(biāo)的要求，選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對日常運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)測。2） 關(guān)鍵組織績效測量指標(biāo)依據(jù)上述方法確定的關(guān)鍵組織績效指標(biāo)為表4.1 a-1中所

3、列項(xiàng)目。表4.1 a-1公司級KPI及日常指標(biāo)的監(jiān)測項(xiàng)目指標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)周期規(guī)模主要業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)營銷年/月 主要產(chǎn)品產(chǎn)量(水.電.氣表)財(cái)務(wù)制造年/月資產(chǎn)總額財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年度品種主要產(chǎn)品市場占有率營銷年度/季主要產(chǎn)品出口率營銷年/季成本及盈利能力總資產(chǎn)報(bào)酬率財(cái)務(wù)年/季淨(jìng)資產(chǎn)收益率財(cái)務(wù)年/季主要產(chǎn)品成本財(cái)務(wù)年/季研發(fā)科技投入率研發(fā)年研發(fā)人才研發(fā)年/季/月新增專利數(shù)研發(fā)年設(shè)計(jì)一次性成功率研發(fā)半年質(zhì)量成品(入庫檢驗(yàn))合格率品質(zhì)生產(chǎn)月產(chǎn)品直通率生產(chǎn)制造月產(chǎn)品故障率客服中心生產(chǎn)/品質(zhì)/研發(fā)月來料合格率品質(zhì)采購月服務(wù)交期達(dá)成率客服制造月客戶滿意度客服制造/營銷/研發(fā)年員工滿意度人力行政/人力年能源及環(huán)

4、保單位產(chǎn)品綜合能耗健康安全管理各部月單位產(chǎn)品電能水消耗健康安全管理各部月節(jié)約用紙量健康安全管理各部月危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移回收率健康安全管理各部月無重大火災(zāi)事故和投訴健康安全管理各部月職業(yè)健康安全無重大火災(zāi)事故和投訴健康安全管理各部月員工中毒事故健康安全管理各部月員工傷亡事故健康安全管理各部月員工輕傷事故健康安全管理各部月職業(yè)病例健康安全管理各部月效率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)年/季存貨周轉(zhuǎn)率倉庫各部年/季主要產(chǎn)品制造周期制造制造年/季設(shè)備故障率工程工程年/季人員招聘及時(shí)率人力資源人力資源月人員培訓(xùn)達(dá)成率人力資源人力資源月日常運(yùn)營監(jiān)測指標(biāo)對各工序原料消耗量、產(chǎn)量每日監(jiān)控，對水、電、氣表計(jì)量、功能逐個(gè)進(jìn)行檢

5、驗(yàn)。3)數(shù)據(jù)和信息的收集和整理公司建立高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的信息領(lǐng)導(dǎo)組，以管理中心為信息管理的日常協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)承擔(dān)信息中心的職能，負(fù)責(zé)對來自外部和內(nèi)部信息的收集和管理。行政部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息平臺的管理和維護(hù)。公共服務(wù)部門、事業(yè)部各部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集與輸入。l 內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息的收集和管理目前，公司通過由五級管理系統(tǒng)組成的信息平臺進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息的收集、整理和傳遞（見表4.1 a-2）。公司預(yù)備啟用PDM以及ERP系統(tǒng)，以后研發(fā)等源頭數(shù)據(jù)將從PDM導(dǎo)入，新增加一級管理系統(tǒng)。各系統(tǒng)通過ERP和OA相溝通，將在信息化方面更為方便和智能。l 外部數(shù)據(jù)、信息的收集和管理管理中心通過各個(gè)管理層次收集來自國內(nèi)外同行業(yè)對比數(shù)據(jù)

6、和信息，建立數(shù)據(jù)庫，用于公司績效的對比分析（見表4.1 a-3）。表4.1 a-2 信息平臺及數(shù)據(jù)采集、整理、傳遞、方式級別信息系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)內(nèi)存采集整理方式采集錄入位數(shù)據(jù)使用與傳遞一級設(shè)備控制系統(tǒng)測試參數(shù)設(shè)備自動(dòng)檢測生產(chǎn)線傳至二級系統(tǒng)二級過程控制系統(tǒng)合格率每日統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線工藝控制；傳至三級系統(tǒng)三級MIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)、在線數(shù)量、生產(chǎn)情況系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線日常運(yùn)行監(jiān)控四級U8系統(tǒng)每日生產(chǎn)運(yùn)營、銷售、質(zhì)量、設(shè)備、財(cái)務(wù)、等數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門日常運(yùn)營和過程績效監(jiān)控；傳至四級系統(tǒng)五級OA、內(nèi)網(wǎng)、門戶網(wǎng)站月、季、年度各級KPI指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按月統(tǒng)計(jì)工廠部門過程績效和戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展情況監(jiān)控 表4.1 a-3

7、對比數(shù)據(jù)收集方式數(shù)據(jù)類別來源收集主體頻次信息平臺全球行業(yè)數(shù)據(jù)國際儀表論壇；國際行業(yè)交流；網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜志；公司高層領(lǐng)導(dǎo)；公司高層、專業(yè)人員；董事會(huì)各專業(yè)部門年度；計(jì)劃交流；月、季OA、內(nèi)網(wǎng)國內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)；國內(nèi)行業(yè)交流；網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜志顧客；供應(yīng)商公司高層、專業(yè)人員；部門領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員；專業(yè)部門；營銷部；原材料處年度；隨時(shí)交流；月、季隨時(shí)；隨時(shí)主要標(biāo)桿企業(yè)和競爭對手的全面數(shù)據(jù)市場與顧客公司高層、部門領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員計(jì)劃交流同行業(yè)和競爭對手的全面數(shù)據(jù)市場與顧客營銷部門實(shí)際測量半年、年度產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)海關(guān)公司營銷部門月、半年、年（2）選擇和有效應(yīng)用主要的對比數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果，支持公司的經(jīng)營、戰(zhàn)略決

8、策與創(chuàng)新。1）競爭力對標(biāo)體系公司建立了競爭力對標(biāo)體系，通過選擇和有效使用來自信息中心數(shù)據(jù)庫的對比數(shù)據(jù)確立改進(jìn)目標(biāo)。選擇華立作為產(chǎn)品系統(tǒng)的全面對標(biāo)企業(yè)，同時(shí)選擇標(biāo)桿企業(yè)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行績效對比。公司制定三年對標(biāo)目標(biāo)和年度滾動(dòng)計(jì)劃，支持全面預(yù)算目標(biāo)。各級對標(biāo)指標(biāo)構(gòu)成分層次KPI。目前共設(shè)公司級對標(biāo)指標(biāo)7項(xiàng)，涉及質(zhì)量、營銷及品種、原料采購、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及財(cái)務(wù)、人力資源、管理、研發(fā)能力等幾大方面。實(shí)物質(zhì)量對標(biāo)是競爭力對標(biāo)的重要方面。從20 年開始實(shí)施實(shí)物質(zhì)量對標(biāo)，使提升競爭力和滿足顧客需求緊密結(jié)合。構(gòu)建實(shí)物質(zhì)量指標(biāo)體系和科學(xué)的測量評價(jià)體系，并應(yīng)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行分析。2）通過競爭力對標(biāo)支持決策與創(chuàng)新公司通過競

9、爭力對標(biāo)戰(zhàn)略進(jìn)程進(jìn)行評價(jià)與調(diào)整。公司高層在年度戰(zhàn)略評價(jià)和全面預(yù)算制定過程中，依據(jù)競爭力對標(biāo)指標(biāo)的完成情況對下年度的經(jīng)營導(dǎo)向和改進(jìn)重點(diǎn)做出決策。標(biāo)桿和競爭對手的信息和數(shù)據(jù)也為公司引入科學(xué)管理方法提供借鑒。公司高層在與華立進(jìn)行比較分析的過程中，對華立運(yùn)營模式進(jìn)行了深入的調(diào)查和分析，發(fā)現(xiàn)華立產(chǎn)品的創(chuàng)新意識強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，因此，在追趕標(biāo)桿的過程中，我們應(yīng)該加強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新意識。在與競爭對手科陸的對比中，我們發(fā)現(xiàn)科陸的一個(gè)顯著優(yōu)勢是國內(nèi)市場銷售量非常大，而且每年業(yè)績都呈增長趨勢，這一點(diǎn)也非常值得我們學(xué)習(xí)。（3） 確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向，并保持敏感性根據(jù)戰(zhàn)略、顧客和競爭要求，公司每年對

10、績效測量系統(tǒng)進(jìn)行定期評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對數(shù)據(jù)、信息的收集方式和績效指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，不斷提升內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息收集的全面性、精確性和敏感性，提高內(nèi)部報(bào)表、數(shù)據(jù)傳輸速度和效率，促進(jìn)制造周期的縮短和響應(yīng)速度的提高。1） 根據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整根據(jù)戰(zhàn)略要求每年對測量指標(biāo)體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。如根據(jù)公司對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整、大力發(fā)展水表、氣表的要求，從20 年開始在公司級KPI中列入“水表比例”，并對水表的實(shí)物質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測。2） 根據(jù)顧客及其它相關(guān)方面關(guān)注焦點(diǎn)的變化進(jìn)行調(diào)整公司主要績效測量指標(biāo)根據(jù)顧客和相關(guān)方面要求進(jìn)行調(diào)整。近三年來，公司依據(jù)顧客對質(zhì)量不斷提升的要求，對指標(biāo)體系進(jìn)行了三次大的調(diào)整，并于

11、年底編制下發(fā)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。根據(jù)公司不斷提升員工滿意度的要求，在員工思想動(dòng)態(tài)調(diào)查的基礎(chǔ)上，重新設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查。3） 根據(jù)競爭力對標(biāo)的要求進(jìn)行調(diào)整公司不斷改進(jìn)收集行業(yè)標(biāo)桿和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)和信息的方法，不斷推進(jìn)KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)、測量方法的標(biāo)準(zhǔn)化。4.1 b 績效分析、評審（1）分析、評價(jià)公司績效公司對日常運(yùn)營指標(biāo)、過程績效指標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展情況定期進(jìn)行績效分析。具體績效的分析方法見表4.1 b-1表4.1 b-1 主要績效分析方法分析 周期指標(biāo)類別分析方式主持參與部門應(yīng) 用 工 具日日常運(yùn)營生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制造產(chǎn)、供、銷部門趨勢分析質(zhì)量信息分析品質(zhì)各部門趨勢分析月過程績效質(zhì)量會(huì)

12、品質(zhì)各部門排列圖、直方圖安全會(huì)制造各部門調(diào)查表、分層法公司KPI經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分析會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)人力資源部及相關(guān)部門排列圖、直方圖、因果分析預(yù)算分析會(huì)計(jì)財(cái)部管理部門標(biāo)桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析季過程績效專業(yè)例會(huì)(質(zhì)量、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備、財(cái)務(wù)、營銷等）專業(yè)部門各部門標(biāo)桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析、部門領(lǐng)導(dǎo)述職公司領(lǐng)導(dǎo)各管理部門領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查表、分層法安全述職會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)各部門領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查表、分層法廠情通報(bào)會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)各部門領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)桿對比法、趨勢分析半年公司KPI董事會(huì)會(huì)議董事長董事會(huì)、經(jīng)理層SWOT分析、標(biāo)桿對比法、趨勢分析職工代表大會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)職工代表標(biāo)桿對比法、趨勢分析年過程績效質(zhì)量

13、體系管理評審公司領(lǐng)導(dǎo)各部門標(biāo)桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析公司KPI年度預(yù)算分析會(huì)（戰(zhàn)略研討會(huì)）董事長董事會(huì)、各部門領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)桿對比法、趨勢分析（2）主要績效分析內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)每季主持對標(biāo)分析會(huì)，對照標(biāo)桿水平進(jìn)行KPI完成情況分析。 每月公司領(lǐng)導(dǎo)主持經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況（包括財(cái)務(wù)、質(zhì)量）分析，作為年底決定對事業(yè)部的薪酬考核系數(shù)的重要依據(jù)。 20 年下半年建立了部門管理述職制度。公司領(lǐng)導(dǎo)每年聽取管理部門績效完成情況述職并打分，以確定部門年終考核系數(shù)。 每年年底董事長主持全年預(yù)算執(zhí)行情況和競爭力對標(biāo)完成情況分析會(huì)，運(yùn)用SWOT分析法、標(biāo)桿對比法和趨勢分析法，對戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)展情況和競爭力水平

14、的提升進(jìn)行全面的評價(jià)，確定戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，KPI目標(biāo)的確定和總體改進(jìn)思路，并落實(shí)到下年度全面預(yù)算、競爭力對標(biāo)計(jì)劃和專業(yè)工作計(jì)劃中。將分析結(jié)果傳遞到各部門、各層次，為決策提供有效的支持1） 通過多種形式將績效分析結(jié)果傳遞到部門、事業(yè)部和員工，并實(shí)施改進(jìn)和薪酬激勵(lì)；2） 主要傳遞方式。各專業(yè)部門按日、周、月的周期，通過信息平臺向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告日常生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等方面的運(yùn)營情況，人力資源和財(cái)務(wù)部門每月向總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)濟(jì)責(zé)任制憲完成情況，公司領(lǐng)導(dǎo)據(jù)此進(jìn)行資源配置并下達(dá)改進(jìn)指令。在季度廠情通報(bào)會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)將公司的經(jīng)營績效和下一周期的計(jì)劃傳達(dá)到事業(yè)部、部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通過信息平臺傳遞到每一位員工。各部門據(jù)此確定

15、下一周期的改進(jìn)重點(diǎn)和行動(dòng)計(jì)劃。4.1 b 績效改進(jìn)公司建立改進(jìn)目標(biāo)（競爭力對標(biāo)為核心）、改進(jìn)模式（卓越績效模式為框架）和改進(jìn)方法三位一體的改進(jìn)管理體系。1）改進(jìn)的管理l 明確所有部門和層次的改進(jìn)計(jì)劃和目標(biāo) 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)確定改進(jìn)計(jì)劃在每年的戰(zhàn)略部署中，將年度戰(zhàn)略目標(biāo)分解為全面預(yù)算指標(biāo)。年度全面預(yù)算目標(biāo)是公司為支持戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而實(shí)施全方位改進(jìn)的基礎(chǔ)改進(jìn)目標(biāo)，也是各部門和層次改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)來源。根據(jù)競爭力水平確定改進(jìn)目標(biāo)建立以競爭力對標(biāo)為核心的改進(jìn)目標(biāo)體系。公司級系統(tǒng)級和工序（工廠）級對標(biāo)指標(biāo)分別成為各層次的改進(jìn)目標(biāo)。根據(jù)績效考評結(jié)果確定階段性改進(jìn)目標(biāo)根據(jù)年度預(yù)算和對標(biāo)目標(biāo)的階段性評價(jià)結(jié)果，公司

16、下達(dá)對相關(guān)事業(yè)部和部門的改進(jìn)要求，各相關(guān)部門據(jù)此確定改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃。2) 實(shí)施和測量改進(jìn)活動(dòng)公司實(shí)施以體系改進(jìn)為切入點(diǎn)的系統(tǒng)改進(jìn)模式，以六西格瑪管理為中心實(shí)施全方位改進(jìn)。l 體系改進(jìn)的實(shí)施與測量（見表4.1 b-2）表4.1 b-2 體系改進(jìn)類 別 實(shí) 施 測 量卓越績效模式 通過自評、專家評審和創(chuàng)獎(jiǎng)過程，找出改進(jìn)空間實(shí)施改進(jìn)。年度自評、專家評審ISO 9001質(zhì)量管理體系 確定年度改進(jìn)計(jì)劃，并針對審核、管理評審結(jié)果制定改進(jìn)措施。以改進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、管理創(chuàng)新課題或六西格瑪改進(jìn)的形式組織實(shí)施 內(nèi)審、外審、隨機(jī)專項(xiàng)審核、年度管理評審、ISO 14001環(huán)保管理體系確定年度改進(jìn)計(jì)劃，針對審核、管理評審結(jié)果制定改進(jìn)措施。以改進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和管理創(chuàng)新課題的形式組織實(shí)施 內(nèi)審、年度外審、年度管理評審OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系 對照標(biāo)準(zhǔn)要求，建立規(guī)范的文件化體系，構(gòu)建有公司特色的管理模式內(nèi)審與日常檢查l 運(yùn)用科學(xué)整合的改進(jìn)方法實(shí)施全方位改進(jìn)根據(jù)績效測量的結(jié)果以及日常運(yùn)作中出現(xiàn)的問題，作為改進(jìn)的依據(jù)和基礎(chǔ)，整合各方面的原因和因素，有針對性的，區(qū)分輕重緩急依次進(jìn)行解決， 從20 年開始，公司對改進(jìn)管理機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化與整合，分三類實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)：第一類為技術(shù)難度較大、需要內(nèi)外科研力量協(xié)同解決的問題；第二類為有一定技術(shù)難度、主要由公司研發(fā)部