上市工作顧問(wèn)意見(jiàn)

1、關(guān)于開(kāi)普化工股份上市工作的顧問(wèn)意見(jiàn)（一）河南開(kāi)普化工股份有限公司： 現(xiàn)將我公司經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組第一次進(jìn)場(chǎng)盡職調(diào)查， 和返京后與有關(guān)券 商及證券界專業(yè)人士認(rèn)真磋商， 就開(kāi)普化工股票上市問(wèn)題形成的的初 步意見(jiàn)提供如下，請(qǐng)予研究。一、整體形勢(shì)判斷1、河南省 97 上市指標(biāo)原已由省政府明確指定安鋼使用， 開(kāi)普化 工獲得的省政府推薦函沒(méi)有實(shí)際意義。 安鋼申報(bào)材料已正式經(jīng)過(guò)國(guó)家 證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核， 并提出了四十多條質(zhì)疑意見(jiàn)， 現(xiàn)在仍處于復(fù)審期 間。2、從今年三月起，全國(guó)范圍內(nèi)的額度審批上市工作正式終止， 所有擬公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)之上市工作均按核準(zhǔn)制進(jìn)行。 除非能夠請(qǐng)河 南省政府主管領(lǐng)導(dǎo)（分管副省長(zhǎng)以上）直接與證監(jiān)

2、會(huì)交涉，否則開(kāi)普 化工已基本不可能再通過(guò)額度審批方式上市。3、現(xiàn)在須做的首要工作就是立即確定新的主承銷商，重新進(jìn)行 上市輔導(dǎo)， 但由于核準(zhǔn)制下很多操作規(guī)則已發(fā)生重大變化 （附部分資 料），不可能按原來(lái)考慮的實(shí)現(xiàn)縮短輔導(dǎo)期，只能在一年以后重新申 報(bào)。二、具體操作建議 1、經(jīng)過(guò)反復(fù)研究比較，我們擬推薦大鵬證券有限責(zé)任公司作為 開(kāi)普化工上市主承銷商，實(shí)施上市輔導(dǎo)。主要理由：（1）具有綜合實(shí)力的券商對(duì)國(guó)內(nèi)主板上市主承銷業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)目 前已發(fā)生了很大變化， 尤其是對(duì)國(guó)有企業(yè)改制設(shè)立的股份制企業(yè)心存 畏難，而很大程度上將主要精力放在已上市企業(yè)配股、 培育國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè) 板上市企業(yè)及二級(jí)市場(chǎng)上；（ 2）大鵬證券綜合實(shí)力位列國(guó)內(nèi)前十名券商以內(nèi)，作風(fēng)穩(wěn)健， 業(yè)績(jī)突出，特別是與國(guó)家證券會(huì)一直保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系和人脈關(guān)系， 在同等條件下上市推薦力度明顯要大。（3）由于與我公司的歷史關(guān)系，大鵬證券已同意在一定條件下 擔(dān)任開(kāi)普化工國(guó)內(nèi)主板上市主承銷商， 并由其北京投行總部總經(jīng)理親 自負(fù)責(zé)該項(xiàng)目。2、如可以，請(qǐng)貴公司決策層代表盡快來(lái)京，與我公司一起直接 和大鵬證券北京投行總部總經(jīng)理丁永順先生面商，簽署