訂單處理流程

1、訂單處理流程NewlycompiledonNovember23,2021第九章.SD09_訂單處理流程1 .流程說明1.1. 總述：該流程描述了營業(yè)生成訂單至產(chǎn)銷下單安排出貨的全過程因處理階段不同,應切為營業(yè)處理段及產(chǎn)銷處理箱.考前須知：因分公司與總局部別為兩個銷售組織,故在兩個銷售組織中分別由營業(yè)助理與產(chǎn)銷人員創(chuàng)立訂單,并保持其完全一致性.1.2. 流程重點：1、訂單生成的系統(tǒng)操作2、訂單進程中的狀態(tài)查詢1.3. 操作要點：必須1、訂單中合同編號必須輸入,必須輸入營業(yè)同仁信息,如是公績,應輸入責任中央虛擬的同仁編號.2、經(jīng)權責主管簽核之訂單至產(chǎn)銷部.3、責任中央助理在對訂單保存后即在系統(tǒng)中生

2、效,并將進入下步驟.故在SAVE前必須仔細檢查訂單準確性.4、假設銷售商品為特銷或促銷商品那么須在責任中央下單過程中,須在分公司對總公司的P0中將采購價格更改為特銷或促銷商品的轉(zhuǎn)撥價.5、下單前可進入系統(tǒng)查詢庫存狀況,以方便確定出貨時間.原物料銷售例：布對供給商銷售：由產(chǎn)銷創(chuàng)立訂單對客戶銷售：由營業(yè)助理創(chuàng)立效勞訂單完成SM模組.6、產(chǎn)銷對營業(yè)的答交由系統(tǒng)生成之答交表完成.營業(yè)對出貨時間有疑義,那么須在該表上相應欄位細寫要求,并MAIL至產(chǎn)銷部門.7、創(chuàng)立訂單時,必須輸入“訂單原因.不得1、在訂單SAVE后對訂單進行直接修改而不列印“異動單.2、出貨前臨時取消出貨必須檢查該訂單是否已過帳.假設已

3、經(jīng)過帳那么需用“銷退方式建立新的訂單.1.4. 單據(jù)流：營業(yè)訂單1一營業(yè)收預付款一財務入帳一產(chǎn)銷訂單1、2一產(chǎn)銷答交一營業(yè)確認一產(chǎn)銷出貨一成品發(fā)貨過帳、開票一營業(yè)收款一財務清帳訂單】為分公司-客戶訂單訂單2為總公司-分公司訂單、總公司對直接客戶訂單訂單類型：訂單1：一般訂單、特銷訂單、銷退單訂單2：一般訂單、特銷訂單、出口訂單、銷退單、出樣展示、出樣售出、出樣退回、原物料銷售互動表單：答交表系統(tǒng)銷售合同檔案維護一YSD01系統(tǒng)2 .流程圖3 .系統(tǒng)操作3.1. 操作范例創(chuàng)立標準訂單分公司-顧客、總公司-分公司打印交易申請書訂單打印異動單創(chuàng)立分公司采購訂單更改分公司采購訂單3.2. 系統(tǒng)菜單及交

4、易代碼后勤一銷售和分銷一銷售一訂單一創(chuàng)立修改交易代碼:VA0MVA02后勤一物料治理一采購一采購訂單一創(chuàng)立交易代碼:ME21銷售合同檔案維護交易代碼：YSDO13.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋3. 3.1.創(chuàng)立標準訂單：分公司-顧客生成分公司訂單有兩種方法：直接創(chuàng)立訂單；參照報價單創(chuàng)立訂單.3.3.2.直接創(chuàng)立欄位名稱欄位說明資料范例訂單類型訂單類型代碼ZFXF銷售組織銷售組織代碼F011分銷渠道10直銷：20經(jīng)銷；30出口；40對分公司銷售10部門01家具產(chǎn)品；02效勞01銷售辦事處責任中央代碼4005銷售組聯(lián)絡處或責任中央代碼005按Enter?鍵進入下,個畫面.3.3.3.帶參照創(chuàng)立按?帶參

5、照創(chuàng)立鍵進入下個畫而.在報價單?一屏中欄位名稱欄位說明資料范例報價被參照報價單的編號按Enter鍵進入下個畫面a欄位名稱欄位說明資料范例售達方銷售顧客的顧客編號送達方收貨顧客的顧客編號送貨地址與售達方不致時,須維護送達方訂單編號合同編號此欄位必輸SDTEST205請求交貨日期希望交貨的日期2001/03/01交貨工廠分公司分別為：FOU；F015；F011總公司為:FW00：FW01物料物料編號100527訂單數(shù)量10按Enter?鍵進入下,個畫而.欄位名稱欄位說明資料范例物料物料編號100183100062訂單數(shù)量10,10按Enter鍵進入下個畫面.欄位名稱欄位說明資料范例顏色可配置的特性

6、,選擇特性值按Enter鍵進入下個畫面a欄位名稱欄位說明資料范例顏色可配置的特性FS-Q08按Enter?鍵進入下個畫面條件：1 .路徑：表頭/條件/類型/選擇ZF99顧客預付款2 .預付款輸入金額,點擊“激活3 .同理,可選擇其他條件類型4 .對于每個行工程,打折方式與報價單相同在文本項中,輸入各欄必須的信息,如:是否有業(yè)績撥補,預開發(fā)票,分批交貨順序如發(fā)生業(yè)績撥補,選中“業(yè)績撥補,雙擊文本框,進入下i畫面輸入規(guī)那么：撥補對方責任中央編號/同仁編號/百分比不含百分號.例如以上屏幕中,4002/808/50即表示撥補到4002責任中央的808工號業(yè)務員,比例為50%.如發(fā)生預開發(fā)票,選中后,雙

7、擊文本框進入,同上.輸入規(guī)那么：在文本框中,輸入營業(yè)同仁路徑：表頭/合作伙伴/伙伴功能/點擊下拉菜單/選擇“VE表頭/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/輸入同仁編號例外：如該訂單屬共績,應輸入本責任中央虛擬的同仁編號按enter鍵進入下個畫面.按“后退鍵,進入下畫而選擇“訂單原因保存訂單,在屏幕下端的提示行中,系統(tǒng)給出訂單編號3.3.4.維護合同信息事務代碼：YSD01菜單(助編楫(C收藏夾(F)題節(jié)(X)系統(tǒng)(丫)熬助(H)_-I弘%二蛇竺一J可|心.|昌信品的0絲I團囪I國至驍初歷代mI0|品其它菜單|辰1/|H7口創(chuàng)立角色|i曜分配用戶；、文檔按“ENTER鍵,進入下畫面點擊“執(zhí)行,進入下畫面

8、點擊“新增,進入下畫面輸入合同號及金額,保存如發(fā)生訴訟,待簽呈核準后,填入“訴訟日期,保存必須：交貨驗收后,必須在訂單中回填驗收日期.路徑：表頭/銷售/擔保3.3.5.創(chuàng)立標準訂單：總公司-分公司創(chuàng)立總公司銷售分公司的訂單,需參照分公司訂單,過程如下：-I(5rc7銷售憑證編輯轉(zhuǎn)至環(huán)境皿系統(tǒng)0整助電鍵進入下個畫面.01(1)(48)庖aofq2tOVR欄位名稱欄位說明資料范例訂單所參照訂單的編號備注：分公司參照報價單創(chuàng)立訂單類似,在報價單中輸入需參照的報價單的編號按?帶參照創(chuàng)立鍵進入下個畫而.按?繼續(xù)?鍵進入下個畫面.欄位名稱欄位說明資料范例采購訂單編號合同編號SD52360銷售范圍銷售組織/

9、渠道/部門F001/40/01備注:在訂單中更改以上各項.按enter鍵進入下個畫面.欄位名稱欄位說明資料范例銷售范圍銷售組織/渠道/部門F001/40/01備注:必須首先在訂單中更改以上各項,然后回車enter按enter鍵進入下個畫面.欄位名稱欄位說明資料范例售達方銷售顧客對象送達方收貨方備注:其次在訂單中更改以上各項,然后回車按enter鍵進入下個畫面.按重新確定?鍵進入下個畫而.假設要從默認倉庫以外的地點發(fā)貨,需要更改交貨工廠,且需逐個工程更改確認重新確定總公司訂單的方案行,即：ATP檢查系統(tǒng)給出發(fā)送建議：不可能,在MRP之后,需第二次處理總公司訂單,重新進行ATP檢查,具體操作,詳細

10、說明請參見：UM_SD10_SpecialCase3.3.6.打印交易申請書訂單后勤一銷售和分銷一銷售一訂單一修改交易代碼:VA02欄位名稱欄位說明資料范例訂單輸入要打印的訂單單擊:在屏幕菜單欄左上角銷售憑證?的下拉菜單的發(fā)送輸?shù)?命令按?打印鍵,進入下一畫面系統(tǒng)提示輸出已成功發(fā)送3.3.7.創(chuàng)立分公司采購訂單交易代碼:ME21欄位名稱欄位說明資料范例供給商分公司僅能選擇“AOF總部訂單類型分公司與總公司的采購訂單ZZ采購組對此次采購活動承當責任的組織所有分公司對總公司采購均使用000,即：分公司向總公司采購000采購組織采購組織代碼在分公司向總公司采購中,此代碼與分公司銷售組織代碼同F(xiàn)011選擇“參照采購申請,進入下畫面打勾,進入下畫面系統(tǒng)提示采購訂單生成,并給出采購訂單編號選擇“座位為分公司工廠下的庫位,如：F011點擊“采購+細節(jié),進入下畫面按“Enter鍵,至下畫面保存,進入下畫面系統(tǒng)給出采購訂單編號,記錄.3.3.8.更改分公司采購訂單系統(tǒng)中路徑為：后勤一銷售和分銷一銷售一訂單一創(chuàng)立ME22N,建議不使用該路徑直接使用交易代碼：ME22備注:如果是分公司銷售特銷或促銷商品,生成采購訂單時.如分公司進貨本錢發(fā)生變化,應依商品特效部或市場處的規(guī)定,手工修改其凈定購價,即:凈價.