國內(nèi)管樁行業(yè)場情況簡報2015年

1、國內(nèi)管樁行業(yè)市場情況簡報報告人：何逸粵一、管樁行業(yè)概述管樁行業(yè)既指預(yù)應(yīng)力混凝土管樁。在我國的生產(chǎn)與應(yīng)用最早出現(xiàn)于上世紀(jì)60年代。當(dāng)時由國家鐵道部北京豐臺橋梁廠研制的550預(yù)應(yīng)力混凝土管樁被應(yīng)用于60年代末建設(shè)的南京長江大橋。現(xiàn)代（焊接駁接）的預(yù)應(yīng)力混凝土管樁則最早于上世紀(jì)80年代中期，由當(dāng)時的廣東省構(gòu)件公司與廣東省建筑科學(xué)院合作首先研制成功。1987年，我國從日本引進(jìn)了國內(nèi)第一條1000、L10米的PHC管樁生產(chǎn)線，我國現(xiàn)代預(yù)應(yīng)力混凝土管樁行業(yè)由此開始起步。從上世紀(jì)80年代開始，在二十年左右的時間內(nèi)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，預(yù)應(yīng)力混凝土管樁行業(yè)也經(jīng)歷了從無到有、從小到大的飛速發(fā)展過程。至今

2、，整個行業(yè)在材料的使用、產(chǎn)品的應(yīng)用、生產(chǎn)工藝的布置、新產(chǎn)品的研制開發(fā)各方面均可以自主完成。目前，我國已成為全球預(yù)應(yīng)力混凝土管樁品種最多、規(guī)格最全、應(yīng)用范圍最廣的國家之一。管樁行業(yè)的下游細(xì)分行業(yè)主要包括：600以上的大直徑管樁（主要為PHC管樁）品種主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的港口、碼頭以及船舶制造業(yè)等涉及水工建筑項(xiàng)目施工的行業(yè)；600（含）以下的小直徑管樁品種則主要為房地產(chǎn)等陸上建筑工程施工的行業(yè)。歸納來說為三大領(lǐng)域：交通基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域、船舶制造領(lǐng)域、房地產(chǎn)領(lǐng)域。二、管樁行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)混凝土管樁行業(yè)屬于混凝土及水泥制品業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品主要用于高層建筑、高速公路、高架道路、大型電廠等陸上

3、建筑工程及港口、碼頭、船臺船塢、大跨度橋梁等大型水上建筑工程的基礎(chǔ)施工。行業(yè)主要管理部門為國家建設(shè)部、地方各級建設(shè)行政主管部門及行業(yè)協(xié)會等自律性組織。本行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要由國家建設(shè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)牽頭制定，生產(chǎn)工藝、原材料及產(chǎn)品質(zhì)量控制由上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站下屬構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站進(jìn)行日常監(jiān)管。混凝土管樁產(chǎn)品的最終用戶主要為直接關(guān)系社會公共利益及民生安全的大型民用建筑、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)，國家已制定了建筑法、合同法、招標(biāo)投標(biāo)法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等一系列法律法規(guī)對相關(guān)行業(yè)的規(guī)范運(yùn)行進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督和管理。三、國內(nèi)管樁行業(yè)目前發(fā)展特點(diǎn)1） 目前管樁企業(yè)在我國的分布十分廣闊，全國

4、統(tǒng)計已近350多家生產(chǎn)企業(yè)，廣泛分布于于廣東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、山東、湖北、北京、天津、廣西、云南等省市，其中，仍以廣東、江浙一帶以及上海最為密集。從企業(yè)性質(zhì)來看，民營及股份制企業(yè)占全部生產(chǎn)企業(yè)的75%以上，外商投資企業(yè)占15%,國有企業(yè)僅有10%左右。2） 我國已具備了生產(chǎn)現(xiàn)有幾乎所有規(guī)格管樁的能力，目前主要的預(yù)應(yīng)力混凝土管樁品種主要有：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(PC管樁，強(qiáng)度C60)、預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁（PHC管樁，強(qiáng)度C80）以及預(yù)應(yīng)力混凝土薄壁管樁（PTC）,其中，PHC管樁為最主要的管樁品種,占據(jù)了所有混凝土管樁產(chǎn)量中80%以上的比重。3） 目前，預(yù)應(yīng)力混凝土管樁尤其是PHC

5、管樁已被廣泛地應(yīng)用于多、高層民用建筑、工業(yè)廠房、大型設(shè)備基礎(chǔ)、城市高架道路基礎(chǔ)、公路、橋梁、港口碼頭、機(jī)場、城市輕軌、電力、冶金等工程中，基本涵蓋了我國所有的建筑工程的基礎(chǔ)施工中，成為我國最重要的建筑樁基礎(chǔ)材料。4） 近兩年由于市場大背景、國家對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控導(dǎo)致了全國范圍內(nèi)的管樁企業(yè)均采取裁員縮編、降庫存盡可能回籠資金的舉措，來度過市場低迷期。由于市場的高度飽和，預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)仍會有一定比例的市場縮減。中國混凝土與水泥制品協(xié)會預(yù)制混凝土樁分會及其它一些行業(yè)自律性組織都在2014的年會或論壇中強(qiáng)調(diào)遏制新增產(chǎn)能，加強(qiáng)行業(yè)自律這些話題。5） PHC管樁是管樁行業(yè)最主要的產(chǎn)品，水工等大型工程中需要

6、用到大量的大直徑PHC管樁（600以上）。大直徑PHC管樁單位重量較重、單節(jié)長度較長且多用于水工項(xiàng)目，這使用該產(chǎn)品必須主要采用水路方式運(yùn)輸，從而要求大直徑PHC管樁生產(chǎn)企業(yè)必須擁有自身的水岸線及具備能讓2千噸以上駁船進(jìn)出的出樁碼頭，因此目前大直徑超長PHC管樁整體產(chǎn)量在行業(yè)中還不高，能生產(chǎn)銷售的企業(yè)只有數(shù)家。大直徑PHC管樁的生產(chǎn)企業(yè)主要集中于上海、江蘇及浙江地區(qū)。6） 目前管樁行業(yè)管理相對寬松，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)特別是600以下小直徑管樁生產(chǎn)企業(yè)，由于進(jìn)入門檻不高，盲目建廠，導(dǎo)致一批不具備資質(zhì)條件和技術(shù)素質(zhì)的小企業(yè)通過濫用劣質(zhì)材料、偷工減料、降低產(chǎn)品質(zhì)量、低價搶奪市場，造成小管樁市場存在一定的惡

7、性競爭，大部分企業(yè)利潤微薄，使行業(yè)的整體水平得不到相應(yīng)的提升。在金融危機(jī)、房地產(chǎn)降溫后，整個行業(yè)正在面臨洗牌格局。四、管樁行業(yè)供應(yīng)鏈上下游管樁行業(yè)的現(xiàn)有供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)大體如下：上游供應(yīng)商（30MnSi鋼、沙等原材料）上游供應(yīng)商（PC鋼棒、混凝土等）管樁企業(yè)下游終端客戶（市政建工、地產(chǎn)開發(fā)、鐵路港口等）上游供應(yīng)鏈：主要由PC鋼棒生產(chǎn)企業(yè)、混凝土材料供應(yīng)商及其它生產(chǎn)原材料供應(yīng)商構(gòu)成。其中PC鋼棒的主要原料即為30mnsi鋼，市場主要管樁企業(yè)如建華、三和等企業(yè)PC鋼棒的來源分為兩塊，一塊直接由指定合作的PC鋼棒生產(chǎn)企業(yè)提供、另一塊直接自己材料原料生產(chǎn)。下游終端客戶:直接面對的客戶主要為建筑企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主

8、，并以建筑企業(yè)為主。其中建筑企業(yè)包括具一級或特級總承包資質(zhì)的大型施工企業(yè)，也包括具二級或三級施工資質(zhì)的大中小型施工企業(yè)。600以上的大直徑PHC管樁主要客戶是大型水工建筑企業(yè)，如各大航務(wù)工程局。600（含）以下的小管樁主要客戶是中小型土建施工企業(yè)。銷售模式：由于各地區(qū)地質(zhì)地貌極不相同，對建筑物樁基材料的要求差異極大，加上各種建設(shè)項(xiàng)目本身的功能和性質(zhì)的差異，導(dǎo)致管樁產(chǎn)品的需求的存在較大的差異性，使用企業(yè)無法如普通制造業(yè)企業(yè)那樣進(jìn)行統(tǒng)一化的標(biāo)準(zhǔn)件連續(xù)性生產(chǎn)，全行業(yè)企業(yè)基本實(shí)行以銷定產(chǎn)，按訂單生產(chǎn)的經(jīng)營模式。五、建華管樁及行業(yè)主要企業(yè)建華管樁控股有限公司：1993年2月創(chuàng)建于廣東省中山市小欖鎮(zhèn)（當(dāng)時

9、的全國百億強(qiáng)鎮(zhèn)），1997年成為全國同行業(yè)產(chǎn)銷量冠軍。2000年以后開始了全國的快速布點(diǎn)擴(kuò)張，截止到2014年1月31日，集團(tuán)在中國的16個省、2個直轄市和1個自治區(qū)建立了35處預(yù)應(yīng)力混凝土管樁生產(chǎn)基地，同時在越南也建立了生產(chǎn)基地。據(jù)了解，其實(shí)建華管樁最初脫胎于國資體系。1993年3月，許景新（建華管樁實(shí)際控制人）通過其控制的香港殼公司湯始公司，與小欖鎮(zhèn)屬集體企業(yè)小欖城建公司中外合資設(shè)立中山建華管樁，投資總額為1250萬人民幣，注冊資本為880萬人民幣。當(dāng)年8月，公司管樁產(chǎn)品試產(chǎn)成功公開信息標(biāo)識，建華管樁公司在2010年銷售收入接近130億元，市場占有率達(dá)35%,2012年實(shí)現(xiàn)管樁銷售近1億米，截止2014年保持17年全國同行業(yè)銷量冠軍，同時也是全球最大的管樁制造商廣東三和建材集團(tuán)有限公司（三和管樁集團(tuán)）：廣東三和管樁有限公司始創(chuàng)建于1993年，目前是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的集團(tuán)運(yùn)作企業(yè)，總部設(shè)在廣東省中山市，分別在廣東、福建、江蘇、湖南、湖北、山東、山西、遼寧、安徽、黑龍江等地設(shè)立了生產(chǎn)基地。目前為亞洲500強(qiáng)企業(yè)之一。寧波浙東建材集團(tuán)